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2021年，將是光伏行業(yè)真正承前啟后乘風(fēng)破浪的一年，行業(yè)未來大道，無遠(yuǎn)弗屆。文| 吳軍杰自2021年始，光伏發(fā)電將進入一個“嶄新十年”。其臨界點，除了光伏自身日益趨近全面平價外，全球疫后經(jīng)濟重建不約而同對清潔能源的選擇，以及各國碳中和壓力對可再生能源的巨大需求，是更為重要的推手。后兩者激發(fā)出來的對光伏的需求，是來自于市場的剛需，與平
2021年，將是光伏行業(yè)真正承前啟后乘風(fēng)破浪的一年，行業(yè)未來大道，無遠(yuǎn)弗屆。 文| 吳軍杰  自2021年始，光伏發(fā)電將進入一個“嶄新十年”。 其臨界點，除了光伏自身日益趨近全面平價外，全球疫后經(jīng)濟重建不約而同對清潔能源的選擇，以及各國碳中和壓力對可再生能源的巨大需求，是更為重要的推手。后兩者激發(fā)出來的對光伏的需求，是來自于市場的剛需，與平價之后的增量有著本質(zhì)不同。 如果說此前發(fā)展可再生能源還只是“政治正確”的話，那么在新十年，則會有更多的國家主動把可再生能源當(dāng)作經(jīng)濟和環(huán)境的“救生筏”，國內(nèi)也會有越來越多的行業(yè)乃至地方政府把光伏作為碳中和的工具。 因此，在2021這個國內(nèi)“十四五”及“十五五”碳達(dá)峰事業(yè)的開局之年，同時也是各國疫后“百廢待興”的經(jīng)濟重建之年，光伏企業(yè)如何布局，就有著更重要的現(xiàn)實意義。  說到布局，可能很多人首先想到的就是根據(jù)市場在全球投建工廠，或者積極擴張國內(nèi)產(chǎn)能。這當(dāng)然沒什么問題，無論是貼近客戶的產(chǎn)能布局，還是應(yīng)對需求增長的擴張，都是針對新形勢的有效手段之一。 只不過，僅僅如此可能已經(jīng)不夠�；蛘哒f，在新的市場形勢下，過去一些我們習(xí)以為常的行業(yè)發(fā)展邏輯，很可能將不再那么契合時宜，甚至還會成為企業(yè)成長的障礙。 比如，光伏應(yīng)用的制造業(yè)思維。 客觀地說，這些年光伏應(yīng)用市場的發(fā)展，更多是由制造業(yè)推動的，所以這個行業(yè)無論產(chǎn)品還是市場應(yīng)用，都帶有較明顯的制造業(yè)思維。 就拿業(yè)內(nèi)當(dāng)下最為熱衷的組件尺寸“創(chuàng)新”來說，似乎在一夜之間，單調(diào)了多年的光伏組件規(guī)格型號，突然就變得豐富了起來，呈現(xiàn)出一幅百花爭艷百舸爭流的繁榮圖景。 可事實上，這是來自于應(yīng)用市場的需要嗎？ 顯然不是，市場并沒有這樣的需求。相反，這給應(yīng)用市場客戶帶去的更多的是麻煩。何況，即使是以制造業(yè)的邏輯，產(chǎn)品盡早定型和盡可能長時間定型，對于行業(yè)成熟和市場穩(wěn)定同樣具有重要意義。 另外，更大的生產(chǎn)規(guī)模和更高的產(chǎn)業(yè)集中度，是制造業(yè)構(gòu)筑競爭門檻最通常采取的有效手段，所以光伏企業(yè)試圖通過產(chǎn)能擴張乃至打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游來提升競爭力的做法也沒什么不對，可為何結(jié)果卻總是難以跳出“努力擴張，然后破產(chǎn)”的夢魘般的循環(huán)呢？ 其中原因，除了終端市場的非市場化因素和企業(yè)自身經(jīng)營問題外，恐怕就與這種“以我為主”的強勢制造業(yè)思維對市場需求和發(fā)展規(guī)律的忽視有很大的關(guān)系。 這種思維，在此前巨大的降本壓力下，其實可以理解，也符合新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)的初期發(fā)展規(guī)律。但隨著市場日漸成熟和競爭加劇，如果不能及時向市場思維轉(zhuǎn)型，恐怕還是很難回避墜入此前的循環(huán)。 光伏“嶄新十年”的市場爆發(fā)式增長，正好為這種轉(zhuǎn)型提供了最好的契機和更多的試錯空間。所以，面對即將到來的高成長期，首先厘清對行業(yè)和市場邏輯的認(rèn)知，由制造業(yè)思維向市場需求思維進行轉(zhuǎn)型，也許才是光伏企業(yè)更為重要的布局。  在新的一年，產(chǎn)能擴張和產(chǎn)業(yè)鏈擴張大概率仍然會是行業(yè)的主旋律，由于對未來需求增長的更高預(yù)期，產(chǎn)能過剩矛盾或不再那么突出，但原材料對行業(yè)的影響卻可能將進一步凸顯。 回頭去看，始于高效電池的本輪行業(yè)擴張周期，其推動因素中，既有技術(shù)迭代和需求預(yù)增的市場理性，也有龍頭企業(yè)快速擴張“帶節(jié)奏”帶出來的非理性。 在2021年，可能會有一個新的“帶節(jié)奏”者加入到行業(yè)擴張中來。隨著經(jīng)濟下行壓力加大，加上光伏行業(yè)的規(guī)模產(chǎn)值優(yōu)勢，以及即將爆發(fā)的市場需求，地方政府的積極參與，其實是一件可預(yù)見的事。 這對光伏行業(yè)的產(chǎn)能平衡以及原材料供需形勢，再添變數(shù)。 原材料價格的集體上漲，是2020年光伏行業(yè)最重要的事件之一，除了擴產(chǎn)的拉動和疫情等因素外，還有一個對當(dāng)下全球經(jīng)濟的影響都非常巨大的原因，那就是美聯(lián)儲實施的無限量化寬松政策。 按照金融人士的說法，美聯(lián)儲為了救市，在一個月里就印了3萬億美元的基礎(chǔ)貨幣，超過美國過去十多年的總和。這些天量美元在穩(wěn)住美國市場的同時，也被各方資本用來大肆炒作大宗商品，并由此導(dǎo)致整個原材料市場價格出現(xiàn)暴漲。 其實，不光是國內(nèi)光伏行業(yè)在2020年對原材料大肆買買買導(dǎo)致價格越賣越漲，國內(nèi)外很多行業(yè)也都是如此。 面對這種情況，可能除了加強本地化采購和“內(nèi)循環(huán)”外別無良策，但國內(nèi)原材料供應(yīng)能力的跟進，正如2020年的光伏玻璃一樣，又涉及宏觀面去產(chǎn)能和去杠桿等諸多復(fù)雜因素，不太可能一蹴而就。 在2021年，還有一個問題可能需要引起足夠警惕，美元無限寬松帶給人民幣的升值預(yù)期，可能會導(dǎo)致一些以人民幣計價的優(yōu)勢資產(chǎn)的重新定價，光伏會不會因此成為國際資本收割利差的工具？ 作為疫情中唯一“正�！钡闹圃鞓I(yè)大國和光伏制造業(yè)最發(fā)達(dá)國家，加上光伏又有疫后經(jīng)濟重建和碳中和中光輝前景這樣的優(yōu)秀題材，中國光伏制造業(yè)對國際套利資本無疑具有相當(dāng)巨大的吸引力。 近日召開的中央經(jīng)濟工作會議明確提出“要強化反壟斷和防止資本無序擴張”，有分析認(rèn)為這主要針對的是電商行業(yè)，但如果結(jié)合上述背景來看，管理層的警鐘，顯然針對所有行業(yè)。  在國內(nèi)應(yīng)用市場方面，2021年的最大變化，自然是國家碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)對于可再生能源需求的極大放大，這會推動幾乎所有行業(yè)都積極參與到可再生能源的發(fā)展中來，其中除了能源行業(yè)國企，可能也會包括大量非能源國企。 這很可能將加速國內(nèi)光伏應(yīng)用市場朝兩個方向分化，一是以國企投資者為主的大型地面電站市場，二是各類投資者參與的分布式市場。二者的分化，或也將在很大程度上改變光伏行業(yè)的現(xiàn)有競爭生態(tài)和競爭格局。 作為承擔(dān)碳中和責(zé)任的國家隊，大型國企特別是能源國企由于身負(fù)艱巨的減排任務(wù)，此前那種玩票似的光伏電站投資規(guī)模恐怕再難入其法眼，何況項目的開發(fā)周期和流程與規(guī)模并沒有太直接的關(guān)系，甚至大項目的開發(fā)壓力和非市場風(fēng)險可能還要小一些，那為什么不一把就干一票大的呢？ 所以，光伏電站大基地建設(shè)，在2021年可能會成為一種趨勢。事實上，市場已開始顯現(xiàn)類似跡象，從消息面來看，目前已有不少能源央企在籌備大型風(fēng)光電站基地規(guī)劃，規(guī)模動輒數(shù)吉瓦乃至十吉瓦。 市場的這種變化，很可能將大大壓縮其他投資者進入地面電站市場的空間，對業(yè)內(nèi)不少企業(yè)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式也將帶來沖擊。 首當(dāng)其沖的就是EPC企業(yè)，至少，此前那種以“路條”換業(yè)務(wù)的玩法，在央企動輒省企戰(zhàn)略合作的降維打擊面前，基本上沒有還手之力。同樣，那些此前以項目開發(fā)換產(chǎn)品銷售的制造企業(yè)，恐怕也難幸免。 對此，一些先知先覺的光伏企業(yè)已經(jīng)開始積極開展新的營銷模式。近段時間，包括隆基、晶科、晶澳、華為、天合、正泰、愛康在內(nèi)的多家光伏制造企業(yè)，紛紛與央企或地方國企簽訂了戰(zhàn)略合作，顯然就正是順應(yīng)市場變化的嘗試。 在2021年，這種力圖鎖定大客戶的戰(zhàn)略合作模式，很可能會成為光伏行業(yè)的一種營銷潮流。 不過，新的問題也由此產(chǎn)生，無論是礙于情面還是基于實際需求，似乎央企國企們對于光伏企業(yè)的戰(zhàn)略合作也是來者不拒，如果大家都簽了戰(zhàn)略合作，是不是等于大家又都回到了原來的起點？ 當(dāng)然，變化還是顯而易見的，畢竟客戶需求一下子放大了很多，只要不出局，收益肯定更可觀。但與此同時，隨著競爭的加劇，以及宏觀面對市場規(guī)范管理的強化，一些風(fēng)險也更容易被放大。 一些央企國企會不會因此進入或者變相進入制造業(yè)，此時還很難說，這可能是2021年或未來幾年，光伏制造業(yè)面對的最大懸疑。 在2021年，分布式市場無疑最為值得期待，一旦碳中和責(zé)任目標(biāo)開始向各行各業(yè)分解，這一市場必將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。其更為豐富的應(yīng)用場景，以及不同應(yīng)用場景中更加細(xì)分的功能需求，無疑為企業(yè)的差異化發(fā)展創(chuàng)造出了最為良好的外部環(huán)境，同時也給更多創(chuàng)業(yè)者留出了創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)空間。 這是一個更市場化的市場，在2021年及其未來的“嶄新十年”，這可能都將會是光伏行業(yè)最活躍人氣最旺的市場，會有越來越多的外部投資者從這里加入進來，光伏行業(yè)也將由此重回到那個朋友遍天下的年代。 2021年，將是光伏行業(yè)真正承前啟后乘風(fēng)破浪的一年，行業(yè)未來大道，無遠(yuǎn)弗屆。 唯此祝愿，所有光伏朋友，在2021，氣沖牛斗，事業(yè)輝煌！  |
