為什么光伏行業(yè)里會有十倍,甚至百倍股?

錢真理 來源:三錢二兩 編輯:wutongyufg 隆基股份 光伏投資 光伏行業(yè)
總結(jié)來看,整個光伏行業(yè)的未來發(fā)展是確定性的增長,而由于過去光伏行業(yè)的幾起幾落,讓無數(shù)投資人蒙受損失,同時由于整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由歐美轉(zhuǎn)向中國,使得擁有定價權(quán)的歐美投資人對中國光伏企業(yè)不了解,才產(chǎn)生了目前極低的估值,也產(chǎn)生了未來可能的十倍,甚至百倍的投資機(jī)會。
  光伏行業(yè)未來存在巨大機(jī)會。每個時代都有屬于這個時代的投資機(jī)會,而在最開始的時候,就算有人告訴你,這樣的投資機(jī)會,我想,大部分人也不會相信,或者是觀望態(tài)度。

  而今天,錢真理想再談一次,

  為什么光伏行業(yè)里面會有十倍,甚至百倍股?

  我從以下這三方面來分析:

  • 光伏行業(yè)的未來

  • 光伏行業(yè)的交易對手

  • 光伏行業(yè)目前的估值

  1. 光伏行業(yè)的未來

  光伏行業(yè)的未來在我看來,是一個萬億級別的市場,這與我們正在進(jìn)行的第三次能源革命密切相關(guān)。

  過去人類歷史上經(jīng)歷過兩次大的能源轉(zhuǎn)型。

  第一次是在18世紀(jì)末到19世紀(jì),以蒸汽機(jī)的發(fā)明和煤炭的大規(guī)模利用為主要標(biāo)志,人類從薪柴時代邁入了煤炭時代。

  第二次發(fā)生在19世紀(jì)70年代到20世紀(jì)初,以發(fā)電機(jī)、內(nèi)燃機(jī)等的發(fā)明與使用為標(biāo)志,石油、天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比超過了煤炭,成為人類生產(chǎn)和生活的主要能源。這期間,電力作為清潔、便利的二次能源,改變了人類能源使用的方式。


  這兩次能源革命都極大地推動了世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人類社會的進(jìn)步,也產(chǎn)生了很多上千億美金市值的公司,比如美孚石油。但由于這兩次能源轉(zhuǎn)變本質(zhì)都是消耗化石能源,會導(dǎo)致資源儲量持續(xù)下降,同時,開采和消費對生態(tài)環(huán)境造成了破壞,大量的二氧化碳排放也對全球氣候產(chǎn)生了影響。

  而現(xiàn)在,我們正在進(jìn)行第三次能源革命。第三次能源革命的到來,就是隨著人類技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保意識的日益提高,人類尋找可持續(xù)的綠色能源。而在2015年,全球可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量也首次超過常規(guī)能源發(fā)電裝機(jī),標(biāo)志著人類進(jìn)入了第三次能源革命。

  第三次能源革命呈現(xiàn)出三個主要特征:一是綠色、低碳,二是不存在資源枯竭的風(fēng)險,三是能源價格可以持續(xù)下降,而光伏和風(fēng)能將成為第三次能源革命的主力軍。

  那如果第三次能源革命真的如我所愿,開始爆發(fā),這個市場有多大呢?

  我們回顧光伏的歷史:從2004年到2015年,光伏發(fā)電量從2004年的2.6TWh增長了近100倍,到2015年的253TWh,同時,光伏占全世界的發(fā)電量占比從2004年的0.01%也增長了100倍至2015年的1.05%。

  放眼全球,我看到一些發(fā)達(dá)國家,比如德國2016年光伏發(fā)電量占其社會總發(fā)電量的6.9%,比如美國的加州,2016年光伏發(fā)電已經(jīng)占其年發(fā)電量的13%。

  而對于很多發(fā)展中國家,對光伏的運用可以直接越過傳統(tǒng)能源,直接進(jìn)入第三能源革命。比如印度,早在2014年1月,印度總理莫迪就公布了太陽能振興計劃:到2022年,印度要實現(xiàn)可再生能源發(fā)電總量175GW ,其中太陽能裝機(jī)容量100GW。

  同時,根據(jù)中國國家電投的成本預(yù)測,未來光伏的發(fā)電成本會成為所有能源里面最低的,同時未來,光伏的發(fā)展是'新能源+特高壓+儲能',如果光伏具有成本優(yōu)勢,又能保持穩(wěn)定,怎么不能替代傳統(tǒng)能源呢?

  那如果未來光伏能占全球能源供給的10%甚至更多,這就將是一個萬億級別的市場,而這樣的市場里面,應(yīng)該會有幾百,甚至上千億的公司。 

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