硅片制造業(yè)位于光伏產業(yè)鏈中游，硅片制造企業(yè)通過向上游采購多晶硅料，利用單晶硅生長爐或多晶硅鑄錠爐生產出單晶硅棒或多晶硅錠，再將其切割為單晶硅片或多晶硅片，之后銷售給下游企業(yè)，用于生產太陽能電池及組件（見圖1）。我國現(xiàn)已成為全球最大的太陽能級硅片生產基地。

我國硅片產量與光伏裝機容量走勢基本一致， 2011-2020年我國硅片產量總體呈逐年增長態(tài)勢。2020年我國硅片產量為161.3GW，同比增長19.8%，保持較高增速；占全球硅片產量的97.4％，同比増長4.3個百分點，在全球硅片領域占據絕對主導地位（見圖2）。

硅片產業(yè)布局進一步向中國大陸集中。該現(xiàn)象的主要原因包括：一是國內硅片技術及成本優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)，連續(xù)拉晶投料量、切片等工藝方面的技術進步，以及區(qū)位布局的電力資源優(yōu)勢，中國大陸企業(yè)在硅片環(huán)節(jié)的生產成本呈繼續(xù)下降勢頭，較海外企業(yè)生產成本優(yōu)勢繼續(xù)加強；二是新增單晶硅片產能主要來自國內，單晶硅片的市場份額加速提升，海內外多晶硅片廠被迫關閉或停產的規(guī)模加大。2019年全球新增產能超過50GW，基本位于中國大陸。隆基、中環(huán)和晶科三大硅片廠商的新增產能超過全球新增產能的70％，頭部企業(yè)產能集中化趨勢繼續(xù)加強。

我國硅片行業(yè)代表企業(yè)主要有隆基股份、中環(huán)、保利協(xié)鑫、南玻、晶澳科技和億晶光電等。其中，隆基2020年硅片產量排名第一，單晶硅片出貨量58.15GW。截止2020年末，隆基單晶硅片產能達到85GW。

雖然近年來市場上已基本無新增多晶硅片產能，但多晶存量產能規(guī)模仍然較大，為避免被單晶產品快速取代，多晶企業(yè)也通過各種技改手段提升產品。

隨著光伏行業(yè)從補貼時代逐步過渡到市場化競爭時代，競爭策略由過去的低價競爭，轉向依靠技術進步實現(xiàn)降本增效的競爭策略，在新的競爭策略下市場份額向頭部優(yōu)質企業(yè)加速集中。過去幾年，我國硅片行業(yè)市場集中度較高且不斷提升，2020年我國硅片產量排名前五的企業(yè)市場占有率為88.1%，較2019年提高了15.3%。頭部企業(yè)的競爭更加激烈，競爭焦點也由原來的規(guī)模和成本轉向企業(yè)的綜合競爭力，包括商業(yè)模式創(chuàng)新、技術研發(fā)、融資能力、運營管理、市場營銷等（見圖3）。

硅片生產環(huán)節(jié)的電耗主要來自拉單晶或多晶硅鑄錠環(huán)節(jié)。低廉的電力供應是提高企業(yè)產品競爭力的重要方面。因此，企業(yè)紛紛利用西部地區(qū)能源要素低廉的優(yōu)勢，在當?shù)亟ㄔO并擴產單晶拉棒、切片產線。據統(tǒng)計，2019年單晶拉棒產能超過100GW，其中除了晶澳科技在河北有部分拉棒產能外，其他產能均位于西部地區(qū)，如內蒙古、寧夏、云南、新疆等地。隆基、中環(huán)則在江蘇無錫、宜興等布局切片廠，貼近下游電池片制造基地（見表1）。

硅料是硅片成本的重要組成部分，并且隨著硅片技術的進步，硅料成本占比進一步上升。硅片企業(yè)提升供應鏈管理能力，能夠抵御上游硅料價格大幅波動是實現(xiàn)硅片企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢的關鍵因素之一。2013年以來多晶硅價格相對比較穩(wěn)定，去年以來多晶硅價格從低位10美元/kg以下增長到20美元/kg以上，價格大幅上升給硅片企業(yè)帶來了巨大的沖擊（見圖4）。

圖4 多晶硅價格走勢（美元/kg）

為了將多晶硅原料成本控制在企業(yè)可以接受的價格區(qū)間，不同類型的硅片企業(yè)采取了不同的措施，多數(shù)的硅片采取與多家多晶硅企業(yè)簽訂長周期、大金額的多晶硅訂貨協(xié)議。

隆基股份與新特簽署五年期多晶硅料長單采購合同，合同約定采購量不少于27萬噸，預估合同總金額約 192.35億元人民幣，年均合同金額占隆基 2019年度營業(yè)成本的約16.45%；與亞洲硅業(yè)簽署多晶硅料長單采購合同，合同采購量12.48萬噸，預估合同總金額約94.98億元；與韓國OCI簽訂三年期多晶硅料采購合同，采購多晶硅料約 7.77 萬噸；與新疆大全簽署的太陽能級多晶硅簽署采購合同，預計總采購量為 3.24萬-4.32萬噸，期限為2021年1月至 2023年12月。

晶澳與新特簽署多晶硅采購合同，顯示于2020年10月至2025年12月期間向新特能源股份采購原生多晶硅97,200噸，預計約人民幣91.37億元。無錫上機數(shù)控與新特能源簽署多晶硅采購合同，2021至2025年向新特采購原材料多晶硅料7.035萬噸，與江蘇中能硅業(yè)簽署預計2020-2021年采購數(shù)量為 1.67 萬噸多晶硅。京運通與新特能源簽署多晶硅采購合同，從2019年1月至2021年 12 月合計采購數(shù)量 32,000 噸，其中 2019 年合計采購數(shù)量 8,000 噸，2020 年合計采購數(shù)量12,000噸，2021 年合計采購數(shù)量 12,000 噸。

有的硅片企業(yè)通過參與多晶硅項目的投資與項目所屬公司建立深入的合作的關系，簽署的采購合同金額更大、供貨周期更長。中環(huán)股份與保利協(xié)鑫在多晶硅領域合作較為深入，雙方簽署的多晶硅采購合同期限長，采購規(guī)模大。采購合同顯示，從2022 年1月1日起至2026年12月31日五年內中環(huán)向保利協(xié)鑫采購多晶硅料預計35萬噸；另外，中環(huán)也與通威股份簽署采購多晶硅的合同，采購規(guī)模約 7 萬噸，其中 2018 年不低于1400 噸，2019-2021 年每年約 20000-25000 噸。

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