深度| 碳排標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)打開(kāi)風(fēng)光市場(chǎng)新空間
溫室氣體減排是全球應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的主要途徑之一，為盡早實(shí)現(xiàn)碳中和的減排目標(biāo)，提升可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比是關(guān)鍵，其中水電、核電、生物質(zhì)能等受到先天資源條件和技術(shù)發(fā)展階段的限制，未來(lái)中短期內(nèi)增速有限，光伏、風(fēng)電是未來(lái)十年內(nèi)可再生能源裝機(jī)增量的主力軍。政策支持一直是推動(dòng)可再生能源發(fā)電發(fā)展的重要力量之一，歐盟提高2030年減排
溫室氣體減排是全球應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的主要途徑之一，為盡早實(shí)現(xiàn)碳中和的減排目標(biāo)，提升可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比是關(guān)鍵，其中水電、核電、生物質(zhì)能等受到先天資源條件和技術(shù)發(fā)展階段的限制，未來(lái)中短期內(nèi)增速有限，光伏、風(fēng)電是未來(lái)十年內(nèi)可再生能源裝機(jī)增量的主力軍。
政策支持一直是推動(dòng)可再生能源發(fā)電發(fā)展的重要力量之一，歐盟提高2030年減排目標(biāo)的新動(dòng)作，為風(fēng)光產(chǎn)業(yè)打開(kāi)了新的市場(chǎng)空間。歐盟委員會(huì)于2020年9月16日提出將2030年溫室氣體減排目標(biāo)從40%提高為55%，并于17日正式發(fā)布了2030氣候目標(biāo)計(jì)劃以及政策影響評(píng)估報(bào)告。10月6日歐洲議會(huì)投票通過(guò)支持歐盟2030年減排60%的目標(biāo)，歐盟減排目標(biāo)有望進(jìn)一步上提。歐盟成員國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人擬于10月在峰會(huì)上討論減排新目標(biāo)，并于2021年6月前修訂相關(guān)立法。
1.1 歐盟減排目標(biāo)上調(diào)
歐盟在應(yīng)對(duì)氣候變化方面一直持積極態(tài)度。歐盟2014年設(shè)定目標(biāo)，到2030年歐盟整體溫室氣體排放量比1990年減少40%。2020年9月16日，歐盟委員會(huì)提出建議將該目標(biāo)提高至55%，并在2021年6月之前提出詳細(xì)的立法提案。根據(jù)歐盟的數(shù)據(jù)，1990年至2018年，歐洲溫室氣體排放量已下降23%，實(shí)現(xiàn)2030年55%的目標(biāo)希望很大。
按照協(xié)議，歐盟2021年至2027年長(zhǎng)期預(yù)算為1.074萬(wàn)億歐元，并在預(yù)算基礎(chǔ)上設(shè)立總額7500億歐元的“恢復(fù)基金”其中37%有望用于實(shí)現(xiàn)相關(guān)環(huán)境目標(biāo)。這筆基金的30%應(yīng)該經(jīng)由發(fā)行債券籌集。
假設(shè)55%的減排目標(biāo)獲得通過(guò)，根據(jù)17日發(fā)布的政策影響評(píng)估報(bào)告可得，可再生能源占比作為一項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)，需要從目前的32%提高到38%-40%�，F(xiàn)根據(jù)55%的減排目標(biāo)能否通過(guò)創(chuàng)設(shè)兩種情境，我們認(rèn)為新目標(biāo)通過(guò)立法的可能性較大，因此對(duì)該情況進(jìn)行詳細(xì)分析：
情境一：新目標(biāo)未通過(guò)，2030年可再生能源消費(fèi)占比維持32%，則2021~30年間可再生能源占比的復(fù)合年增速為6.21%；
情境二：新目標(biāo)通過(guò)，2030年可再生能源消費(fèi)占比提高到38%-40%，以中值39%計(jì)算，則2021~30年間可再生能源占比的復(fù)合年增速為8.14%，其中光伏發(fā)電量占比2020~25年復(fù)合年增速為9.86%，2025~30年為4.56%。
以光伏年均利用小時(shí)數(shù)1300h、風(fēng)電年均利用小時(shí)數(shù)2250h進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)未來(lái)光伏發(fā)電量將占到風(fēng)光總發(fā)電量的50%。
光伏將成為歐洲可再生能源的主要增長(zhǎng)極。根據(jù)我們的測(cè)算，歐洲2030年減排目標(biāo)提升至55%后，未來(lái)十年對(duì)光伏年均裝機(jī)需求將從50GW提升至72~77GW，風(fēng)電年均裝機(jī)需求將從29GW提升至42~45GW。碳排目標(biāo)的提升，直接刺激更多的光伏、風(fēng)電新項(xiàng)目投資在歐洲落地，亦將助推國(guó)內(nèi)組件出口企業(yè)擴(kuò)大歐洲市場(chǎng)。
1.2我國(guó)可再生能源發(fā)電空間可期
“十三五”以來(lái)我國(guó)高度重視節(jié)能減排，提高可再生能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比，接連出臺(tái)多項(xiàng)指導(dǎo)性的支持政策。期綠色復(fù)蘇成為指導(dǎo)方向，中國(guó)政府目標(biāo)2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。十四五規(guī)劃有望將非化石能源占一次能源消費(fèi)比重，由原目標(biāo)20%提升至25%，由于光伏、風(fēng)電已進(jìn)入平價(jià)，規(guī)模指標(biāo)限制將消失，在發(fā)電占比將快速提升。
2016年12月我國(guó)印發(fā)并實(shí)施了《“十三五”能源規(guī)劃》。規(guī)劃中對(duì)2020 年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的主要目標(biāo)做出了明確說(shuō)明：將非化石能源消費(fèi)比重提高到15%以上。
2017年，國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局印發(fā)的《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略（2016-2030）》進(jìn)一步明確了能源革命的三個(gè)階段性戰(zhàn)略目標(biāo)：1）2020 年能源消費(fèi)總量控制在50 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以?xún)?nèi)，非化石能源占比15%；2）2030年，能源消費(fèi)總量控制在60 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以?xún)?nèi)，非化石能源占比20%；3）2050 年，能源消費(fèi)總量基本穩(wěn)定，非化石能源占比超過(guò)50%。
2019年非化石能源消費(fèi)占比目標(biāo)已提前完成，現(xiàn)實(shí)增速超計(jì)劃目標(biāo)預(yù)期發(fā)展。2018年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重已達(dá)14.3%，2019年增長(zhǎng)了1%，達(dá)到15.3%，已提前一年完成了2020年非化石能源消費(fèi)占比15%的目標(biāo)。
2020年5月，“人大代表展望能源革命和十四五能源規(guī)劃”會(huì)議召開(kāi)，期間針對(duì)可再生能源發(fā)展長(zhǎng)期目標(biāo)的問(wèn)題，有人大代表建議，2030年非化石能源占我國(guó)一次能源消費(fèi)目標(biāo)應(yīng)提高到30%，2050年達(dá)到50%。
按照計(jì)劃，2020年11月底前將完成《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）》， 2021年3月底前將形成國(guó)家《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（送審稿）》，經(jīng)合法性審查等程序后上報(bào)或印發(fā)。
我們根據(jù)2030年非化石能源消費(fèi)占比目標(biāo)假設(shè)低、中、高三種情景，即2030年非化石能源在一次能源消費(fèi)中的占比分別為20%、22%、25%，對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)光伏和風(fēng)電的裝機(jī)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。在下表中對(duì)各種能源消費(fèi)增速做出假設(shè)，并假設(shè)平均發(fā)電煤耗以每年1.5g/kWh的速度遞減。
2019年，我國(guó)非化石能源發(fā)電占比為27.7%，其中水電占比達(dá)到16.1%，光伏和風(fēng)電分別僅為0.3%和4.9%。光伏發(fā)電在可再生能源發(fā)電結(jié)構(gòu)中占比將逐漸增大，我們預(yù)計(jì)光伏發(fā)電量在風(fēng)光發(fā)電總量中占比在2025年達(dá)到45%，2030年為50%。
以2019年光伏、風(fēng)電年均可利用小時(shí)數(shù)1250h、2082h為基礎(chǔ)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以最高情形2030年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到25%為例，風(fēng)電和光伏發(fā)電占比將顯著提高，在總發(fā)電結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到50%。
在2030年非化石能源消費(fèi)占比20%、22%、25%三種目標(biāo)情景下，未來(lái)十年平均每年光伏裝機(jī)需求分別達(dá)到56GW、72GW、94GW，風(fēng)電裝機(jī)需求分別達(dá)到34GW、43GW、56GW。根據(jù)2015~2019年節(jié)能減排目標(biāo)的完成情況來(lái)看，我們認(rèn)為2030年非化石消費(fèi)能源占比達(dá)到20~25%區(qū)間的可能性較大，對(duì)應(yīng)風(fēng)、光發(fā)電量占比37~50%，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。810.png
作者：賀朝暉 李靈雪 來(lái)源：新能源深度研究 責(zé)任編輯：jianping
太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)|roeg.cn 版權(quán)所有