本報告由中國能源研究會可再生能源專業(yè)委員會（CREIA）、中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會（CWEA）、全球風(fēng)能理事會（GWEC）共同編寫，運達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司、寧波東方電纜股份有限公司、金風(fēng)科技股份有限公司、明陽智慧能源集團(tuán)股份公司、上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司、東方電氣風(fēng)電股份有限公司等單位共同參與撰寫。


　　第一章節(jié)

　　全球海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

　　全球總體情況

　　2023年是全球海上風(fēng)電保持持續(xù)增長的一年。根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GWEC）統(tǒng)計，2023年全球海上風(fēng)電新增容量達(dá)10.8GW，同比增長24%，是海上風(fēng)電年新增裝機(jī)容量的歷史第二高年。2019—2023年，全球海上風(fēng)電的年復(fù)合增長率達(dá)到了14.8%，呈總體向上增長勢頭。

　　截至2023年年底，全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到75.2GW，同比增長約17.2%，在全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量的占比約為7.3%，較2019年的4.4%上漲近三個百分點。



數(shù)據(jù)來源：GWEC圖12016—2023年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量情況

　　2023年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量中的近六成由中國市場貢獻(xiàn)。在經(jīng)歷了2022年新增裝機(jī)容量大幅下降之后（降幅約70%），2023年中國海上風(fēng)電市場逐漸恢復(fù)增長勢頭，新增并網(wǎng)裝機(jī)容量6.3GW[1]，同比增長25%，維持全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量和累計裝機(jī)容量第一的地位，占比為58%。荷蘭位居第二位，新增裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2GW，占全球的18%。英國、法國和丹麥緊隨其后，新增裝機(jī)容量分別為833MW、360MW和344MW。這五個國家海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量占2023年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量的90.7%。



數(shù)據(jù)來源：GWEC圖22023年各個國家和地區(qū)海上風(fēng)電新增裝機(jī)占比情況

　　在海上風(fēng)電總裝機(jī)容量方面，中國在2021年超過英國奪得桂冠，并在過去兩年中進(jìn)一步鞏固了其全球市場份額，占比達(dá)50%，較上年小幅提升，累計并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到37.GW。英國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)14.75GW，保持全球第二大海上風(fēng)電市場的地位。德國、荷蘭和丹麥分別位列第三、第四和第五位，累計裝機(jī)容量分別為：8.3GW、4.8GW和2.7GW。



數(shù)據(jù)來源：GWEC圖3截至2023年年底各個國家和地區(qū)海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量占比情況[1]數(shù)據(jù)不含港澳臺

　　重點市場發(fā)展情況

　　能源安全、應(yīng)對氣候變化使得越來越多的國家更加深刻地認(rèn)識到能源轉(zhuǎn)型的重要性和緊迫性，各國制定了更具雄心的發(fā)展目標(biāo)，越來越多的國家加大對海上風(fēng)電的投入和開發(fā)，其中，歐洲、北美、拉美、亞洲部分國家的海上風(fēng)電發(fā)展較為迅速。


　　歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量在2023年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平，為3.8GW，主要來自在6個市場中投入運營的11座風(fēng)電場。

　　荷蘭

　　2023年，荷蘭共有1.9GW的海上風(fēng)電項目投入運營，其規(guī)模占?xì)W洲全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量的一半，這也使其取代英國成為歐洲地區(qū)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量最多的國家。截至2023年年底，荷蘭海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.75GW，實現(xiàn)了該國在《可持續(xù)增長能源協(xié)議》設(shè)定的到2023年海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到4.5GW的目標(biāo)。按照該協(xié)議，荷蘭海上風(fēng)電在2023—2030年將在此基礎(chǔ)上再增加7GW，到2030年總裝機(jī)容量將達(dá)到11.5GW。此外，2022年荷蘭制定了海上風(fēng)電長期增長計劃，計劃到2040年海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到50GW，到2050年達(dá)到70GW。

　　英國

　　英國是海上風(fēng)電的傳統(tǒng)大國，擁有歐洲最大的海上風(fēng)電市場。2023年該國新增海上風(fēng)電裝機(jī)833MW，其中的820MW來自總規(guī)模為1.1GW的Seagreen項目此前未完工部分，13MW來自總規(guī)模為1.2GW的　Dogger　Bank（A階段）項目。

　　英國政府在2020年年底發(fā)布《能源白皮書：為我們的凈零未來提供動力》，明確力爭到2050年實現(xiàn)100%零碳電力，并提出到2030年海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到40GW。2021年10月，英國政府承諾將實現(xiàn)100%零碳電力的時間提前至2035年，清潔能源技術(shù)的開發(fā)和利用得到更積極的推動。根據(jù)2022年4月英國政府發(fā)布的《英國能源安全戰(zhàn)略》，到2030年要實現(xiàn)一半以上的可再生能源發(fā)電來自風(fēng)力發(fā)電，海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到50GW，其中的5GW為漂浮式。根據(jù)歐洲風(fēng)能報告預(yù)計，在2024—2030年間，英國海上風(fēng)電裝機(jī)容量將增加約29GW，總裝機(jī)容量會超過43GW，但距離所設(shè)定的50GW目標(biāo)仍存在一定差距。

　　德國

　　2023年德國海上風(fēng)電新增裝機(jī)329MW，包括波羅的海Arcadis　Ost　1　風(fēng)電場并網(wǎng)項目，規(guī)模為257MW；以及通過對現(xiàn)有風(fēng)電機(jī)組增容改造所增加的72MW。截至2023年年底，德國海上風(fēng)電累計裝機(jī)裝機(jī)為8.3GW，分布于波羅的海和北海。

　　然而，由于受資金短缺、電網(wǎng)承載能力限制、電力輸送等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善等因素影響，德國海上風(fēng)電發(fā)展仍面臨多重挑戰(zhàn)。根據(jù)德國電網(wǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年德國可再生能源發(fā)電量創(chuàng)新紀(jì)錄，其在電力消費中的占比首次超過50%。其中，風(fēng)電為主要電力來源，但與陸上風(fēng)電發(fā)電量大幅上漲18%不同，德國海上風(fēng)電發(fā)電量同比下降近五個百分點。按照德國在2022年獲得歐盟批準(zhǔn)的《海上風(fēng)電法案》（WindSeeG）修正案，該國2030年海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)已提高到30GW，2035年和2040年的目標(biāo)分別設(shè)定和提高到40GW和70GW。面對當(dāng)前發(fā)展困境，德國政府和海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)需作出更大努力，以確保其雄心勃勃目標(biāo)的實現(xiàn)。


　　美國

　　美國是目前北美唯一擁有海上風(fēng)電運營的市場，開發(fā)潛力巨大，且政策規(guī)劃也相對積極。拜登政府提出到2030年完成30GW海上風(fēng)電的裝機(jī)目標(biāo)。2022年2月，美國能源部發(fā)布《海上風(fēng)能戰(zhàn)略》,規(guī)劃到2030年、2050年海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模將分別將達(dá)到30GW、110GW。同年8月，美國政府通過的《2022年通脹削減案》恢復(fù)對海上風(fēng)電30%的稅收減免，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　根據(jù)美國清潔能源協(xié)會的數(shù)據(jù)，2023年美國東海岸的紐約州和新澤西州已經(jīng)制定了總計超過51GW的采購目標(biāo)，總共10個沿海州的海上風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)總和已超過81GW。截至2023年年底，GE新能源和SGRE分別在Vineyard　Wind　1風(fēng)電項目和South　Fork　Wind項目實現(xiàn)了風(fēng)電安裝。然而，由于通貨膨脹、供應(yīng)鏈限制、利率上調(diào)和其他宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，2023年美國沒有新投運的海上風(fēng)電機(jī)組，全國海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模停留在42MW。


　　巴西

　　巴西近些年將能源轉(zhuǎn)型作為其經(jīng)濟(jì)增長和外交戰(zhàn)略的核心，其中，風(fēng)電被該國各政府部門公認(rèn)為是新能源經(jīng)濟(jì)的載體，并得到了重要部委的認(rèn)可。2023年，巴西《海上風(fēng)電法案》獲得眾議院批準(zhǔn)，旨在建立海上風(fēng)電監(jiān)管框架，預(yù)計將于2024年上半年獲得參議院的最終批準(zhǔn)。此外，巴西還通過加入全球海上風(fēng)電聯(lián)盟（GOWA）和成立部委間理事會的形式討論海上風(fēng)電監(jiān)管問題，向市場發(fā)出了重要信號。

　　根據(jù)巴西環(huán)境與可再生自然資源研究所（IBAMA）的數(shù)據(jù)，該國已有96個海上風(fēng)電項目申請環(huán)境許可，表明了巴西對海上風(fēng)電開發(fā)的強(qiáng)烈意愿。截至目前，在新一屆政府領(lǐng)導(dǎo)下，巴西已制定了“能源轉(zhuǎn)型計劃”“生態(tài)轉(zhuǎn)型計劃”和工業(yè)計劃（“新工業(yè)巴西”），能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃將逐步付諸實踐。


　　日本

　　2023年，日本的風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到了近十年來的第二高水平，成為該國風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)展的一個重要里程碑。日本陸上和海上風(fēng)電項目的累計裝機(jī)容量達(dá)到5.2GW，其中，海上風(fēng)電容量為187MW，鞏固了其在亞太地區(qū)風(fēng)電領(lǐng)域的重要地位。

　　日本政府對漂浮式風(fēng)電的日益重視為市場拓展帶來了機(jī)遇。該國計劃將海上風(fēng)電區(qū)域從領(lǐng)海擴(kuò)展到專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)（EEZ），這一舉措為其進(jìn)一步發(fā)展海上風(fēng)電做好了準(zhǔn)備。在目前兆瓦級漂浮式風(fēng)電項目的基礎(chǔ)上，業(yè)界繼續(xù)倡導(dǎo)更大的漂浮式風(fēng)電項目，以確保保持其成本效益和競爭力。

　　2023年底，日本海上風(fēng)電第二輪招標(biāo)結(jié)果公布，這次招標(biāo)是首次在溢價補(bǔ)貼政策下開展的。由三井物產(chǎn)（Mitsui　&　Co）、德國萊茵（RWE）和大阪燃?xì)?Osaka　Gas)牽頭的財團(tuán)獲得歷史性勝利，將在新潟縣沿海開發(fā)一座684MW的風(fēng)電場，這也是國際開發(fā)商在日本海上風(fēng)電領(lǐng)域的首次成功競標(biāo)。

　　日本海上風(fēng)能資源豐富，政府出臺了多項政策支持海上風(fēng)電發(fā)展，主要包括《海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)愿景》和修訂的《港灣法》規(guī)劃等。按照規(guī)劃，到2030年日本海上風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到10GW，到2040年達(dá)到30~45GW。隨著政府繼續(xù)推進(jìn)，日本的風(fēng)電市場有望實現(xiàn)持續(xù)增長和創(chuàng)新，從而進(jìn)一步推動該國的清潔能源發(fā)展目標(biāo)。

　　印度

　　截至2023年年底，印度尚未建成海上風(fēng)電項目，但在過去的一年中，其在完成首次海上風(fēng)電海底招標(biāo)方面取得了良好進(jìn)展。該國新能源和可再生能源部（MNRE）正式出臺了　《海上風(fēng)電項目建設(shè)戰(zhàn)略》（修訂版），展示了到2030年提供37GW裝機(jī)容量的3種模式。同年12月，印度政府正式出臺了“2023年海上風(fēng)電項目海域租賃規(guī)范”，旨在推進(jìn)印度境內(nèi)海上風(fēng)電項目的開工建設(shè)。2024年2月初，該國中央招標(biāo)機(jī)構(gòu)SECI宣布在泰米爾納德邦租賃4GW的海上風(fēng)電海底容量。

　　總體而言，印度陸上和海上風(fēng)電招標(biāo)目標(biāo)較高，產(chǎn)能較為充足。印度政府的目標(biāo)是到2030年風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到140GW。其中，在海上風(fēng)電方面，印度宣布了每年進(jìn)行百萬千瓦規(guī)模的海上風(fēng)電拍賣計劃，目標(biāo)是在2022年后的8年內(nèi)授予高達(dá)40GW的裝機(jī)容量。然而，在項目的中長期盈利能力、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等方面，印度海上風(fēng)電的發(fā)展仍面臨一定挑戰(zhàn)。

　　越南

　　在經(jīng)歷了2022年艱難的一年后，2023年越南在可再生能源方面出現(xiàn)了一些積極的轉(zhuǎn)變和進(jìn)展。越南政府于2023年5月發(fā)布了期待已久的《第八個電力發(fā)展計劃》（PDP　8）。PDP　8中設(shè)定了2021—2030年期間的國家能源戰(zhàn)略。其中，包括到2030年海上風(fēng)電達(dá)到6GW的裝機(jī)容量目標(biāo)（目前尚未安裝），到2050年此目標(biāo)將大幅增加到91GW。

　　按照PDP　8的規(guī)劃，到2030年越南海上風(fēng)電項目的地區(qū)劃分包括：北部2.5GW，中部0.5GW，中南部2.5GW，南部1GW。然而，截至目前，越南海上風(fēng)電項目僅有靠近海岸的潮間帶項目。

　　此外，PDP　8還包括了對能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的規(guī)劃，計劃到2030年形成包括電力生產(chǎn)、輸送和消費在內(nèi)的可再生能源產(chǎn)業(yè)和服務(wù)中心，其中包括2~4GW的可再生能源電站，主要為海上風(fēng)電，可再生能源的總電力出口規(guī)模達(dá)到5~10GW。

作者： 來源：中國能源新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯：jianping