中國光伏產(chǎn)業(yè)在眼下就如遭遇到日全食，失去陽光而不能發(fā)電的太陽能電池陷入窘境。

　　太陽能發(fā)電一直是科學(xué)界、工業(yè)界孜孜以求的領(lǐng)域，歐美發(fā)達(dá)國家走在推動其行業(yè)化和建立消費市場的前列，中國跟進(jìn)并參與了這一領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化大潮，也產(chǎn)生了風(fēng)行全球的光伏產(chǎn)業(yè)。中國光伏產(chǎn)業(yè)在眼下就如遭遇到日全食，失去陽光而不能發(fā)電的太陽能電池陷入窘境。

　　日全食當(dāng)空

　　11月6日，美國國際貿(mào)易委員會(ITC)通過一項決定：未來五年內(nèi)美國將對來自中國的光伏產(chǎn)品征收高額“反傾銷稅”，增加的稅率高達(dá)兩位數(shù)和三位數(shù)，涉及貿(mào)易金額數(shù)十億美元。

　　美國貿(mào)易委員會的投票以6：0的壓倒性比數(shù)通過，反映了委員們高度的一致性：對中國光伏產(chǎn)業(yè)的“深惡痛絕”到了極致。美國下此狠手，中國的光伏產(chǎn)業(yè)這片天空無異于遭遇日食，太陽消失最后一絲余光。

　　其實美國是政治與經(jīng)濟(jì)一體化程度極高的商業(yè)社會，任何決策的背后都有政治和經(jīng)濟(jì)二元因素的混糅。不能說ITC的這一決定與美國大選中關(guān)于中國因素的牽扯無關(guān)，也不能說ITC的這一決定與美國本土企業(yè)的小動作無涉。

　　據(jù)稱，此決定的草案由美國最大的太陽能電池板制造商SolarWorld Industries America提出，而這個美國“本土”的制造商其實并非純正的美國血統(tǒng)，而是德國制造商SolarWorld AG在美國的子公司，SolarWorld Industries America是美國太陽能制造聯(lián)合會CASM的核心成員。在美國的得手鼓舞了SolarWorld AG，它準(zhǔn)備在歐盟也推動這樣一個關(guān)稅壁壘決定。

　　美國-德國企業(yè)起勁地利用美國國內(nèi)政治氛圍和中美關(guān)系的縫隙塞入私貨，終極目的還是用非市場競爭手段獲得商業(yè)利益。換言之，中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品具有的競爭力，令這些歐美行業(yè)巨頭不得不求助于政治手段。

　　2011年美國從中國進(jìn)口了約31億美元的太陽能電池板和面板，涉及中國100多家太陽能電池板制造商，如果總關(guān)稅率增幅高達(dá)250%，對中國產(chǎn)品無疑是致命一擊。之前的10月份，美國商務(wù)部已經(jīng)砍了一板斧：對從中國進(jìn)口的太陽能組件征收24%至36%的關(guān)稅。

　　光伏產(chǎn)品與電梯類似，產(chǎn)品最終在現(xiàn)場安裝成型，這個環(huán)節(jié)只有在美國當(dāng)?shù)赝瓿�，美國本土客戶和安裝服務(wù)商是中國組件的最大受益者。

　　在不斷找中國光伏產(chǎn)業(yè)麻煩的美國太陽能制造聯(lián)合會CASM對立面，有一個平價太陽能聯(lián)盟CASE，專事為客戶設(shè)計安裝太陽能系統(tǒng)。CASE自稱代表了美國太陽能產(chǎn)業(yè)95%的從業(yè)人員的利益，如果對中國的太陽能組件征收高額關(guān)稅，將導(dǎo)致至少6萬人失業(yè)。

　　歐盟的太陽能市場規(guī)模更大，2011年中國出口到歐盟的太陽能發(fā)電產(chǎn)品金額達(dá)210億歐元(約180億人民幣)，可以推測，當(dāng)?shù)氐慕K端客戶設(shè)計安裝服務(wù)商也有巨大利益。

　　那么歐美的太陽能組件進(jìn)口市場既然對當(dāng)?shù)胤��?wù)商和客戶都有莫大(博客,微博)益處，為什么政府還要痛下殺手呢?從根上說這是個公共財政問題，美歐的太陽能發(fā)電普及率是靠政府大力提倡使用清潔能源并輔以高額補貼來保證的，即是說要保證太陽能發(fā)電的用戶的使用成本不高于使用傳統(tǒng)發(fā)電模式的用戶，高于的部分由政府承擔(dān)。希臘和意大利就立法允許太陽能發(fā)電享有被其它法律禁止的補貼，形成較低的上網(wǎng)電價。有歐美媒體曾經(jīng)說過，世界光伏產(chǎn)業(yè)是歐美政府用250億美元補貼支撐起來的。

　　金融風(fēng)暴來襲，美國、歐洲緊縮公共開支是當(dāng)務(wù)之急，清潔能源補貼令各國有心無力。市場規(guī)�？s減，蛋糕變小，自然要保證歐美本土產(chǎn)品的生存空間，優(yōu)先照顧本土企業(yè)，從而擠壓進(jìn)口產(chǎn)品的輸入通道。

　　中國光伏企業(yè)遭受的沖擊幾乎可謂“滅頂之災(zāi)”，積壓產(chǎn)品堆積如山。據(jù)分析，今年9月份止中國光伏產(chǎn)業(yè)存貨量高達(dá)5千兆瓦(1兆瓦=1000千瓦，5千兆瓦=500萬千瓦)，約為51億片太陽能電池板，如果按每片0.87美元價格(也即約0.87美元/瓦)計算，約為45億美元。

　　這個存貨規(guī)模相當(dāng)于2012年之前全球需求量的六分之一，也即全球的光伏產(chǎn)業(yè)完全停產(chǎn)兩個月，才能消耗完中國光伏產(chǎn)業(yè)的存貨量。

　　這批天量存貨的價值正在迅速貶值，美國、加拿大、墨西哥的太陽能電池板價格已經(jīng)降到0.69美元/瓦·片，如果上述存貨“都賣到”北美，價值蒸發(fā)9億美元(約55億人民幣)，業(yè)內(nèi)預(yù)測中國國內(nèi)太陽能電池板的價格會跌至0.58美元/瓦·片。

　　太陽能電池板價格的跌幅是驚人的，2008年，每片的價格曾經(jīng)高達(dá)4.2美元/瓦·片，在四年時間內(nèi)跌去80%，這極不正常，生產(chǎn)成本的降幅不可能如此陡峭，只有嚴(yán)重虧損才能解釋這種現(xiàn)象，受到最劇烈打擊的當(dāng)然是產(chǎn)量全球第一的中國光伏產(chǎn)業(yè)。

　　為什么歐美市場一咳嗽、歐美政府一下藥，中國光伏產(chǎn)業(yè)就躺下呢?

　　兩頭在外

　　“兩頭在外”是描述沿海出口加工行業(yè)在80年代初期興起的來料加工的一個用詞，意為：原料來源在海外，產(chǎn)品市場在海外，這種模式對沿海加工出口行業(yè)的初創(chuàng)起到了至關(guān)重要的作用，對中國世界工廠大格局的形成貢獻(xiàn)了原始積累。

　　“兩頭在外”模式的特點鮮明：其一，中國企業(yè)只能賺取微薄的加工費;其二，這些產(chǎn)業(yè)集中在勞動密集型的加工鏈;其三，無論是原材料還是銷售，價格的定價權(quán)都在外商手上。

　　經(jīng)過30年努力，中國企業(yè)在某些行業(yè)和領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了決定性的轉(zhuǎn)變，比如服裝加工業(yè)已經(jīng)打破了原料在外的格局，形成了自成一體的產(chǎn)業(yè)配套。比如中國數(shù)據(jù)通信設(shè)備制造企業(yè)華為、中興在海內(nèi)外從技術(shù)到市場都有分量很重的話語權(quán)。

　　21世紀(jì)前葉才開始起步的中國光伏產(chǎn)業(yè)，走了一條三十幾年前的老路：兩頭在外，而且是一種膨脹得極快的、更加徹底的兩頭在外。

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)的膨脹可以用“瘋狂”來形容，第一條太陽能光伏電池生產(chǎn)線2002年在無錫尚德太陽能電力有限公司的投產(chǎn)，開始是虧損的，2004年無錫尚德的利潤號稱2000萬美元，2005年12月尚德電力在紐交所成功上市，融資4億美元。

　　從此時開始，中國的投資者們似乎看到了太陽給大家送來的“金礦”：第一，符合世界追求新興清潔能源的大趨勢，歐美國家對太陽能發(fā)電用戶實行的補貼形成一個巨大的市場;第二，太陽能發(fā)電總體是真正的高科技產(chǎn)業(yè)，無論是生產(chǎn)國還是消費國，都是政府政策扶持的重點。

　　聞風(fēng)而動的中國投資者們蜂擁而至，直到2012年為止，據(jù)不完全統(tǒng)計僅僅浙江一省就有200余家太陽能光伏企業(yè)，如果眾多的中國企業(yè)具有真實的全鏈條研發(fā)、生產(chǎn)、銷售能力，輔以廣闊的內(nèi)需市場，那么中國光伏產(chǎn)業(yè)的世界第一就實至名歸，可惜不是。

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)的非理性狂熱始于2007年，幾乎所有的參與者只干兩件事：核心零部件靠進(jìn)口，市場靠價格戰(zhàn)。短短幾年，中國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模做到世界第一，并不掌控核心原材料生產(chǎn)技術(shù)，95%以上的產(chǎn)品靠海外市場消化，高科技產(chǎn)業(yè)做成了血汗工廠。

　　光伏電池利用的是半導(dǎo)體材料構(gòu)成的P-N結(jié)對光照的敏感性和P-N結(jié)的光電轉(zhuǎn)換性，是半導(dǎo)體材料從弱電應(yīng)用向強(qiáng)電應(yīng)用的跨越性發(fā)展。簡而言之，半導(dǎo)體P-N結(jié)在受到光照時電子會從結(jié)的一邊單向地跑到另一邊，當(dāng)代科技解決了把電子的單向流動從水滴變成涓流再變成巨川的理論和工業(yè)化，光伏電池應(yīng)運而生。

　　在從光到電的具體實現(xiàn)上，目前已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化的半導(dǎo)體太陽能電池材料分為三大類：一是晶硅材料;二是多元化合物薄膜材料;三是聚合物多層修飾材料。以上三大類材料各有優(yōu)劣，目前產(chǎn)業(yè)化規(guī)模最大的是第一種，發(fā)展迅猛的是第二種。

　　毫無疑問，這些材料的核心是形成具有單向電子流動特征的P-N結(jié)。剩下的問題就是為P-N結(jié)聚集光源、接出電流等配套工藝。

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)目前幾乎都走硅材料路線，硅材料路線有五大工藝環(huán)節(jié)，高純度多(單)晶硅材料生產(chǎn)→硅錠(棒)制作→硅片切割→電池芯片制作→組件及系統(tǒng)封裝。

　　中國數(shù)百家光伏企業(yè)，絕大多數(shù)都擠在組件及封裝環(huán)節(jié)。而這個環(huán)節(jié)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中利潤最低，據(jù)統(tǒng)計，高純度多晶硅材料環(huán)節(jié)的利潤率在39%左右，而組件及封裝環(huán)節(jié)的利潤率僅有3%，相差10多倍。

　　緣何這么多的中國光伏企業(yè)擠在利潤率最低的環(huán)節(jié)?一是這個環(huán)節(jié)的進(jìn)入門檻、特別是技術(shù)門檻極低，結(jié)果挖礦的、做服裝的、搞房地產(chǎn)的、搞貿(mào)易商的都趨之若鶩;二是地方政府在高科技、新能源的旗幟下給出了產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠扶持政策，最為令人心動的當(dāng)然是從銀行融資的便利。有人趨之若鶩，政府大力相助，這個產(chǎn)業(yè)不火就奇怪了。

　　這幾百家光伏企業(yè)大多數(shù)都做相同的事，把采購進(jìn)來的硅片放在基板上，再覆蓋透光膜，加上電氣連接口，做成一塊電池板。類似于外國布料在外國裁剪，買來外國縫紉機(jī)由中國縫紉工縫接成牛仔褲。

　　中國幾百家光伏企業(yè)發(fā)起和膨脹就像克隆人：從銀行借來巨額貸款，購買外國生產(chǎn)的電池板組件組裝設(shè)備，再采購由國外生產(chǎn)的芯片，與國產(chǎn)化率最高的蓄電池組裝成太陽能電池板，出口到國外賺取微薄利潤。

　　用國家發(fā)改委某官員直截了當(dāng)?shù)脑捳f：“他們賺了很多錢，卻不投資�！边@里所說的投資，指的是高純度多晶硅材料的提煉和切片等產(chǎn)業(yè)核心領(lǐng)域。

　　多晶硅材料處于產(chǎn)業(yè)鏈的高附加值上端，聰明的中國商人自然也會為之動心，為“打入”多晶硅原材料制造環(huán)節(jié)，國內(nèi)一些企業(yè)的確也盡力參與，但這種參與走的還是“短平快”的路子：從銀行拿到巨額貸款→進(jìn)口國外的生產(chǎn)設(shè)備→生產(chǎn)硅材料出口。

　　提煉高純度多晶硅材料的核心技術(shù)和設(shè)備外國人是堅決不賣的，國內(nèi)硅材料企業(yè)均采用炭還原電弧法提煉初級硅材料，這種方法的能耗極高，而且環(huán)境污染極為嚴(yán)重，浙江的一家硅材料企業(yè)曾經(jīng)因污染激起民憤，引發(fā)群體事件。炭還原電弧法提煉的低純度硅材料必須出口給國外多晶硅生產(chǎn)巨頭再提純。

　　中國多晶硅企業(yè)出口一公斤低純度多晶硅的價格僅為一美元，2008年高純度光伏級多晶硅曾經(jīng)賣到800美元一公斤，目前的價格在31美元一公斤左右，也許正因為中國人在初級材料提煉方面降低了外國企業(yè)的原料成本，高純度硅材料的價格也大幅度降低了。

　　在材料環(huán)節(jié)，一進(jìn)一出，還是外國人賺了大頭，有人說中國人的多晶硅產(chǎn)業(yè)是“黑(污染)了中國綠(清潔)了歐美”。

　　兩頭在外加上急功近利，把中國光伏產(chǎn)業(yè)逼進(jìn)了得不償失、進(jìn)退兩難的怪圈，誰是始作俑者?

　　成敗尚德

　　追根溯源，中國光伏產(chǎn)業(yè)的勃興與困境，離不開一個人：施正榮和一個企業(yè)：尚德電力。

　　施正榮是澳大利亞籍華人，地道的光伏技術(shù)專家，大學(xué)就讀的是長春理工大學(xué)(前長春光學(xué)精密機(jī)械學(xué)院)、碩士就讀于上海光學(xué)精密機(jī)械研究院、博士階段師從國際光伏電池權(quán)威澳大利亞新南威爾士大學(xué)馬丁.格林教授，施正榮的博士論文內(nèi)容為多晶硅薄膜太陽電池技術(shù)，施正榮本人持有太陽能電池板方面的相關(guān)專利達(dá)十幾項。

　　由掌握太陽能發(fā)電核心技術(shù)的專家創(chuàng)辦和經(jīng)營光伏企業(yè)，在中國光伏產(chǎn)業(yè)圈可謂只此一家別無分店。也許因為施正榮洞悉光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的建設(shè)難度和成本，熟知光伏產(chǎn)業(yè)的消費市場所在，創(chuàng)業(yè)初始選擇了當(dāng)時最有可能較快見效的一環(huán)——光伏電池板組件封裝。

　　這個捷徑催生了中國光伏產(chǎn)業(yè)的“長子”尚德電力，施正榮也因之掘得其人生的第一筆巨額財富，施正榮為此贏得了巨大的社會美譽度。

　　2005年尚德電力在美國紐交所成功上市，股價迅速升值，2006年福布斯富豪排名表上，施正榮以22億美元資產(chǎn)居美元財富排名世界第350位。

　　榜樣的力量是無窮的。政策的推動，低加工技術(shù)門檻，“綠色產(chǎn)業(yè)”在股市上融資的便捷，引來了無數(shù)跟風(fēng)者。

　　施正榮本人及尚德也在這股大潮中被裹挾不能自拔，為控制上游高純度多晶硅的供貨價格，不惜與美國多晶硅巨頭MEMC(美商休電子資料公司)簽署了一項10年期的供貨合同，這個被稱為“長協(xié)”的合同規(guī)定尚德將在2006年~2016年期間按固定價格采購MEMC的高純度多晶硅材料。這個長協(xié)合同的產(chǎn)生背景是正值中國光伏產(chǎn)業(yè)大干快上，多晶硅材料供不應(yīng)求，價格高昂，尚德可以以當(dāng)時市場價的“一半”拿到多晶硅材料。

　　殊不知多晶硅材料的價格從2008年的800美元一公斤急跌至31美元左右一公斤，尚德如果還按當(dāng)時的市場價“一半”拿貨，豈不虧掉血本，尚德不得不支付違約金2億美元(12億人民幣)了結(jié)此難。

　　尚德模式的最大特點是高負(fù)債，據(jù)分析，尚德在美上市后其債務(wù)規(guī)模暴增了30倍，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)80%，光伏產(chǎn)業(yè)的其它成員基本都在此列。

　　尚德模式的另外一位踐行者彭小峰做得也很精彩，彭小峰是勞保產(chǎn)品(手套、頭盔、帽子、眼鏡等)行業(yè)做得很成功的企業(yè)家，彭進(jìn)軍太陽能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)建了江西賽維LDK太陽能高科技有限公司，在紐交所上市創(chuàng)下了單一上市的中國公司最大融資規(guī)模紀(jì)錄。

　　賽維從事的是多晶硅硅片生產(chǎn)，似乎站在了產(chǎn)業(yè)鏈“高端”，但是核心的高純度多晶硅生產(chǎn)技術(shù)在外國人手上，賽維從事的切片環(huán)節(jié)受制于高純度多晶硅材料供應(yīng)和下游廠商的需求。

　　財經(jīng)媒體最近已經(jīng)在討論賽維的破產(chǎn)可能了，2012年賽維公布的財報顯示：賽維上半年虧損10.8億元人民幣，負(fù)債總額266.76億元，資產(chǎn)負(fù)債率88%左右。2013年到期債務(wù)為3.8億美元(約24.2億元人民幣)，賽維自有現(xiàn)金流僅1.37億美元(約8.3億元人民幣)，靠自有資金無力償還債務(wù)，彭小峰個人財富從2011年的35.28億元，降至7.97億元，縮水77.41%。

　　與此同時，8月份，尚德創(chuàng)始人施正榮宣布辭去CEO一職，紐交所因尚德的股票交易價連續(xù)30個交易日低于一美元，已經(jīng)于9月份對其發(fā)出退市警告。

　　從喧鬧到沉寂，從狂熱到落魄，從高峰到低谷，中國光伏產(chǎn)業(yè)上空正處于日全食最昏暗的時點。

　　自然界的日全食是暫時的，太陽終究會從陰影中移出。

　　作為太陽能產(chǎn)業(yè)，中國光伏如果能從兩頭在外的困境中突圍，淘汰過剩的加工產(chǎn)能，加快核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，政府能夠把支持產(chǎn)能擴(kuò)大的補貼導(dǎo)向扭轉(zhuǎn)到支持太陽能終端市場用戶導(dǎo)向上來，光伏產(chǎn)業(yè)走出昏暗慘淡的陰影將是可以期待的。