2012年主要國家光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策分析

德國、意大利的政策使其裝機(jī)趨向縮減,中美兩國依托高增速填補(bǔ)部分虧空,全球需求今年整體或略減,明年可恢復(fù)20%以上的增長。根據(jù)我們的預(yù)測,今年全球市場將有小幅下降,國內(nèi)光伏市場繼續(xù)高速啟動;由于去庫存接近尾聲,企業(yè)開工率可逐漸好轉(zhuǎn);價格仍難有大幅反彈,下半年還將繼續(xù)緩跌。

 

  德國、意大利的政策使其裝機(jī)趨向縮減,中美兩國依托高增速填補(bǔ)部分虧空,全球需求今年整體或略減,明年可恢復(fù)20%以上的增長。根據(jù)我們的預(yù)測,今年全球市場將有小幅下降,國內(nèi)光伏市場繼續(xù)高速啟動;由于去庫存接近尾聲,企業(yè)開工率可逐漸好轉(zhuǎn);價格仍難有大幅反彈,下半年還將繼續(xù)緩跌。光伏產(chǎn)業(yè)最困難的階段尚未過去,曙光初露但還需等待。
  1、德國
  2011累計裝機(jī)容量:24700MW
  現(xiàn)有政策:上網(wǎng)電價補(bǔ)貼
  近期政策走向:德國最新的方案計劃自2012年3月9日起削減上網(wǎng)電價補(bǔ)貼,以此消除因補(bǔ)貼變動而引發(fā)的搶裝熱潮。小型系統(tǒng)每千瓦時19.5歐分,大型系統(tǒng)每千瓦時16.5歐分,10MW以下的光伏系統(tǒng)13.5歐分/每千瓦時,10MW以上的光伏系統(tǒng)補(bǔ)貼將在今年7月1日后徹底取消。新建小型系統(tǒng)僅能獲得所發(fā)電量85%的補(bǔ)貼,中等及大型光伏系統(tǒng)將獲得發(fā)電量90%的補(bǔ)貼,針對自身消耗的補(bǔ)貼將被完全取消。自5月起,所有新建光伏系統(tǒng)的補(bǔ)貼將每月削減0.15歐分/千瓦時。自2014年起光伏系統(tǒng)年裝機(jī)量將持續(xù)下降至400MW左右,自2017年起裝機(jī)量將介于900至1900MW。
  此次F下調(diào)沒有給投資商留下反應(yīng)時間,將大幅減弱搶裝效應(yīng);后期由于改為每月下調(diào),價格與FIT背離從而導(dǎo)致項(xiàng)目投資商利潤空間過大的現(xiàn)象也不太容易出現(xiàn)。理論上此政策變動可達(dá)到政府的調(diào)控目的(即將德國的需求量控制在3.5GW),我們預(yù)計下半年的價格下降將使德國全年市場達(dá)到5GW。
  2、意大利
  2011累計裝機(jī)容量:12500MW
  現(xiàn)有政策:上網(wǎng)電價補(bǔ)貼
  近期政策走向:對2011年6月-2016年的光伏補(bǔ)貼設(shè)定上限為23GW,每年光伏補(bǔ)貼資金為60-70億歐元。2012年上半年和下半年將分兩次進(jìn)行8-12%的進(jìn)一步下調(diào);2013-2016年,按照每個季度進(jìn)行4%的下調(diào)。2012年下半年將不設(shè)立大型光伏電站項(xiàng)目登記處;停止對農(nóng)業(yè)用地的大型光伏系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼。意大利2012年FIT下調(diào)后仍較德國高出20%左右,這將使得投資商更加傾向于意大利市場。但由于意大利面臨債務(wù)危機(jī),GSE宣布下半年將不再支持1MW以上的地面項(xiàng)目。我們預(yù)計意大利市場全年亦降至5GW左右,而年中大型項(xiàng)目將迎來并網(wǎng)高峰,上半年全球需求仍有一定保證。
  3、西班牙
  2011累計裝機(jī)容量:4200MW
  現(xiàn)有政策:上網(wǎng)電價補(bǔ)貼
  近期政策走向:2011年二季度生效的補(bǔ)貼政策:小型屋頂項(xiàng)目的補(bǔ)貼為28.88歐分,下降了8%,大型屋頂項(xiàng)目為20.37歐分,下降了27%,地面安裝系統(tǒng)為13.46歐分,下降了46.5%。2012年起取消對新建可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼,不影響已運(yùn)營或在建的電廠補(bǔ)貼。:1月27日,西班牙工業(yè)部長JoseManuelSoria稱,西班牙已頒布法令取消對新的可再生能源發(fā)電的補(bǔ)貼政策,這項(xiàng)法令將是暫時的。根據(jù)BOS2010年的文件,2013年后西班牙將劃分五類資源區(qū),只有有效日照小時達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目才能獲得補(bǔ)貼。
  4、捷克
  2011累計裝機(jī)容量:2000MW
  現(xiàn)有政策:上網(wǎng)電價補(bǔ)貼
  近期政策走向:2011年并網(wǎng)的大型光伏電站所獲的電費(fèi)補(bǔ)貼將于2012年微幅上調(diào):大于100kW的太陽能光伏項(xiàng)目的電力購買價格將由2011年的5500捷克克朗/兆瓦時上升到5610捷克克朗/兆瓦時。規(guī)模在30-100kW的價格將由5900捷克克朗增加到6020
  捷克克朗,30kW以下的電站的價格標(biāo)準(zhǔn)為7650捷克克朗。2011年10月,捷克政府批準(zhǔn)為2012年的補(bǔ)貼設(shè)定117億克朗的上限。捷克能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)主席近日表示計劃到2014年終止對所有可再生能源項(xiàng)目的補(bǔ)貼,只有小于30KW的小型太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)和裝機(jī)量小于1MW的沼氣發(fā)電予以例外。
  5、法國
  2011累計裝機(jī)容量:2500
  現(xiàn)有政策:上網(wǎng)電價補(bǔ)貼
  近期政策走向:法國2011年已設(shè)置了每年500MW的安裝上限。1月20日,法國能源政策機(jī)構(gòu)CRE宣布,從2012年1月1日到3月31日,法國100KW及以下項(xiàng)目的光伏補(bǔ)貼將根據(jù)上個季度的并網(wǎng)安裝量重新修正。上個季度要求并網(wǎng)的住宅BIPV安裝量為38.2MW,補(bǔ)貼下調(diào)4.5%;非住宅BIPV為116.3MW,相應(yīng)下調(diào)9.5%。
  6、比利時
  2011累計裝機(jī)容量:1500MW
  現(xiàn)有政策:退稅政策
  近期政策走向:南部大區(qū)政府已經(jīng)取消對太陽能板的補(bǔ)貼。弗拉芒大區(qū)政府將改革對太陽能板的補(bǔ)貼,削減資金扶持。
  7、英國
  2011累計裝機(jī)容量:750MW
  現(xiàn)有政策:上網(wǎng)電價補(bǔ)貼
  近期政策走向:屋頂光伏4KW以下,補(bǔ)貼0.47歐元/千瓦時,4-10KW:0.41歐元/千瓦時,10-100KW:0.35歐元/千瓦時,100KW-5MW:0.33歐元/千瓦時;地面光伏系統(tǒng):0.33歐元/千瓦時。計劃新補(bǔ)貼方案:今年4月1日起,3月3日以后完工的項(xiàng)目將削減55%的上網(wǎng)電價補(bǔ)貼。7月起推出三種補(bǔ)貼削減可選方案,取決于3月3日至4月1日裝機(jī)量大小而定,將至少再削減20%補(bǔ)貼。每半年削減一次光伏補(bǔ)貼。
  8、美國
  2011累計裝機(jī)容量:4200MW
  現(xiàn)有政策:投資稅負(fù)優(yōu)惠+貸款擔(dān)保
  近期政策走向:給予商業(yè)太陽能安裝30%的投資賦稅優(yōu)惠(ITC)直至2011年底。奧巴馬2013財政年度預(yù)算將延期“1603財政部計劃”。根據(jù)EuPD的預(yù)測,1603法案若延期1-5年,將使美國市場2012-2016的年增長率達(dá)到51%-57%。從全球影響來看,1603對市場的促進(jìn)作用非常有限,影響美國需求的主要因素仍然是雙反稅率的數(shù)字。預(yù)計美國市場在3GW左右。
  9、中國
  2011累計裝機(jī)容量:3000MW
  現(xiàn)有政策:上網(wǎng)電價補(bǔ)貼
  近期政策走向:對非太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)行全國統(tǒng)一的標(biāo)桿上網(wǎng)電價。2011年7月1日以前核準(zhǔn)建設(shè)、2011年12月31日建成投產(chǎn)、發(fā)改委尚未核定價格的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目,上網(wǎng)電價統(tǒng)一核定為每千瓦時1.15元(含稅);2011年7月1日及以后核準(zhǔn)的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目,以及2011年7月1日之前核準(zhǔn)但截至2011年12月31日仍未建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目,除西藏仍執(zhí)行每千瓦時1.15元的上網(wǎng)電價外,其余省(區(qū)、市)上網(wǎng)電價均按每千瓦時1元(含稅)執(zhí)行。
  近期財政部和住建部將光電建筑補(bǔ)貼提升至9元/w(一體化)和7.5元/w(結(jié)合),而三部委聯(lián)合確定2012年金太陽工程的用戶側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為7元/w,實(shí)際上這兩則信息并不能理解為利好。因?yàn)榘凑罩暗难a(bǔ)貼規(guī)則,補(bǔ)貼額為“關(guān)鍵設(shè)備*50%+4元/w”(BIPV為“關(guān)鍵設(shè)備*50%+6元/w”),考慮到現(xiàn)在組件價格已跌至6元/瓦,2012年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是相對下降了。
  10、日本
  2011累計裝機(jī)容量:4700MW
  現(xiàn)有政策:家用太陽能發(fā)電設(shè)備導(dǎo)入補(bǔ)助+剩余電力收購
  近期政策走向:從2011年4月起采用新的電價補(bǔ)助費(fèi)率:順應(yīng)太陽能面板價格下滑,家庭生產(chǎn)太陽能收購價將降至每千瓦42日元;因應(yīng)政府終結(jié)安裝補(bǔ)助費(fèi)用,小企業(yè)生產(chǎn)多余太陽能收購價將提升到每千瓦40日元。2011年8月,日本政府頒布立法,對光伏實(shí)行強(qiáng)制上網(wǎng)電價,要求其全國10力公司購買過剩的太陽能電力。該法令將于2012年7月1日正式開始實(shí)施。


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