美國通過雙反損害初裁，東南亞光伏產能陷入停滯
當?shù)貢r間6月7日，美國國際貿易委員會(USITC) 通過東南亞四國光伏產品反傾銷、反補貼調查關于損害的初步裁定。委員會認為，有合理跡象表明，美國的產業(yè)因從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的晶硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）而遭受實質性損害。
這意味著，美國商務部將繼續(xù)此輪雙反調查，并預計于7月18日作出反補貼稅初裁，10月1日作出反傾銷初裁。如無延期，相應關稅將于初裁通過后開始征收。
據(jù)美國商務部，此次雙反調查中，越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國涉嫌的傾銷幅度分別為271.28%、125.37%、81.22%、70.36%；涉嫌的補貼率較低，僅為高于最低限度（發(fā)達國家1%，發(fā)展中國家2%）。傾銷幅度、補貼率是美國商務部確定關稅稅率的基礎，一般來說最終確定的稅率會等于或低于上述幅度。
此輪東南亞四國雙反調查，源于七家美國太陽能制造商于4月24日提交的請愿書。這些公司包括美國最大的薄膜光伏制造商First Solar、總部位于瑞士的Meyer Burger、總部位于韓國的Qcells、美國多晶硅制造商REC Silicon、美國鈣鈦礦路線光伏企業(yè)Swift Solar、美國光伏制造商Mission Solar，以及擬在美國建立電池片產能的可再生能源開發(fā)商Convalt Energy。
東南亞是中國光伏企業(yè)出口美國的主要生產基地。此次雙反雖然不只波及中國企業(yè)，但某種程度上，可以看作是針對中國光伏制造在全球的優(yōu)勢地位，基于此前一系列措施的“堵漏”和強化。此前，美國對中國生產的光伏產品發(fā)起過兩輪雙反調查，并通過《1974年貿易法》第201條、301條征收高額關稅，導致多家中國光伏企業(yè)在東南亞國家設廠出口美國。
最近在5月14日，美國在原有對華“301”關稅基礎上進一步提高了包括光伏電池在內的多種產品的關稅。商務部發(fā)言人對此表示，美國出于國內政治考慮，濫用301關稅復審程序，進一步提高部分對華產品加征的301關稅，將經(jīng)貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方對此表示強烈不滿。外交部發(fā)言人汪文斌在記者會上表示，美方繼續(xù)將經(jīng)貿問題政治化，進一步增加對華關稅，是錯上加錯，只會顯著推升進口商品成本，讓美國企業(yè)和消費者承擔更多的損失，令美國消費者付出更大的代價。
近年來全球光伏需求不斷增加，中國光伏對美國市場的依賴已遠不如十年前。但另一方面，在各國市場降價內卷的當下，美國市場仍然維持著相對較高溢價，是當前為數(shù)不多的利潤市場。
盡管在《通貨膨脹法案》（下稱“IRA”）的支持下，美國本土光伏產能擴產迅速，但在硅片、電池片等上游環(huán)節(jié)，美國幾乎沒有可用的本土產能，且擴產面臨諸多困難。因此，美國清潔能源組織與部分光伏企業(yè)也對此輪雙反提出異議。
當前，歐美國家對于保證供應鏈安全、維護本土制造的意愿已經(jīng)超越全球化時期對于專業(yè)分工的信仰。隨著美國持續(xù)加碼貿易壁壘，中國光伏企業(yè)的東南亞產能走到進退十字路口。
堵截中國光伏，新雙反的必然性
早在2012年、2015年，美國兩次對中國光伏發(fā)起雙反。中國生產的晶硅電池、組件（無論是否用別國生產電池），以及別國利用中國晶硅電池生產的組件，均被列入制裁范圍，面臨高額的懲罰性反傾銷稅和反補貼稅，不同企業(yè)通過復審，具體稅率不同。
隨后，美國又針對進口光伏產品展開多次貿易救濟，主要包括根據(jù)《1974年貿易法》第201條、301條展開的貿易保護和關稅征收以及涉疆法案。
其中“201”關稅始自特朗普政府，從2018年1月起對進口美國的太陽能電池和組件征收30%的關稅，之后逐年降低5%。2022年2月，拜登政府上臺后將這一關稅政策延長至2026年，稅率調整為14.75%，逐年降低0.25%。有少數(shù)發(fā)展中國家和部分產品有豁免。
2018年7月，特朗普政府針對包括光伏產品在內的多種中國出口至美國的產品實施為期4年的“301”關稅，光伏電池與組件的稅率為25%。拜登政府上臺后延續(xù)了這一關稅政策。
此外，拜登政府還發(fā)起所謂“涉疆法案”（UFLPA），要求出口至美國產品不含新疆成分，進一步圍堵中國光伏產業(yè)鏈。
中國生產的電池、組件被全方面堵截后，光伏企業(yè)開啟海外布局。最普遍的做法是在東南亞設廠，利用中國進口的硅片等材料，在東南亞生產電池片和組件，再出口至美國。由此，東南亞取代中國成為美國進口光伏組件的主要來源，但背后主要是中國企業(yè)。
目前中國生產的光伏產品面臨“雙反+201+301+涉疆法案”的關稅組合和貿易壁壘，稅額高昂，已經(jīng)幾乎很少直接出口至美國。也因此，拜登政府不久前宣布的加征“301”關稅，對中國生產的光伏產品實際影響很小。
而東南亞的光伏產品，僅需征收“201”關稅（柬埔寨豁免）。2021年，針對“201”關稅，拜登政府提高電池片豁免額度至5吉瓦（GW），并豁免雙面組件的關稅�？紤]到近年來雙面組件逐漸成為主流，東南亞產能受“201”關稅的影響也有限。
但就在2021年，美國光伏制造商又開始要求調查“反規(guī)避”行為，即利用中國硅片等上游原材料，在馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨生產電池、組件，以規(guī)避對中國光伏的雙反關稅。2022年3月，美國商務部展開調查，并于2023年8月下達終判，認定部分企業(yè)的規(guī)避行為存在，將加征雙反關稅。
不過，拜登政府就反規(guī)避關稅給出了兩年豁免期。且針對所謂的“規(guī)避”，仍有應對方法：其一，采用非中國生產的硅片，硅片產地以“完成”制造最終步驟的國家為準，也就是說，只要切片地點不在中國，即非中國生產；其二，雖然采用中國生產的硅片，但生產組件的6種主要輔材中，來自中國的不超過2種。
反規(guī)避豁免已于今年6月6日到期，但在此之前，頭部中國光伏企業(yè)已加強東南亞地區(qū)的硅片產能布局。據(jù)彭博新能源估計，東南亞不受新關稅影響的預期年產能達到55GW，隨著東南亞產能不斷整合優(yōu)化，生產的組件預計還會更加便宜。
據(jù)其預測，到2024年底，東南亞制造的光伏組件生產成本約15.6美分/W，2025年底，售價將從2024年的略高于23美分/W降至16美分/W。而相比之下，在獲得補貼之前，美國組件生產成本約23.2美分/W，如果采用本土電池片，則成本將增至近30美分/ W。
這意味著，即使在IRA補貼的作用下，美國組件產能大增，卻仍然很難與東南亞產能競爭。
據(jù)標普全球市場情報數(shù)據(jù)，2023年美國進口的光伏組件飆升至54GW，同比增長82%。其中，第四季度進口量達到15GW，越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨的占比分別約29.8%、22.6%、20%、11.6%，東南亞四國合計約84%。
美國太陽能制造商聯(lián)盟（SEMA）認為，從東南亞涌入的進口組件遠超美國自身的供給與需求，且可能會在2024年進一步惡化，庫存量將達到預期需求的2.4倍。
基于此，美國的光伏制造商發(fā)動了對東南亞光伏的新一輪雙反。
東南亞光伏產能進退
貿易壁壘、產品價格更高的美國，是東南亞光伏產能的主要市場。業(yè)內人士認為，此輪雙反對東南亞產能的影響較大，一是會將此前未被認定為規(guī)避的企業(yè)納入征稅范疇，二是會削弱此前針對“反規(guī)避”的應對措施。
據(jù)《財經(jīng)》了解，東南亞很多二三線小廠，甚至包括一些大廠，目前均處于停產或半停產狀態(tài)。“現(xiàn)在大家都不敢從這四國向美國運組件”，一位美國當?shù)亟?jīng)銷商透露，目前其收到的某光伏企業(yè)報價均為美國產組件價格，由于東南亞關稅存在不確定性，無法報出完稅價格。
據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）調研，中國組件企業(yè)在東南亞的組件生產基地通常開工率維持在80%以上，但自5月起，組件企業(yè)為預防風險逐步下調東南亞產量，5月，中國組件企業(yè)在東南亞產量約2.4GW，環(huán)比降幅33.3%，開工率約56%；6月，中國組件企業(yè)在東南亞產量約1.3GW，環(huán)比降幅45.8%，開工率約30%。
東南亞工廠的停滯并非完全是由于此次提出的雙反。5月16日，拜登政府宣布取消“201”關稅的雙面組件豁免條款，并確認反規(guī)避的豁免期于6月6日結束，多重因素影響之下，東南亞產能走到進退的十字路口。
據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年一季度，東南亞多晶硅、硅片、電池片、組件產能分別達到8.2萬噸、34.2GW、69.6GW、93.2GW。其中，中國光伏企業(yè)在東南亞的產能占據(jù)顯著地位，硅片、電池片、組件產能分別達到27GW、45GW、50GW。
6月4日，有消息稱隆基綠能在馬來西亞的光伏組件廠將從當周開始逐步關停，隆基在越南電池片工廠的五條產線也已經(jīng)全部停工。6月5日，天合光能的泰國工廠也被傳停產，其中組件產線已于5月底停產，電池產線計劃6月13日左右停產。
對此，隆基在6月7日公告回應，稱公司在馬來西亞布局硅棒、硅片、電池和組件產能，目前工廠均處于生產狀態(tài)。在越南布局的電池和組件產能，其中組件工廠目前處于生產狀態(tài)，電池工廠因市場原因臨時性停產，后續(xù)將根據(jù)市場情況進行評估和決策。
天合光能回應稱，公司在泰國和越南的產能即將進入停產檢修狀態(tài)，類似檢修在每年的年中都會有。天合表示，兩地產能主要面向美國，但是美國市場的需求受到一些政策環(huán)境影響，短期會有一些波動，公司會依據(jù)行業(yè)和市場的情況，對生產計劃進行動態(tài)最優(yōu)調整。
復雜的貿易環(huán)境下，從去年開始，頭部光伏企業(yè)紛紛宣布新一輪產能出海規(guī)劃，新的目的地主要包括美國、中東等。
協(xié)鑫集團董事長朱共山在6月11日上海國際太陽能光伏與智慧能源展（SNEC）的發(fā)言中表示，當前，全球產業(yè)鏈深度重構，中國光伏全面出海成為必然。歐美、印度等國愈發(fā)重視本國的產業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出�！毕蛉娉龊＾D變，從單一的技術、產品出海，向包括設備、原材料在內的產業(yè)鏈抱團出海轉變。他預計，三年到五年內中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，建立全球化運營新優(yōu)勢。
殺敵一千，自損八百？
這份由七家美國光伏制造商聯(lián)合發(fā)起的請愿書，在美國國內并未得到一致?lián)碜o。
針對此輪雙反請愿，美國太陽能產業(yè)協(xié)會（SEIA）、美國清潔電力協(xié)會（ACP）、先進能源聯(lián)合組織（Advanced Energy United）和美國可再生能源委員會（ACORE）曾發(fā)表聯(lián)合聲明，認為該申請給美國太陽能產業(yè)帶來了市場不確定性，并對本土供應鏈建設構成潛在威脅，希望拜登政府用其他方案來解決請愿者的擔憂。
美國清潔能源組織的憂慮不無道理。據(jù)Infolink預測，到2024年底，美國的組件產能將達到56GW，但電池片產能僅約7GW，存在大量的電池片缺口。如果東南亞的電池片面臨雙反，那么美國的組件廠商則需要尋找四國以外的供應商，如印度尼西亞、老撾、印度等，但這些地方的電池片產能并不足以滿足美國的市場需求。
海外電池產能情況圖片來源：中信建投
美國本土組件產能圖片來源：中信建投
美國葡萄太陽能創(chuàng)始人袁海洋告訴《財經(jīng)》，美國當前能生產出電池片的企業(yè)極少，僅Suniva擁有約400兆瓦的PERC電池產能，且其未來三年的產能均已被光伏制造商Heliene以27美分/W的高價買走，而其成本僅約15美分/W，還不包括4美分/W的補貼。
中國企業(yè)目前在東南亞四國以外布局的電池片產能也不多。中潤光能擬在老撾建設約9GW電池產能，其中5GW電池片在去年宣布投產，據(jù)悉，前不久已有在美建廠的中國光伏企業(yè)向中潤采購電池片。
袁海洋表示，由于去年及今年一季度美國囤了太多組件，目前庫存達到40GW，已足夠今年全年的預期安裝量，因此目前美國的終端市場還未感受到影響。預計明年一季度后，會面臨供應緊張、價格上漲的局面。
拜登政府在5月16日的公告中提出，將支持陸上晶硅光伏硅片、電池片的技術研發(fā)，美國能源部已宣布將提供超過7000萬美元的研發(fā)資金，以培育太陽能產業(yè)鏈的新技術。此外，未來將密切關注電池片的進口情況，或將“201”關稅中豁免電池片的進口配額提升至7.5GW。
除了美國的清潔能源組織，部分美國光伏企業(yè)及中國在美投資或參與合資的光伏制造企業(yè)，也對此輪雙反調查表達了不滿。此外，據(jù)UTILITY DIVE報道，在5月中旬美國國際貿易委員會（ITC）舉行的聽證會中，有企業(yè)代表對此次雙反發(fā)起者的立場和意圖表達異議。
開發(fā)商NextEra Energy認為，發(fā)起次輪雙反的企業(yè)聯(lián)盟并不能代表美國的硅基光伏產業(yè)，因為First Solar生產的是與晶硅組件直接競爭的產品——薄膜組件，且初創(chuàng)企業(yè)Convalt Energy尚未生產任何產品。目前，Convalt Energy已從發(fā)起者隊伍中除名。
阿特斯（Canadian Solar）的代表律師指出，此案并非美國制造商與外國制造商的矛盾，而是韓華（Qcells）等美國組件生產商試圖在其他美國組件生產商中占據(jù)商業(yè)優(yōu)勢，“這并不是為了減少進口，而是為了壟斷市場”。
韓華成立于韓國，目前在美擁有5.1GW組件產能，且有電池擴產規(guī)劃。據(jù)Infolink預測，2024年末韓華在美組件產能將達到8.4GW。屆時在美國本土，其光伏組件產能排名第二，晶硅光伏組件產能排名第一。
針對電池片的供應問題，韓華在聽證會上表示，并不擔心此舉會引發(fā)美國市場不穩(wěn)定，因為“一個電池廠可以在兩年內建成”，且現(xiàn)有的太陽能擴產公告“遠高于可能的需求”。
作者：鄭慧 來源：財經(jīng)雜志 責任編輯：jianping
這意味著，美國商務部將繼續(xù)此輪雙反調查，并預計于7月18日作出反補貼稅初裁，10月1日作出反傾銷初裁。如無延期，相應關稅將于初裁通過后開始征收。
據(jù)美國商務部，此次雙反調查中，越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國涉嫌的傾銷幅度分別為271.28%、125.37%、81.22%、70.36%；涉嫌的補貼率較低，僅為高于最低限度（發(fā)達國家1%，發(fā)展中國家2%）。傾銷幅度、補貼率是美國商務部確定關稅稅率的基礎，一般來說最終確定的稅率會等于或低于上述幅度。
此輪東南亞四國雙反調查，源于七家美國太陽能制造商于4月24日提交的請愿書。這些公司包括美國最大的薄膜光伏制造商First Solar、總部位于瑞士的Meyer Burger、總部位于韓國的Qcells、美國多晶硅制造商REC Silicon、美國鈣鈦礦路線光伏企業(yè)Swift Solar、美國光伏制造商Mission Solar，以及擬在美國建立電池片產能的可再生能源開發(fā)商Convalt Energy。
東南亞是中國光伏企業(yè)出口美國的主要生產基地。此次雙反雖然不只波及中國企業(yè)，但某種程度上，可以看作是針對中國光伏制造在全球的優(yōu)勢地位，基于此前一系列措施的“堵漏”和強化。此前，美國對中國生產的光伏產品發(fā)起過兩輪雙反調查，并通過《1974年貿易法》第201條、301條征收高額關稅，導致多家中國光伏企業(yè)在東南亞國家設廠出口美國。
最近在5月14日，美國在原有對華“301”關稅基礎上進一步提高了包括光伏電池在內的多種產品的關稅。商務部發(fā)言人對此表示，美國出于國內政治考慮，濫用301關稅復審程序，進一步提高部分對華產品加征的301關稅，將經(jīng)貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方對此表示強烈不滿。外交部發(fā)言人汪文斌在記者會上表示，美方繼續(xù)將經(jīng)貿問題政治化，進一步增加對華關稅，是錯上加錯，只會顯著推升進口商品成本，讓美國企業(yè)和消費者承擔更多的損失，令美國消費者付出更大的代價。
近年來全球光伏需求不斷增加，中國光伏對美國市場的依賴已遠不如十年前。但另一方面，在各國市場降價內卷的當下，美國市場仍然維持著相對較高溢價，是當前為數(shù)不多的利潤市場。
盡管在《通貨膨脹法案》（下稱“IRA”）的支持下，美國本土光伏產能擴產迅速，但在硅片、電池片等上游環(huán)節(jié)，美國幾乎沒有可用的本土產能，且擴產面臨諸多困難。因此，美國清潔能源組織與部分光伏企業(yè)也對此輪雙反提出異議。
當前，歐美國家對于保證供應鏈安全、維護本土制造的意愿已經(jīng)超越全球化時期對于專業(yè)分工的信仰。隨著美國持續(xù)加碼貿易壁壘，中國光伏企業(yè)的東南亞產能走到進退十字路口。
堵截中國光伏，新雙反的必然性
早在2012年、2015年，美國兩次對中國光伏發(fā)起雙反。中國生產的晶硅電池、組件（無論是否用別國生產電池），以及別國利用中國晶硅電池生產的組件，均被列入制裁范圍，面臨高額的懲罰性反傾銷稅和反補貼稅，不同企業(yè)通過復審，具體稅率不同。
隨后，美國又針對進口光伏產品展開多次貿易救濟，主要包括根據(jù)《1974年貿易法》第201條、301條展開的貿易保護和關稅征收以及涉疆法案。
其中“201”關稅始自特朗普政府，從2018年1月起對進口美國的太陽能電池和組件征收30%的關稅，之后逐年降低5%。2022年2月，拜登政府上臺后將這一關稅政策延長至2026年，稅率調整為14.75%，逐年降低0.25%。有少數(shù)發(fā)展中國家和部分產品有豁免。
2018年7月，特朗普政府針對包括光伏產品在內的多種中國出口至美國的產品實施為期4年的“301”關稅，光伏電池與組件的稅率為25%。拜登政府上臺后延續(xù)了這一關稅政策。
此外，拜登政府還發(fā)起所謂“涉疆法案”（UFLPA），要求出口至美國產品不含新疆成分，進一步圍堵中國光伏產業(yè)鏈。
中國生產的電池、組件被全方面堵截后，光伏企業(yè)開啟海外布局。最普遍的做法是在東南亞設廠，利用中國進口的硅片等材料，在東南亞生產電池片和組件，再出口至美國。由此，東南亞取代中國成為美國進口光伏組件的主要來源，但背后主要是中國企業(yè)。
目前中國生產的光伏產品面臨“雙反+201+301+涉疆法案”的關稅組合和貿易壁壘，稅額高昂，已經(jīng)幾乎很少直接出口至美國。也因此，拜登政府不久前宣布的加征“301”關稅，對中國生產的光伏產品實際影響很小。
而東南亞的光伏產品，僅需征收“201”關稅（柬埔寨豁免）。2021年，針對“201”關稅，拜登政府提高電池片豁免額度至5吉瓦（GW），并豁免雙面組件的關稅�？紤]到近年來雙面組件逐漸成為主流，東南亞產能受“201”關稅的影響也有限。
但就在2021年，美國光伏制造商又開始要求調查“反規(guī)避”行為，即利用中國硅片等上游原材料，在馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨生產電池、組件，以規(guī)避對中國光伏的雙反關稅。2022年3月，美國商務部展開調查，并于2023年8月下達終判，認定部分企業(yè)的規(guī)避行為存在，將加征雙反關稅。
不過，拜登政府就反規(guī)避關稅給出了兩年豁免期。且針對所謂的“規(guī)避”，仍有應對方法：其一，采用非中國生產的硅片，硅片產地以“完成”制造最終步驟的國家為準，也就是說，只要切片地點不在中國，即非中國生產；其二，雖然采用中國生產的硅片，但生產組件的6種主要輔材中，來自中國的不超過2種。
反規(guī)避豁免已于今年6月6日到期，但在此之前，頭部中國光伏企業(yè)已加強東南亞地區(qū)的硅片產能布局。據(jù)彭博新能源估計，東南亞不受新關稅影響的預期年產能達到55GW，隨著東南亞產能不斷整合優(yōu)化，生產的組件預計還會更加便宜。
據(jù)其預測，到2024年底，東南亞制造的光伏組件生產成本約15.6美分/W，2025年底，售價將從2024年的略高于23美分/W降至16美分/W。而相比之下，在獲得補貼之前，美國組件生產成本約23.2美分/W，如果采用本土電池片，則成本將增至近30美分/ W。
這意味著，即使在IRA補貼的作用下，美國組件產能大增，卻仍然很難與東南亞產能競爭。
據(jù)標普全球市場情報數(shù)據(jù)，2023年美國進口的光伏組件飆升至54GW，同比增長82%。其中，第四季度進口量達到15GW，越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨的占比分別約29.8%、22.6%、20%、11.6%，東南亞四國合計約84%。
美國太陽能制造商聯(lián)盟（SEMA）認為，從東南亞涌入的進口組件遠超美國自身的供給與需求，且可能會在2024年進一步惡化，庫存量將達到預期需求的2.4倍。
基于此，美國的光伏制造商發(fā)動了對東南亞光伏的新一輪雙反。
東南亞光伏產能進退
貿易壁壘、產品價格更高的美國，是東南亞光伏產能的主要市場。業(yè)內人士認為，此輪雙反對東南亞產能的影響較大，一是會將此前未被認定為規(guī)避的企業(yè)納入征稅范疇，二是會削弱此前針對“反規(guī)避”的應對措施。
據(jù)《財經(jīng)》了解，東南亞很多二三線小廠，甚至包括一些大廠，目前均處于停產或半停產狀態(tài)。“現(xiàn)在大家都不敢從這四國向美國運組件”，一位美國當?shù)亟?jīng)銷商透露，目前其收到的某光伏企業(yè)報價均為美國產組件價格，由于東南亞關稅存在不確定性，無法報出完稅價格。
據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）調研，中國組件企業(yè)在東南亞的組件生產基地通常開工率維持在80%以上，但自5月起，組件企業(yè)為預防風險逐步下調東南亞產量，5月，中國組件企業(yè)在東南亞產量約2.4GW，環(huán)比降幅33.3%，開工率約56%；6月，中國組件企業(yè)在東南亞產量約1.3GW，環(huán)比降幅45.8%，開工率約30%。
東南亞工廠的停滯并非完全是由于此次提出的雙反。5月16日，拜登政府宣布取消“201”關稅的雙面組件豁免條款，并確認反規(guī)避的豁免期于6月6日結束，多重因素影響之下，東南亞產能走到進退的十字路口。
據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年一季度，東南亞多晶硅、硅片、電池片、組件產能分別達到8.2萬噸、34.2GW、69.6GW、93.2GW。其中，中國光伏企業(yè)在東南亞的產能占據(jù)顯著地位，硅片、電池片、組件產能分別達到27GW、45GW、50GW。
6月4日，有消息稱隆基綠能在馬來西亞的光伏組件廠將從當周開始逐步關停，隆基在越南電池片工廠的五條產線也已經(jīng)全部停工。6月5日，天合光能的泰國工廠也被傳停產，其中組件產線已于5月底停產，電池產線計劃6月13日左右停產。
對此，隆基在6月7日公告回應，稱公司在馬來西亞布局硅棒、硅片、電池和組件產能，目前工廠均處于生產狀態(tài)。在越南布局的電池和組件產能，其中組件工廠目前處于生產狀態(tài)，電池工廠因市場原因臨時性停產，后續(xù)將根據(jù)市場情況進行評估和決策。
天合光能回應稱，公司在泰國和越南的產能即將進入停產檢修狀態(tài)，類似檢修在每年的年中都會有。天合表示，兩地產能主要面向美國，但是美國市場的需求受到一些政策環(huán)境影響，短期會有一些波動，公司會依據(jù)行業(yè)和市場的情況，對生產計劃進行動態(tài)最優(yōu)調整。
復雜的貿易環(huán)境下，從去年開始，頭部光伏企業(yè)紛紛宣布新一輪產能出海規(guī)劃，新的目的地主要包括美國、中東等。
協(xié)鑫集團董事長朱共山在6月11日上海國際太陽能光伏與智慧能源展（SNEC）的發(fā)言中表示，當前，全球產業(yè)鏈深度重構，中國光伏全面出海成為必然。歐美、印度等國愈發(fā)重視本國的產業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出�！毕蛉娉龊＾D變，從單一的技術、產品出海，向包括設備、原材料在內的產業(yè)鏈抱團出海轉變。他預計，三年到五年內中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，建立全球化運營新優(yōu)勢。
殺敵一千，自損八百？
這份由七家美國光伏制造商聯(lián)合發(fā)起的請愿書，在美國國內并未得到一致?lián)碜o。
針對此輪雙反請愿，美國太陽能產業(yè)協(xié)會（SEIA）、美國清潔電力協(xié)會（ACP）、先進能源聯(lián)合組織（Advanced Energy United）和美國可再生能源委員會（ACORE）曾發(fā)表聯(lián)合聲明，認為該申請給美國太陽能產業(yè)帶來了市場不確定性，并對本土供應鏈建設構成潛在威脅，希望拜登政府用其他方案來解決請愿者的擔憂。
美國清潔能源組織的憂慮不無道理。據(jù)Infolink預測，到2024年底，美國的組件產能將達到56GW，但電池片產能僅約7GW，存在大量的電池片缺口。如果東南亞的電池片面臨雙反，那么美國的組件廠商則需要尋找四國以外的供應商，如印度尼西亞、老撾、印度等，但這些地方的電池片產能并不足以滿足美國的市場需求。
海外電池產能情況圖片來源：中信建投
美國本土組件產能圖片來源：中信建投
美國葡萄太陽能創(chuàng)始人袁海洋告訴《財經(jīng)》，美國當前能生產出電池片的企業(yè)極少，僅Suniva擁有約400兆瓦的PERC電池產能，且其未來三年的產能均已被光伏制造商Heliene以27美分/W的高價買走，而其成本僅約15美分/W，還不包括4美分/W的補貼。
中國企業(yè)目前在東南亞四國以外布局的電池片產能也不多。中潤光能擬在老撾建設約9GW電池產能，其中5GW電池片在去年宣布投產，據(jù)悉，前不久已有在美建廠的中國光伏企業(yè)向中潤采購電池片。
袁海洋表示，由于去年及今年一季度美國囤了太多組件，目前庫存達到40GW，已足夠今年全年的預期安裝量，因此目前美國的終端市場還未感受到影響。預計明年一季度后，會面臨供應緊張、價格上漲的局面。
拜登政府在5月16日的公告中提出，將支持陸上晶硅光伏硅片、電池片的技術研發(fā)，美國能源部已宣布將提供超過7000萬美元的研發(fā)資金，以培育太陽能產業(yè)鏈的新技術。此外，未來將密切關注電池片的進口情況，或將“201”關稅中豁免電池片的進口配額提升至7.5GW。
除了美國的清潔能源組織，部分美國光伏企業(yè)及中國在美投資或參與合資的光伏制造企業(yè)，也對此輪雙反調查表達了不滿。此外，據(jù)UTILITY DIVE報道，在5月中旬美國國際貿易委員會（ITC）舉行的聽證會中，有企業(yè)代表對此次雙反發(fā)起者的立場和意圖表達異議。
開發(fā)商NextEra Energy認為，發(fā)起次輪雙反的企業(yè)聯(lián)盟并不能代表美國的硅基光伏產業(yè)，因為First Solar生產的是與晶硅組件直接競爭的產品——薄膜組件，且初創(chuàng)企業(yè)Convalt Energy尚未生產任何產品。目前，Convalt Energy已從發(fā)起者隊伍中除名。
阿特斯（Canadian Solar）的代表律師指出，此案并非美國制造商與外國制造商的矛盾，而是韓華（Qcells）等美國組件生產商試圖在其他美國組件生產商中占據(jù)商業(yè)優(yōu)勢，“這并不是為了減少進口，而是為了壟斷市場”。
韓華成立于韓國，目前在美擁有5.1GW組件產能，且有電池擴產規(guī)劃。據(jù)Infolink預測，2024年末韓華在美組件產能將達到8.4GW。屆時在美國本土，其光伏組件產能排名第二，晶硅光伏組件產能排名第一。
針對電池片的供應問題，韓華在聽證會上表示，并不擔心此舉會引發(fā)美國市場不穩(wěn)定，因為“一個電池廠可以在兩年內建成”，且現(xiàn)有的太陽能擴產公告“遠高于可能的需求”。
作者：鄭慧 來源：財經(jīng)雜志 責任編輯：jianping
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