可怕的局面是,如果國外廠商憑借持續(xù)的低價優(yōu)勢最終獲得了國內(nèi)市場的定價權(quán),將對整個光伏產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生不利影響
備受關(guān)注的多晶硅價格下跌之勢,仍未剎車。
市場數(shù)據(jù)顯示,從3月中旬至今,多晶硅價格再跌近20%,使得國內(nèi)多晶硅行業(yè)雪上加霜,開工率進(jìn)一步下降,除保利協(xié)鑫等個別廠商生產(chǎn)還算正常外,行業(yè)整體陷入困境。
對此,有業(yè)內(nèi)人士表示,價格持續(xù)下跌既與當(dāng)前整個行業(yè)大環(huán)境不景氣有關(guān),也與一些國外廠商不惜以低于成本價大幅向中國傾銷有關(guān),而后一種現(xiàn)象尤其值得關(guān)注。
“最值得警惕的是,如果目前這種狀況持續(xù)一年或者更長時間,屆時國內(nèi)的多晶硅廠商可能也就剩一兩家,國內(nèi)市場將面臨被外資壟斷的危險,這也意味著外資將完全掌控國內(nèi)市場的價格話語權(quán),太陽能多晶硅行業(yè)就很可能重蹈上世紀(jì)90年代半導(dǎo)體級多晶硅的覆轍。”上述人士對《太陽能發(fā)電》雜志記者表示。
相關(guān)行業(yè)協(xié)會以及企業(yè)曾就此向國家有關(guān)部門呼吁予以重視。據(jù)相關(guān)人士透露,有關(guān)部門已經(jīng)充分意識到形勢的嚴(yán)峻性,估計近期很可能會有所表態(tài)。
價格持續(xù)下跌
最新市場數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨主流報價17—19萬元/噸,約為26—30美元/千克之間,而國際多晶硅現(xiàn)貨主流報價為21—28美元/千克,與3月末相比,跌幅均已超過了10%。如果再將時間在向前推半個月,則跌幅將擴(kuò)大至約20%。
多晶硅價格下跌對國內(nèi)企業(yè)的影響顯而易見。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至去年11月,已有超過八成的多晶硅企業(yè)停產(chǎn),而目前看來,這一停產(chǎn)風(fēng)潮還在進(jìn)一步延續(xù)。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會透露,由于目前的硅料價格不斷下滑導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)商無法正常生產(chǎn),包括幾家主流廠商在內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)只能通過技改或推遲開工等一系列手段降低風(fēng)險,開工率快速下滑。
另有業(yè)內(nèi)人士對《太陽能發(fā)電》雜志記者介紹,截至目前,在國內(nèi)的廠商中僅有5、6家企業(yè)在堅持生產(chǎn),但開工率均不足。
作為當(dāng)前市場的直接反應(yīng),一些與多晶硅行業(yè)相關(guān)的上市公司也紛紛發(fā)布業(yè)績預(yù)減公告。南玻A近日表示,預(yù)計2012年第一季度凈利潤將由上年同期41513萬元下降至今年同期的12000萬元,同比下降71%;拓日新能也預(yù)計第一季度業(yè)績同比降幅為60%—80%;樂山電力2012年第一季度虧損2967.45萬元,同比下降209.87%。
雙重夾擊
對于多晶硅價格的持續(xù)下跌,業(yè)內(nèi)給出的原因與產(chǎn)能過剩有關(guān)。市場咨詢機(jī)構(gòu)IHS iSuppli預(yù)計,2012年全球多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到32.8萬噸,而需求預(yù)計只有19.6萬噸。這意味著今年的生產(chǎn)能力大大超過需求量,將造成13.2萬噸的過剩,大大高于去年的8萬噸。
在IHS iSuppli看來,2012年供應(yīng)將超過需求的67%,而2011年是39%。
在供過于求的大背景下,價格下跌本在情理之中。但有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,綜合幾家國內(nèi)外主流廠商的情況來看,多晶硅的成本最低也應(yīng)該在25美元/千克左右,再加上運(yùn)費、關(guān)稅等,其出口到中國的綜合成本應(yīng)該維持在35美元左右。
“如果中國進(jìn)口的多晶硅價格低于30美元/千克,即便是比較主流的Hemlock、韓國OCI等國外廠商也肯定是要虧損的。從近幾個月的價格來看,進(jìn)口多晶硅明顯已經(jīng)低于這一價格,這其中有太多不合常理的地方。”上述人士對《太陽能發(fā)電》雜志記者表示。
數(shù)據(jù)顯示,受價格走低刺激,2月份中國進(jìn)口的多晶硅數(shù)量再創(chuàng)近期新高,中國共進(jìn)口多晶硅7614.46噸,同比上漲129.6%,環(huán)比上漲62.6%。而今年1—2月份我國共進(jìn)口多晶硅12296噸。此前最接近這一紀(jì)錄的時間發(fā)生在2011年9月份,當(dāng)月共進(jìn)口多晶硅6489噸。
價格方面,2月份的平均進(jìn)口價格為28.12美元/千克,較2011年12月份的29.57美元/千克進(jìn)一步下跌了5%。
中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會認(rèn)為,近一兩周來多晶硅價格的持續(xù)走低,與包括韓國OCI在內(nèi)的國外廠商的大量低價拋售無不關(guān)系。
持有此類觀點的業(yè)內(nèi)人士不在少數(shù)。
在這些人士看來,由于全球光伏制造業(yè)末端主要集中在中國,因此,無論是對于美國的Hemlock還是韓國的OCI,要想快速出貨,都只能選擇向中國市場低價拋售。而從海關(guān)的數(shù)據(jù)來看,除了國內(nèi)的制造企業(yè)有進(jìn)口需求外,一些貿(mào)易商也正在趁低價大量囤貨。
背后的隱憂
對于未來的市場走勢,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,綜合來看,由于已經(jīng)處于成本線以下,多晶硅價格進(jìn)一步下跌的空間不大,但短期內(nèi)大幅上揚(yáng)的可能也比較小,很可能將維持目前的低價盤整態(tài)勢!半m然有部分廠商刻意維持合理的產(chǎn)品報價,但多處于有價無市的狀況。由于庫存已經(jīng)進(jìn)一步降低,現(xiàn)貨市場行情可能將逐步企穩(wěn),不過價格仍在低檔盤旋,并未出現(xiàn)反彈!鄙鲜鋈耸勘硎尽
這種持續(xù)的低價行情,對于國內(nèi)廠商的未來生存是一個較大的考驗。
江蘇中能硅業(yè)副總經(jīng)理呂錦標(biāo)對《太陽能發(fā)電》雜志記者分析,目前的價格持續(xù)半年可能問題不大,但如果持續(xù)上一年或更長時間,國內(nèi)絕大部分企業(yè)都很難再堅持,包括現(xiàn)在四五家仍在生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。
“國外企業(yè)可以獲得包括投資退稅、固定資產(chǎn)投資等各種補(bǔ)貼,即便出現(xiàn)階段性虧損,這些企業(yè)也可以依靠補(bǔ)貼來繼續(xù)維持,但國內(nèi)企業(yè)則沒有類似補(bǔ)貼,前景堪憂!眳五\標(biāo)表示。
據(jù)中國光伏聯(lián)盟調(diào)查,美國多個州通過各種扶持政策不斷對多晶硅公司進(jìn)行補(bǔ)貼。例如,2010年,Hemlock公司和REC公司獲得上億美元政府補(bǔ)貼,享受的補(bǔ)貼電價甚至低于聯(lián)邦平均電價水平。
資料顯示,2010年1月8日,美國宣布了獲益的企業(yè)名單和免稅金額,美國最大的6家多晶硅制造企業(yè)中有4家榜上有名: Hemlock獲得1.4億美元,Wacker獲得1.28億美元,REC獲得1.5億美元,AEPolysilicon獲得4400萬美元。
在一些業(yè)內(nèi)人士看來,最可怕的局面是,如果國外廠商憑借這種持續(xù)的低價優(yōu)勢最終獲得了國內(nèi)市場的定價權(quán),將對整個光伏產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生不利影響!暗葒鴥(nèi)的廠商都堅持不下去了之后,國外的這些企業(yè)就可能重新提價,通過這種先降價再提價的方式,輕松地獲得價格話語權(quán),整個國內(nèi)多晶硅行業(yè)主導(dǎo)權(quán)又將重回外商手中!鄙鲜鋈耸空J(rèn)為。
呂錦標(biāo)也認(rèn)為,這種情況應(yīng)該引起重視,不要讓現(xiàn)在的國內(nèi)多晶硅市場重蹈上個世紀(jì)90年代半導(dǎo)體級多晶硅的覆轍。據(jù)他介紹,在上個世紀(jì)70年代,國內(nèi)曾有20多家生產(chǎn)半導(dǎo)體級多晶硅的企業(yè),但由于90年代國外廠商低價傾銷,致使絕大部分國內(nèi)廠商都被迫停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn),最后只剩峨嵋半導(dǎo)體廠一家勉強(qiáng)維持了下來。
“當(dāng)時的半導(dǎo)體級多晶硅才20-30美元,想想那是個什么概念!眳五\標(biāo)說。