光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲 2020光伏發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
據(jù)悉，2020年6月中下旬以來光伏行業(yè)多晶硅價格指數(shù)出現(xiàn)企穩(wěn)回升，最近兩周加速回暖且漲價趨勢傳導(dǎo)至硅片、電池片環(huán)節(jié)。7月25日，光伏龍頭企業(yè)通威股份上調(diào)電池片價格;7月31日，光伏龍頭企業(yè)之一隆基股份第二次上調(diào)硅片價格。供給端收縮導(dǎo)致的硅料成本上漲是產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲的催化劑。受生產(chǎn)事故影響，新疆4家多晶硅企業(yè)都收到當(dāng)?shù)卣?/div>
作者： 來源：中研普華研究院 責(zé)任編輯：jianping
據(jù)悉，2020年6月中下旬以來光伏行業(yè)多晶硅價格指數(shù)出現(xiàn)企穩(wěn)回升，最近兩周加速回暖且漲價趨勢傳導(dǎo)至硅片、電池片環(huán)節(jié)。7月25日，光伏龍頭企業(yè)通威股份上調(diào)電池片價格;7月31日，光伏龍頭企業(yè)之一隆基股份第二次上調(diào)硅片價格。
供給端收縮導(dǎo)致的硅料成本上漲是產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲的催化劑。受生產(chǎn)事故影響，新疆4家多晶硅企業(yè)都收到當(dāng)?shù)卣铜h(huán)保部門的自查通知，很大程度上造成了市場供應(yīng)緊張。此外，新疆疫情嚴(yán)重使得運輸不暢帶來整體短缺，迅速拉升了硅料價格。供給端尤其是硅料供給短期緊缺將會推動產(chǎn)業(yè)鏈價格上行，招商證券預(yù)計硅片、電池片和組件等均具有一定的漲價空間。
根據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國光伏發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示:
一、2020-2025年光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢
1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，企業(yè)盈利能力大幅提升
光伏市場蓬勃發(fā)展，我國累計裝機量躍居全球首位。新興市場不斷涌現(xiàn)，光伏應(yīng)用在東南亞、拉丁美洲諸國的發(fā)展勢如破竹，印度、泰國、智利、墨西哥等國裝機規(guī)�？焖偬嵘�，我國光伏新增裝機量位居全球首位，超越德國成為全球光伏累計裝機量最大的國家。
新興市場如印度等正大力推動光伏發(fā)展，隨著配套政策及融資手段的完善，將成為下一個爆發(fā)的增長點。我國光伏市場雖然面臨局部地區(qū)限電、補貼拖欠、上網(wǎng)標(biāo)桿電價下調(diào)等問題，但相信政府將通過提升可再生能源附加、優(yōu)化電站指標(biāo)規(guī)模發(fā)放等措施來破解發(fā)展瓶頸，而產(chǎn)品價格的持續(xù)下降也將抵消電價下調(diào)和限電帶來的影響。
多家企業(yè)開始在海外設(shè)廠，生產(chǎn)布局全球化趨勢明顯。在電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)，以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng)，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，產(chǎn)業(yè)集中度呈進一步提升趨勢。但仍需注意由于全球主要光伏市場，如日本補貼持續(xù)下調(diào)、美國稅收抵免政策到期等帶來的波動影響，企業(yè)擴產(chǎn)仍需理性。
2、技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成本逐步降低
技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成本逐步降低。在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動下，我國光伏企業(yè)加大工藝技術(shù)研發(fā)力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進步。骨干企業(yè)多晶硅生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降，綜合成本已降至9萬元/噸，行業(yè)平均綜合電耗已降至100kWh/kg，硅烷法流化床法等產(chǎn)業(yè)化進程加快;單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進，產(chǎn)業(yè)化效率分別達到19.5%和18.3%，鈍化發(fā)射極背面接觸(PERC)、異質(zhì)結(jié)(HIT)、背電極、高倍聚光等技術(shù)路線加快發(fā)展;光伏組件封裝及抗光致衰減技術(shù)不斷改進，領(lǐng)先企業(yè)組件生產(chǎn)成本降至2.8元/瓦，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時。
技術(shù)進步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。硅烷流化床法多晶硅生產(chǎn)工藝有望實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和G7、G8大容量鑄錠技術(shù)持續(xù)進步，金剛線切割技術(shù)將得到進一步應(yīng)用，PERC電池、N型電池規(guī)模化生產(chǎn)進一步擴大。與此同時，我國近99%光伏產(chǎn)品采用晶硅技術(shù)，新型薄膜、異質(zhì)結(jié)、高倍聚光等技術(shù)路線發(fā)展緩慢，技術(shù)路線單一化程度偏高，產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展隱患明顯。國內(nèi)光伏制造業(yè)關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)理論研究不足，創(chuàng)新投入乏力，新產(chǎn)品、新技術(shù)儲備欠缺，核心競爭力與國際先進水平仍有差距。亟待資金、技術(shù)、人才等要素持續(xù)投入，推動我國光伏制造向光伏智造轉(zhuǎn)變，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
3、產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增強，兼并重組持續(xù)推進
產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增強，兼并重組持續(xù)推進。多家企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略，我國已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達到1.7GW與2.3GW，在建及擴建產(chǎn)能分別達到2.6GW與4GW。行業(yè)兼并重組加速，市場為主導(dǎo)的資源整合不斷深入。順風(fēng)國際收購多晶硅企業(yè)萬年硅業(yè)及美國電池組件企業(yè)Suniva，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局;通威集團投資8.5億新臺幣入股臺灣昱池晶能源，增強電片規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng);西安隆基、天合光能等企業(yè)與英利合作，通過委托加工方式，實現(xiàn)產(chǎn)能利用率最大化。
光伏企業(yè)在加速拓展新興市場的同時，正積極實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃，通過海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購等方式，采取本土化生產(chǎn)策略，推動國際光伏貿(mào)易格局加快演進。同時，在《關(guān)于促進先進光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》的引導(dǎo)下，國內(nèi)高效電池市場將會逐步擴大，企業(yè)也將會加大對國內(nèi)已有產(chǎn)線的技術(shù)改造投入，通過技術(shù)升級提升產(chǎn)品性能，國內(nèi)的擴產(chǎn)將集中在提升PERC、IBC、MWT等高效電池組件的規(guī)模化生產(chǎn)能力上。
二、2020-2025年光伏發(fā)電市場規(guī)模預(yù)測
1、2020-2025年光伏發(fā)電行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測
圖表: 2020-2025年光伏發(fā)電行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院
2、2020-2025年光伏發(fā)電行業(yè)累計裝機總量預(yù)測
圖表: 2020-2025年光伏發(fā)電行業(yè)累計裝機總量預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院
三、2020-2025年光伏發(fā)電行業(yè)應(yīng)用趨勢預(yù)測
1從分布式發(fā)電到建設(shè)集中式電站
集中式大型并網(wǎng)光伏電站就是集中建設(shè)大型光伏電站，發(fā)電直接并入公共電網(wǎng)，接入高壓輸電系統(tǒng)供給遠距離負(fù)荷，可以降低成本，減少運輸損耗。越是規(guī)模大的光伏發(fā)電站，其光伏系統(tǒng)的成本越低。
2光儲一體化電站
對含儲能環(huán)節(jié)的光伏電廠進行光儲一體化調(diào)控，快速控制，滿足有功輸出最大化，“削峰填谷”響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)度需求，實時保障電網(wǎng)調(diào)度要求。儲能系統(tǒng)的使用能緩解充電時對電網(wǎng)的沖擊，盡可能提升電網(wǎng)質(zhì)量。
3云存儲、云計算、數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用
新信息技術(shù)的使用可幫助光伏電廠實現(xiàn)智能化，幫助光伏電廠實現(xiàn)智能化運維監(jiān)控，提供發(fā)電預(yù)測等分析功能，降低并網(wǎng)難度，提高發(fā)電效率。
在國內(nèi)，上海上科信息技術(shù)研究所順應(yīng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，進行光伏系統(tǒng)集成開發(fā)，與中國電建上海能源裝備有限公司聯(lián)合建立與運作能源裝備智能化聯(lián)合實驗室�；跀�(shù)字孿生的光伏電廠智能化平臺，將智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)緊密結(jié)合，為解決光伏電廠加入儲能環(huán)節(jié)后的優(yōu)化調(diào)功分配問題和分級分層的控制問題，建立面向光伏電廠光儲一體化的分級多目標(biāo)調(diào)功算法模型。通過該平臺可有效掌握光伏電站完整信息，提高運維效率，加快決策，保障光伏電廠安全、穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟的運行。
作者： 來源：中研普華研究院 責(zé)任編輯：jianping
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