從全球來看，光伏裝機(jī)未來發(fā)展空間巨大。2017年中國新增裝機(jī)超預(yù)期，帶動全球2017年的新增裝機(jī)達(dá)到約102GW。光伏裝機(jī)成本仍然在快速下降中，未來日照條件好的區(qū)域?qū)㈥懤m(xù)進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，帶給光伏裝機(jī)巨大的增長空間。2018年受中國政策影響，全球新增裝機(jī)可能會出現(xiàn)自2012年以來的第一次下滑，但2019年起預(yù)計(jì)將重回增長。

2010-2017年不同國家光伏電站安裝成本下降比例

2017年國內(nèi)光伏實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)約53GW，同比增長53.45%。這也是繼2016年34.54GW的高基數(shù)上再次取得較快增長的裝機(jī)成績。細(xì)分來看，2017年分布式光伏裝機(jī)19.44GW，同比增長了近3.6倍，分布式光伏成為拉動我國光伏新增裝機(jī)的主要力量。國內(nèi)光伏新增裝機(jī)超預(yù)期的原因一方面在于“630”電價(jià)下調(diào)帶來的搶裝潮，另一方面來自于分布式裝機(jī)的快速增長，在成本下降和轉(zhuǎn)換效率提升的驅(qū)動下，終端電站的收益率保持較高的水平，因此下游的電站裝機(jī)熱情高漲。

2017年底能源局公示第三批領(lǐng)跑者基地，包括10個應(yīng)用領(lǐng)跑者基地合計(jì)5GW與3個技術(shù)領(lǐng)跑者基地合計(jì)1.5GW。目前10個應(yīng)用領(lǐng)跑者都已經(jīng)公布中標(biāo)結(jié)果，各個中標(biāo)單位也已經(jīng)開始陸續(xù)發(fā)布采購招標(biāo)公告，除了這5GW項(xiàng)目以外，第二批領(lǐng)跑者中大約1GW項(xiàng)目未能在2017年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，預(yù)計(jì)也將在2018年內(nèi)并網(wǎng)，因此領(lǐng)跑者項(xiàng)目在2018年有望合計(jì)并網(wǎng)6GW。能源局下發(fā)的2017-2020年的指標(biāo)中，每年安排的領(lǐng)跑者項(xiàng)目為8GW，第三批目前公布的項(xiàng)目是6.5GW，剩余的1.5GW作為激勵機(jī)制預(yù)留規(guī)模，根據(jù)評估情況對按要求按期并網(wǎng)發(fā)電、驗(yàn)收合格且優(yōu)選確定的電價(jià)較光伏發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)降幅最大的3個基地增加等量規(guī)模接續(xù)用于應(yīng)用領(lǐng)跑基地建設(shè)。由于技術(shù)領(lǐng)跑者項(xiàng)目和激勵預(yù)留項(xiàng)目的順延，2017年并網(wǎng)的領(lǐng)跑者規(guī)模預(yù)計(jì)低于8GW，但2018-2020年每年領(lǐng)跑者項(xiàng)目的并網(wǎng)有望達(dá)到8GW。

從領(lǐng)跑者中標(biāo)的技術(shù)類型來看，單晶占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，在5GW中單晶項(xiàng)目達(dá)4232MW，占比近85%。從細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域來看，PERC技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)地位，PERC合計(jì)中標(biāo)量達(dá)3274MW，在總招標(biāo)量中占比達(dá)65%;其中單晶PERC中標(biāo)量為2901MW，在PERC中標(biāo)量中占比達(dá)88.6%。如果以雙面作為技術(shù)分類，采用雙面技術(shù)的中標(biāo)量合計(jì)為2583MW，在總量中占比達(dá)52%，其中單晶PERC雙面的中標(biāo)量為1452MW，占比近30%。

第三批領(lǐng)跑者技術(shù)路線

根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)并網(wǎng)量15.03GW，同比下降22.1%，已經(jīng)連續(xù)兩年下滑。隨著電價(jià)下調(diào)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善等因素的共同促進(jìn)，預(yù)計(jì)國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)在2018-2020年間能夠有所回暖。

風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整(2018年)

2018年電價(jià)調(diào)整政策要求2018年1月1日前核準(zhǔn)的項(xiàng)目必須于2019年底前開工建設(shè)，才能執(zhí)行2018年前電價(jià)，而且此次電價(jià)下調(diào)幅度較大，運(yùn)營商有動力在電價(jià)調(diào)整之前進(jìn)行建設(shè)，利好未來幾年的裝機(jī)。截至2017年底，有67.3GW已核準(zhǔn)項(xiàng)目尚未吊裝，這部分項(xiàng)目搶開工的意愿較強(qiáng)，預(yù)計(jì)2018-2020年的年均新增裝機(jī)有望恢復(fù)至25GW以上。

2017年，中國光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量1.3億千瓦，占全部發(fā)電設(shè)備容量的比例為7.3%，同比提升2個百分點(diǎn)。光伏發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重，從2016年的1.1%提升到2017年的1.8%。光伏發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，分布式光伏在光伏裝機(jī)中的比重達(dá)到23%，同比增加10個百分點(diǎn)。

中國累計(jì)光伏裝機(jī)(萬千瓦)