1.光伏發(fā)展的必要性1.1 節(jié)能減排已成全球共識(shí),我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整成果初顯全球逐步達(dá)成節(jié)能減排共識(shí)。為應(yīng)對(duì)全球氣候變暖以及傳統(tǒng)發(fā)電手段帶來(lái)的資源損耗,全球各個(gè)國(guó)家逐步將發(fā)電手段轉(zhuǎn)向可再生能源發(fā)電,其中風(fēng)能、太陽(yáng)能以其受地域限制較小的優(yōu)點(diǎn)已經(jīng)成為各國(guó)發(fā)展重點(diǎn)。我國(guó)非化石能源裝機(jī)規(guī)模首次超過(guò)煤電裝機(jī)規(guī)模。根據(jù)國(guó)家
降本增效要求硅片薄片化發(fā)展。與大硅片方向發(fā)展相同,硅片的薄片化有利于降低硅耗和硅片成本。2022年多晶硅片平均厚度為175μm,由于多晶硅片需求的減少,未來(lái)其平均厚度預(yù)計(jì)將維持在170μm 水平。2022年P(guān)型單晶硅片平均厚度在155μm,用于異質(zhì)結(jié)電池的n型硅片平均厚度為130μm,用于 TOPCon的n型硅片平均厚度為140μm,預(yù)計(jì)未來(lái)單晶硅片厚度仍將保持下降。出片量方面,隨著金剛線直徑的降低以及硅片厚度的下降,每公斤方棒/方錠在金剛線切割下的出片量也將隨之增加。 國(guó)內(nèi)金剛線切片機(jī)市場(chǎng)份額主要被上機(jī)數(shù)控、連城數(shù)控、高測(cè)股份三家企業(yè)占 據(jù)。2015 年以后,國(guó)內(nèi)光伏切片機(jī)廠商迅速崛起。在 2018 年行業(yè)國(guó)際巨頭瑞士 梅耶博格起訴上機(jī)切片機(jī)設(shè)備專利侵權(quán)敗訴后,國(guó)外切片設(shè)備廠商已基本退出中 國(guó)切片機(jī)市場(chǎng)。 我們認(rèn)為,金剛線切片機(jī)未來(lái)增長(zhǎng)主要受益于硅片擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)的新增設(shè)備需求以及 落后產(chǎn)能的更新需求兩方面。 1) 新增需求:2022 年全國(guó)硅片產(chǎn)量 357GW,同比增長(zhǎng) 57.5%。隨著疫情影響的 褪去,硅片頭部企業(yè)將加速擴(kuò)張,2023 年硅片產(chǎn)量有望繼續(xù)保持高增速,我 們按照協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)的 2023 年全國(guó)硅片產(chǎn)量 535.5GW,每臺(tái)切片機(jī)的年產(chǎn)能為 65MW,每臺(tái)切片機(jī)均價(jià) 180 萬(wàn)元、切片新增需求全部對(duì)應(yīng)切片機(jī)新增需求進(jìn) 行測(cè)算,2023 年金剛線切片機(jī)將對(duì)應(yīng)新增切片產(chǎn)能 49.43 億元的市場(chǎng)空間。 2) 更新需求:考慮到硅片薄片化和大硅片化發(fā)展要求,按照 2022 年全國(guó)硅片產(chǎn) 量 357GW 中 20%更換為大尺寸硅片產(chǎn)能,2023 年全球金剛線切片機(jī)更新需求 有望超過(guò) 19.77 億元。 2.3.2 電池片環(huán)節(jié):關(guān)注高效電池片路線發(fā)展 按照電池片技術(shù)的不同發(fā)展階段,我們可以將電池片技術(shù)分為 BSF(鋁背場(chǎng)電池)、 PERC(發(fā)射極鈍化和背面接觸)、MWT(金屬穿孔卷繞)、TOPCon(隧穿氧化層鈍化 接觸)、異質(zhì)結(jié)和 IBC(交指式背接觸)六大類。 目前 PERC 電池占據(jù)約九成,n 型電池占比有所提升。目前 p 型單晶 PERC 電池平 均轉(zhuǎn)換效率為 23.2%,先進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)換效率可達(dá)到 23.3%,已接近理論極限的 24.5%。 2022 年 TOPCon、異質(zhì)結(jié)電池電池平均轉(zhuǎn)換效率分別為 24.5%和 24.6%,但出于成 本及產(chǎn)能釋放考量,2022 年新投產(chǎn)的量產(chǎn)產(chǎn)線仍以 PERC 為主,占比約 88%,2022 年 n 型電池占比提升至 9.1%,其中 TOPCon 占比達(dá)到 8.3%。未來(lái)隨著先進(jìn)技術(shù)路 線單位產(chǎn)能設(shè)備投資額的進(jìn)一步下降,n 型電池占比有望快速提升。 ![]() PERC 可通過(guò) BSF 增加 2 道工藝實(shí)現(xiàn)。BSF 電池技術(shù)由于其背面的金屬鋁膜層中的 復(fù)合速度無(wú)法降至 200cm/s 以下,導(dǎo)致會(huì)產(chǎn)生較多光電損失,在光電轉(zhuǎn)換效率方 面具有先天的局限性;而 PERC 電池技術(shù)通過(guò)在電池背面添加鈍化層,可以較大程 度減少光電損失,從而提升光電轉(zhuǎn)換效率。
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