本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報告暨上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
特別提示
一、發(fā)行數(shù)量及價格
1、發(fā)行數(shù)量:154,597,233股
2、發(fā)行價格:12.28元/股
3、募集資金總額:1,898,454,021.24元
4、募集資金凈額:1,846,164,400.86元
二、本次發(fā)行股票預(yù)計上市時間
本次發(fā)行新增154,597,233股股份已于2012年12月24日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。
本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股,將于2012年12月31日在深交所上市。根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則,公司股票價格在上市首日2012年12月31日不除權(quán)。
本次發(fā)行對象共2名特定投資者所認購的股票自2012年12月31日起36個月不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在鎖定期內(nèi),因本次發(fā)行的股份而產(chǎn)生的任何股份(包括但不限于股份拆細、派送紅股等方式增加的股份)也不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
本次非公開發(fā)行完成后,社會公眾持有的股份占公司股份總數(shù)的33.98%,公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
釋 義
在本報告中,除非特別說明,下列詞語具有如下涵義:
第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
經(jīng)中環(huán)股份第三屆董事會第二十二次會議(2012年6月6日召開)、2012年第三次臨時股東大會(2012年6月25日召開)審議通過,并經(jīng)中國證監(jiān)會的證監(jiān)許可[2012]1414號文核準,中環(huán)股份向特定投資者非公開發(fā)行154,597,233股A股股票。
公司于2012年12月17日至18日以非公開發(fā)行股票的方式向中環(huán)集團和渤海股權(quán)投資公司2名特定投資者發(fā)行了154,597,233股人民幣普通股(A股)。本次非公開發(fā)行股票全部以現(xiàn)金認購,不涉及資產(chǎn)過戶的情況。根據(jù)華寅五洲會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司驗資報告》(華寅五洲證驗字[2012]I-0003號),本次發(fā)行募集資金總額為1,898,454,021.24元,扣除發(fā)行費用52,289,620.38元后,募集資金凈額為1,846,164,400.86元。公司將依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,對募集資金設(shè)立專用賬戶進行管理,?顚S。
本次新增股份已于2012年12月24日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。
二、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行股票的類型:境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)。
2、發(fā)行數(shù)量:154,597,233股。
3、每股面值:人民幣1.00元。
4、發(fā)行定價方式及發(fā)行價格:本次發(fā)行價格為12.28元/股。
本次非公開發(fā)行的定價基準日為第三屆董事會第二十二次會議決