來源： 證券時報
原標題:*ST云網擬18億并購四川鼎成 置入光伏類資產


　　*ST云網（002306）4月28日晚間公告，公司擬以5.15元/股的價格，發(fā)行股份購買無錫環(huán)衛(wèi)、寧波金能等持有的四川鼎成100%股權，預估交易價格約為18億元。
　　同時，*ST云網擬以5.15元/股的價格，向長城國融、長信基金與自然人陸鎮(zhèn)林非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過13.39億元。募集資金在扣除發(fā)行費用后，主要用于光伏電站項目的投資建設、補充上市公司與標的公司的流動資金及支付中介機構費用。
　　四川鼎成預估值為14億元，截至評估基準日的凈資產賬面價值為4858萬元，增值率約為 2792.11%。評估基準日后四川鼎成又收到增資款項4 元，因此預估交易價格約為18億元。
　　四川鼎成成立于2015年2月，主要從事太陽能光伏電站的投資開發(fā)建設，擁有太陽能光伏電站勘測設計、施工建設等經營資質和能力，擁有完善的工程建設質量控制體系、較好的EPC總承包能力，已經完成新疆托克遜、新疆和靜、新疆鐵門關等多個光伏電站的投資開發(fā)建設工作。
　　*ST云網介紹，四川鼎成光伏電站開發(fā)建設業(yè)務屬于光伏行業(yè)產業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，直接面向光伏行業(yè)產業(yè)鏈最終客戶。自成立以來，四川鼎成已完成約100MW的光伏電站總包建設項目。2016 年 1-3 月，四川鼎成實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤5306.15萬元（數(shù)據未經審計），盈利能力較強。
　　交易對方承諾，四川鼎成2016 -2018年度實現(xiàn)的實際凈利潤分別不低于2億元、2.7億元、3.5億元，累計不低于8.2億元。
　　*ST云網表示，通過此次交易，在保留公司現(xiàn)有團膳業(yè)務的同時，置入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的光伏類資產，有利于改善公司的經營狀況，公司盈利能力將得到提升。
　　交易完成后，公司原第一大股東孟凱的持股比例降至12.88%。募集資金認購方長信基金與長城國融系一致行動關系，募資成功后，二者將合計持有*ST云網17.74%的股份。孟凱、公司董事長王禹皓與長城國融約定，在長城國融所獲股份過戶完成后，孟凱將其持股權利委托授權長城國融代為行使。長城國融及其一致行動人將控制*ST云網合計30.62%的股份表決權，成為公司新的控股股東，公司實際控制人將變更為中國長城資產管理公司。
　　此外，交易對方無錫環(huán)衛(wèi)系卞巧鳳控制的公司，寧波金能系卞巧鳳之兒媳蔣茜實際控制的企業(yè)，無錫環(huán)衛(wèi)與寧波金能通過此次交易將合計持有*ST云網12.4%的股份。
　　*ST云網繼續(xù)停牌。

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