烏克蘭危機將引起國際油氣市場切換，對全球油氣供應(yīng)鏈造成巨大沖擊，極大地改變世界能源供應(yīng)格局。油氣市場切換引起的油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后將制約油氣貿(mào)易，導(dǎo)致交易不暢和交易成本提升。因此，未來幾年，國際化石能源價格將可能持續(xù)保持在高位。烏克蘭危機下的能源價格上漲和供應(yīng)格局變動引發(fā)了世界各國對能源安全的憂慮。為保障能源供應(yīng)安全和實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型，各國將加快新能源發(fā)展速度，新能源系統(tǒng)性競爭力將得到提升。持續(xù)高位的能源價格將給我國能源國企轉(zhuǎn)型提供基本條件，未來幾年將成為能源國企低碳轉(zhuǎn)型的重要窗口期。

全球能源格局出現(xiàn)巨變

新冠肺炎疫情全球大流行對國際能源供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊造成了能源供需時間和空間錯配，導(dǎo)致國際油氣價格在2021年大幅度上漲，并由此增加了全球通貨膨脹壓力，影響經(jīng)濟復(fù)蘇進程。正當(dāng)全球各國期待能源供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈盡快修復(fù)，以使高油氣價格回落緩解通脹壓力之時，接踵而至的烏克蘭危機又使國際油氣價格上了一個臺階。

烏克蘭危機爆發(fā)后，以歐美為代表的西方國家紛紛對俄羅斯進行多輪經(jīng)濟制裁。然而，歐盟的油氣供應(yīng)嚴(yán)重依賴俄羅斯。在2021年歐盟進口的天然氣中，有45%來源于俄羅斯，占?xì)W盟天然氣總消費量的近40%，同時俄羅斯原油占?xì)W盟原油進口比例達到了27%。制裁對油氣供應(yīng)鏈的沖擊引致國際油氣價格飆升，歐盟主要經(jīng)濟體的電價也聯(lián)動上漲，不斷突破歷史新高。油氣價格和電價暴漲成為推動歐盟通脹率大幅度上升的一個重要因素。

烏克蘭危機引發(fā)了各國對能源安全的普遍擔(dān)憂，一場全球能源供應(yīng)格局的大調(diào)整正在進行中。

一是國際油氣市場切換將成為大概率事件。隨著歐盟準(zhǔn)備與俄羅斯油氣市場脫鉤，以及俄羅斯正在尋求新油氣銷售渠道，全球油氣供給市場將重構(gòu)版圖。2022年4月，俄羅斯宣布未來油氣出口將從歐洲逐步轉(zhuǎn)移到其他市場，比如非洲、拉丁美洲和亞太地區(qū)國家。同時，俄羅斯還提出有必要加快包括鐵路、管道和港口在內(nèi)的油氣出口的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以增加對非洲、拉丁美洲和亞太地區(qū)國家的能源出口，以及在西西伯利亞和東西伯利亞間建造新的石油和天然氣管道，以提高油氣資源供應(yīng)轉(zhuǎn)移能力。歐盟也在努力擺脫對俄羅斯油氣的依賴。2022年3月，歐盟委員會發(fā)布“REPowerEU”計劃，力求在2022年將俄羅斯天然氣進口量減少2/3以上，同時歐盟還將通過采取節(jié)能和增加可再生能源等具體措施，計劃到2027年全面擺脫對俄羅斯油氣的進口依賴。

二是烏克蘭危機導(dǎo)致的國際油氣供需格局改變和市場切換，將對全球油氣供應(yīng)鏈造成巨大沖擊，如果需求側(cè)沒有發(fā)生劇變，油氣價格在未來幾年將大概率保持在高位。這是因為完成油氣市場切換過程需要時間。油氣市場切換除了尋找新的合作者，還需要油氣運輸所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為保障。油氣市場的切換會導(dǎo)致部分已有的油氣運輸基礎(chǔ)設(shè)施被棄用，但是新的運輸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)還需要增加巨額投資和建設(shè)時間。由于缺乏基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，油氣運輸成本將非常高昂。比如，在短期內(nèi)，歐洲若要實現(xiàn)對俄羅斯油氣進口的有效替代，勢必要從卡塔爾和美國等地區(qū)額外進口油氣，但無論是卡塔爾還是美國，都尚未與歐洲建立大規(guī)模且穩(wěn)定的油氣輸送基礎(chǔ)設(shè)施。因此，雖然美國與歐盟已達成了150億立方米液化天然氣的輸送協(xié)議，但受制于供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施不足和運力有限，美國短期內(nèi)難以解決歐洲的油氣短缺問題。

三是全球能源市場切換過程將導(dǎo)致油氣供應(yīng)鏈的混亂狀況持續(xù)多年，進而造成全球能源市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整，對全球能源市場產(chǎn)生很大影響。油氣價格上升將使全球能源消費向煤炭傾斜，導(dǎo)致全球煤炭供需矛盾加劇，推升國際煤炭價格。因此，傳統(tǒng)能源整體價格將維持在比較高的位置。

全球新能源產(chǎn)業(yè)不是后退而是快進

雖然烏克蘭危機對全球能源市場的影響可能長期存在，并且擾亂了全球原有的低碳轉(zhuǎn)型的步伐與節(jié)奏，但是，烏克蘭危機引發(fā)的能源安全擔(dān)憂將使全球新能源發(fā)展步伐進一步加快，而不是減緩。

隨著烏克蘭危機爆發(fā)，全球石油價格持續(xù)攀升，布倫特原油價格一度飆升至每桶139.13美元，WTI原油期貨價格最高達每桶130.5美元，比去年同期增長近100%，創(chuàng)2008年以來最高值，能源供應(yīng)和能源價格均承受巨大壓力。高油氣價格無疑將阻礙全球經(jīng)濟復(fù)蘇，特別是全球正處于后疫情時代，經(jīng)濟復(fù)蘇基礎(chǔ)本身較為薄弱，而烏克蘭危機的持續(xù)將使未來全球經(jīng)濟進一步遭受能源價格上漲以及生產(chǎn)供應(yīng)鏈擾動的壓力，加大全球經(jīng)濟復(fù)蘇的不確定性。

市場需要找到受國際局勢影響相對較小的能源替代，發(fā)展新能源（風(fēng)電光伏）成為減輕對傳統(tǒng)能源依賴的主要途徑。新能源的本土特征相對可以免受地緣政治和國際金融的干擾�？梢哉f，能源安全問題在本次地緣政治事件中受到前所未有的重視，各國更加重視能源本土化發(fā)展，通過加速新能源發(fā)展實現(xiàn)能源獨立。

為緩解能源供應(yīng)的沖擊，歐美國家除了尋求其他替代能源之外，加強新能源部署成為重中之重。歐盟雖然近期重新啟動退役的燃煤電廠及核電廠，但這只是表象，歐盟已下決心擺脫對俄羅斯的能源依賴。歐盟委員會主席范德萊恩表示，歐盟越快轉(zhuǎn)向可再生能源、水電并提高能效，就越早能真正獨立掌控歐洲的能源系統(tǒng)。歐盟的“REPowerEU”計劃加快能源低碳轉(zhuǎn)型，通過加大對清潔能源和核能的投資，將可再生能源占比從目前的約22%提升至2030年的45%；風(fēng)電光伏裝機容量到2025年翻倍，到2030年達到目前的三倍，替代1700億立方米的天然氣需求；擴大氫能在工業(yè)上的應(yīng)用規(guī)模。歐盟成員國紛紛提出加快發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。比如，德國表示其實現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電的時間表已從2040年提前至2035年。顯然，歐盟在手忙腳亂地應(yīng)對烏克蘭危機帶來的能源缺口而啟用煤炭和核電的同時，也在加快新能源發(fā)展。因為只有加速新能源發(fā)展，才有可能在保障能源供應(yīng)的同時，滿足碳中和的要求。

傳統(tǒng)能源退出必須建立在新能源安全可靠、可充足替代的基礎(chǔ)之上。目前各國新能源占比仍較小，難以對油氣形成有效替代，但是發(fā)展新能源系統(tǒng)是低碳轉(zhuǎn)型和保障能源安全、實現(xiàn)能源獨立等戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。因此，全球新能源發(fā)展步伐將進一步加快，而不是減緩。一是各國已意識到提升能源獨立的重要性，將進一步推動可再生能源發(fā)展的步伐。二是如果未來幾年傳統(tǒng)化石能源價格仍維持在比較高的位置，由于相對成本較低，以風(fēng)電光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)將迎來一輪跨越式發(fā)展。

在新能源產(chǎn)業(yè)中培育中國優(yōu)勢

中國的煤炭儲量充足，在能源消費結(jié)構(gòu)中一直以煤炭為主，油氣在一次能源的占比近30%，因此海外高油氣價格給我國帶來的影響相對可控。然而，烏克蘭危機也給中國的能源安全敲響了警鐘，必須從戰(zhàn)略上高度重視能源獨立。唯有加速新能源發(fā)展，才有可能在保障能源供應(yīng)的同時，推進“雙碳”進程。

在目前的清潔能源中，風(fēng)電光伏的增長潛力可觀，但占比仍然較小，其增長速度無法跟上能源需求的增長。同時，未來隨著各國對風(fēng)電行業(yè)的支持力度逐步加大，風(fēng)電裝機將以更高速度增長。因此，需要加快風(fēng)電光伏的發(fā)展步伐。中國擁有全球最大和最具發(fā)展?jié)摿Φ娘L(fēng)電光伏市場，可以通過加大投資和政策支持力度，在新能源產(chǎn)業(yè)培育中國優(yōu)勢與競爭力，讓新能源產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)走在全球前沿。

中國擁有著全球最大的化石能源系統(tǒng)，化石能源占一次能源結(jié)構(gòu)的比例近84%。能源國企是化石能源的主力供給者，因此，能源國企全面低碳轉(zhuǎn)型是實現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵，應(yīng)擔(dān)當(dāng)保障能源安全和低碳轉(zhuǎn)型雙重任務(wù)。

企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型所需要的資本投入與企業(yè)盈利直接相關(guān)，較高的能源價格可以使化石能源國企獲得比較好的盈利，這為能源國企轉(zhuǎn)型提供了基本條件。能源國企需要把握碳中和進程中的產(chǎn)業(yè)機遇，將未來幾年作為全面低碳轉(zhuǎn)型的重要窗口期，積極盡早地入局新能源系統(tǒng)，把高能源價格帶來的盈利投入到新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)中。

國家能源安全需要能源國企低碳轉(zhuǎn)型。由于能源電力涉及國家安全和產(chǎn)業(yè)競爭力，能源國企未來將是保障中國能源安全供應(yīng)的主力，因此需要在新能源領(lǐng)域做強做大。在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期階段，受益于國家強有力的財政補貼政策，民營企業(yè)紛紛在全國布局新能源，主要投資在風(fēng)電光伏、電動汽車、儲能等領(lǐng)域，為新能源產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式規(guī)�；�發(fā)展作出了巨大貢獻。未來新能源領(lǐng)域有了能源國企的加入，將使我國的新能源產(chǎn)業(yè)更具國際競爭力。

能源國企從自身發(fā)展的角度也需要低碳轉(zhuǎn)型。2021年全球500強企業(yè)中，有21家中國傳統(tǒng)化石能源企業(yè)上榜，包括中國石油天然氣集團、國家能源投資集團、晉能控股等。未來全球500強企業(yè)中還會有許多大型能源企業(yè)上榜，但都將是大型新能源企業(yè)。這是因為，碳中和將導(dǎo)致傳統(tǒng)化石能源需求量大幅度下降，屆時無論傳統(tǒng)化石能源價格有多高，都不足以維持一個在全球500強所要求的體量。因此，能源國企若要保持全球競爭力，本身就需要低碳轉(zhuǎn)型。

在轉(zhuǎn)型過程中，能源國企會遇到大量化石能源資產(chǎn)如何處置，固有的成熟生產(chǎn)模式如何改變，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊如何重新布局，相關(guān)就業(yè)人口如何轉(zhuǎn)移及安置等諸多棘手問題。中國擺脫對傳統(tǒng)化石能源的依賴需要經(jīng)濟發(fā)展方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)等各方面的深刻轉(zhuǎn)變，其中最重要的是能源國企的低碳轉(zhuǎn)型。能源國企可以成為清潔低碳安全高效的能源體系下的重要參與者和貢獻者。在碳中和目標(biāo)的倒逼下，能源國企需要拿出“壯士斷腕”的決心，逐步降低化石能源生產(chǎn)整體比重。

政府要鼓勵能源國企低碳戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，利用未來幾年高能源價格的時間窗口，引導(dǎo)能源企業(yè)在資金比較富余的時期將投資重點聚焦于新能源系統(tǒng)。一方面，通過制定相應(yīng)法律法規(guī)，加強立法保障，督促國企在資金比較充裕的時候，盡快開展全面低碳轉(zhuǎn)型，并將國企的清潔低碳轉(zhuǎn)型列入考核。另一方面，給予能源企業(yè)相應(yīng)政策支持，盡可能采取市場化手段減少能源國企的轉(zhuǎn)型成本。例如，對于大規(guī)模投資建設(shè)的新能源及電動汽車產(chǎn)業(yè)給予適當(dāng)優(yōu)惠政策；對于目前成本很高和產(chǎn)業(yè)鏈不全的領(lǐng)域，如CCUS及綠氫等變革性低碳能源技術(shù)給予適度的稅收補貼。

結(jié)論

烏克蘭危機造成國際能源市場動蕩，改變了未來世界能源供應(yīng)格局。首先，國際局勢突變使各國意識到能源安全的重要性，能源安全問題和應(yīng)對氣候變化的雙重壓力為全球新能源發(fā)展提供了可持續(xù)的動力。其次，烏克蘭危機導(dǎo)致的能源市場切換將使化石能源在未來幾年維持比較高的價格，相應(yīng)提升了可再生能源的競爭力，新能源產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展。

盡管國際油氣市場切換導(dǎo)致的高油氣價格對中國的通脹壓力和經(jīng)濟運行的影響相對可控，但是從中國能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型和保障國家能源安全角度出發(fā)，應(yīng)盡快發(fā)展新能源系統(tǒng)，通過加快推動西北部大新能源（風(fēng)電光伏）、大運輸（特高壓和氫能）和大電動汽車的戰(zhàn)略，讓新能源發(fā)展立足于國內(nèi)，起到同時滿足低碳發(fā)展戰(zhàn)略和保障國家能源安全的作用。按目前新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況，中國有機會站在世界新能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展前沿，并占有比較大的全球市場份額。

在碳中和進程中，中國的能源安全在不同的時期具有不同的內(nèi)涵。從短中期來看，能源安全主要是結(jié)構(gòu)性問題。中國的能源結(jié)構(gòu)決定了只要煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，可以基本上保障充足穩(wěn)定的能源供應(yīng)。因此，短中期減少石油對外過高的依存度是保障能源安全的關(guān)鍵，這就需要依靠大力發(fā)展新能源系統(tǒng)和電動汽車來實現(xiàn)。從中長期來看，由于屆時風(fēng)電光伏在能源系統(tǒng)中的占比較高，電動汽車已經(jīng)普及且規(guī)模龐大，化石能源和燃油車消費都處于穩(wěn)步下降態(tài)勢，此時的能源安全將主要體現(xiàn)在能源系統(tǒng)的安全穩(wěn)定供應(yīng)，而龐大先進的煤電系統(tǒng)將為碳中和“保駕護航”。

  (作者系嘉庚創(chuàng)新實驗室研究員、廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長)