78.42GW——這是2023年上半年我國光伏行業(yè)新增裝機規(guī)模數(shù)據(jù)。這一數(shù)字與2022年全年規(guī)模已經(jīng)相差無幾，預(yù)示著今年我國光伏新增裝機量超過百吉瓦板上釘釘。

　　在制造端和進出口方面，我國光伏產(chǎn)業(yè)在上半年同樣表現(xiàn)亮眼——在制造端，上半年我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過60%；在進出口方面，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池、組件）出口總額預(yù)測超過290億美元，同比增長約13％。

　　與此同時，投資端的熱情持續(xù)高漲。根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年我國光伏發(fā)電完成投資1349億元，同比增長113.6%，占全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程投資總額40.64%。

　　面對持續(xù)向好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，7月20日，工業(yè)和信息化部電子信息司副司長楊旭東在“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上總結(jié)道，今年以來，我國光伏行業(yè)繼續(xù)保持快速增長，“在產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時，光伏行業(yè)也持續(xù)優(yōu)化升級，技術(shù)迭代不斷演進加速，N型先進產(chǎn)品不斷擴大應(yīng)用，智能光伏示范應(yīng)用取得了新進展�！�

　　而得益于我國光伏產(chǎn)業(yè)上半年突出的成績，業(yè)內(nèi)積極預(yù)測我國光伏產(chǎn)業(yè)全年需求。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，2023年我國光伏新增裝機規(guī)模有望上調(diào)至120GW—140GW。

　　但在行業(yè)持續(xù)向好之時，我國光伏產(chǎn)業(yè)亦遭遇現(xiàn)實挑戰(zhàn)。從外部國際貿(mào)易形勢變化到內(nèi)部產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展趨勢，一些深層次的問題需要解決。

　　“受消納、電力市場化交易、源網(wǎng)建設(shè)進度等不確定性因素影響，未來市場將更加難以預(yù)測�！蓖醪�華指出。

　　光伏產(chǎn)業(yè)上半年成績喜人

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造端、應(yīng)用端以及進出口方面的表現(xiàn)突出。

　　多晶硅、硅片、電池和組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大核心制造環(huán)節(jié)。上半年，這四大制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)品同比增長均超過六成。其中，多晶硅和硅片產(chǎn)量增速相對靠前——1月至6月，我國多晶硅和硅片產(chǎn)品分別超過60萬噸、250GW，同比增幅分別超過65%、63%。

　　另據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會（下稱硅業(yè)分會）日前公布的數(shù)據(jù)，今年上半年，多晶硅產(chǎn)量高達65.17萬噸，同比增長91.3%。硅料在第二季度有所放量，尤其是6月份達到產(chǎn)出高點為12.15萬噸。并且，硅業(yè)分會預(yù)測第三季度多晶硅新增產(chǎn)能爬坡釋放，月均產(chǎn)量預(yù)期12.5萬噸至12.7萬噸。

　　供需關(guān)系的扭轉(zhuǎn)促使上半年硅料價格快速下滑，并帶動產(chǎn)業(yè)鏈降價。

　　“硅料是價格下降最快的環(huán)節(jié)，較去年最高價降幅超過78%。”王勃華分析，“如果說去年行業(yè)熱詞是‘漲價’的話，今年上半年的熱詞之一是‘降價’�！�

　　不過，產(chǎn)業(yè)鏈的變化是建立在應(yīng)用端需求旺盛的大背景之下。7月19日，國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，我國光伏行業(yè)上半年新增裝機量為78.42GW，同比增長154%。這一數(shù)字，已經(jīng)超過了2022年前11個月的新增裝機之和。因而對于全年數(shù)據(jù)而言，業(yè)內(nèi)頗為樂觀。

　　此前，中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測的2023年全年新增裝機量區(qū)間為95GW至120GW，7月20日，在“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上，王勃華將這一預(yù)測數(shù)據(jù)上調(diào)為120GW至140GW。

　　不僅國內(nèi)光伏需求向好，海外光伏市場今年上半年的表現(xiàn)勢頭也強勁。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，上半年，巴西、美國、印度、德國、西班牙、智利等全球主要市場和新興市場新增裝機增幅均不俗。對此，協(xié)會也將2023年全球光伏需求預(yù)測上調(diào)為305GW至350GW，較此前預(yù)測增加約20GW。

　　事實上，隨著近些年來全球光伏市場增長顯著，中國光伏產(chǎn)品亦與新能源汽車、鋰離子蓄電池等成為我國出口“新三樣”。根據(jù)商務(wù)部7月19日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，包括太陽能電池在內(nèi)的“新三樣”出口合計增長61.6%，成為貿(mào)易新增長點。

　　就光伏產(chǎn)品出口的具體情況而言，硅片、電池片出口占比有所增加，組件出口占比有所降低。“隨著企業(yè)海外布局的提升，海外對電池片和硅片的需求將水漲船高�！蓖醪�華指出。

　　21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，中國光伏產(chǎn)品上半年的出口也呈現(xiàn)出區(qū)域特征。例如，歐洲依然是組件最大的出口市場，硅片和電池出口主要集中在亞洲市場。但值得注意的是，電網(wǎng)接入依然是全球光伏安裝的主要瓶頸。

　　彭博新能源財經(jīng)分析師譚佑儒以歐洲為例指出，在英國、西班牙、意大利和法國，有超過596GW的處于開發(fā)階段的光伏和風電項目等待并網(wǎng)許可。

　　因此，裝機規(guī)模受電網(wǎng)消納、安裝人工緊缺、電價、政策等將成為影響全球光伏新增裝機動能的不確定性因素。

　　高增長背后伴生不確定性

　　在“光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”現(xiàn)場，21世紀經(jīng)濟報道記者與眾多行業(yè)人士交流時發(fā)現(xiàn)，正當大家為今年上半年產(chǎn)業(yè)取得高增速的成績而欣喜時，“居安思�！钡那榫w也較為濃厚。

　　“一方面，對未來幾年光伏行業(yè)能否繼續(xù)保持近兩年的高增長表示擔心；另一方面，也對行業(yè)如何避免出現(xiàn)大起大落保持警惕�！币晃还夥�企業(yè)高管對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

　　誠然，過去兩年，我國光伏產(chǎn)業(yè)乘風而起，規(guī)模和增速屢創(chuàng)歷史新高。然而，高景氣度和高紅利之下，光伏產(chǎn)業(yè)亦涌入了大量資本，大幅提升了擴產(chǎn)速度和產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏。

　　“從2020年至今，再到2025年，（光伏產(chǎn)業(yè)）增長速度很快。資本市場對產(chǎn)業(yè)的認可，大量公司上市融資謀求更大發(fā)展；地方政府把新能源作為重要產(chǎn)業(yè)，進而重點支持······這幾個因素疊加必然使得這個行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的大趨勢�！碧旌瞎饽芏�事長高紀凡指出，“如果再往后看五年，即到2028年光伏產(chǎn)業(yè)是一個什么局面，我覺得這是關(guān)鍵�！�

　　在高紀凡的判斷中，全球光伏市場在今年、明年和后年都會維持增長，但未來三年也會在現(xiàn)有產(chǎn)能和供求關(guān)系上產(chǎn)生新變化，形成新的行業(yè)格局。

　　針對行業(yè)未來發(fā)展，高紀凡給出了一些判斷。其中，在行業(yè)整體格局發(fā)展上，高紀凡認為，既有優(yōu)勢企業(yè)在新一輪的發(fā)展中，如果持續(xù)努力，未來三到五年還會有優(yōu)勢地位。新興企業(yè)抓住差異點來發(fā)展，也能夠取得優(yōu)勢，但如果和優(yōu)勢企業(yè)進行同質(zhì)化競爭，則很難成功。

　　高紀凡的判斷，一定程度指向當下各路資本涌入光伏產(chǎn)業(yè)帶來產(chǎn)業(yè)鏈上下游前所未有的激烈競爭現(xiàn)狀。這是產(chǎn)業(yè)機遇所帶來的投資熱情，卻也伴生著挑戰(zhàn)。

　　在本次研討會上，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰指出，短期看，光伏產(chǎn)業(yè)上游擴產(chǎn)規(guī)模巨大，已經(jīng)出現(xiàn)一些過熱苗頭，各地配置新能源項目強制捆綁產(chǎn)業(yè)，更加劇了亂象�！敖衲晟习肽辏�光伏發(fā)電因疫情后項目集中投產(chǎn)等多方面原因，新增裝機規(guī)模大幅增長，電力消納及電網(wǎng)接入矛盾更加凸顯，行業(yè)大起大落的風險也在加大�！�

　　實際上，更多問題的出現(xiàn)和待解決，也在加大產(chǎn)業(yè)難以高質(zhì)量發(fā)展的風險，例如：整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點以及戶用光伏開發(fā)仍有侵害農(nóng)戶利益等情況時有發(fā)生，需進一步規(guī)范；分布式光伏規(guī)�？焖贁U大，配電網(wǎng)承載力不足矛盾突出等。

　　此外，全球光伏產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)，亦在影響我國光伏產(chǎn)業(yè)的未來競爭力。

　　以美國和印度為例，美國能源部提出了本土組件制造產(chǎn)能達到2024年10GW、2025年15GW、2027年25GW和2023年50GW的目標；印度則通過兩版的本土電子制造業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)相關(guān)激勵計劃（PLI）方案，將本土組件和一體化目標產(chǎn)能分別提升至51GW、27GW。

　　“雖然短期內(nèi)我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢難以撼動，但放眼長期我們必須高度關(guān)注�！蓖醪�華提醒。

作者：曹恩惠 來源：21 世紀經(jīng)濟報道 責任編輯：jianping