近日業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)光伏行業(yè)的前景,給出個(gè)較為悲觀的答案!肮夥袠I(yè)在死掉一大批企業(yè)前,無(wú)從談起未來(lái)。”行業(yè)洗牌已經(jīng)成為共識(shí),但誰(shuí)會(huì)“死掉”?從企業(yè)的角度來(lái)看,當(dāng)然是死道友不死貧道。于是乎Solar World和Conergy從2009年就開(kāi)始在德國(guó)“告狀”,尤其是Solar World在第一次申請(qǐng)受挫后玩了
它們?yōu)楹纹飘a(chǎn)? 破產(chǎn)的企業(yè)在找借口時(shí),往往都會(huì)說(shuō)來(lái)自中國(guó)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)以推卸責(zé)任,筆者就此簡(jiǎn)單分析其中的幾家公司,來(lái)看看他們?yōu)楹纹飘a(chǎn): Spectrawatt(英特爾子公司)—— 一招臭棋 Inter在2008年宣布剝離太陽(yáng)能業(yè)務(wù)啟動(dòng)的努力,形成獨(dú)立的名為Spectrawatt的公司,英特爾投資5000萬(wàn)美元,并加入了Cogentrix能源、高盛子公司PCG清潔能源和索倫(Solon)公司等股東。2010年5月行業(yè)形勢(shì)最好的時(shí)候開(kāi)業(yè),年底即關(guān)閉工廠(chǎng),該公司把問(wèn)題歸咎于供應(yīng)商糾紛和各國(guó)(實(shí)特指中國(guó))對(duì)電池制造商有更高補(bǔ)貼和勞動(dòng)力成本更低。但筆者看來(lái)在行業(yè)頂峰貿(mào)然輕進(jìn),沒(méi)有積累、沒(méi)有渠道、甚至談不上技術(shù),實(shí)在是臭得不能再臭的一招臭棋。實(shí)在難以想象這就是集合了英特爾、高盛等大牛們做出來(lái)的產(chǎn)物。 Solon——驕傲輕敵 順帶一提,索倫公司也于2011年12月破產(chǎn),這是德國(guó)最早上市的太陽(yáng)能企業(yè),類(lèi)似尚德一樣,很多德國(guó)光伏公司由Solon的老員工成立(如Q-cells)或于其中就職的。Solon的問(wèn)題是歐洲人普遍存在的,危機(jī)感不強(qiáng),輕視對(duì)手,而且對(duì)于成本問(wèn)題始終不能正視。歐美企業(yè)往往避談成本,經(jīng)常以”20年”或“25年”的質(zhì)量為由回避,但當(dāng)中國(guó)的產(chǎn)品能夠做到這點(diǎn)時(shí),他們喪失的不只是心理上的優(yōu)越感。 而且Solon在06年以后四處投資,但基本都以失敗告終。相比其它企業(yè),Solon幸運(yùn)的被阿聯(lián)酋光伏企業(yè)收購(gòu),保住了近500名員工的工作,今年五月,Solon持有在美亞利桑那的一個(gè)10MW的光伏發(fā)電項(xiàng)目被Duke Energy收購(gòu)。 Evergreen Solar——技術(shù)是把雙刃劍 2011年1月,Evergreen已將全部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸;5月,業(yè)內(nèi)分析該公司資金水位降低至預(yù)警線(xiàn),恐關(guān)門(mén)歇業(yè),同年8月15日,該公司正式宣布破產(chǎn),并列出4.856億美元的債務(wù)。但同時(shí)Evergreen希望保留武漢的工廠(chǎng)——艾格太陽(yáng)能。 Evergreen Solar的新的拉單晶技術(shù)據(jù)稱(chēng)能降低1/3的成本,也獲得了能源部300萬(wàn)美元的資金支持及各界的關(guān)注,但筆者認(rèn)為新技術(shù)的開(kāi)發(fā)加速了該公司的失敗:技術(shù)型公司往往在成本控制細(xì)節(jié)和渠道等方面做得不夠,而且沒(méi)有通過(guò)商業(yè)實(shí)踐的技術(shù)實(shí)在不能算是好的技術(shù)。有美國(guó)民眾對(duì)此評(píng)論:“有人會(huì)投資一個(gè)從沒(méi)賺過(guò)錢(qián)的公司,而且是用著納稅人的錢(qián),冒高風(fēng)險(xiǎn),簡(jiǎn)直是搞笑!”類(lèi)似的抨擊還存在于Solyndira,美國(guó)能源部等部門(mén)為求自保,希望將矛頭引向中國(guó)自然正常不過(guò)。 另外將工廠(chǎng)設(shè)在武漢在筆者看來(lái)也是匪夷所思。無(wú)政策、無(wú)項(xiàng)目、無(wú)產(chǎn)業(yè)集群、無(wú)人才優(yōu)勢(shì)也沒(méi)有良好的供應(yīng)鏈,Evergreen在進(jìn)入中國(guó)前一定是沒(méi)有仔細(xì)的考察了解中國(guó)國(guó)情和光伏行業(yè),為其買(mǎi)單實(shí)屬必然。 Solyndra——最著名的破產(chǎn)者 Solyndra可謂業(yè)內(nèi)最著名的破產(chǎn)企業(yè)。2009年該公司獲得了5.35億美元貸款,2010年奧巴馬訪(fǎng)問(wèn)這家公司的工廠(chǎng),美國(guó)能源部也擴(kuò)大了對(duì)該公司的貸款擔(dān)保額度.2011年8月底,Solyndra成為當(dāng)月美國(guó)第三家破產(chǎn)的光伏企業(yè),這使得美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬和華裔能源部長(zhǎng)朱棣文在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)麻煩不斷:許多官員質(zhì)疑Solyndra貸款的非正?焖伲诎l(fā)放貸款前一周,奧巴馬一位資深顧問(wèn)在白宮見(jiàn)了Solyndra最主要投資者,億萬(wàn)富我喬治。凱撒,他也在2008年為奧巴馬大選捐款至少5萬(wàn)美元。美國(guó)眾議院能源及商務(wù)委員會(huì)主席稱(chēng):“Solyndra破產(chǎn)只是這個(gè)失敗的貸款計(jì)劃的一部分。”美國(guó)媒體認(rèn)為損失的貸款影響了更多可再生能源公司的成功,在Solyndra之后,另外一家光伏公司Solar City的2.75億美元的貸款申請(qǐng)被拒絕。 Solyndra的失敗在于許多半路出家的投資者總會(huì)制定雄心勃勃的計(jì)劃,力圖在短時(shí)間內(nèi)從無(wú)到有,超越現(xiàn)有業(yè)內(nèi)巨頭。這時(shí),革命性的技術(shù)聽(tīng)起來(lái)吸引力很大,但這意味著獨(dú)立承擔(dān)所可能出現(xiàn)的所有風(fēng)險(xiǎn),所以在2008年First Solar風(fēng)頭最勁時(shí),具備壓倒性的優(yōu)勢(shì),但對(duì)晶硅系市場(chǎng)的擾動(dòng)不大;而2010年后,F(xiàn)irstSolar只得獨(dú)立應(yīng)對(duì)行業(yè)進(jìn)一步壓縮成本的要求,晶硅系廠(chǎng)商卻是數(shù)千家共同努力。而Solyndra的投資,賭博性質(zhì)更濃,很可惜,它不是莊家,也押錯(cuò)了寶。類(lèi)似的還有Konarka Technologies,一家同樣做薄膜的公司,市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Lux Research稱(chēng)其破產(chǎn)原因在于技術(shù)與戰(zhàn)略的失敗。 Q-cells——成本Hold不住 曾經(jīng)業(yè)內(nèi)最大的企業(yè)Q-cells的破產(chǎn)讓人不勝唏噓。 Q-cells的原因簡(jiǎn)單、直接,也更具代表性——成本。2011年Q-cells營(yíng)收10.2億歐元,比2010年銳減3.3億,虧損高達(dá)8.46億歐元,債轉(zhuǎn)股計(jì)劃失敗后,Q-cells只得啟動(dòng)破產(chǎn)程序。 2011年大部分企業(yè)都以虧損告終,但Q-cells2011年的年度毛利率達(dá)到了-6%,中國(guó)尚德、英利以及天合的年度毛利率仍然能夠保持在12.3%、16.7%和16.2%,隨著德國(guó)補(bǔ)貼的下降,光伏企業(yè)大多面有菜色。但Q-cells為代表的德國(guó)企業(yè),這些“富家子”們顯然不如中國(guó)企業(yè)更具適應(yīng)性。 不過(guò)Q-cells仍然具備行業(yè)領(lǐng)先性,因此多方伸出了橄欖枝,其中Q-cells旗下薄膜子公司Solibro被漢能收購(gòu),對(duì)此舉筆者不想做過(guò)多評(píng)價(jià),漢能能從收購(gòu)的鉑陽(yáng)太陽(yáng)能手中簽訂200億元的設(shè)備,收購(gòu)Solibro并不令筆者意外,只是不知漢能對(duì)外公布2.1GW的薄膜產(chǎn)能,究竟銷(xiāo)售情況如何? 組件業(yè)務(wù)方面,有消息傳說(shuō)韓華新能源有意收購(gòu),雙反態(tài)度曖昧,但尚未有正式消息傳出,在這里祝福Q-cells,早日王者歸來(lái)。
大戰(zhàn)升級(jí)?中國(guó)與西方的新能源爭(zhēng)奪戰(zhàn) 相較而言,西方國(guó)家的企業(yè)更追求安穩(wěn),在市場(chǎng)方面進(jìn)取心不足。筆者在國(guó)外參加InterSolar等展會(huì)時(shí),詢(xún)問(wèn)國(guó)外的逆變器、材料等廠(chǎng)家是否有意進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),大多數(shù)都是搖頭,其中還包括一些占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)巨頭。而中國(guó)企業(yè)的進(jìn)取心有目共睹,以6月結(jié)束的InterSolar慕尼黑展為例,此次雖然攤位均不同程度縮水,但國(guó)內(nèi)叫得上名的企業(yè)幾乎都前去參加。這也是為什么中國(guó)能從無(wú)到有,在沒(méi)市場(chǎng)、沒(méi)技術(shù)、沒(méi)原料這樣“三頭在外”的情況下做到世界第一。 從國(guó)際形勢(shì)看,美國(guó)、歐洲經(jīng)濟(jì)形勢(shì)都不景氣,這時(shí)一個(gè)強(qiáng)有力的中國(guó)對(duì)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將帶來(lái)極大的變數(shù)。而新能源做為未來(lái)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇點(diǎn),他們當(dāng)然不愿意看到中國(guó)不止跟他們站在了同一起跑線(xiàn),而且已經(jīng)反超領(lǐng)先。因此美國(guó)雙反初裁決定很大程度上出于對(duì)中國(guó)的敵視態(tài)度,那么歐洲也很有可能如此判定。這樣影響的將不僅僅是單純的光伏業(yè),在中國(guó)反擊后,中歐貿(mào)易很可能出現(xiàn)倒退局面,這對(duì)目前本已危機(jī)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)說(shuō)更是雪上加霜。 |