光伏行業(yè)就“強化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭”達(dá)成共識
10月14日晚間，中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA官微發(fā)布消息稱，光伏行業(yè)就“強化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭”達(dá)成共識。
中國光伏行業(yè)協(xié)會表示，近段時間以來，光伏產(chǎn)品市場價格持續(xù)下滑，整個行業(yè)陷入了非理性競爭的惡性循環(huán)中。為落實2024年7月30日中共中央政治局會議精神，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，維護光伏市場公平競爭秩序，引導(dǎo)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國光伏行業(yè)協(xié)會于2024年10月14日在上海舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會。
各位企業(yè)家及代表就“強化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，強化市場優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識。
業(yè)內(nèi)企業(yè)“閃爍其詞”
從第一財經(jīng)記者早間獲悉的《關(guān)于召開防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭座談會的通知》邀請函文件來看，骨干光伏企業(yè)將共同研討有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能等相關(guān)措施。具體議程共三項，第一，商討關(guān)于“反內(nèi)卷式競爭、反低于成本傾銷”等內(nèi)容的行業(yè)自律公約；第二，有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能等相關(guān)措施；第三，對引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展的其他建議。
第一財經(jīng)記者今日白天曾聯(lián)系多家A股上市的頭部光伏企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人，企業(yè)均以“未接到通知”“不知情”等措辭回復(fù)。
記者另綜合上市光伏企業(yè)內(nèi)人士、行業(yè)內(nèi)分析師和從業(yè)者的多方信息獲悉，此次座談會的保密級別較高，但會議的主要議題是關(guān)于防止內(nèi)卷式惡性競爭和暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道等內(nèi)容。眼下骨干光伏企業(yè)之間競爭市場份額一定程度導(dǎo)致了行業(yè)健康發(fā)展的呼吁“收效甚微”。
去年以來，光伏上游的硅料環(huán)節(jié)因為供需失衡遭遇價格“雪崩”，價格崩塌也進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)遭遇“失血”。截至目前，光伏硅料、硅片、電池組件四大環(huán)節(jié)基本跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。在本輪震蕩周期內(nèi)，光伏整體產(chǎn)能擴大了約3倍，但利潤率下降約七成。
談及“業(yè)績爆雷”“全行業(yè)虧損”“形勢嚴(yán)峻”“冰火兩重天”等行業(yè)情況，通威集團（600438.SH）董事局主席劉漢元近日公開表示：“由于今年行業(yè)的發(fā)展增量和前兩年速度相比有明顯下降，但是生產(chǎn)的規(guī)模仍然有明顯上升，所以在這個時候出現(xiàn)了供需的錯配，價格自然而然就下去了，下去之后由于內(nèi)卷程度的加劇，每一個環(huán)節(jié)基本上都虧損，所以銷得越多，虧得越多，產(chǎn)業(yè)鏈越長也虧得越多，就成了今天的現(xiàn)象和事實。”
“‘內(nèi)卷式’的惡性競爭，根源在于市場增長空間的有限性。行業(yè)自律對于加快光伏行業(yè)穿越周期至關(guān)重要�！闭┬履茉炊麻L陸川認(rèn)為，行業(yè)自律分為兩個層次，一是企業(yè)自我約束，合理控制擴張速度與定價，避免價格戰(zhàn)導(dǎo)致的虧損加劇。二是行業(yè)包括協(xié)會與主管部門等推動組織產(chǎn)能布局與價格機制等方面的引導(dǎo)性方案，以加速行業(yè)穿越當(dāng)前嚴(yán)峻周期。
“當(dāng)存量市場難以支撐更多企業(yè)的生存與發(fā)展時，低層級的競爭成為了一種無奈的選擇。但是這種競爭模式不僅無法帶來行業(yè)的整體進(jìn)步，反而會導(dǎo)致資源錯配、創(chuàng)新受阻，最終損害整個行業(yè)的健康發(fā)展�！标懘ū硎�。
協(xié)鑫科技（3800.HK）聯(lián)席CEO蘭天石今年年中在接受第一財經(jīng)記者采訪時也表示，在當(dāng)前非理性的供需關(guān)系下，硅料價格今年出現(xiàn)拐點的可能性不大�！耙欢ㄒ腥穗x開‘牌桌’才是反轉(zhuǎn)的信號。只有當(dāng)大量的硅料新玩家退出、爆雷、資不抵債時，才是行業(yè)真正的底部。”
“頻繁”組織的座談會，管用嗎？
今年以來，中國光伏行業(yè)協(xié)會及相關(guān)部門已多次組織座談會呼吁“反內(nèi)卷”和行業(yè)理性競爭。
今年5月，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開的“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”曾提出，加強對低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內(nèi)光伏市場穩(wěn)定增長，探索通過示范項目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，改變低價中標(biāo)局面等。
今年7月，工信部再出手規(guī)范光伏制造行業(yè)�！豆夥圃煨袠I(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿）繼續(xù)引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，避免低水平重復(fù)擴張。
今年8月底，在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下，中國光伏行業(yè)協(xié)會在北京組織召開“光伏電站建設(shè)招投標(biāo)價格機制座談會”。彼時協(xié)會在官方發(fā)文中也強調(diào)，協(xié)會和與會企業(yè)一致認(rèn)為，目前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，不合理低價對于下游電站業(yè)主來說也不利于保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付。
不過，從最新的市場成交價看，光伏組件的招投標(biāo)價格繼續(xù)跌破新低，意味著此前“防止價格戰(zhàn)”的呼吁似乎暫未奏效。
10月12日，華潤電力沂源西里150MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目光伏組件設(shè)備采購開標(biāo)。該項目采購N型雙面雙玻單晶硅光伏組件，總?cè)萘繛?80MWp，共有14家企業(yè)參與投標(biāo)，投標(biāo)單價0.5308元/瓦至0.7255元/瓦，均價僅為0.64元/瓦，投標(biāo)價中還出現(xiàn)0.53元/瓦的低價。
據(jù)光伏機構(gòu)上海有色網(wǎng)SMM統(tǒng)計數(shù)據(jù)，9月23日至9月29日當(dāng)周，國內(nèi)中標(biāo)光伏組件項目標(biāo)段共41項，中標(biāo)價格分布區(qū)間集中0.67元/瓦至0.75元/瓦；單周加權(quán)均價為0.69元/瓦，與上周相比下降0.01元/瓦。
“小長假后，市場內(nèi)部分高價組件價格下移，普遍主流成交價格在0.7元/瓦及以下。市場交易氛圍偏淡，采購需求較少，投標(biāo)價的下跌繼續(xù)帶動現(xiàn)貨價格下行，成本報價倒掛現(xiàn)象越發(fā)嚴(yán)重�！盨MM分析稱，9月光伏組件企業(yè)仍受庫存積壓影響，開工率維持低位，進(jìn)入10月，中國光伏組件產(chǎn)量預(yù)計環(huán)比增加。
業(yè)內(nèi)企業(yè)“閃爍其詞”
從第一財經(jīng)記者早間獲悉的《關(guān)于召開防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭座談會的通知》邀請函文件來看，骨干光伏企業(yè)將共同研討有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能等相關(guān)措施。具體議程共三項，第一，商討關(guān)于“反內(nèi)卷式競爭、反低于成本傾銷”等內(nèi)容的行業(yè)自律公約；第二，有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能等相關(guān)措施；第三，對引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展的其他建議。
第一財經(jīng)記者今日白天曾聯(lián)系多家A股上市的頭部光伏企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人，企業(yè)均以“未接到通知”“不知情”等措辭回復(fù)。
記者另綜合上市光伏企業(yè)內(nèi)人士、行業(yè)內(nèi)分析師和從業(yè)者的多方信息獲悉，此次座談會的保密級別較高，但會議的主要議題是關(guān)于防止內(nèi)卷式惡性競爭和暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道等內(nèi)容。眼下骨干光伏企業(yè)之間競爭市場份額一定程度導(dǎo)致了行業(yè)健康發(fā)展的呼吁“收效甚微”。
去年以來，光伏上游的硅料環(huán)節(jié)因為供需失衡遭遇價格“雪崩”，價格崩塌也進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)遭遇“失血”。截至目前，光伏硅料、硅片、電池組件四大環(huán)節(jié)基本跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。在本輪震蕩周期內(nèi)，光伏整體產(chǎn)能擴大了約3倍，但利潤率下降約七成。
談及“業(yè)績爆雷”“全行業(yè)虧損”“形勢嚴(yán)峻”“冰火兩重天”等行業(yè)情況，通威集團（600438.SH）董事局主席劉漢元近日公開表示：“由于今年行業(yè)的發(fā)展增量和前兩年速度相比有明顯下降，但是生產(chǎn)的規(guī)模仍然有明顯上升，所以在這個時候出現(xiàn)了供需的錯配，價格自然而然就下去了，下去之后由于內(nèi)卷程度的加劇，每一個環(huán)節(jié)基本上都虧損，所以銷得越多，虧得越多，產(chǎn)業(yè)鏈越長也虧得越多，就成了今天的現(xiàn)象和事實。”
“‘內(nèi)卷式’的惡性競爭，根源在于市場增長空間的有限性。行業(yè)自律對于加快光伏行業(yè)穿越周期至關(guān)重要�！闭┬履茉炊麻L陸川認(rèn)為，行業(yè)自律分為兩個層次，一是企業(yè)自我約束，合理控制擴張速度與定價，避免價格戰(zhàn)導(dǎo)致的虧損加劇。二是行業(yè)包括協(xié)會與主管部門等推動組織產(chǎn)能布局與價格機制等方面的引導(dǎo)性方案，以加速行業(yè)穿越當(dāng)前嚴(yán)峻周期。
“當(dāng)存量市場難以支撐更多企業(yè)的生存與發(fā)展時，低層級的競爭成為了一種無奈的選擇。但是這種競爭模式不僅無法帶來行業(yè)的整體進(jìn)步，反而會導(dǎo)致資源錯配、創(chuàng)新受阻，最終損害整個行業(yè)的健康發(fā)展�！标懘ū硎�。
協(xié)鑫科技（3800.HK）聯(lián)席CEO蘭天石今年年中在接受第一財經(jīng)記者采訪時也表示，在當(dāng)前非理性的供需關(guān)系下，硅料價格今年出現(xiàn)拐點的可能性不大�！耙欢ㄒ腥穗x開‘牌桌’才是反轉(zhuǎn)的信號。只有當(dāng)大量的硅料新玩家退出、爆雷、資不抵債時，才是行業(yè)真正的底部。”
“頻繁”組織的座談會，管用嗎？
今年以來，中國光伏行業(yè)協(xié)會及相關(guān)部門已多次組織座談會呼吁“反內(nèi)卷”和行業(yè)理性競爭。
今年5月，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開的“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”曾提出，加強對低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內(nèi)光伏市場穩(wěn)定增長，探索通過示范項目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，改變低價中標(biāo)局面等。
今年7月，工信部再出手規(guī)范光伏制造行業(yè)�！豆夥圃煨袠I(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿）繼續(xù)引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，避免低水平重復(fù)擴張。
今年8月底，在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下，中國光伏行業(yè)協(xié)會在北京組織召開“光伏電站建設(shè)招投標(biāo)價格機制座談會”。彼時協(xié)會在官方發(fā)文中也強調(diào)，協(xié)會和與會企業(yè)一致認(rèn)為，目前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，不合理低價對于下游電站業(yè)主來說也不利于保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付。
不過，從最新的市場成交價看，光伏組件的招投標(biāo)價格繼續(xù)跌破新低，意味著此前“防止價格戰(zhàn)”的呼吁似乎暫未奏效。
10月12日，華潤電力沂源西里150MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目光伏組件設(shè)備采購開標(biāo)。該項目采購N型雙面雙玻單晶硅光伏組件，總?cè)萘繛?80MWp，共有14家企業(yè)參與投標(biāo)，投標(biāo)單價0.5308元/瓦至0.7255元/瓦，均價僅為0.64元/瓦，投標(biāo)價中還出現(xiàn)0.53元/瓦的低價。
據(jù)光伏機構(gòu)上海有色網(wǎng)SMM統(tǒng)計數(shù)據(jù)，9月23日至9月29日當(dāng)周，國內(nèi)中標(biāo)光伏組件項目標(biāo)段共41項，中標(biāo)價格分布區(qū)間集中0.67元/瓦至0.75元/瓦；單周加權(quán)均價為0.69元/瓦，與上周相比下降0.01元/瓦。
“小長假后，市場內(nèi)部分高價組件價格下移，普遍主流成交價格在0.7元/瓦及以下。市場交易氛圍偏淡，采購需求較少，投標(biāo)價的下跌繼續(xù)帶動現(xiàn)貨價格下行，成本報價倒掛現(xiàn)象越發(fā)嚴(yán)重�！盨MM分析稱，9月光伏組件企業(yè)仍受庫存積壓影響，開工率維持低位，進(jìn)入10月，中國光伏組件產(chǎn)量預(yù)計環(huán)比增加。
作者： 來源：第一財經(jīng) 責(zé)任編輯：jianping
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