在港股通的工業(yè)板塊，光伏企業(yè)或?qū)⒊蔀樾碌耐顿Y亮點(diǎn)。

    事實(shí)上，自2013年下半年以來，光伏行業(yè)需求已進(jìn)入新一輪的回暖周期。與此同時(shí)，多晶硅產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布從歐美向亞洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。現(xiàn)階段中、日、美已新晉升為全球前三需求大國(guó)，又以中國(guó)市場(chǎng)為領(lǐng)跑者。

    東北證券分析師楊佳麗表示，在8月4日舉行的全國(guó)分布式光伏發(fā)電會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，國(guó)家能源局長(zhǎng)吳新雄指出將力爭(zhēng)全年完成13GW的裝機(jī)目標(biāo)。因此，下半年很可能會(huì)迎來全國(guó)各地的搶裝潮流。國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)2014年第四季單季度盈利有望超預(yù)期。

    在輝立證券最新發(fā)布的研報(bào)中，對(duì)保利協(xié)鑫 （3800.HK） 的評(píng)級(jí)為“買入”。

    其稱，作為光伏上游行業(yè)的龍頭企業(yè)，保利協(xié)鑫利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)縮減生產(chǎn)成本，讓產(chǎn)品在同行業(yè)中一直具有成本優(yōu)勢(shì)，公司的新生產(chǎn)線也將在2014年下半年陸續(xù)投產(chǎn)。

    報(bào)告稱，目前，保利協(xié)鑫處于國(guó)內(nèi)大面積建設(shè)光伏項(xiàng)目的時(shí)期，未來滬港通的實(shí)行將提升公司估值水平，維持目標(biāo)價(jià)3.75港元，相當(dāng)于20倍2015年預(yù)期市盈率，為“買入”評(píng)級(jí)。

    據(jù)保利協(xié)鑫今年中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，公司2014年上半年實(shí)現(xiàn)收入172.2億港元，較去年同期增加52.4%，毛利率由2013年的11.9%大幅提升至21.4%，實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的溢利9億港元，較去年同期的虧損9.17億港元實(shí)現(xiàn)了扭虧。

    輝立證券稱，保利協(xié)鑫新產(chǎn)能已蓄勢(shì)待發(fā)。目前，公司多晶硅產(chǎn)能65000噸，上半年生產(chǎn)多晶硅32341噸，實(shí)現(xiàn)了滿產(chǎn)，未來公司計(jì)劃使用更為先進(jìn)的硅烷流化床技術(shù)生產(chǎn)多晶硅，多晶硅的成本將會(huì)進(jìn)一步降低。

    與此同時(shí)，公司目前硅片產(chǎn)能12GW，上半年生產(chǎn)硅片5.9GW，也實(shí)現(xiàn)了滿產(chǎn)。其預(yù)計(jì)公司下半年依舊會(huì)維持滿產(chǎn)的狀態(tài)，除多晶硅生產(chǎn)技術(shù)會(huì)有所改進(jìn)外，硅片的生產(chǎn)也會(huì)向更高效的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，公司新生產(chǎn)線包括25000噸多晶硅及3GW硅片將在2014年下半年陸續(xù)投產(chǎn)，新產(chǎn)能的投入使用將在未來大幅提高公司收益。

    除了保利協(xié)鑫之外，漢能太陽(yáng)能（0566.HK）是被券商看好的另一個(gè)光伏標(biāo)的。

    漢能太陽(yáng)能此前公告稱，公司將與合作伙伴宜家集團(tuán)進(jìn)一步合作，將漢能家用薄膜發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務(wù)，由英國(guó)拓展至荷蘭及瑞士，并計(jì)劃于未來18個(gè)月內(nèi)進(jìn)駐另外六個(gè)國(guó)家。

    另外，漢能家用薄膜發(fā)電系統(tǒng)將于10月在荷蘭宜家門店銷售，并于12月中在瑞士宜家門店推出，以“漢能”品牌推銷及展示太陽(yáng)能薄膜發(fā)電系統(tǒng)整套方案。

    尚乘財(cái)富亦建議買入漢能太陽(yáng)能。其理由在于，漢能太陽(yáng)能作為薄膜太陽(yáng)能供貨商，集團(tuán)積極發(fā)展下游業(yè)務(wù)，在內(nèi)地、美國(guó)及日本等地設(shè)有下游發(fā)電站，并與英國(guó)宜家及特拉斯等品牌合作，以更廣泛地使用薄膜技術(shù)。此前，集團(tuán)也向母公司收購(gòu)CIGS太陽(yáng)能產(chǎn)品專有零件及庫(kù)存材料。

    而港交所最新資料也顯示，漢能太陽(yáng)能主要股東李河君、北京華勤高科技貿(mào)易、漢能控股集團(tuán)于2014年9月3日，場(chǎng)內(nèi)增持公司好倉(cāng)1600萬(wàn)股，耗資2032.0000萬(wàn)港幣，成交均價(jià)1.27港幣，最高成交價(jià)1.27港幣。變動(dòng)后持股336.60951246億股，持股占比80.89%。

    此外，摩根大通（中國(guó)同）和J.P摩根證券亞洲則雙雙對(duì)信義玻璃（0868.HK）發(fā)布了增持報(bào)告。

    報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)十二五規(guī)劃確定節(jié)能目標(biāo)，集團(tuán)專注生產(chǎn)高性能低輻射建筑玻璃可抓住政策機(jī)遇，城鎮(zhèn)化及雙層低輻射玻璃的強(qiáng)勁需求亦促進(jìn)集團(tuán)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。下半年為玻璃行業(yè)的旺季，浮法玻璃需求及定價(jià)能力料將提升，利好集團(tuán)盈利。

    集團(tuán)新產(chǎn)品超薄電子玻璃已經(jīng)投產(chǎn)，可應(yīng)用于智能手機(jī)、電視與平板等觸摸屏電子產(chǎn)品，該行業(yè)具有廣闊前景，且電子玻璃毛利高于其他產(chǎn)品，未來或可成集團(tuán)另一增長(zhǎng)點(diǎn)。