無限風(fēng)光在險(xiǎn)峰——中國光伏企業(yè)在緬甸1GW太陽能項(xiàng)目競標(biāo)始末
緬甸的這場太陽能項(xiàng)目招標(biāo)要求快速交付，并引發(fā)了一場土地交易熱潮。在全部30個(gè)項(xiàng)目中，中國企業(yè)“大獲全勝”，中標(biāo)29個(gè)項(xiàng)目。陽光電源、國家電投、隆基“搶灘”，土地將成最大隱憂。9月9日，緬甸1060兆瓦太陽能發(fā)電項(xiàng)目開標(biāo)。陽光電源股份有限公司（簡稱陽光電源）、中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司（簡稱CMEC）、國家電力投資集
緬甸的這場太陽能項(xiàng)目招標(biāo)要求快速交付，并引發(fā)了一場土地交易熱潮。在全部30個(gè)項(xiàng)目中，中國企業(yè)“大獲全勝”，中標(biāo)29個(gè)項(xiàng)目。陽光電源、國家電投、隆基“搶灘”，土地將成最大隱憂。
9月9日，緬甸1060兆瓦太陽能發(fā)電項(xiàng)目開標(biāo)。陽光電源股份有限公司（簡稱陽光電源）、中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司（簡稱CMEC）、國家電力投資集團(tuán)有限公司（簡稱國家電投）、中國葛洲壩集團(tuán)有限公司（簡稱葛洲壩）和西安隆基清潔能源有限公司（簡稱西安隆基）等幾家公司的名字反復(fù)出現(xiàn)在中標(biāo)名單上。
最終，30個(gè)競標(biāo)項(xiàng)目中，中國企業(yè)共中標(biāo)29個(gè)。在所有通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核的企業(yè)中，價(jià)格成了最終的決定因素。其中，陽光電源中標(biāo)9個(gè)項(xiàng)目，CMEC中標(biāo)8個(gè)。而金山集團(tuán)（Shwe Taung Group）和Khaing Lon Gems這兩家中標(biāo)的緬甸企業(yè)也均與中國伙伴企業(yè)進(jìn)行了合作。
中標(biāo)價(jià)格在每千瓦時(shí)3.48美分到5.1美分之間，遠(yuǎn)低于緬甸的平均供電成本（2018年初為每千瓦時(shí)8.1美分）。
招標(biāo)文件日程顯示，緬甸電力能源部已經(jīng)開始與各項(xiàng)目排名第一的投標(biāo)人就購電協(xié)議（power purchase agreement，簡稱PPA）展開談判，并將于10月初發(fā)布中標(biāo)通知書。
購電協(xié)議（PPA）需要在中標(biāo)通知書發(fā)放之日起150天內(nèi)簽署。但招標(biāo)規(guī)則也規(guī)定，如果緬甸電力能源部無法在15天內(nèi)與排名第一的投標(biāo)人敲定購電協(xié)議，就將與排名第二的投標(biāo)人進(jìn)行談判。
出乎意料的中企投標(biāo)
這樣的結(jié)果雖然在意料之中，因?yàn)?月17日的截止日期之前，招標(biāo)方收到的標(biāo)書大多來自中國企業(yè)，但也讓緬甸的電力能源部官員感到一絲措手不及。
緬甸電力與能源部水電和可再生能源部門官員表示，該部門原本期待之前曾提交過計(jì)劃的企業(yè)參與競標(biāo)，尤其是來自西方國家、日本和泰國的企業(yè)。
他說：“老實(shí)說，得知投標(biāo)的大部分都是中國企業(yè)令我們感到驚訝，因?yàn)樗麄冎皩太陽能]項(xiàng)目并沒有太大興趣�！�
尤其是，大多數(shù)中標(biāo)企業(yè)都沒有作為獨(dú)立發(fā)電企業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)。比如，陽光能源主產(chǎn)光伏逆變器，隆基主產(chǎn)太陽能電池板，CMEC專門從事工程承包。以至于有參與競標(biāo)的人士質(zhì)疑“我們怎么可能競爭得過自己的太陽能電池板供應(yīng)商？”他所在的聯(lián)合體的競標(biāo)價(jià)格遠(yuǎn)比中標(biāo)方要高得多。
根據(jù)招標(biāo)規(guī)則，投標(biāo)人僅需要證明其在過去十年中“開發(fā)/建造”了三個(gè)電力項(xiàng)目，且其中一個(gè)采用了光伏技術(shù)。
這位官員表示，整個(gè)招標(biāo)流程大約持續(xù)了50天，而不是招標(biāo)規(guī)則中預(yù)計(jì)的20天。
他說：“評標(biāo)委員會(huì)也沒有想到會(huì)有這么多中國企業(yè)競標(biāo)，他們也了解這些企業(yè)缺乏電力項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。我認(rèn)為，委員會(huì)推遲消息發(fā)布正是因?yàn)樗麄冃枰鄷r(shí)間來調(diào)查通過技術(shù)審查的這些企業(yè)的背景�！�
緬甸發(fā)電公司（Electric Power Generation Enterprise）總經(jīng)理吳湯乃烏（U Than Naing Oo）負(fù)責(zé)本次招標(biāo)，他在消息發(fā)布之前并未回應(yīng)任何置評請求。
緬甸電力能源部規(guī)劃司一位高級官員證實(shí)，與之前的天然氣項(xiàng)目招標(biāo)相比，這次的評審過程有些“令人頭疼”。
他說：“在[2019年的]液化天然氣項(xiàng)目招標(biāo)中，電力能源部對中標(biāo)企業(yè)都非常了解，因?yàn)殡p方此前合作過。而這次（太陽能項(xiàng)目招標(biāo)中）出價(jià)最低的這些公司都沒有太多建造和運(yùn)營電廠的經(jīng)驗(yàn)。這讓評標(biāo)委員會(huì)很緊張�！�
他說，評標(biāo)委員會(huì)與競標(biāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了交流，最終對投標(biāo)人提出的項(xiàng)目融資、實(shí)施和運(yùn)營計(jì)劃都感到滿意。
他說：“據(jù)我所知，中標(biāo)企業(yè)并不直接承擔(dān)項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營，而是由其他承包商負(fù)責(zé)�！�
按照購電協(xié)議草案條款要求，中標(biāo)機(jī)構(gòu)不得在項(xiàng)目投入運(yùn)營的四年內(nèi)將超過49%的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給另一實(shí)體。該官員認(rèn)為，緬甸電力能源部在最后的購電協(xié)議談判時(shí)可能會(huì)表現(xiàn)出一定的靈活性。
這位官員補(bǔ)充道：“我認(rèn)為不會(huì)有什么問題。在緬甸，你不會(huì)總是刻板地按照規(guī)則和規(guī)定的要求去做，而是會(huì)根據(jù)情況隨機(jī)應(yīng)變。在本次招標(biāo)中，電力能源部需要的是廉價(jià)的電力，而中國企業(yè)恰恰能夠提供廉價(jià)電力……價(jià)格相同的情況下，政府可能更愿意選擇西方企業(yè)，但是他們出價(jià)太高了�！�
一位熟悉中國海外能源投資的業(yè)內(nèi)人士表示：“從此次中標(biāo)的企業(yè)情況可以看出，中資企業(yè)在新能源海外投資上的反應(yīng)速度更快，風(fēng)險(xiǎn)偏好更高。這背后是中國在光伏等可再生能源產(chǎn)業(yè)上成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式�！�
他補(bǔ)充道：“未來隨著越來越多的東道國打開新能源發(fā)展的政策窗口，中國的可再生能源企業(yè)將有更多的機(jī)遇參與東道國的低碳能源轉(zhuǎn)型�！�
但是，投標(biāo)企業(yè)的背景可能會(huì)讓一些人認(rèn)為他們是在試圖消納國內(nèi)庫存壓力。中國太陽能設(shè)備安裝量放緩導(dǎo)致組件供應(yīng)過剩，中國政府因此出臺(tái)政策，控制產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大。
能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所（Institute of Energy Economics and Financial Analysis，簡稱IEEFA）能源金融研究主管蒂姆•巴克利（Tim Buckley）表示，中國企業(yè)在國外太陽能市場上可能經(jīng)驗(yàn)仍然不足，但是“自從2010年以來，中國已經(jīng)取代德國成為全球最大的國內(nèi)太陽能投資國，而太陽能項(xiàng)目也不是什么復(fù)雜的工程�！�
他補(bǔ)充道，太陽能發(fā)電廠等規(guī)模較小、模塊化的可再生能源項(xiàng)目“通常競爭激烈、透明度高，幾乎杜絕了大型傳統(tǒng)化石燃料發(fā)電項(xiàng)目中那些明顯的地方腐敗現(xiàn)象�！比欢�，“從能力建設(shè)的角度來看，競標(biāo)者多樣性不足的局面對緬甸今后開展更低成本的可再生能源招標(biāo)來說并不算太理想�！�
聚焦招標(biāo)程序
競標(biāo)者數(shù)量之多之所以令人驚訝，一部分原因在于招標(biāo)流程的設(shè)計(jì)并沒有鼓勵(lì)更多的競標(biāo)者參與。緬甸發(fā)電公司在5月新冠疫情肆虐的時(shí)候發(fā)布了招標(biāo)公告，并且只給投標(biāo)單位預(yù)留了一個(gè)月的準(zhǔn)備時(shí)間。當(dāng)時(shí)緬甸許多地區(qū)都實(shí)施了旅行限令，因此招標(biāo)公告中的土地采購要求引發(fā)了批評。
三位知情人士（包括一位部級官員）稱，招標(biāo)的目的是讓此前曾向緬甸電力能源部直接提出項(xiàng)目申請的公司投標(biāo)，并未料到會(huì)有其他機(jī)構(gòu)參與競標(biāo)。
5月，一個(gè)投標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)公告發(fā)布后不久就 表示：“有些企業(yè)已經(jīng)提交了標(biāo)書并且收購了項(xiàng)目土地。所以，這次招標(biāo)對其他競標(biāo)機(jī)構(gòu)來說就像是一場挑戰(zhàn)。”
在仰光的西方公司提出抗議后，緬甸電力能源部將招標(biāo)最后期限推遲了一個(gè)月，直到7月中旬。這可能為中國企業(yè)的參與打開了大門。6月初，中緬雙方建立了一條方便中國商業(yè)人士進(jìn)入緬甸的“快捷通道”，而彼時(shí)大多數(shù)其他國家公民的入緬流程仍然非常繁雜。6月15日，中國外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)在例行記者會(huì)上表示：“目前，雙方合作的油氣、電力、基建項(xiàng)目多批必要人員已經(jīng)通過‘快捷通道’實(shí)現(xiàn)雙向返崗復(fù)工。”
讓潛在投資者望而卻步的不僅僅是招標(biāo)期限和土地收購要求。由于購電協(xié)議草案在“照付不議”等條款上存在歧義，因此對于習(xí)慣傳統(tǒng)項(xiàng)目融資的西方投資者來說難以接受。項(xiàng)目的時(shí)間安排（包括180天內(nèi)開工運(yùn)營的要求）也被認(rèn)為難以實(shí)現(xiàn)。投資者需要同時(shí)開展購電協(xié)議談判和太陽能發(fā)電廠建設(shè)。這樣一來，就幾乎無法通過正常渠道獲得項(xiàng)目融資。
緬甸電力能源部常務(wù)秘書吳梭敏（U Soe Myint）在9月17日表示，盡管受到一些質(zhì)疑，但招標(biāo)還是取得了成功。
他在內(nèi)比都通過電話接受采訪時(shí)表示：“人們對招標(biāo)規(guī)則有很多批評，主要集中在遞交投標(biāo)書的最后期限上，但是我們這樣做也是為了使這些項(xiàng)目盡快上馬�！�
“我認(rèn)為最終結(jié)果已經(jīng)平息了批評的聲音。許多外國公司也都參與了項(xiàng)目競標(biāo)，這說明本次招標(biāo)競爭很激烈。我們還獲得了相對公平的價(jià)格�！背酥�，他拒絕回答更多問題。
土地出售的小廣告。 圖片來源: Teza / Frontier
“所有人都在搶購?fù)恋亍?/b>
5月的招標(biāo)公告引發(fā)了一輪土地收購熱潮，因?yàn)楦骷夜緸榱颂峤环险袠?biāo)條件的標(biāo)書，都試圖在盡可能靠近30個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目的地方購買或租賃數(shù)百英畝土地。
許多擬定的項(xiàng)目地點(diǎn)都位于緬甸中部不適合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的干旱地區(qū)，而且即使在季風(fēng)季節(jié)，那里的太陽輻射也依然很強(qiáng)。
曼德勒省的大市鎮(zhèn)（Thazi）有兩個(gè)擬建項(xiàng)目-Thazi和Thabyaywa。當(dāng)?shù)厝苏f，招標(biāo)公告發(fā)布后不久，經(jīng)紀(jì)人、中間商和公司職員就紛紛來到了這里。
一位不愿透露姓名的大市鎮(zhèn)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人說：“ 6月份很不尋常。很多人來這里尋找土地。有中國人，也有印度人，但大多數(shù)是緬甸人，他們一般都是外國公司的職員或中間人。有想買的，有想租的……總之這些交易都非常不同尋常�！�
一家中國公司要求他在大市鎮(zhèn)變電站附近找到130英畝以上的土地，但經(jīng)過幾天的尋訪，他放棄了。“大市鎮(zhèn)周圍的大部分土地都是灌溉農(nóng)田，因此價(jià)格很高，大致為每英畝400至500萬緬元（約合3,000至3,700美元），而且很少有人愿意出售。”
該鎮(zhèn)以東、離變電站不遠(yuǎn)的幾個(gè)村莊的管理人員說，9月初以來人們對這片土地的關(guān)注度都非常高，但達(dá)成交易并不容易。
紫坪堡(Zee Pin Pauk)村的管理員吳桑吞昂(U San Tun Aung)說，6、7月份他們村來了許多經(jīng)紀(jì)人，其中有些人還帶著同行的外國人。他在哥哥的養(yǎng)牛場接受采訪時(shí)說：“有些村民愿意與他們合作，但問題是對方要求他們拿出150英畝左右的成片土地�！�
最終，西班牙Enerland公司及其當(dāng)?shù)睾献骰锇榫挼闊o限能源公司（Myanmar Infinite Energy）的代理商與Thabyaywa變電站附近苗基孔（Myo Gyi Kone）村的居民達(dá)成了土地租賃協(xié)議。那里的土地不那么肥沃，當(dāng)?shù)厝藢?bào)價(jià)也很滿意。
40多名農(nóng)民將苗基昆（Myo Gyi Kwin）以南一片約130英畝的土地以每英畝180萬緬元（約合1,362美元）的價(jià)格租給了上述兩家公司組成的聯(lián)合體，租期為15年。不過，承租方最初僅需支付每英畝3萬緬元，如果項(xiàng)目中標(biāo)再支付剩余款項(xiàng)。
土地質(zhì)量的不同也體現(xiàn)在投標(biāo)數(shù)量上：Thabyaywa項(xiàng)目共吸引了12家企業(yè)競標(biāo)，競標(biāo)企業(yè)最多的是馬圭地區(qū)的Ta Nyaung項(xiàng)目，共收到了13家企業(yè)的標(biāo)書，而大市鎮(zhèn)的項(xiàng)目盡管距其不遠(yuǎn)，卻只有7家企業(yè)競標(biāo)。
苗基孔村的村民吳坦吞(U Than Tun)說：“這個(gè)計(jì)劃原本打算將我們的土地租用15年，并可能延長10年�！彼麑⒆约�25英畝土地中的18英畝租了出去�！斑@片土地并不肥沃，所以我很樂意用它來換點(diǎn)什么�！�
但是就在采訪的前幾天，代理機(jī)構(gòu)已經(jīng)通知村民租賃計(jì)劃全部取消，可能是因?yàn)樵撏稑?biāo)機(jī)構(gòu)未通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查。
苗基孔村的村民說，6月達(dá)成的幾塊土地的租賃協(xié)議顯然是為了參與太陽能項(xiàng)目競標(biāo)。一位名叫杜飄飄敏（Daw Phyu Phyu Myaing）的婦女在苗基昆 （西）購買了100多英畝土地，每英畝報(bào)價(jià)80萬緬元至110萬緬元（約合600至830美元）。
村民吳坦昌（U Than Chaung）有20英畝土地，他將其中的7英畝賣給了杜飄飄敏。在收到每英畝13萬緬元（約合98美元）的首付款后，他向杜飄飄敏提供了土地使用證的副本。他說：“我們本應(yīng)在8月中旬收到尾款，但是杜飄飄敏要求我們將截止日期延長到8月底。”
截至9月3日，吳坦昌和其他幾位村民仍未收到杜飄飄敏的合同尾款，他們認(rèn)為合同已經(jīng)失效。他說：“我們不知道他們?yōu)槭裁匆@樣浪費(fèi)錢�！�
不過，杜飄飄敏似乎無意完成交易。她是緬甸Royal Ace Trading公司的董事，其所在公司參與了4個(gè)項(xiàng)目的投標(biāo)，包括與泰國PCS Machine Group Holdings攜手競標(biāo)的Thabyaywa項(xiàng)目，但是最終都失敗了。
作者：林·覺葉 來源：中外對話 責(zé)任編輯：jianping
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