據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHSiSuppli旗下IMSResearch最新報(bào)告透露,隨著光伏逆變器供應(yīng)市場(chǎng)在2012年進(jìn)一步分化,今年一季度全球十大逆變器供應(yīng)商市場(chǎng)總占有率下滑逾4%。
IMSResearch認(rèn)為,一部分原因在于中國及日本市場(chǎng)需求量的強(qiáng)勁增長,而全球十大逆變器供應(yīng)商中的大多數(shù)企業(yè)在這兩個(gè)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)較為有限。隨著光伏市場(chǎng)持續(xù)分化且核心市場(chǎng)產(chǎn)品需求量疲軟,SMA公司在全球市場(chǎng)的收益占比已連續(xù)第三年下滑,目前其市場(chǎng)占有率僅略高于25%。而近日一陣收購兼并風(fēng)潮,包括AdvancedEnergy收購REFUsol、ABB集團(tuán)收購Power-One在內(nèi),幾乎沒有對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生影響,并且對(duì)供應(yīng)商排名的影響也是微乎其微。
光伏逆變器供應(yīng)市場(chǎng)分化
雖然在一般情況下,出現(xiàn)多起破產(chǎn)、退出及并購案例意味著產(chǎn)業(yè)正歷經(jīng)整合,但是全球十大光伏逆變器供應(yīng)商的市場(chǎng)占有率僅從2011年的62%降至2012年的56%,變化較小。
同2009年的近40%的市場(chǎng)占有率相比,2012年SMA公司在光伏逆變器市場(chǎng)的領(lǐng)先地位進(jìn)一步下滑,市場(chǎng)占有率僅略高于25%。
IHS光伏逆變器研究經(jīng)理SamWilkinson表示:“2012年內(nèi),由于業(yè)務(wù)仍集中于增長乏力的傳統(tǒng)歐洲市場(chǎng),而在增長迅猛的中國及日本市場(chǎng)開拓不足,包括SMA、Power-One和Kaco三大逆變器供應(yīng)商在內(nèi)的眾多頂尖供應(yīng)商均丟失了一定的市場(chǎng)份額。與此相反,2012年奪得市場(chǎng)一席之地的絕大多數(shù)供應(yīng)商都是主攻新興市場(chǎng)的中型企業(yè)。2012年,市場(chǎng)占有率逾1%的供應(yīng)商數(shù)量增至24家,這一新增群體貢獻(xiàn)了總收入的四分之三!
絕大多數(shù)市占率和排名上升的供應(yīng)商是那些在快速增長的新興市場(chǎng)深入耕耘或者推出最新技術(shù)的企業(yè)。2012年,AdvancedEnergy與Enphase兩家公司在快速增長的美國市場(chǎng)上的強(qiáng)勢(shì)地位促使其全球排名分別提高至第四名和第六名,而2011年這兩家公司的排名分別是第八和第十一名。類似的是,Omron在日本市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)使其奪得銷售額排行榜第六名的位置,并且成為進(jìn)入全球十大逆變器供應(yīng)商榜單的首家亞洲供應(yīng)商。
與此相反,三家逆變器供應(yīng)商跌出了2012年全球前十的行列。繼陷入財(cái)政困境之后,Satcon宣布破產(chǎn);西門子退出光伏產(chǎn)業(yè),并且將其歸因于增長率下降及增大的價(jià)格壓力;SputnikEngineering則鮮有在停滯不前的歐洲市場(chǎng)之外進(jìn)行新市場(chǎng)開拓。
收購對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局影響甚微
最近幾周以來,多家光伏逆變器供應(yīng)商被收購。AdvancedEnergy收購REFUsol,ABB集團(tuán)收購Power-One公司,都體現(xiàn)出了廠商拓寬產(chǎn)品類型,強(qiáng)化傳統(tǒng)市場(chǎng)及進(jìn)軍新興市場(chǎng)的戰(zhàn)略決心。但I(xiàn)HS發(fā)現(xiàn),這些并購案例對(duì)供應(yīng)商體系產(chǎn)生的短期影響微乎其微。
盡管Power-One公司被ABB收購,但其全球第二大逆變器供應(yīng)商的地位以及與SMA之間的差距仍然沒有改變,因?yàn)?012年ABB集團(tuán)的市場(chǎng)占有率不到1%。而REFUsol被AdvancedEnergy收購之后,合并后的新公司綜合排名僅上升一位,超越Kaco公司成為全球第三大逆變器供應(yīng)商。
Wilkinson補(bǔ)充道:“這些收購并不意味著逆變器產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了重大整合。我們根據(jù)并購后的品牌變化對(duì)排名表進(jìn)行了調(diào)整,發(fā)現(xiàn)2012年十大逆變器供應(yīng)商的總體市占率僅為59%,仍低于2011年的占比!
盡管收購兼并、企業(yè)破產(chǎn)以及退出引發(fā)了部分地區(qū)的產(chǎn)業(yè)整合,但是眾多新興市場(chǎng)尤其是中國和日本兩大光伏市場(chǎng),有望在2013年催生一系列新興本土供應(yīng)商,他們的快速擴(kuò)張將導(dǎo)致全球逆變器市場(chǎng)逐步分化。
Wilkinson最后說:“最終的結(jié)果是,隨著供應(yīng)商體系的根深蒂固,對(duì)目前的供應(yīng)商而言,滲入這些新興市場(chǎng)是極大的挑戰(zhàn)。隨著市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)地域分化,供應(yīng)商體系可能會(huì)進(jìn)一步分化!