在全球能源轉(zhuǎn)型的加速下，東南亞成為再生能源發(fā)展的重要市場(chǎng)之一。根據(jù)InfolinkConsulting最新一期的供需數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，截至2024年，整個(gè)東南亞地區(qū)的光伏需求量約落在8-12GW之間，而2025年需求可望增達(dá)9-15GW。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)受益于各國(guó)政策推動(dòng)及市場(chǎng)的自由化。在需求擴(kuò)增的樂(lè)觀預(yù)期下，Infolink將分別探討前四大東南亞主要光伏市場(chǎng)需求現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展方向。

泰國(guó)：集中式光伏主導(dǎo)市場(chǎng)戶用需求加速增長(zhǎng)

泰國(guó)在2024年的光伏需求量約1.5-3.5GW，并預(yù)計(jì)于2025年達(dá)到2-3.7GW。該國(guó)計(jì)劃在2022-2030年期間定期啟動(dòng)大型再生能源招標(biāo)。目前最新進(jìn)度為2024年的第二期再生能源招標(biāo)，其中光伏項(xiàng)目占約2.6GW，基于大型項(xiàng)目的陸續(xù)開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)將長(zhǎng)期支撐2025年后的整體需求。

此外，泰國(guó)于2024年6月正式啟動(dòng)DPPA(直接購(gòu)電協(xié)議)試行，針對(duì)部分大型使用者設(shè)立了綠電購(gòu)電規(guī)模上限為2.000MW，該政策將有效刺激工業(yè)用戶的光伏需求。除DPPA試行外，泰國(guó)政府亦推出了2022-2030年FiT上網(wǎng)電價(jià)計(jì)劃及戶用居民光伏計(jì)劃等在內(nèi)的一系列利好政策，預(yù)計(jì)將長(zhǎng)期助力泰國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展。

菲律賓：再生能源政策發(fā)展相對(duì)完備然電網(wǎng)消納不足恐成阻礙

菲律賓光伏市場(chǎng)在2024年迎來(lái)約五倍的增長(zhǎng)，成功自2023年僅MW級(jí)別的需求量，迅速躍升為東南亞市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。截至2024年底，光伏需求量約2-2.4GW，并有望于2025年進(jìn)一步增至2.2-3GW。

市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自2022年6月的綠色能源拍賣(mài)計(jì)劃(GreenEnergyAuctionProgram，GEA)，截至2023年7月的第二輪招標(biāo)，光伏項(xiàng)目已合計(jì)約3.24GW，為市場(chǎng)帶動(dòng)大規(guī)模的開(kāi)發(fā)熱潮。然而，菲律賓的再生能源發(fā)展曾因政策不確定性一度停滯。2024年6月為了更新再生能源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目細(xì)則，曾暫停新項(xiàng)目申請(qǐng)，直到2024年11月底政府才重新啟動(dòng)。盡管政策逐步明朗化，但電網(wǎng)消納能力的不足恐成為該國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的主要挑戰(zhàn)，同時(shí)，現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)需求亦將日益迫切。

馬來(lái)西亞：光伏市場(chǎng)穩(wěn)健成長(zhǎng)政策助推自由化與戶用增量

馬來(lái)西亞在2024年的光伏需求量約落在1.2-1.8GW之間，2025年則可能持平或略微上升至2GW。整體需求增長(zhǎng)幅度雖有限，但近年的政策調(diào)整展現(xiàn)了政府對(duì)光伏發(fā)展的支持。戶用型項(xiàng)目方面，NEM3.0(凈計(jì)量政策)配額的提升將進(jìn)一步刺激小型光伏需求的增長(zhǎng);集中式項(xiàng)目方面，馬來(lái)西亞于2024年4月已啟動(dòng)第五次大型招標(biāo)計(jì)劃(LSS5)，共計(jì)2GW的光伏項(xiàng)目，此外，2024年9月實(shí)施的CRESS(企業(yè)再生能源供應(yīng)計(jì)劃)，對(duì)于有額外電力需求的大型工商業(yè)用戶，未來(lái)購(gòu)電與供電雙方可直接進(jìn)行協(xié)議，不必透過(guò)馬來(lái)西亞國(guó)家能源公司作為中介，這一舉措有望促進(jìn)市場(chǎng)自由化。截至2024年底，馬來(lái)西亞對(duì)于自發(fā)自用項(xiàng)目的規(guī)定也進(jìn)一步放寬，為工業(yè)與農(nóng)業(yè)用戶提供更大的靈活性。

另一亮點(diǎn)是2024年3月實(shí)施的SolarforRakyat計(jì)劃，為項(xiàng)目提供350MW的稅務(wù)減免配額，并規(guī)定項(xiàng)目需于2025年3月前完成安裝，預(yù)期將帶動(dòng)2025年第一季度的出貨高峰。綜合上述，將加速馬來(lái)西亞達(dá)成2050年實(shí)現(xiàn)再生能源發(fā)電占比70%的目標(biāo)，也體現(xiàn)馬來(lái)西亞光伏市場(chǎng)未來(lái)穩(wěn)定的成長(zhǎng)潛力。

越南：FiT改革DPPA落地光伏需求進(jìn)一步釋放

越南作為東南亞光伏市場(chǎng)中增長(zhǎng)潛力最大的國(guó)家之一，目前正在快速崛起。2021年，越南曾中止FiT固定電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制，導(dǎo)致再生能源市場(chǎng)發(fā)展一度放緩，直至2023年底，第19號(hào)法令正式通過(guò)，F(xiàn)iT制度改為逐年審核模式，并重新啟動(dòng)了再生能源補(bǔ)貼機(jī)制，這一變革再次為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)注入新的發(fā)展動(dòng)力。

隨后當(dāng)?shù)卣�府�?024年推出了一系列支持性政策，其中，DPPA的落地，使企業(yè)用戶能夠直接與開(kāi)發(fā)商簽訂購(gòu)電合同，降低對(duì)國(guó)家電網(wǎng)的依賴，從而促進(jìn)更多企業(yè)投資于光伏項(xiàng)目;此外，2024年7月生效的356/TB-VPCP號(hào)通知，針對(duì)自發(fā)自用的屋頂光伏項(xiàng)目，大幅簡(jiǎn)化了申請(qǐng)流程，并放寬裝機(jī)容量限制，為家庭和小型商業(yè)用戶提供了更大的安裝靈活性。截至2024年，越南的光伏需求約1–1.6GW，預(yù)期2025年需求將有望進(jìn)一步攀升至1.4–2.4GW，成長(zhǎng)率約40-50%，彰顯出相對(duì)其他東南亞國(guó)家更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2028年光伏需求將較2024年成長(zhǎng)70%以上電網(wǎng)承載力亟待提升

在東南亞光伏市場(chǎng)中，部分國(guó)家的需求量雖相對(duì)較低，然近年來(lái)仍積極推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。新加坡由于地理?xiàng)l件限制，光伏裝機(jī)量相對(duì)有限，自東盟(ASEAN)2022年啟動(dòng)老撾-泰國(guó)-馬來(lái)西亞-新加坡電力一體化計(jì)劃(LTMS-PIP)以來(lái)，新加坡試圖透過(guò)多國(guó)間的綠電交易來(lái)實(shí)現(xiàn)能源多元化，并計(jì)劃在2035年前進(jìn)口4GW的綠電。隨著跨國(guó)輸電技術(shù)的普及化，東盟正加速討論海底電纜及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)，以促進(jìn)區(qū)域電力互聯(lián)。

另一方面，印度尼西亞目前亦面臨基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的挑戰(zhàn)，加上2024年廢除屋頂型凈計(jì)量，對(duì)戶用需求產(chǎn)生一定沖擊。盡管如此，該國(guó)在大型項(xiàng)目的持續(xù)招標(biāo)下，市場(chǎng)需求仍有望得到支撐，加上印度尼西亞擁有豐沛的水力資源，根據(jù)印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部數(shù)據(jù)顯示，潛在的水上光伏裝機(jī)量高達(dá)14.7GW，也為需求帶來(lái)發(fā)展契機(jī)。

長(zhǎng)期來(lái)看，在東南亞各國(guó)光伏需求皆持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，2028年有望較2024年成長(zhǎng)超過(guò)70%，然而多數(shù)區(qū)域仍面臨電網(wǎng)消納能力不足、項(xiàng)目審批過(guò)程冗長(zhǎng)以及政策實(shí)施初期的各種挑戰(zhàn)。隨著市場(chǎng)逐漸成熟，政府應(yīng)加強(qiáng)區(qū)域合作與電網(wǎng)設(shè)施的完善，并加速項(xiàng)目落地進(jìn)程，以利為能源轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。

作者： 來(lái)源：InfoLink Consulting 責(zé)任編輯：jianping