歐洲市場(chǎng)下調(diào)補(bǔ)貼及歐債危機(jī)的持續(xù)正在將國內(nèi)光伏企業(yè)帶入寒冬。近期各大光伏企業(yè)公布的第一季度財(cái)報(bào)顯示,眾多企業(yè)在出貨量、毛利潤(rùn)等方面均出現(xiàn)了不同程度的下降。在經(jīng)歷2010年的短暫回暖后,光伏行業(yè)再次陷入風(fēng)聲鶴唳。而由于供需關(guān)系的變化,今年以來,光伏組件的價(jià)格降幅已達(dá)20%。
“今年以前光伏行業(yè)是在高速公路之上行駛,但如今整個(gè)行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)爬坡路段!备呒(jí)分析師Siro說。
5月,德國光伏巨頭Q-Cells公布的今年一季度財(cái)報(bào)顯示,公司營(yíng)收減少46%至1.251億歐元,凈虧損達(dá)4110萬歐元。同期美國FirstSolar公布的業(yè)績(jī)顯示,今年第一財(cái)季利潤(rùn)較上年同期下降33%。近期,英利綠色能源預(yù)計(jì)2011年第一季度的光伏產(chǎn)品出貨量將環(huán)比下降10%以上,毛利率會(huì)在27%~27.5%之間,低于此前預(yù)計(jì)的30%~31%。
一位江蘇中小型的光伏組件生產(chǎn)商表示,今年第一季度以來他的企業(yè)沒有接到一筆訂單,而進(jìn)入第二季度所接到的訂單也很少,這種情形他曾經(jīng)在2008年底遇到過!艾F(xiàn)在為數(shù)不多的訂單也都被那些大廠搶去了,從前我們是價(jià)格優(yōu)勢(shì),而如今他們也打價(jià)格戰(zhàn)。”江蘇中能副總經(jīng)理呂錦標(biāo)表示,大廠和小廠成本差距很大。他說,江蘇中能目前多晶硅每公斤的成本大約在22~23美元,而下半年有望降低到20美元左右;而國內(nèi)的一些小廠的每公斤成本普遍在四五十美元以上,甚至更高。
現(xiàn)在大廠正在搶奪中小企業(yè)的訂單,原先中小廠以現(xiàn)貨供應(yīng)的靈活性和略低的價(jià)格在市場(chǎng)取勝,而如今大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、價(jià)格也大幅度下跌,中小廠在價(jià)格戰(zhàn)方面根本不是他們的對(duì)手。
“一些中國企業(yè)的太陽能光伏產(chǎn)品被堆積在了港口的倉庫,而無人來提,一些國外承包商因補(bǔ)貼的下降而放棄了一些在建的項(xiàng)目,單方面撕毀合同時(shí)有發(fā)生!盨iro表示。
數(shù)據(jù)顯示,去年全球裝機(jī)容量在15.7GW,同比增長(zhǎng)120%,其中德國的裝機(jī)容量為6727MW,占據(jù)了全球的50%,而意大利市場(chǎng)以2850MW的裝機(jī)容量占據(jù)了世界第二的位置!斑@種高增長(zhǎng)需要投入的補(bǔ)貼自然也讓政府財(cái)政壓力很大,因此今年德國大幅度下調(diào)了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),而意大利市場(chǎng)今年的補(bǔ)貼計(jì)劃遲遲未出,市場(chǎng)觀望氣氛濃烈,造成了市場(chǎng)的不景氣。”顧華敏說。
如今的市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)正酣。獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)莫尼塔的報(bào)告顯示,一體化廠商(硅片-電池-組件)2011年一季度毛利水平環(huán)比2010年四季度下降4個(gè)百分點(diǎn),而此前我國電池組件生產(chǎn)商的毛利僅在15%~20%左右。常州天華新能源公司總經(jīng)理謝瀟拓表示,今年以來產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降趨勢(shì)從下游傳至上游,先是電池組件價(jià)格下跌,接著硅片價(jià)格也出現(xiàn)下跌,近半年來電池和組件價(jià)格下跌了20%,多晶硅價(jià)格的跌幅在10%左右。
“前兩年光伏組件都是供不應(yīng)求,主導(dǎo)權(quán)在廠商,給什么樣的產(chǎn)品什么樣的價(jià)格都是廠商說了算,而從今年第一季度開始,供大于求,競(jìng)爭(zhēng)激烈,廠商在談判中逐步喪失了話語權(quán),對(duì)產(chǎn)品也開始挑三揀四,中國企業(yè)生意開始難做!敝x瀟拓說。
謝瀟拓透露,如今很多中國光伏產(chǎn)品在海外港口壓貨嚴(yán)重,一方面因?yàn)閲赓徺I者單方面撕毀合約,另一方面,則是因?yàn)橛行┖M赓徺I者想趁機(jī)壓一下價(jià)格,逼迫中國光伏企業(yè)以低于合同價(jià)格出售給對(duì)方。“如今轉(zhuǎn)變成買方市場(chǎng),有兩種重要變化,一是大批中小企業(yè)被淘汰,二是在大企業(yè)之間將出現(xiàn)更為激烈的競(jìng)爭(zhēng),這包括價(jià)格戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)等多層面的東西!盨iro表示。
張建敏則認(rèn)為,在行業(yè)不景氣之時(shí),更多人開始選擇大廠的品牌產(chǎn)品已成為一種趨勢(shì),“因?yàn)槎唐趤砜,小廠的價(jià)格可能便宜,但如果從產(chǎn)品的生命周期來核算成本的話,大廠的產(chǎn)品其實(shí)更便宜、耐用!
“我們?cè)跉W洲市場(chǎng)不景氣的時(shí)候,也在積極開發(fā)美國、中東、亞太地區(qū)的市場(chǎng)。”張建敏確認(rèn),尚德2010年年底在美國設(shè)立了一個(gè)產(chǎn)能為120兆瓦的工廠,實(shí)現(xiàn)了就地生產(chǎn)和銷售!耙蛎绹袌(chǎng)需求強(qiáng)烈,我們的美國工廠近期已從兩班倒變成三班倒,24小時(shí)開工,2010年尚德已經(jīng)占據(jù)美國市場(chǎng)20%的份額,超過了其本土企業(yè)FirstSolar,今年市場(chǎng)份額應(yīng)該會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大!睆埥粽f。
而在尚德之外還有多家企業(yè)進(jìn)入北美市場(chǎng),緩解產(chǎn)品銷售壓力。今年以來,江西賽維收購了美國太陽能電力70%的股權(quán);蘇州阿特斯也在加拿大安大略省投資建設(shè)200兆瓦的光伏組件生產(chǎn)基地;英利也計(jì)劃斥資數(shù)億元在美國建立一個(gè)生產(chǎn)基地。
“除了北美等市場(chǎng)的開拓外,另一個(gè)利好因素是我國最新的消息顯示,到2020年將完成50GW的裝機(jī)容量,國內(nèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)3年內(nèi)也會(huì)啟動(dòng),因此光伏業(yè)的寒冬期有可能結(jié)束,整體形勢(shì)將在年底前好轉(zhuǎn)!鳖櫲A敏表示。