光熱發(fā)電裝機(jī)或超預(yù)期 7股爆發(fā)

2011-08-30 10:43:09 太陽能發(fā)電網(wǎng)
在即將出臺的《可再生能源發(fā)展"十二五"規(guī)劃》中,太陽能熱發(fā)電目標(biāo)擬定為2015年裝機(jī)達(dá)100萬千瓦,到2020年裝機(jī)達(dá)300萬千瓦。目前國內(nèi)市場涉足光熱發(fā)電業(yè)務(wù)的公司主要分為系統(tǒng)集成和設(shè)備制造兩大塊。系統(tǒng)集成方面有大唐發(fā)電(601991)、天威保變(600550)和中海陽(430065),設(shè)備制造商主要包

  在即將出臺的《可再生能源發(fā)展"十二五"規(guī)劃》中,太陽能熱發(fā)電目標(biāo)擬定為2015年裝機(jī)達(dá)100萬千瓦,到2020年裝機(jī)達(dá)300萬千瓦。目前國內(nèi)市場涉足光熱發(fā)電業(yè)務(wù)的公司主要分為系統(tǒng)集成和設(shè)備制造兩大塊。系統(tǒng)集成方面有大唐發(fā)電(601991)、天威保變(600550)和中海陽(430065),設(shè)備制造商主要包括航空動力(600893)、*ST力陽(600885)、金晶科技(600586)和南玻A(000012)等。  

  十二五光熱發(fā)電裝機(jī)達(dá)100萬千瓦 5年后裝機(jī)或超預(yù)期

  記者從權(quán)威渠道獲悉,在即將出臺的《可再生能源發(fā)展"十二五"規(guī)劃》中,太陽能熱發(fā)電目標(biāo)擬定為2015年裝機(jī)達(dá)100萬千瓦,到2020年裝機(jī)達(dá)300萬千瓦。

  《規(guī)劃》中提出,未來5年將在全國光照條件好、可利用土地面積廣、具備水資源條件的地區(qū)開展太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目的示范,"十二五"將通過這些試點(diǎn)地區(qū)項(xiàng)目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,到2020年開始實(shí)現(xiàn)規(guī);虡I(yè)應(yīng)用。

  分析指出,100萬千瓦的裝機(jī)目標(biāo)意味著未來5年光熱發(fā)電市場的規(guī)?蛇_(dá)150億元。盡管"體量"不大,但由于光熱發(fā)電相較于光伏在技術(shù)、發(fā)電效率和全球市場形勢等方面存在明顯的優(yōu)勢,未來5年光熱發(fā)電的市場潛力或超預(yù)期,目前市場上逐漸開始涉足這一領(lǐng)域的公司特別是設(shè)備制造商將迎來利好。

  技術(shù)和成本優(yōu)勢明顯

  CSP(Concentrated Solar Power)即太陽能聚熱發(fā)電技術(shù),依靠各式的鏡面,將太陽的直接輻射(DNI)聚集并加熱導(dǎo)熱介質(zhì),熱交換后產(chǎn)生高溫水蒸氣,推動汽輪機(jī)發(fā)電。

  過去,國內(nèi)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展由于缺乏政策扶持和企業(yè)的有效商業(yè)實(shí)踐,市場幾乎空白,這也導(dǎo)致目前光熱發(fā)電的每度電成本為1.5元左右,高于其他可再生能源發(fā)電形式。

  但眾多業(yè)內(nèi)專家指出,CSP與常規(guī)化石能源在熱力發(fā)電上原理相同,電能質(zhì)量優(yōu)良,可直接無障礙并網(wǎng)。同時,可儲能、可調(diào)峰,實(shí)現(xiàn)連續(xù)發(fā)電。更為重要的是,光熱發(fā)電在熱發(fā)電環(huán)節(jié)與火電相同,CSP更適合建大型電站項(xiàng)目,可通過規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)成本迅速下降。

  根據(jù)國際能源署(IEA)預(yù)測,到2015年全球CSP累計裝機(jī)將達(dá)24.5GW,五年復(fù)合增速為90%,到2020年上網(wǎng)電價有望降至10美分/千瓦時以下。

  國內(nèi)光熱發(fā)展近年來開始備受政策重視,在國家發(fā)改委今年5月出臺的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》中,太陽能光熱發(fā)電鼓勵發(fā)展的新能源門類的首位。

  在即將發(fā)布的《可再生能源發(fā)展"十二五"規(guī)劃》中,初步擬定的四個重點(diǎn)光熱發(fā)電試點(diǎn)地區(qū)是鄂爾多斯高地沿黃河平坦沙漠、甘肅河西走廊平坦沙漠、新疆吐魯番盆地、塔里木盆地和西藏拉薩等。

  10年內(nèi)突破千億

  分析指出,目前建造一個主流的50兆瓦槽式太陽能熱發(fā)電站,設(shè)備(國產(chǎn))投資額為每千瓦1.5萬元左右,因此,若以2015年裝機(jī)達(dá)100萬千瓦,2020年達(dá)300萬千瓦計算,"十二五"光熱發(fā)電僅設(shè)備一項(xiàng)市場規(guī)模就可達(dá)150億元,十年內(nèi)設(shè)備市場規(guī)模可達(dá)450億元。而隨著未來10年內(nèi)光熱發(fā)電大規(guī)模商業(yè)化啟動,這一市場的總投資規(guī)?蛇_(dá)千億元以上。

  華泰聯(lián)合證券新能源行業(yè)首席分析師王海生告訴記者,盡管2015年光熱發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)被定為100萬千瓦,但目前已公布即將實(shí)施的項(xiàng)目規(guī)模就達(dá)300萬千瓦,在技術(shù)優(yōu)勢和政策扶持等多種因素共同推動下,未來5年國內(nèi)光熱市場的潛力有望超過預(yù)期。

  更有市場分析認(rèn)為,與國內(nèi)風(fēng)電過去5年裝機(jī)出現(xiàn)爆發(fā)性增長的情景類似,到2020年,國內(nèi)光熱發(fā)電的裝機(jī)有望突破千萬千瓦,市場規(guī)模可達(dá)千億元以上。

  據(jù)了解,目前國內(nèi)市場涉足光熱發(fā)電業(yè)務(wù)的公司主要分為系統(tǒng)集成和設(shè)備制造兩大塊。系統(tǒng)集成方面有大唐發(fā)電(601991)、天威保變(600550)和中海陽(430065),設(shè)備制造商主要包括航空動力(600893)、*ST力陽(600885)、金晶科技(600586)和南玻A(000012)等。

  分析指出,光熱發(fā)電市場的規(guī)模化啟動將以設(shè)備市場擴(kuò)容為首要表現(xiàn),因此,未來5年這一領(lǐng)域的設(shè)備組件商將率先從中受益。

國家發(fā)展和改革委員會網(wǎng)站8月1日發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》(下稱《通知》)稱,今年7月前核準(zhǔn)建設(shè)、年底前建成投產(chǎn)且尚未定價的光伏項(xiàng)目,上網(wǎng)電價為1.15元人民幣/千瓦時(含稅);7月及以后核準(zhǔn)的,及7月之前核準(zhǔn)但截至年底仍未建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目,除西藏仍執(zhí)行每千瓦時1.15元的上網(wǎng)電價外,其余省(區(qū)、市)上網(wǎng)電價均按每千瓦時1元執(zhí)行。

  根據(jù)《通知》,今后,光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價將由國家發(fā)改委"根據(jù)投資成本變化、技術(shù)進(jìn)步情況等因素適時調(diào)整"。

  此前,中國的光伏發(fā)展相對緩慢,缺乏固定的上網(wǎng)標(biāo)桿電價被認(rèn)為是主因。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此次發(fā)布的光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價政策,雖然在一些核心細(xì)節(jié)上仍待完善,但對于開啟中國的光伏應(yīng)用市場將起到?jīng)Q定性的作用。

  受消息影響,昨日光伏板塊股票出現(xiàn)了一波上漲:多晶硅龍頭企業(yè)保利協(xié)鑫(3800.HK)收漲4.78%;超日太陽(002506.SZ)漲6.62%,天威保變(600550.SH)漲2.9%;向日葵(300111.SZ)漲1.9%。

  不過,有業(yè)內(nèi)人士分析,此次出臺上網(wǎng)標(biāo)桿電價對上游的制造企業(yè)利好有限,下游的運(yùn)營商將是實(shí)際的獲益者。

  啟動光伏應(yīng)用市場

  "之所以現(xiàn)在才推出,是因?yàn)閷夥慕?jīng)濟(jì)性此前有所擔(dān)心。但是最近這兩年地方政府、相關(guān)行業(yè)都有很高的積極性,光伏設(shè)備的成本下降很快。"中國可再生能源學(xué)會光伏專委會的一位負(fù)責(zé)人在接受早報記者采訪時稱。

  此前,中國在光伏發(fā)展政策上門類繁多,但偏偏缺乏明確的上網(wǎng)標(biāo)桿電價。由于沒有準(zhǔn)確的盈利預(yù)期,同時支持力度偏小,因此光伏運(yùn)營商在投資時頗為謹(jǐn)慎。

  對于存量的1.15元的光伏標(biāo)桿電價,以及增量的1元的光伏標(biāo)桿電價,一家國際排名前十的光伏組件制造企業(yè)相關(guān)人士稱,"我們曾經(jīng)測算過,在青海、西藏這樣光照條件優(yōu)良的地區(qū),按照系統(tǒng)每瓦16-17元的樣子,按照8%的內(nèi)生利潤率,成本在0.9元/度。1元/度的電價可以做到微利,而1.15元/度則可以獲得不錯的利潤。"

  上述人士稱,他預(yù)計在青海、西藏、內(nèi)蒙古這樣的省份,光伏運(yùn)用市場可能會快速啟動,而其他地區(qū)可能還需等待光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步下降。

  不過,光伏應(yīng)用市場是否會隨著上網(wǎng)電價的出爐而迅猛啟動,仍是未知數(shù)。華泰聯(lián)合證券電力設(shè)備及新能源行業(yè)分析師王海生認(rèn)為,這個啟動,應(yīng)該是從長期的時間跨度上來看的。"但短期來看,不一定能夠看到一個爆發(fā)式的增長。"

  王海生的理由是價格仍有一定差距。以1元/度的電價為例,相比意大利(光照情況接近中國西部)2012年底的最低水平還低30%。雖然沒有規(guī)定享受補(bǔ)貼年限,但根據(jù)風(fēng)電電價和特許權(quán)招標(biāo)的規(guī)定,估計在15年左右。按此計算,則2000小時地區(qū),為實(shí)現(xiàn)8%的內(nèi)部收益率,系統(tǒng)含稅成本需降至12元以下。"而現(xiàn)在系統(tǒng)每瓦成本在14-15元,所以還是非常有挑戰(zhàn)的。"

  中國除了西藏地區(qū)(1.15元/度)外,接下來對新增的光伏項(xiàng)目將實(shí)行1元/度的上網(wǎng)電價,因此未來中國的光伏裝機(jī)將主要集中在西部地區(qū)。而西部地區(qū)正是電網(wǎng)支持較差的區(qū)域。廈門大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)稱,"如果不解決上網(wǎng)問題,光伏發(fā)電恐怕會走上風(fēng)電老路,也就是,發(fā)電規(guī)


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