昨日，國(guó)金證券“2014年第七屆新能源暨新興產(chǎn)業(yè)投資策略會(huì)”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)金策略會(huì))在成都召開(kāi)，記者受邀參加這次會(huì)議。本次策略會(huì)發(fā)布內(nèi)容涵蓋光伏與分布式能源、儲(chǔ)能與動(dòng)力電池、新能源汽車(chē)與充電設(shè)備等7大領(lǐng)域，而國(guó)金證券提出的“把握儲(chǔ)能行業(yè)的爆發(fā)機(jī)會(huì)”的觀點(diǎn)，引起不少參會(huì)人士的關(guān)注。
　　光伏：分布式發(fā)展存機(jī)會(huì)
　　在經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的寒冬之后，光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了曙光，行業(yè)“拐點(diǎn)論”也越來(lái)越多地被認(rèn)可。國(guó)金證券新興產(chǎn)業(yè)研究部總監(jiān)張帥表示，今年四季度是光伏產(chǎn)業(yè)旺季，將繼續(xù)推升行業(yè)景氣度，2015年高景氣可維持，年需求增速為15%~20%。但需要指出的是，供應(yīng)端變化主要來(lái)自技術(shù)升級(jí)和海外布局，過(guò)去簡(jiǎn)單粗暴的擴(kuò)產(chǎn)難重現(xiàn)。
　　在具體的投資機(jī)會(huì)上，投資者可以關(guān)注兩條主線，一是制造板塊高效化趨勢(shì)及工藝升級(jí)，高品質(zhì)硅料、單晶、高效多晶、耗材和設(shè)備；二是我國(guó)分布式光伏市場(chǎng)的真正啟動(dòng)，進(jìn)入從“說(shuō)”到“做”的過(guò)程，涉及的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商。
　　而具體涉及的A股上市公司包括，單晶路線龍頭隆基股份、工藝升級(jí)及設(shè)備投資主線可關(guān)注新大新材、晶盛機(jī)電、七星電子。張帥還表示，投資者還可以關(guān)注“電站環(huán)節(jié)選強(qiáng)勢(shì)民營(yíng)資本+先發(fā)優(yōu)勢(shì)企業(yè)+央企背景”類(lèi)公司，如航天機(jī)電。
　　儲(chǔ)能：存爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)
　　相對(duì)于光伏，很多投資者對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)較為陌生，但在很多業(yè)內(nèi)人士的眼中，兩者息息相關(guān)，后者甚至更為重要�！霸谌�球許多國(guó)家和地區(qū)，波動(dòng)性較高的風(fēng)電、太陽(yáng)能等電源的裝機(jī)比例已較高，達(dá)到電網(wǎng)可承受上限，配置儲(chǔ)能以平滑輸出是可再生能源發(fā)電滲透率進(jìn)一步提高的必要條件”，國(guó)金證券研究員姚遙對(duì)記者表示。
　　實(shí)際上，在一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)的投資領(lǐng)域，儲(chǔ)能也不是一個(gè)完全的新生事物，但由于近年來(lái)電網(wǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)并沒(méi)有真正啟動(dòng)，令這一主題也始終處于不冷不熱的狀態(tài)。但是正是基于波動(dòng)性電源裝機(jī)容量提升、儲(chǔ)能技術(shù)不斷完善、電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)對(duì)需求拉動(dòng)等因素，國(guó)金證券認(rèn)為儲(chǔ)能市場(chǎng)在未來(lái)2~3年內(nèi)全面啟動(dòng)，并呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
　　那么，儲(chǔ)能領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)在哪里？姚遙認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展初期，投資機(jī)會(huì)主要來(lái)自儲(chǔ)能相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商，主要是高性價(jià)比電池單元供應(yīng)商，如圣陽(yáng)股份、南都電源、天能動(dòng)力；以及強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的解決方案提供商如陽(yáng)光電源(與三星SDI合作)、比亞迪(與ABB合作)。長(zhǎng)期來(lái)看，儲(chǔ)能應(yīng)用商業(yè)模式的多樣化發(fā)展也將孕育出更多的投資機(jī)會(huì)。

作者：李智 來(lái)源：成都商報(bào) 責(zé)任編輯：wutongyufg