明年光伏裝機增長放緩,供需結(jié)構(gòu)惡化
IMS和Isuppli均認為明年光伏裝機增長放緩,今年電池、組件產(chǎn)能的快速擴張將對明年的供需結(jié)構(gòu)造成壓力,設(shè)備開工率和組件價格壓力會較大。但BNEF認為明年美國市場將進入高速增長期,未來十年光伏和光熱發(fā)電裝機增速將在42%左右。
“金太陽”工程設(shè)備招標收歸三部,中小企業(yè)或成主角
今年200MW“金太陽”工程設(shè)備招標從地方收回中央,以解決去年出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量低劣、價格虛報等問題。但由于光伏市場需求旺盛,大型企業(yè)對總規(guī)模僅200MW的項目興趣不大,報價以市場價為主,因此中小企業(yè)反而可能成為主角。我們認為政府一味以低價格為主要中標考慮,以此壓低光伏發(fā)電成本的做法無異于掩耳盜鈴,不符合市場化規(guī)律,不利于國內(nèi)市場的大規(guī)模啟動,未來上網(wǎng)電價的出臺才能促使市場發(fā)展。
電網(wǎng)將實行配額制解決并網(wǎng)瓶頸問題
目前政府部門已經(jīng)明確,將對電網(wǎng)企業(yè)實行配額制,以促進新能源尤其是風電上網(wǎng)。配額制有兩種,一是配給電網(wǎng)公司,二是配給發(fā)電企業(yè)。配額制的實行有望緩解風能、太陽能等間歇性能源的入網(wǎng)問題,但其徹底解決依賴于儲能技術(shù)和智能電網(wǎng)的發(fā)展。
風能將是歐盟未來十年主要的新增能源
歐盟能源趨勢2030)指出,2011-2020年歐盟新增電力能力333GW,風力發(fā)電將占到136GW,即所有新增發(fā)電設(shè)施的41%。我們認為在陸地風能開發(fā)得差不多的情況下,海上風電將是主要增長來源,我國風電企業(yè)制造商走出去的機會還是較多的。
投資建議及公司推薦
我們近期看好百利電氣(600468.SH)、海通集團(600537.SH)。
催化劑:新興能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃細則出臺