市場(chǎng)供需短期難以扭轉(zhuǎn)使得處于光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的廠商也面臨不同的窘境。處于產(chǎn)業(yè)中下游的硅片及組件商成為首當(dāng)其沖的對(duì)象。截至目前,絕大部分企業(yè)已在二季度開(kāi)始面臨持續(xù)虧損的狀況,部分中小企業(yè)已出現(xiàn)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。
據(jù)相關(guān)券商機(jī)構(gòu)此前的統(tǒng)計(jì),今年上半年,國(guó)內(nèi)光伏全行業(yè)平均毛利率均出現(xiàn)下滑。其中,電池片與組件毛利同比下降5個(gè)百分點(diǎn),多晶硅與產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)毛利下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。在美國(guó)上市的尚德、晶澳、中電光伏、賽維LDK等光伏企業(yè),二季度業(yè)務(wù)均出現(xiàn)虧損。
三季度以來(lái),電池組件持續(xù)走低,對(duì)于絕大部分企業(yè)來(lái)說(shuō),已很難有存活空間,企業(yè)虧損日益嚴(yán)重,盡管為了保證資金流動(dòng),很多光伏廠商寧可賠本也在艱難出貨,但是如果這樣的行情持續(xù)下去,近一半企業(yè)將面臨被迫停產(chǎn)的命運(yùn)。當(dāng)前包括Solarbuzz在內(nèi)等多家專業(yè)機(jī)構(gòu)都認(rèn)為年底電池片及組件平均價(jià)格還會(huì)較9月份下跌15%-20%左右,屆時(shí)全球光伏產(chǎn)業(yè)很有可能將面臨一輪新的洗牌。
值得注意的是,與此同時(shí)諸如無(wú)錫尚德、常州天合、蘇州阿特斯等光伏巨頭則因?yàn)榇饲芭c上游廠商簽訂了價(jià)格較高長(zhǎng)期合約,則面臨毀約賠付和持續(xù)虧損的選擇。
“由于此前多晶硅價(jià)格波動(dòng)較大,下游大廠為規(guī)避原材料上漲的風(fēng)險(xiǎn),一般都采取簽訂長(zhǎng)單,鎖定成本的方式進(jìn)行合同。但前提肯定是要能賺錢。”四川某大型多晶硅企業(yè)人士稱,目前有部分大廠是2008年簽訂的合同,長(zhǎng)的達(dá)到10年,短的有5年,約定價(jià)格普遍比目前的現(xiàn)貨價(jià)高。
7月1日,無(wú)錫尚德宣布與MEMC公司終止了10年的合作協(xié)議,并支付了2.12億美元的巨額賠償金。據(jù)稱,終止合約后,尚德將不再需要按合約在2011~2016年間購(gòu)買大約4.6GW的硅片,預(yù)計(jì)在接下來(lái)的5年內(nèi)能為尚德電力省下大約4億美元成本支出。
對(duì)身處產(chǎn)業(yè)前端的多晶硅廠商而言,受中下游企業(yè)價(jià)格和成本倒掛的壓力,其價(jià)格也必然面臨下滑的局面。而與此同時(shí),2011年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的持續(xù)釋放以及國(guó)外多晶硅的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),也使其不得不更多傾力于單位成本控制。
9月14日,多晶硅龍頭上市公司樂(lè)山電力公告稱,其將與天威保變聯(lián)手向從事多晶硅業(yè)務(wù)的子公司樂(lè)電天威增資3.82億元,以幫助該公司實(shí)施單條年產(chǎn)能3000噸的多晶硅生產(chǎn)線冷氫化技改。該項(xiàng)目擬定總投資達(dá)7.58億元,而通過(guò)技改,將有效降低多晶硅單位成本。
冷氫化技改是當(dāng)前能顯著降低多晶硅生產(chǎn)成本的有效方法之一。光伏龍頭保利協(xié)鑫此前進(jìn)行技改,已持續(xù)使得多晶硅單位生產(chǎn)成本從40美元降至目前的22美元左右,競(jìng)爭(zhēng)力驟然提升。而目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)多晶硅生產(chǎn)商的成本在40-50美元之間,與國(guó)外25美元左右價(jià)格相比,根本毫無(wú)優(yōu)勢(shì)。
“在目前的市場(chǎng)環(huán)境下,只有通過(guò)技改的多晶硅供應(yīng)商才能確保原有穩(wěn)定的利潤(rùn),對(duì)垂直一體化企業(yè)來(lái)說(shuō),更可以借此平滑其在中下游產(chǎn)品價(jià)格大幅下降的利潤(rùn)分布,提升競(jìng)爭(zhēng)力。”前述市場(chǎng)人士認(rèn)為,依照目前多晶硅價(jià)格的走勢(shì),國(guó)內(nèi)很多廠商已經(jīng)處于虧損的邊緣。長(zhǎng)久下去,行業(yè)必然將出現(xiàn)整合,屆時(shí)八成的企業(yè)要遭淘汰。