2019年7月，美國未來資源研究所（Resources for the Future）發(fā)布研究報告《全球能源展望2019：下一代能源》，對2040年全球能源需求趨勢和能源結(jié)構(gòu)進行了分析預(yù)測。

走出去智庫（CGGT）觀察到，全球能源格局正在迅速發(fā)生變化，業(yè)內(nèi)外爭論的焦點在于變化速度能有多快、程度能有多大。這些關(guān)鍵問題的答案將轉(zhuǎn)化為數(shù)千億美元的投資決策、城市的規(guī)劃設(shè)計和治理環(huán)境的成本。

該報告研究的所有預(yù)測中，煤炭都將逐漸失去市場份額，而可再生能源——特別是風(fēng)能和太陽能將快速增長，并成為全球最大的單一一次能源來源，到2040年占比超過石油，達到31%。但大多數(shù)的預(yù)測都認為，到2040年無法通過可再生能源的發(fā)展來實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的徹底轉(zhuǎn)變。

未來全球能源需求趨勢將有哪些變化？今天，走出去智庫（CGGT）刊發(fā)該報告的重點內(nèi)容，供關(guān)注全球能源發(fā)展的讀者參考。

要 點

1、化石燃料占2015年全球一次能源消費的82%，在參考演變政策場景中占主導(dǎo)地位，預(yù)計在2040年的一次能源消費中占比74~79%。

2、東方國家的液體燃料消費增長量彌補了西方國家液態(tài)燃料消費降低量，到2040年全球需求增長13~29%｡

3、2015年煤電發(fā)電量占全球發(fā)電總量的39%，但到2040年，所有能源展望中煤電發(fā)電量的占比均出現(xiàn)下降｡

正 文

全球一次能源消費在過去25年中迅速增長，2015年達到546兆英熱單位（qBtu），比1990年水平高出190qBtu｡在接下來的25年中，預(yù)計一次能源消費增長將放緩，在演變政策情景下增加約110~160qBtu，在雄心勃勃的氣候情景下下降多達4qBtu(見圖1)｡

圖1 全球一次能源消費

國際能源署的現(xiàn)行政策情景（CPS）中2040年一次能源消費量最高，為767qBtu，比2015年增長41%｡歐佩克和IEEJ預(yù)計2040年的一次能源消費量約為720qBtu，與過去25年的絕對增長水平相近｡演變政策情景下預(yù)計一次能源消費量增長趨勢將逐步放緩。

國際能源署的新政策情景（NPS）預(yù)計2040年的一次能源消費為703qBtu，�？松�美孚預(yù)測2040年的一次能源消費量為681qBtu，Equinor（挪威石油）的改革情景（Reform）中預(yù)測2040年的一次能源消費量為659qBtu｡

根據(jù)3個雄心勃勃的氣候場景中的2個（國際能源署的可持續(xù)發(fā)展/SDS情景和殼牌的天空/Sky情景），全球能源消費量大致持平到2040年｡在國際能源署可持續(xù)發(fā)展情景中，2040年的一次能源需求量為544qBtu，而Equinor的改進（Renewal）情景中到2040年能源消費量降至534qBtu｡另一方面，在殼牌天空情景中，到2040年一次能源消費需求增至711qBtu，高于任何不斷發(fā)展的演變政策場景｡

BP和美國能源信息署的數(shù)據(jù)預(yù)測不包括非市場化的傳統(tǒng)生物質(zhì)（例如木材和糞便），因此難以與其他組織的預(yù)測進行比較｡在可比較的歷史數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，BP和美國能源信息署分別預(yù)測2015年至2040年的增長為139qBtu和116qBtu，美國能源信息署對能源需求增長放緩的預(yù)測反映出其認為人口和GDP增長將相對于其他場景放緩的假設(shè)｡

全球一次能源消費趨勢

化石燃料占2015年全球一次能源消費的82%，在參考演變政策場景中占主導(dǎo)地位，預(yù)計在2040年的一次能源消費中占比74~79%（見圖2）｡在雄心勃勃的氣候場景下，化石燃料在一次能源消費中占比將下降到60~62%｡

圖2 全球一次能源消費占比，按燃料劃分

液體燃料—原油—在大多數(shù)展望中仍然是能源結(jié)構(gòu)中最大的單一燃料來源，盡管它的份額從2015年的32%變?yōu)檠葑冋�策情景中�?8~32%｡在雄心勃勃的氣候政策情景下，到2040年，液體燃料在能源結(jié)構(gòu)中仍占26~27%，在國際能源署的可持續(xù)發(fā)展情景和Equinor的改進情景下，雖然液體總能源基數(shù)較小｡天然氣在大多數(shù)前景中的將成為第二大來源，預(yù)計從2015年的21%上升至2040年的21~27%｡

煤炭在所有預(yù)測中都將逐漸失去市場份額｡在雄心勃勃的氣候情景下，煤炭在一次能源消費中的占比將從2015年的28%下降到2040年的12~17%｡在不斷變化的政策情景下，煤炭占比將下降至20~22%｡不同預(yù)測情景下以風(fēng)能和太陽能為主導(dǎo)可再生能源的增長率差異很大，但所有預(yù)測均顯示可再生能源的份額將出現(xiàn)增長｡在參考情景下，可再生能源的份額將從2015年的14%增加至16~17%｡在雄心勃勃的氣候情景下，它們將成為全球一次能源的最大來源，在2040年超過石油達到31%｡

對核能在一次能源消費中所占比例的預(yù)測也有很大差異。在雄心勃勃的氣候情景下核能所占比例最高，在該情景下它提供全球一次能源的8~9%，高于2015年的5%｡對于其他情景，核能占一次能源消費的4~7%｡

大多數(shù)預(yù)測顯示所有形式的能源都在不斷增加，而雄心勃勃的氣候情景設(shè)想真正從碳密集型燃料向清潔燃料轉(zhuǎn)型（圖3）｡

圖3 全球一次能源消費水平，按燃料劃分

從歷史上看，沒有任何主要的燃料來源在全球范圍內(nèi)需求總體下降｡世界已經(jīng)經(jīng)歷了一系列的能源消費增長，而不是能源轉(zhuǎn)型｡這種動態(tài)可能在未來幾十年內(nèi)發(fā)生變化，但大多數(shù)情景表明實際減少化石燃料的使用將必然需要雄心勃勃的氣候政策｡

例如，在大約一般的情景模式下（包括國際能源署的新政策情景），2015~2040年煤炭消費量增加或保持不變｡在除國際能源署的可持續(xù)發(fā)展情景和Equinor的改進情景以外的所有情景中，液體燃料的消費量都會大幅增加，而天然氣消費量在任何情景模式下都會增長｡核能和水力發(fā)電均衡增長，而可再生能源則大幅增長｡

從絕對意義上講，可再生能源在大約一半情景中（包括國際能源署的新政策情景）是增速最快的能源，其增長幅度略高于天然氣｡根據(jù)ExxonMobil､IEEJ､OPEC和國際能源署的現(xiàn)有政策情景的預(yù)測，到2040年天然氣消費增長最多，而液體燃料在Equinor的競爭（Rivalry）情景下帶動一次能源需求的增長｡

東西方國家的能源需求比較

在大多數(shù)預(yù)測情景下，東方國家的液體燃料需求增長強勁而西方國家的需求下降，除雄心勃勃的氣候情景模式外，在亞洲主要經(jīng)濟體的推動下其他所有國家的液體燃料消費都在增長（見圖4）｡

圖4 東、西方國家液態(tài)燃料消費狀況

在除國際能源署的可持續(xù)發(fā)展情景之外的所有情景中，由于商業(yè)運輸､航空和石化產(chǎn)品的增長，東方國家的液體燃料需求推動了全球消費｡乘用車需求因能源效率而受到抑制，但東方國家仍然大幅增加｡2040年的液體燃料消費量比2015年高出29~46%，除國際能源署的可持續(xù)發(fā)展情景外，該地區(qū)的液體燃料消費量降低了11%｡

在西方國家，液體燃料需求在所有情景中都有所下降，2040年的液體燃料消費量比2015年水平下降4%，而在諸如國際能源署可持續(xù)發(fā)展情景和殼牌的天空情景等雄心勃勃的氣候情景下，液體燃料的消費量則迅速下降｡在BP和國際能源署的新政策情景下，液體燃料消費分別下降了15%和21%，這主要得益于能源效率的提高以及車輛電氣化的日益發(fā)展｡

總體來說，在非雄心勃勃的氣候情景下，東方國家的液體燃料消費增長量彌補了西方國家液態(tài)燃料消費降低量，到2040年全球需求增長13~29%｡在一些不斷變化的政策情景（諸如BP､Equinor的改革情景､國際能源署的新政策情景）中，全球液態(tài)燃料消費增長在2030~2040年期間急劇減緩或開始下降；而在雄心勃勃的氣候情景中，液態(tài)燃料消費在2025年達到峰值，之后開始下降｡在國際能源署的可持續(xù)發(fā)展情景和Equinor的改進情景中，到2040年全球液體燃料需求比2015年水平低約20%，而在殼牌的天空情景中全球液態(tài)燃料需求將增長3%｡

西方國家的煤炭消費量繼續(xù)下降，而東方國家的煤炭消費增長速度因氣候政策和其他因素的假設(shè)而有很大差異｡在全球范圍內(nèi)，在國際能源署現(xiàn)有政策情景中，煤炭消費量的增長比2015年水平高出24%，而在國際能源署可持續(xù)發(fā)展情景中，煤炭消費量則將降低多達58%。

在過去的25年里，由于亞洲經(jīng)濟增長迅速，特別是中國經(jīng)濟的迅速增加，東方國家煤炭消費量激增｡1990~2015年，東方國家的煤炭需求量增長了兩倍多，而西方國家的煤炭消費量下降了近30%｡雖然對當(dāng)?shù)匚廴竞蜌夂蜃兓�的�?dān)憂抑制了預(yù)期的增長，但許多情景預(yù)測全球煤炭需求將持續(xù)增長｡

即使在參考情景下，預(yù)測結(jié)果差異也很大｡國際能源署現(xiàn)有政策情景中預(yù)測東方國家國家煤炭消費增長38%，而美國能源信息署情景預(yù)測該地區(qū)煤炭增長率僅為6%｡在西方國家，美國能源信息署和國際能源署的現(xiàn)有政策情景中分別預(yù)測的煤炭需求下降18%和19%，IEEJ的參考情景則預(yù)測煤炭需求下降30%｡在BP和國際能源署的演變政策情景下，東方國家的煤炭消費量分別增長了21%和11%，而西方國家的煤炭消費量分別下降了35%和54%｡