光伏N型爆發(fā)下洗牌潮暗涌：技改升級需求強勁，TOPCon成最優(yōu)路徑選擇
2022年被視為N型技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的元年，在技術(shù)迭代的窗口期，傳統(tǒng)光伏廠商紛紛大刀闊斧擴張N型產(chǎn)能以鞏固其市場地位。據(jù)InfoLink預測，2024年N型TOPCon電池技術(shù)的市占率將達到65%，成為市場主流；P型電池技術(shù)的市占率將下降至23%；HJT和BC電池技術(shù)合計市占率10%左右。
在N型技術(shù)爆發(fā)之際，老舊產(chǎn)能通過計提減值淘汰出清。鈞達股份在2023年計提了高達9億元的固定資產(chǎn)減值，約合每GW計提0.95億元，巨額的資產(chǎn)減值讓依賴PERC產(chǎn)能的企業(yè)如劍在懸。
除對舊產(chǎn)能的計提減值，部分頭部廠商先后啟動了技改升級，PERC產(chǎn)能改造成TOPCon的需求量在迅速醞釀中。TOPCon因與PERC兼容性高、投資成本低等優(yōu)勢，成為技改升級的主要技術(shù)路徑。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，作為核心技術(shù)環(huán)節(jié)的電池片成為技改升級的重中之重。不過，并非所有PERC產(chǎn)線都適合升級，相關(guān)改造還涉及到技術(shù)、成本、投資回收期等因素制約。于電池片廠商而言，最終產(chǎn)線是否升級在于投資是否值當。
業(yè)內(nèi)人士表示，在這一波行業(yè)洗牌中，誰能率先在新技術(shù)路線上布局并快速降本增效使之成為優(yōu)勢產(chǎn)能，才能在激烈的競爭中保持優(yōu)勢地位。
P型產(chǎn)能淘汰加劇，舊產(chǎn)能減值壓力陡增
據(jù)InfoLink披露，去年下半年隨著TOPCon擴產(chǎn)逐步落地爬坡，產(chǎn)能的嚴重過剩與技術(shù)迭代轉(zhuǎn)型上，PERC電池片需求快速萎縮，年末廠商面臨嚴重虧損，毛利水平達到-11%，企業(yè)紛紛關(guān)停自身產(chǎn)線以減少虧損。
在技術(shù)迭代的風口上，各廠家積極導入TOPCon產(chǎn)線，產(chǎn)能的爬坡在去年下半年提速上線。根據(jù)InfoLink判斷，在評估推遲的擴產(chǎn)計劃與PERC電池的改造規(guī)模后，2025年起PERC市占率將僅剩個位數(shù)，并隨后逐漸在光伏市場中成為特規(guī)商品，占比將在往后幾年持續(xù)萎縮。
在弘陽太陽能創(chuàng)始人劉繼茂看來，光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢就是降本增效，N型電池效率要比P型高，而且后續(xù)提升空間大。2023年N型組件出貨己占主流，到2024年N型將占據(jù)主要的市場份額，P型組件逐步退出市場。
當前光伏行業(yè)正值技術(shù)升級的重要時期，加速落后產(chǎn)能的淘汰、推進行業(yè)出清是走出結(jié)構(gòu)性過剩的必經(jīng)之路。通威股份內(nèi)部人士向鈦媒體APP稱，如果是報廢產(chǎn)能的話，我們會按照相關(guān)要求進行會計上的處理，也就是我們到時候會有固定資產(chǎn)減值報廢相關(guān)的賬目。
事實上，業(yè)內(nèi)已有公司對P型產(chǎn)能披露了具體減值金額。鈞達股份對2023年P(guān)型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)計提減值準備約9億元。值得注意的是，這也對第四季度的業(yè)績帶來了較大影響。2023年，鈞達股份實現(xiàn)歸母凈利潤8.32億元，而前三季度的歸母凈利潤達到了16.38億元。從財務數(shù)據(jù)推算，鈞達股份在2023年Q4的歸母凈利潤虧損額約8億元。
鈞達股份統(tǒng)計，截至2023年底，公司P型產(chǎn)能9.5GW，出貨9.38GW，幾近滿產(chǎn)滿銷。公司方面對鈦媒體APP表示，計提減值是因為目前市場上主要是TOPCon，P型的競爭力沒有以前那么高�，F(xiàn)在PERC產(chǎn)線基本都已經(jīng)計提減值了，就以處理掉為主。
以此計算，鈞達股份每GW計提的減值金額約0.95億元。按目前技術(shù)發(fā)展形勢來看，尚在備戰(zhàn)IPO的潤陽股份、中潤光能未來可能會面臨不小的PERC產(chǎn)能減值壓力。
根據(jù)InfoLink發(fā)布的全年電池片出貨排名，通威股份、愛旭股份、中潤光能、捷泰科技以及潤陽股份位列前五。上述5家電池廠家2023年的總出貨量達到近182GW，同比增長約56%。中潤光能在長久布局海外渠道與海外擴產(chǎn)后，2023年正式超車，升至第三名；潤陽股份排名由2022年的第三名下降至第五名。
值得注意的是，中潤光能與潤陽股份募投項目均意在布局N型技術(shù)路線，但根據(jù)其招股書，二者絕大部分收入來自于PERC產(chǎn)能。中潤光能2023年上半年單晶PERC收入約是主營業(yè)務收入的80%，而潤陽股份報告期內(nèi)（2020-2022年）PERC電池銷售額占據(jù)銷售總額的95%以上。
TOPCon成技改最大受益技術(shù)
除計提減值外，光伏行業(yè)也在加快產(chǎn)能升級的腳步。日前，被視為“賣鏟人”的光伏設(shè)備廠商捷佳偉創(chuàng)在投資者互動平臺稱，N型電池是目前市場主流技術(shù)，P型改造也是提升N型電池產(chǎn)能的一種方式，目前公司已取得相應的訂單，并在持續(xù)洽談中。
羅博特科也感受到了市場的變化，公司在1月的投資者關(guān)系活動記錄表中提到，得益于光伏電池技術(shù)路徑由PERC轉(zhuǎn)為TOPCon的大趨勢，下游客戶擴產(chǎn)需求井噴式增長。從市場端收集的信息來看，下游客戶仍有擴產(chǎn)需求，且現(xiàn)存產(chǎn)能升級需求強勁。
事實上，羅博特科早在2022年年報中就提到，隨著光伏電池技術(shù)路徑由TOPCon替代PERC，光伏行業(yè)新增投資和現(xiàn)存產(chǎn)能改造升級需求強勁。公司方面回應鈦媒體APP稱，升級改造的需求我們?nèi)甓榷际菚械摹?/div>
TOPCon、HJT、XBC為目前主流的N型技術(shù)路線。從N型電池的各類技術(shù)來看，TOPCon電池技術(shù)較其他技術(shù)相對成熟，且可在P型電池產(chǎn)線上直接改造，因此投資成本相對較低。
根據(jù)民生證券對光伏電池技術(shù)的解析，TOPCon的一大優(yōu)勢就是有望延長PERC產(chǎn)線生命周期，降低邊際成本。TOPCon與PERC均為高溫工藝，且最大程度保留和利用了現(xiàn)有傳統(tǒng)P型電池設(shè)備制程，主要新增多晶硅/非晶硅沉積、硼擴散等設(shè)備。兩者電池技術(shù)和產(chǎn)線設(shè)備兼容性較高，TOPCon可以從PERC產(chǎn)線升級，不需要新建產(chǎn)線。若考慮從PERC產(chǎn)線升級，只需增加0.5-1億元/GW的投資額，邊際投資成本優(yōu)于其他N型技術(shù)路線。在面臨大規(guī)模PERC產(chǎn)線設(shè)備資產(chǎn)折舊計提壓力下，改造為TOPCon有利于降低沉沒風險。
綜上，由于技術(shù)以及投資成本方面的優(yōu)勢，使得TOPCon成為P型向N型技改的主要受益技術(shù)路線。
PERC技術(shù)向TOPCon技術(shù)的升級并非只是部分工藝的簡單添加，也并非是由設(shè)備廠商主導，進行整線工程交付。TOPCon工藝存在一定技術(shù)壁壘，需由電池廠商主導，對十幾道復雜工藝進行整合以及關(guān)鍵工藝技術(shù)改進，最終達到轉(zhuǎn)換效率、良率以及非硅成本各項指標的均衡，愛旭股份曾在調(diào)研活動中談到。
除了TOPCon，PERC是否可以升級成其他技術(shù)路線？對此，邁為股份向鈦媒體APP表示，PERC升級TOPCon是可以通過加設(shè)備，在原先的技術(shù)上面改進。但PERC是不能直接將設(shè)備升級為HJT設(shè)備的，需要重新采購。
劉繼茂認為，TOPCon可以由P型產(chǎn)線升級改造而成，成本稍低，近兩三年是市場主流；HJT產(chǎn)線設(shè)備需要重新開發(fā)，成本高，但效率也高，3年后有可能成為市場主流。
頭部企業(yè)陸續(xù)升級，技改重點落于電池環(huán)節(jié)
在N型技術(shù)發(fā)展的推動下，部分頭部企業(yè)已完成或啟動相關(guān)的技改升級項目。
去年5月，正泰新能先一步實現(xiàn)海寧總部三期PERC技改TOPCon 5GW項目的量產(chǎn)。公司表示，這是行業(yè)首個N型升級替換項目。
愛旭股份1月30日在投資者互動平臺上表示，公司已經(jīng)開展PERC升級TOPCon+的方案論證和前期準備工作，將于近期啟動升級工作并計劃在三季度末完成大部分PERC產(chǎn)能的升級改造。預計將實現(xiàn)產(chǎn)出電池較行業(yè)同類產(chǎn)品高0.2%的轉(zhuǎn)換效率，并在后續(xù)進一步往更先進的TOPCon+升級版技術(shù)進行迭代，預期能夠使轉(zhuǎn)換效率較行業(yè)同類產(chǎn)品高0.5%。
同時，通威股份方面也向鈦媒體APP表示，公司P型電池產(chǎn)能大部分能升級改造，目前部分已在升級中，此外還有新建41GW N型產(chǎn)能會在今年陸續(xù)投產(chǎn)。
劉繼茂向鈦媒體APP表示，技改涉及硅料，硅片，電池片及組件4個環(huán)節(jié)，其中最重要的是電池片環(huán)節(jié)。通威股份內(nèi)部人士也稱，整體而言，現(xiàn)在比較重點的P轉(zhuǎn)N主要還是集中在硅料和電池的技術(shù)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)中，唯有電池片是技術(shù)為王，因其存在較高的技術(shù)壁壘，所以改造的難度也就更大。
對于硅料環(huán)節(jié)技改的相關(guān)疑問，大全能源方面向鈦媒體APP表示，從硅料端來說的話，P型料和N型料本質(zhì)上還是多晶硅，只是一些理化指標和外觀致密性上會有一點區(qū)別。針對升級的難度情況，上述人士稱，如果原先裝置的配套程度、自動化控制水平比較低的話，那產(chǎn)線升級的壓力和難度就會大一些。像一些頭部企業(yè)的產(chǎn)線比較先進，那切換的成本和難度就會比較低。
而與電池息息相關(guān)的組件環(huán)節(jié)對于技改則沒有那么高的要求。天合光能內(nèi)部人士向鈦媒體APP說道，一般來說，組件P型和N型需要調(diào)整的不是特別多，主要是跟電池尺寸有關(guān)系，不需要像電池環(huán)節(jié)那樣大的變動。組件主要是調(diào)節(jié)尺寸的適配，對于設(shè)備沒有增減的需求。
然而，并非所有的PERC產(chǎn)線都能進行升級。萬聯(lián)證券投資顧問屈放認為，工藝兼容性是制約產(chǎn)線升級的因素之一。具體來說，TOPCon技術(shù)需要引入納米級的鈣鈦礦材料和相關(guān)工藝，因此對原有生產(chǎn)線進行改造時需要考慮到新舊工藝的兼容性，以避免出現(xiàn)工藝沖突或生產(chǎn)不穩(wěn)定的情況。其次，設(shè)備投資成本和生產(chǎn)成本也是重要的制約因素，TOPCon技術(shù)需要新的設(shè)備，包括納米級的鈣鈦礦涂層設(shè)備等，這些設(shè)備的投資成本較高，可能會增加生產(chǎn)成本。因此，如果公司沒有足夠的資金支持，或沒有有效的成本控制策略，那么升級可能會變得不現(xiàn)實。
奧優(yōu)國際董事長張玥則認為，具體升級的限制取決于產(chǎn)線的原始設(shè)計、設(shè)備狀況以及企業(yè)技術(shù)實力等因素。在升級過程中，可能會面臨生產(chǎn)效率降低的問題，企業(yè)在改造產(chǎn)線時，需要充分考慮這一因素。由于升級成本和生產(chǎn)效率的影響，企業(yè)可能需要較長的時間才能收回投資，因此投資回報期也需要企業(yè)進行充分評估。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司則談到了更具體的細節(jié)，捷佳偉創(chuàng)向鈦媒體APP表示，由于增加設(shè)備后整個產(chǎn)線變長，所以對廠房是有要求的。公司會根據(jù)廠房、投資等考量進行相應的改造，因此升級難度視每個客戶的情況而定。目前，已有客戶下單，部分已發(fā)貨，還有一些客戶在洽談中。
通威股份方面也稱，升級主要的限制之一是在于整個車間的大小，同時公司也會綜合考慮改造的經(jīng)濟性和成本，看投資之后整體是否值當。所以不是所有的產(chǎn)線都會進行升級，還是要看具體的規(guī)劃。
薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學家鄭磊認為，P轉(zhuǎn)N技改升級將加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰，推動產(chǎn)能向高效優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。那些率先進行技術(shù)升級、具備N型電池片生產(chǎn)能力的企業(yè)將在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，有望進一步提升市場份額。而對于那些未能及時跟進技術(shù)升級的企業(yè)，可能會面臨市場淘汰的壓力。
作者：陸雯燕 來源：鈦媒體APP 責任編輯：jianping
在N型技術(shù)爆發(fā)之際，老舊產(chǎn)能通過計提減值淘汰出清。鈞達股份在2023年計提了高達9億元的固定資產(chǎn)減值，約合每GW計提0.95億元，巨額的資產(chǎn)減值讓依賴PERC產(chǎn)能的企業(yè)如劍在懸。
除對舊產(chǎn)能的計提減值，部分頭部廠商先后啟動了技改升級，PERC產(chǎn)能改造成TOPCon的需求量在迅速醞釀中。TOPCon因與PERC兼容性高、投資成本低等優(yōu)勢，成為技改升級的主要技術(shù)路徑。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，作為核心技術(shù)環(huán)節(jié)的電池片成為技改升級的重中之重。不過，并非所有PERC產(chǎn)線都適合升級，相關(guān)改造還涉及到技術(shù)、成本、投資回收期等因素制約。于電池片廠商而言，最終產(chǎn)線是否升級在于投資是否值當。
業(yè)內(nèi)人士表示，在這一波行業(yè)洗牌中，誰能率先在新技術(shù)路線上布局并快速降本增效使之成為優(yōu)勢產(chǎn)能，才能在激烈的競爭中保持優(yōu)勢地位。
P型產(chǎn)能淘汰加劇，舊產(chǎn)能減值壓力陡增
據(jù)InfoLink披露，去年下半年隨著TOPCon擴產(chǎn)逐步落地爬坡，產(chǎn)能的嚴重過剩與技術(shù)迭代轉(zhuǎn)型上，PERC電池片需求快速萎縮，年末廠商面臨嚴重虧損，毛利水平達到-11%，企業(yè)紛紛關(guān)停自身產(chǎn)線以減少虧損。
在技術(shù)迭代的風口上，各廠家積極導入TOPCon產(chǎn)線，產(chǎn)能的爬坡在去年下半年提速上線。根據(jù)InfoLink判斷，在評估推遲的擴產(chǎn)計劃與PERC電池的改造規(guī)模后，2025年起PERC市占率將僅剩個位數(shù)，并隨后逐漸在光伏市場中成為特規(guī)商品，占比將在往后幾年持續(xù)萎縮。
在弘陽太陽能創(chuàng)始人劉繼茂看來，光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢就是降本增效，N型電池效率要比P型高，而且后續(xù)提升空間大。2023年N型組件出貨己占主流，到2024年N型將占據(jù)主要的市場份額，P型組件逐步退出市場。
當前光伏行業(yè)正值技術(shù)升級的重要時期，加速落后產(chǎn)能的淘汰、推進行業(yè)出清是走出結(jié)構(gòu)性過剩的必經(jīng)之路。通威股份內(nèi)部人士向鈦媒體APP稱，如果是報廢產(chǎn)能的話，我們會按照相關(guān)要求進行會計上的處理，也就是我們到時候會有固定資產(chǎn)減值報廢相關(guān)的賬目。
事實上，業(yè)內(nèi)已有公司對P型產(chǎn)能披露了具體減值金額。鈞達股份對2023年P(guān)型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)計提減值準備約9億元。值得注意的是，這也對第四季度的業(yè)績帶來了較大影響。2023年，鈞達股份實現(xiàn)歸母凈利潤8.32億元，而前三季度的歸母凈利潤達到了16.38億元。從財務數(shù)據(jù)推算，鈞達股份在2023年Q4的歸母凈利潤虧損額約8億元。
鈞達股份統(tǒng)計，截至2023年底，公司P型產(chǎn)能9.5GW，出貨9.38GW，幾近滿產(chǎn)滿銷。公司方面對鈦媒體APP表示，計提減值是因為目前市場上主要是TOPCon，P型的競爭力沒有以前那么高�，F(xiàn)在PERC產(chǎn)線基本都已經(jīng)計提減值了，就以處理掉為主。
以此計算，鈞達股份每GW計提的減值金額約0.95億元。按目前技術(shù)發(fā)展形勢來看，尚在備戰(zhàn)IPO的潤陽股份、中潤光能未來可能會面臨不小的PERC產(chǎn)能減值壓力。
根據(jù)InfoLink發(fā)布的全年電池片出貨排名，通威股份、愛旭股份、中潤光能、捷泰科技以及潤陽股份位列前五。上述5家電池廠家2023年的總出貨量達到近182GW，同比增長約56%。中潤光能在長久布局海外渠道與海外擴產(chǎn)后，2023年正式超車，升至第三名；潤陽股份排名由2022年的第三名下降至第五名。
值得注意的是，中潤光能與潤陽股份募投項目均意在布局N型技術(shù)路線，但根據(jù)其招股書，二者絕大部分收入來自于PERC產(chǎn)能。中潤光能2023年上半年單晶PERC收入約是主營業(yè)務收入的80%，而潤陽股份報告期內(nèi)（2020-2022年）PERC電池銷售額占據(jù)銷售總額的95%以上。
TOPCon成技改最大受益技術(shù)
除計提減值外，光伏行業(yè)也在加快產(chǎn)能升級的腳步。日前，被視為“賣鏟人”的光伏設(shè)備廠商捷佳偉創(chuàng)在投資者互動平臺稱，N型電池是目前市場主流技術(shù)，P型改造也是提升N型電池產(chǎn)能的一種方式，目前公司已取得相應的訂單，并在持續(xù)洽談中。
羅博特科也感受到了市場的變化，公司在1月的投資者關(guān)系活動記錄表中提到，得益于光伏電池技術(shù)路徑由PERC轉(zhuǎn)為TOPCon的大趨勢，下游客戶擴產(chǎn)需求井噴式增長。從市場端收集的信息來看，下游客戶仍有擴產(chǎn)需求，且現(xiàn)存產(chǎn)能升級需求強勁。
事實上，羅博特科早在2022年年報中就提到，隨著光伏電池技術(shù)路徑由TOPCon替代PERC，光伏行業(yè)新增投資和現(xiàn)存產(chǎn)能改造升級需求強勁。公司方面回應鈦媒體APP稱，升級改造的需求我們?nèi)甓榷际菚械摹?/div>
TOPCon、HJT、XBC為目前主流的N型技術(shù)路線。從N型電池的各類技術(shù)來看，TOPCon電池技術(shù)較其他技術(shù)相對成熟，且可在P型電池產(chǎn)線上直接改造，因此投資成本相對較低。
根據(jù)民生證券對光伏電池技術(shù)的解析，TOPCon的一大優(yōu)勢就是有望延長PERC產(chǎn)線生命周期，降低邊際成本。TOPCon與PERC均為高溫工藝，且最大程度保留和利用了現(xiàn)有傳統(tǒng)P型電池設(shè)備制程，主要新增多晶硅/非晶硅沉積、硼擴散等設(shè)備。兩者電池技術(shù)和產(chǎn)線設(shè)備兼容性較高，TOPCon可以從PERC產(chǎn)線升級，不需要新建產(chǎn)線。若考慮從PERC產(chǎn)線升級，只需增加0.5-1億元/GW的投資額，邊際投資成本優(yōu)于其他N型技術(shù)路線。在面臨大規(guī)模PERC產(chǎn)線設(shè)備資產(chǎn)折舊計提壓力下，改造為TOPCon有利于降低沉沒風險。
綜上，由于技術(shù)以及投資成本方面的優(yōu)勢，使得TOPCon成為P型向N型技改的主要受益技術(shù)路線。
PERC技術(shù)向TOPCon技術(shù)的升級并非只是部分工藝的簡單添加，也并非是由設(shè)備廠商主導，進行整線工程交付。TOPCon工藝存在一定技術(shù)壁壘，需由電池廠商主導，對十幾道復雜工藝進行整合以及關(guān)鍵工藝技術(shù)改進，最終達到轉(zhuǎn)換效率、良率以及非硅成本各項指標的均衡，愛旭股份曾在調(diào)研活動中談到。
除了TOPCon，PERC是否可以升級成其他技術(shù)路線？對此，邁為股份向鈦媒體APP表示，PERC升級TOPCon是可以通過加設(shè)備，在原先的技術(shù)上面改進。但PERC是不能直接將設(shè)備升級為HJT設(shè)備的，需要重新采購。
劉繼茂認為，TOPCon可以由P型產(chǎn)線升級改造而成，成本稍低，近兩三年是市場主流；HJT產(chǎn)線設(shè)備需要重新開發(fā)，成本高，但效率也高，3年后有可能成為市場主流。
頭部企業(yè)陸續(xù)升級，技改重點落于電池環(huán)節(jié)
在N型技術(shù)發(fā)展的推動下，部分頭部企業(yè)已完成或啟動相關(guān)的技改升級項目。
去年5月，正泰新能先一步實現(xiàn)海寧總部三期PERC技改TOPCon 5GW項目的量產(chǎn)。公司表示，這是行業(yè)首個N型升級替換項目。
愛旭股份1月30日在投資者互動平臺上表示，公司已經(jīng)開展PERC升級TOPCon+的方案論證和前期準備工作，將于近期啟動升級工作并計劃在三季度末完成大部分PERC產(chǎn)能的升級改造。預計將實現(xiàn)產(chǎn)出電池較行業(yè)同類產(chǎn)品高0.2%的轉(zhuǎn)換效率，并在后續(xù)進一步往更先進的TOPCon+升級版技術(shù)進行迭代，預期能夠使轉(zhuǎn)換效率較行業(yè)同類產(chǎn)品高0.5%。
同時，通威股份方面也向鈦媒體APP表示，公司P型電池產(chǎn)能大部分能升級改造，目前部分已在升級中，此外還有新建41GW N型產(chǎn)能會在今年陸續(xù)投產(chǎn)。
劉繼茂向鈦媒體APP表示，技改涉及硅料，硅片，電池片及組件4個環(huán)節(jié)，其中最重要的是電池片環(huán)節(jié)。通威股份內(nèi)部人士也稱，整體而言，現(xiàn)在比較重點的P轉(zhuǎn)N主要還是集中在硅料和電池的技術(shù)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)中，唯有電池片是技術(shù)為王，因其存在較高的技術(shù)壁壘，所以改造的難度也就更大。
對于硅料環(huán)節(jié)技改的相關(guān)疑問，大全能源方面向鈦媒體APP表示，從硅料端來說的話，P型料和N型料本質(zhì)上還是多晶硅，只是一些理化指標和外觀致密性上會有一點區(qū)別。針對升級的難度情況，上述人士稱，如果原先裝置的配套程度、自動化控制水平比較低的話，那產(chǎn)線升級的壓力和難度就會大一些。像一些頭部企業(yè)的產(chǎn)線比較先進，那切換的成本和難度就會比較低。
而與電池息息相關(guān)的組件環(huán)節(jié)對于技改則沒有那么高的要求。天合光能內(nèi)部人士向鈦媒體APP說道，一般來說，組件P型和N型需要調(diào)整的不是特別多，主要是跟電池尺寸有關(guān)系，不需要像電池環(huán)節(jié)那樣大的變動。組件主要是調(diào)節(jié)尺寸的適配，對于設(shè)備沒有增減的需求。
然而，并非所有的PERC產(chǎn)線都能進行升級。萬聯(lián)證券投資顧問屈放認為，工藝兼容性是制約產(chǎn)線升級的因素之一。具體來說，TOPCon技術(shù)需要引入納米級的鈣鈦礦材料和相關(guān)工藝，因此對原有生產(chǎn)線進行改造時需要考慮到新舊工藝的兼容性，以避免出現(xiàn)工藝沖突或生產(chǎn)不穩(wěn)定的情況。其次，設(shè)備投資成本和生產(chǎn)成本也是重要的制約因素，TOPCon技術(shù)需要新的設(shè)備，包括納米級的鈣鈦礦涂層設(shè)備等，這些設(shè)備的投資成本較高，可能會增加生產(chǎn)成本。因此，如果公司沒有足夠的資金支持，或沒有有效的成本控制策略，那么升級可能會變得不現(xiàn)實。
奧優(yōu)國際董事長張玥則認為，具體升級的限制取決于產(chǎn)線的原始設(shè)計、設(shè)備狀況以及企業(yè)技術(shù)實力等因素。在升級過程中，可能會面臨生產(chǎn)效率降低的問題，企業(yè)在改造產(chǎn)線時，需要充分考慮這一因素。由于升級成本和生產(chǎn)效率的影響，企業(yè)可能需要較長的時間才能收回投資，因此投資回報期也需要企業(yè)進行充分評估。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司則談到了更具體的細節(jié)，捷佳偉創(chuàng)向鈦媒體APP表示，由于增加設(shè)備后整個產(chǎn)線變長，所以對廠房是有要求的。公司會根據(jù)廠房、投資等考量進行相應的改造，因此升級難度視每個客戶的情況而定。目前，已有客戶下單，部分已發(fā)貨，還有一些客戶在洽談中。
通威股份方面也稱，升級主要的限制之一是在于整個車間的大小，同時公司也會綜合考慮改造的經(jīng)濟性和成本，看投資之后整體是否值當。所以不是所有的產(chǎn)線都會進行升級，還是要看具體的規(guī)劃。
薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學家鄭磊認為，P轉(zhuǎn)N技改升級將加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰，推動產(chǎn)能向高效優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。那些率先進行技術(shù)升級、具備N型電池片生產(chǎn)能力的企業(yè)將在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，有望進一步提升市場份額。而對于那些未能及時跟進技術(shù)升級的企業(yè)，可能會面臨市場淘汰的壓力。
作者：陸雯燕 來源：鈦媒體APP 責任編輯：jianping
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