埃森哲中國新能源行業(yè)展望之光伏篇
光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。它是增長最快的可再生能源技術(shù)，也是重要的減碳路徑之一，在全球電力生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用，對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。
光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋眾多環(huán)節(jié)，上游主要為單/多晶硅等原材料冶煉與生產(chǎn)，中游為電池片、組件生產(chǎn)，下游包括逆變器、發(fā)電系統(tǒng)集成及應(yīng)用產(chǎn)品。
全球：光伏發(fā)電成為可再生能源“絕對(duì)主角”
據(jù)國際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球累計(jì)光伏發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1185GW，其中2022年共計(jì)安裝投運(yùn)240GW1。預(yù)計(jì)到2027年，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量最高將達(dá)到2350GW，超越煤炭發(fā)電總量，獨(dú)占鰲頭2。預(yù)計(jì)到2050年，在既定政策（基于各國政府為達(dá)成目標(biāo)實(shí)際制定的政策情境）下光伏累計(jì)裝機(jī)容量將超過7000GW，在已宣布方案（基于各國政府將全面按時(shí)實(shí)現(xiàn)其宣布的氣候相關(guān)承諾的假設(shè)而進(jìn)行的情境分析）下將高達(dá)11000GW3。
國際可再生能源署（IRENA）報(bào)告顯示，2022年光伏發(fā)電在全球可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)容量中占比達(dá)到65.1%，成為“絕對(duì)主角”，其中中國貢獻(xiàn)約44%4。
中國：光伏全產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)
早在“十二五”期間，中國已將光伏產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。光伏產(chǎn)業(yè)在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的雙重作用下，逐步邁入高速發(fā)展期，直至當(dāng)前已基本形成了在全球具備顯著競爭優(yōu)勢(shì)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2021年后，隨著雙碳目標(biāo)的提出和落地實(shí)施工作的開展，光伏行業(yè)整體向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，逐步成為中國可再生能源跨越式發(fā)展的重要支柱。
光伏全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模增速顯著，光伏裝機(jī)量躍居第二大電源
制造端：2022年中國光伏制造四大主要環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比增長均超過55%5。
應(yīng)用端：2022年中國新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量87.41GW，同比增長59.3%，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到392.61GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。到2030年，中國累計(jì)裝機(jī)容量將超過1000GW。
2019—2030年中國光伏新增裝機(jī)量及預(yù)測(cè)
值得關(guān)注的是，2023年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展持續(xù)向好，根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，1月-6月，制造端多晶硅、硅片、電池、組件等主要環(huán)節(jié)同比增速均超過60%，應(yīng)用端新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)量78.42GW，同比增長154%。截至6月底，中國光伏累計(jì)裝機(jī)容量超過470GW6，已經(jīng)成為國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模的第二大電源，僅次于煤電�；趯�(duì)行業(yè)發(fā)展的樂觀預(yù)期，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）甚至將2023年光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由95-120GW上調(diào)至120-140GW。
“量、質(zhì)”并重，政策引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有明顯的政策導(dǎo)向性，政策布局對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展起到了良好的引導(dǎo)作用。隨著光伏補(bǔ)貼的退坡及取消，轉(zhuǎn)向由碳中和進(jìn)程中旺盛的市場(chǎng)需求推動(dòng)模式，戶用光伏、綠證交易等政策逐步推出，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了平價(jià)發(fā)展的成熟階段。
技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)規(guī)�；l(fā)展，度電成本水平持續(xù)降低
隨著光伏技術(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域研發(fā)水平的提升和規(guī)�；瘧�(yīng)用，中國光伏發(fā)電成本仍有一定下降空間。預(yù)計(jì)到2030年，光伏電站建設(shè)成本將降至約3.35元/瓦，當(dāng)光伏利用小時(shí)數(shù)為1800h，基本能夠?qū)崿F(xiàn)0.16元/千瓦時(shí)的度電成本7。
作者： 來源：埃森哲中國 責(zé)任編輯：jianping
光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋眾多環(huán)節(jié)，上游主要為單/多晶硅等原材料冶煉與生產(chǎn)，中游為電池片、組件生產(chǎn)，下游包括逆變器、發(fā)電系統(tǒng)集成及應(yīng)用產(chǎn)品。
光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈
據(jù)國際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球累計(jì)光伏發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1185GW，其中2022年共計(jì)安裝投運(yùn)240GW1。預(yù)計(jì)到2027年，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量最高將達(dá)到2350GW，超越煤炭發(fā)電總量，獨(dú)占鰲頭2。預(yù)計(jì)到2050年，在既定政策（基于各國政府為達(dá)成目標(biāo)實(shí)際制定的政策情境）下光伏累計(jì)裝機(jī)容量將超過7000GW，在已宣布方案（基于各國政府將全面按時(shí)實(shí)現(xiàn)其宣布的氣候相關(guān)承諾的假設(shè)而進(jìn)行的情境分析）下將高達(dá)11000GW3。
國際可再生能源署（IRENA）報(bào)告顯示，2022年光伏發(fā)電在全球可再生能源新增發(fā)電裝機(jī)容量中占比達(dá)到65.1%，成為“絕對(duì)主角”，其中中國貢獻(xiàn)約44%4。
2022—2027年全球累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（按技術(shù)類型劃分）
早在“十二五”期間，中國已將光伏產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。光伏產(chǎn)業(yè)在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的雙重作用下，逐步邁入高速發(fā)展期，直至當(dāng)前已基本形成了在全球具備顯著競爭優(yōu)勢(shì)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2021年后，隨著雙碳目標(biāo)的提出和落地實(shí)施工作的開展，光伏行業(yè)整體向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，逐步成為中國可再生能源跨越式發(fā)展的重要支柱。
光伏全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模增速顯著，光伏裝機(jī)量躍居第二大電源
制造端：2022年中國光伏制造四大主要環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比增長均超過55%5。
2022年中國光伏主產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量及增長情況
2019—2030年中國光伏新增裝機(jī)量及預(yù)測(cè)
值得關(guān)注的是，2023年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展持續(xù)向好，根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，1月-6月，制造端多晶硅、硅片、電池、組件等主要環(huán)節(jié)同比增速均超過60%，應(yīng)用端新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)量78.42GW，同比增長154%。截至6月底，中國光伏累計(jì)裝機(jī)容量超過470GW6，已經(jīng)成為國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模的第二大電源，僅次于煤電�；趯�(duì)行業(yè)發(fā)展的樂觀預(yù)期，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）甚至將2023年光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由95-120GW上調(diào)至120-140GW。
“量、質(zhì)”并重，政策引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有明顯的政策導(dǎo)向性，政策布局對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展起到了良好的引導(dǎo)作用。隨著光伏補(bǔ)貼的退坡及取消，轉(zhuǎn)向由碳中和進(jìn)程中旺盛的市場(chǎng)需求推動(dòng)模式，戶用光伏、綠證交易等政策逐步推出，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了平價(jià)發(fā)展的成熟階段。
技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)規(guī)�；l(fā)展，度電成本水平持續(xù)降低
隨著光伏技術(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域研發(fā)水平的提升和規(guī)�；瘧�(yīng)用，中國光伏發(fā)電成本仍有一定下降空間。預(yù)計(jì)到2030年，光伏電站建設(shè)成本將降至約3.35元/瓦，當(dāng)光伏利用小時(shí)數(shù)為1800h，基本能夠?qū)崿F(xiàn)0.16元/千瓦時(shí)的度電成本7。
2021—2030年集中式光伏電站建設(shè)成本與1800h等效利用小時(shí)數(shù)下度電成本預(yù)測(cè)
作者： 來源：埃森哲中國 責(zé)任編輯：jianping
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