同為光伏行業(yè)的戰(zhàn)友,為何長(zhǎng)期難以聯(lián)合?同為應(yīng)訴陣營(yíng),為何各打如意算盤(pán)?同在光伏產(chǎn)業(yè)大旗下,攪局還是聲援?過(guò)去兩個(gè)月,在美國(guó)“雙反”壓力下,中國(guó)光伏行業(yè)上演了一場(chǎng)“合縱連橫”的大戲。
四大佬“聚會(huì)”
發(fā)言席上的中年男子聲音有些哽咽,動(dòng)情之處肩膀甚至不停抽搐!爸袊(guó)低價(jià)沖擊下,前段時(shí)間我們的工廠關(guān)閉了,兩百多個(gè)工人失業(yè)了,我跟他們都是非常好的朋友……”
“我的天,他哭了!”聽(tīng)眾席上,一位中國(guó)太陽(yáng)能光伏企業(yè)的代表不敢相信自己的眼睛。
這是2011年11月8日下午,美國(guó)華盛頓,美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)聽(tīng)證會(huì),引發(fā)聽(tīng)眾席騷動(dòng)的男子是美國(guó)Solar World公司副總裁。上個(gè)月,正是以這家公司為首的7家公司向ITC提起了針對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品的“雙反”(反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼)訴訟。
21天后的11月29日下午,中國(guó)北京,東方君悅大酒店宴會(huì)廳,一百四十多家中外媒體正在等候四位重要人物的出現(xiàn)——他們正是上述Solar World高管控告的主要對(duì)象:中國(guó)太陽(yáng)能電池組件制造商中排名前四的四家企業(yè)董事長(zhǎng)。
高紀(jì)凡、苗連生、施正榮、瞿曉鏵(從左到右)四位光伏大佬第一次高調(diào)聯(lián)合抗擊“雙反”,但聯(lián)合的背后是他們心思各異。 (CFP/圖)
在場(chǎng)外開(kāi)了一個(gè)小時(shí)的小會(huì)后,四位董事長(zhǎng)排成一路步入會(huì)場(chǎng)。走在最前面的是瞿曉鏵,阿特斯董事長(zhǎng),一位年輕且成功的加拿大海歸科學(xué)家,本次發(fā)布會(huì)最活躍的發(fā)言人。
緊隨其后的是施正榮,尚德電力董事長(zhǎng),他被認(rèn)為是中國(guó)光伏行業(yè)的代言人,也是“價(jià)格戰(zhàn)”最深?lèi)和唇^的反對(duì)者,他最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手走在其后面。
苗連生,英利集團(tuán)董事長(zhǎng),一位曾參加過(guò)越南自衛(wèi)反擊戰(zhàn)的軍人,也是“低價(jià)策略”的堅(jiān)定執(zhí)行者。他神情疲倦而嚴(yán)肅,作為此次新聞發(fā)布會(huì)的“東道主”,他穿著藏藍(lán)色的英利工服。
走在最后的是高紀(jì)凡,天合光能董事長(zhǎng),一位深受美國(guó)資本市場(chǎng)推崇的低調(diào)領(lǐng)導(dǎo)人,以保守、穩(wěn)健和“不犯錯(cuò)”著稱(chēng),即便行頭也“永不出錯(cuò)”——藍(lán)西裝白襯衫和藍(lán)領(lǐng)帶。
閃光燈下,四人依次落座,彼此無(wú)話。
臺(tái)下則是來(lái)自晶澳、保利協(xié)鑫等10家光伏企業(yè)的代表,以及中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)(下稱(chēng)機(jī)電商會(huì))、全國(guó)工商聯(lián)新能源商會(huì)的負(fù)責(zé)人。
臺(tái)上這四人生產(chǎn)了全球半數(shù)以上的太陽(yáng)能電池,遺憾的是這次見(jiàn)面以前,他們中有的人甚至沒(méi)有對(duì)方的聯(lián)系方式。
距離瞿曉鏵上一次見(jiàn)苗連生,已經(jīng)過(guò)去整整13年。這讓他倆的交談,只能從13年前的印象說(shuō)起!拔矣浀媚菚r(shí)候你還在保定做3MW的光伏示范項(xiàng)目。”瞿曉鏵笑著說(shuō)。“我就記得那時(shí)候你還在加拿大呢!泵邕B生答道。
如果不是“雙反”,他們鐵定坐不到一起。
八月風(fēng)聲
他們?cè)缭撟揭黄鹆恕?
2011年10月19日,美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)出口的光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查正式立案。此時(shí),瞿曉鏵想到找苗連生商量,卻發(fā)現(xiàn)沒(méi)有苗的電話。
這不僅是阿特斯一家的尷尬,其他企業(yè)也面臨了同樣的問(wèn)題!拔覀兿氲搅艘(lián)合,但平時(shí)都沒(méi)有聯(lián)系過(guò),要怎么才能接上頭?”一個(gè)聯(lián)系方式竟然難倒了在全球光伏市場(chǎng)廝殺了十多年的戰(zhàn)友。
其實(shí),英利、尚德等光伏企業(yè)早在今年8月就聽(tīng)到“雙反”的風(fēng)聲。9月機(jī)電商會(huì)就已召集主要光伏企業(yè)召開(kāi)了預(yù)警會(huì),但“當(dāng)時(shí)的警惕性也并沒(méi)有提上來(lái)”。
美國(guó)盛德國(guó)際律師事務(wù)所律師李磊本來(lái)預(yù)計(jì),Solar World將在9月30日向美國(guó)商務(wù)部提起申請(qǐng)。因?yàn)閷?duì)方提出申請(qǐng)需要今年一二季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),如果不提,就只能再等三個(gè)月用二三季度的數(shù)據(jù)。但9月30日李磊在電腦前等了一晚上,發(fā)現(xiàn)什么事也沒(méi)有發(fā)生。
“這種感覺(jué)就像在等著人發(fā)點(diǎn)球,你知道他會(huì)發(fā),但是不知道他什么時(shí)候射出來(lái)!币晃粎⑴c訴訟的律師說(shuō)。
在這個(gè)漫長(zhǎng)的等待中,中國(guó)企業(yè)也并非沒(méi)有想過(guò)要先發(fā)制人,比如告Solar World誹謗等等。直到Solar World正式提起申請(qǐng)后的第六天,10月25日,苗連生、施正榮、高紀(jì)凡、瞿曉鏵四位大佬第一次開(kāi)了電話會(huì)議。
這次會(huì)上,各家明確了“雙反”關(guān)乎重大利益,一定要聯(lián)合要合作的意向,并選定了盛德作為共同的律師事務(wù)所。在此之前,盛德是英利與阿特斯的法律顧問(wèn)。
此后,四家開(kāi)始各自發(fā)動(dòng)公司的資源尋找同盟軍。很快,美國(guó)多晶硅制造商MEMC、系統(tǒng)集成商Solar City、美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIEA)加入到陣營(yíng)里來(lái);同時(shí),他們還在美國(guó)資助了當(dāng)?shù)氐腘GO“平價(jià)太陽(yáng)能聯(lián)盟(CASE)”,開(kāi)始在美國(guó)本土的游說(shuō)解釋工作。
一切都看起來(lái)順理成章,但潛在的矛盾和顧忌仍無(wú)法避免。
老大的算盤(pán)
各家最擔(dān)心的仍是商業(yè)機(jī)密的泄露。
“我們做了很多解釋?zhuān)ㄈ绻覀冃孤犊隙〞?huì)被美國(guó)律師協(xié)會(huì)踢出去!必(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各家工作的盛德國(guó)際律師事務(wù)所律師李磊說(shuō)。
不僅如此,領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的矛盾在合作之初就如影隨形。比如,在應(yīng)訴過(guò)程中需要統(tǒng)一回答“中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)是什么”,這個(gè)問(wèn)題各家都有不同的立場(chǎng)。
“是低成本、技術(shù)創(chuàng)新,還是及早地發(fā)現(xiàn)了垂直整合的模式?顯然,英利和天合傾向于后者,但尚德可能就不樂(lè)意。”一位參與協(xié)調(diào)工作的內(nèi)部人士說(shuō)。
此刻,沒(méi)有一家愿意放棄躋身美國(guó)市場(chǎng)老大的機(jī)會(huì)。
由于強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)有權(quán)利為自己爭(zhēng)取到一個(gè)單獨(dú)稅率,幾家大企業(yè)都愿意成為強(qiáng)制應(yīng)訴方——這意味著,某些大企業(yè)有可能通過(guò)這場(chǎng)官司,超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得在美國(guó)市場(chǎng)一家獨(dú)大的機(jī)會(huì)!叭绻覀兩暾(qǐng)到5%稅率,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只拿到10%稅率,那我們?cè)诿绹?guó)市場(chǎng)就獨(dú)步天下了!币患夜夥髽I(yè)高管坦言。
在全球光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行周期的形勢(shì)下,各光伏企業(yè)開(kāi)拓新興市場(chǎng)的壓力非常巨大。業(yè)內(nèi)人士分析,各家企業(yè)都有通過(guò)這場(chǎng)官司在美國(guó)市場(chǎng)“迅速上位”的動(dòng)力。
對(duì)于被問(wèn)到為何在這次雙反中表現(xiàn)得如此熱情時(shí),瞿曉鏵半開(kāi)玩笑地說(shuō):“我們沒(méi)有老苗發(fā)動(dòng)三大戰(zhàn)役(阻擊、進(jìn)攻、攻堅(jiān))的本事,就只能動(dòng)動(dòng)嘴皮子了!鄙嘲l(fā)對(duì)面的苗連生接著話茬說(shuō)“那改天傳授給你”。
在11月29日發(fā)布會(huì)結(jié)束后等待晚宴的空隙,瞿曉鏵和苗連生開(kāi)始在小會(huì)議室里有一搭無(wú)一搭地“閑扯”,坐在一旁的高紀(jì)凡則以笑回之,一直在門(mén)外接電話的施正榮遲遲沒(méi)有進(jìn)來(lái)。
半路殺出“程咬金”
就在四位大佬決定一致對(duì)外之時(shí),一個(gè)名為“中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”的組織突然于11月21日宣稱(chēng),擬向中國(guó)商務(wù)部提出申請(qǐng),要求對(duì)美國(guó)多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查。
在中美光伏貿(mào)易戰(zhàn)最敏感的關(guān)頭,此說(shuō)立即引起各方關(guān)注。
有意思的是,這個(gè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的理事單位正是英利、尚德、天合光能、保利協(xié)鑫和晶龍集團(tuán)五家。難到是自己跟自己過(guò)意不去?
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)高宏玲對(duì)南方周末記者說(shuō):“我們只是表達(dá)會(huì)員企業(yè)的意愿,他們(電池組件企業(yè))說(shuō)不知道,是內(nèi)部溝通有問(wèn)題!
“我們事先并不知道,我們‘被代表’了!币患依硎聠挝坏母吖苷f(shuō),“他們所作的是一個(gè)愚蠢的決定!
之所以電池組件企業(yè)如此惱怒,源于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的特殊結(jié)構(gòu)。
多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游的原材料,占據(jù)了太陽(yáng)能電池組件成本的相當(dāng)一部分。中國(guó)的太陽(yáng)能電池組件企業(yè)所用多晶硅多從美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等國(guó)的幾家大企業(yè)進(jìn)口,國(guó)內(nèi)保利協(xié)鑫、賽維LDK等多晶硅制造商瓜分其余的市場(chǎng)份額。
這意味著,一旦中國(guó)商務(wù)部對(duì)美國(guó)多晶硅企業(yè)進(jìn)行雙反調(diào)查,電池組件企業(yè)成本將驟然增加,中國(guó)多晶硅企業(yè)則可借機(jī)擴(kuò)大在中國(guó)的市場(chǎng)份額。
“對(duì)美國(guó)雙反的主體是中國(guó)多晶硅企業(yè),跟電池組件廠沒(méi)關(guān)系,也不需要征求組件廠的意見(jiàn)!币晃恢袊(guó)著名多晶硅制造商的高管對(duì)南方周末記者說(shuō),“在電池組件企業(yè)受到指責(zé)的關(guān)鍵時(shí)刻,光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟第一時(shí)間主張中國(guó)多晶硅企業(yè)對(duì)美多晶硅企業(yè)提起雙反主張,這是很自然的聲援行為!
11月25日,中國(guó)商務(wù)部決定對(duì)美國(guó)可再生能源扶持政策及補(bǔ)貼措施啟動(dòng)貿(mào)易壁壘調(diào)查。
“我們積極參與并主導(dǎo)了在美國(guó)反對(duì)雙反的行動(dòng),但也建議中國(guó)企業(yè)不要以牙還牙,這樣只會(huì)讓中美之外的第三方漁翁得利!泵绹(guó)MEMC公司中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)劉勇說(shuō)。
今日笑談風(fēng)云 明日虎口奪食
“這(雙反)完全是個(gè)政治事件,但是產(chǎn)業(yè)界的人總認(rèn)為經(jīng)濟(jì)上沒(méi)問(wèn)題就行了!币患颐绹(guó)光伏企業(yè)的高管說(shuō)。
在美國(guó)商務(wù)部“雙反”立案前,中國(guó)光伏行業(yè)內(nèi)幾乎沒(méi)有人把它當(dāng)一回事;即便在立案后,也沒(méi)有多少人相信“雙反”會(huì)落到實(shí)處。 不同于尚德等大企業(yè),“中小型企業(yè)關(guān)心的一是雙反是否會(huì)成立,二是自己要出多少錢(qián)!焙贾莨夥a(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)趙永紅說(shuō),“很多小企業(yè)都沒(méi)有打過(guò)官司,每個(gè)文件如何簽都不知道。”
12月2日ITC初裁的結(jié)果,證明了在美國(guó)大選等政治因素作用下中國(guó)企業(yè)勝訴的可能性相當(dāng)微弱——ITC六位委員中,沒(méi)有一位站在中國(guó)企業(yè)一方。
此刻,中國(guó)光伏企業(yè)更擔(dān)心歐盟跟進(jìn)的連鎖反應(yīng)。目前,四家光伏企業(yè)已開(kāi)始著手準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)歐盟“雙反”工作了。
在ITC初裁失敗之后,各企業(yè)開(kāi)始一對(duì)一的單獨(dú)應(yīng)訴!斑@就像兩撥人打群架有人被打成重傷,現(xiàn)在所有參與的人需要向法院證明這人沒(méi)有重傷,如果法院最后判的是重傷,那各人需要單獨(dú)證明自己沒(méi)有出手!币晃还夥髽I(yè)高管說(shuō)。
11月30日,商務(wù)部公平貿(mào)易司在江蘇舉辦了一場(chǎng)“應(yīng)對(duì)光伏產(chǎn)品貿(mào)易摩擦培訓(xùn)研討會(huì)”,“從東北到廣州”的四十多家光伏企業(yè)都來(lái)了,會(huì)議分析了目前歐盟反傾銷(xiāo)的情況,提示中小型企業(yè)要把打官司看做未來(lái)的常態(tài),積極布局新的全球市場(chǎng)。
除了外部環(huán)境惡劣,光伏企業(yè)三季度財(cái)報(bào)均一片虧損,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),今年四季度和明年一季度的情況將繼續(xù)惡化。
在這樣的日子,苗連生、施正榮、高紀(jì)凡、瞿曉鏵四位大佬齊聚一堂,令產(chǎn)業(yè)界感慨萬(wàn)千,過(guò)去的十多年里,他們從未齊聚過(guò)。11月29日,苗連生不但主動(dòng)承辦了整個(gè)新聞發(fā)布會(huì),還說(shuō)“以后要隔兩個(gè)月聚一次”。
盡管這個(gè)聚會(huì)計(jì)劃的下一步仍不得而知。但可以肯定的是,“明年大家真要開(kāi)始從對(duì)方嘴里搶食了!币晃还夥髽I(yè)高管說(shuō)。