英利綠色能源控股有限公司日前宣布旗下子公司保定天威英利新能源有限公司（簡(jiǎn)稱“天威英利”）擬在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行金額為24億元人民幣的無(wú)擔(dān)保五年期中期票據(jù)。有關(guān)注冊(cè)申請(qǐng)已獲中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)，并已于2010年10月13日成功發(fā)行第一期總額為10億元人民幣的中期票據(jù)。

　　英利24億元人民幣無(wú)擔(dān)保五年期中期票據(jù)共分兩期發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。第一期10億元人民幣中期票據(jù)（“本期票據(jù)”）已于2010年10月13日成功發(fā)行，天威英利有權(quán)在票據(jù)發(fā)行三年后選擇按面值全額贖回票據(jù)。本期票據(jù)前3個(gè)計(jì)息年度的票面年利率為4.3%；如果天威英利不行使贖回權(quán)，則本期票據(jù)第4、5計(jì)息年度的票面利率提高至5.7%。第二期14億元人民幣中期票據(jù)計(jì)劃于2011年二季度發(fā)行。

　　交通銀行股份有限公司為本期票據(jù)發(fā)行主承銷商，承銷方式為主承銷商余額包銷。本期票據(jù)募集資金計(jì)劃用于發(fā)行人補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和置換銀行借款，其中募集資金的約70%補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金；約30%用于置換銀行借款。

　　英利綠色能源執(zhí)行董事兼首席財(cái)務(wù)官李宗煒先生表示：“我們很高興天威英利成為首家成功發(fā)行中期票據(jù)的中國(guó)太陽(yáng)能公司。此次中期票據(jù)的發(fā)行無(wú)需天威英利及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，這充分顯示出投資人對(duì)公司運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況的認(rèn)可。此次中期票據(jù)的成功發(fā)行進(jìn)一步拓寬了我們的融資渠道，降低了融資成本，進(jìn)而優(yōu)化了公司的資本結(jié)構(gòu)，并改善了公司的現(xiàn)金流�！�