(二)發(fā)行人律師

　　名稱：廣東華商律師事務(wù)所

　　事務(wù)所負(fù)責(zé)人：高樹(shù)

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心14層

　　經(jīng)辦律師：黃文表、付蘇

　　電話：0755-83025555

　　傳真：0755-83025058

　　(三)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)與驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

　　名稱：華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　法定代表人：方文森

　　辦公地址：天津市和平區(qū)解放路188號(hào)信達(dá)大廈35層

　　注冊(cè)會(huì)計(jì)師：尹琳、丁琛

　　電話：022-23559030

　　傳真：022-23559045

　　第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司基本情況

　　一、本次發(fā)行前后前十名股東情況

　　(一)本次發(fā)行前，公司前十大股東持股情況

　　截至2012年11月30日，公司前十大股東持股情況如下表所示：

　　(二)本次發(fā)行后，公司前十大股東持股情況

　　本次發(fā)行后，截至2012年12月21日，公司前十大股東持股情況如下表所示：

　　(三)本次發(fā)行前后，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況

　　本次非公開(kāi)發(fā)行154，597，233股股票，本次非公開(kāi)發(fā)行前公司股份總數(shù)為724，244，412股，本次發(fā)行后公司股份總數(shù)為878，841，645股。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況如下：

　　除上述人員以外，公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在發(fā)行前后均未持有公司股份。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在本次非公開(kāi)發(fā)行股票前后的持股數(shù)量未發(fā)生變化。

　　二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響

　　(一)股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　本次非公開(kāi)發(fā)行15，459.72萬(wàn)股，發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　本次非公開(kāi)發(fā)行前，截至2012年11月30日，中環(huán)集團(tuán)持有公司股票329，077，165股，占中環(huán)股份總股本的45.44%;天津渤海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“渤海國(guó)資”)通過(guò)其控股子公司天藥集團(tuán)間接持有中環(huán)股份95，228，568股，占中環(huán)股份總股本的13.15%。本次非公開(kāi)發(fā)行前，同受天津市國(guó)資委控制的中環(huán)集團(tuán)和渤海國(guó)資合計(jì)持有中環(huán)股份的股權(quán)比例為58.59%，主要股東持有的中環(huán)股份的股權(quán)情況如下圖所示：

　　注：2012年12月1日，天津天藥藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天藥股份”)發(fā)布公告，渤海國(guó)資以國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃撥方式取得天津金耀集團(tuán)有限公司(天藥集團(tuán)的控股股東)100%股權(quán)的收購(gòu)事宜，已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)豁免其要約收購(gòu)義務(wù)的批復(fù)，并已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委的批復(fù)。目前，正在辦理工商變更手續(xù)。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行后，截至2012年12月21日，中環(huán)集團(tuán)持有公司股票361，623，951股，占中環(huán)股份總股本(含本次非公開(kāi)發(fā)行后的新增股份)的41.15%;渤海國(guó)資通過(guò)其子公司渤海股權(quán)投資公司認(rèn)購(gòu)中環(huán)股份2012年非公開(kāi)發(fā)行股票122，050，447股，認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊�，渤海股�?quán)投資公司持有的股份占發(fā)行后的中環(huán)股份總股本(含本次非公開(kāi)發(fā)行后的新增股份)的13.89%