興業(yè)太陽能公布，公司擬向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行票據(jù)。該票據(jù)將根據(jù)證券法S規(guī)例僅在美國境外提呈發(fā)售。就該票據(jù)發(fā)行而言，中銀國際亞洲及渣打銀行（香港）擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；中銀國際亞洲、渣打銀行（香港）及國泰君安證券（香港）擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；及元大證券（香港）擔(dān)任共同經(jīng)辦人。
　　該公司表示，該票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市況及投資者意欲而定。票據(jù)定價（包括本金總額、發(fā)售價及利率）將由中銀國際亞洲、渣打銀行（香港）及國泰君安證券（香港）（作為聯(lián)席賬簿管理人）通過入標(biāo)定價程序釐定。待票據(jù)條款落實后，中銀國際亞洲、渣打銀行（香港）、國泰君安證券（香港）、興業(yè)太陽能及其的該等附屬公司（作為擔(dān)保人）將訂立有關(guān)票據(jù)的購買協(xié)議。該票據(jù)發(fā)行結(jié)束后，公司預(yù)期與受托人及建議票據(jù)發(fā)行代理訂立一份契約。
　　公司來自建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額目前擬用作償還若干現(xiàn)有債務(wù)及用作一般公司用途。

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