近日,由中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會、中國可再生能源企業(yè)家俱樂部及英大傳媒投資集團有限公司在北京舉辦的光伏領(lǐng)袖峰會如期舉行。會上邀請了多位政府、產(chǎn)業(yè)及金融領(lǐng)域的專家,包括國家能源局新能源與可再生能源司副司長梁志鵬,保利協(xié)鑫能源控股有限公司董事局主席朱共山,天合光能集團董事長高紀凡,國家電網(wǎng)能源研究院副院長蔣麗萍,solarbuzz高級分析師廉銳,國家發(fā)展改革能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任任東明,光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華,林洋電子總經(jīng)理王偉等。大家就當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及如何創(chuàng)新開拓市場、加快產(chǎn)業(yè)升級、突破融資瓶頸等問題進行了深入的討論。
　 觀點摘要:
　 預(yù)計配額制即將出臺
　　《可再生能源電力配額考核辦法》討論稿已經(jīng)通過發(fā)改委主任會議,最后修改稿已經(jīng)由國家能源局新能源司完成提交�！掇k法》將對各省市和電網(wǎng)公司可再生能源發(fā)電配額提出強制性要求。配額制一旦出臺將成為重大利好,也將使地方政府更加積極,有利于政策落地以及快速推進分布式電站建設(shè)。
　　分布式發(fā)展有賴于政府、園區(qū)、電網(wǎng)及金融機構(gòu)的共同協(xié)調(diào)合作  政策層面對分布式的鼓勵態(tài)度毋庸置疑,然而在尋找屋頂資源,落實電站建設(shè)與電費結(jié)算等方面的具體問題還需政策的進一步細化以及合作
　　模式方面的摸索及創(chuàng)新。屋頂資源的統(tǒng)一調(diào)配,分布式電站的系統(tǒng)化建設(shè),電網(wǎng)積極性的調(diào)動,電站運營金融屬性的有效利用都將成為分布式發(fā)展需要著手解決的問題。
　　兼并重組將更加活躍
　　光伏行業(yè)歷經(jīng)過去兩年多的行業(yè)低谷,已經(jīng)淘汰了一批落后產(chǎn)能。目前硅片制造產(chǎn)業(yè)段的行業(yè)集中度較高,而電池及組件的行業(yè)集中度還有待提高。估計近兩年內(nèi)的兼并重組會較為活躍。具體表現(xiàn)在或大企業(yè)兼并小企業(yè),或通過資本運作盤活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),或向國外投資及并購。
　 投資建議
　　我們再次重申看好光伏板塊四季度的裝機行情,分布式光伏新政作為政策催化劑已經(jīng)出現(xiàn),此后,隨著項目大量開工,組件和硅料價格有可能出現(xiàn)反彈,將成為裝機行情的支撐。我們繼續(xù)看好陽光電源、林洋電子、愛康科技、隆基股份、彩虹精化,同時也建議關(guān)注特變電工、中利科技、海潤光伏、森源電氣、航天機電等。
 　　風(fēng)險提示
　　1、政策落地較慢或融資通道不順暢導(dǎo)致新增裝機低于預(yù)期。
　　2、競爭激烈導(dǎo)致電站運營收益率下降。

作者： 來源：方正證券 責(zé)任編輯：gaoting