5月23日，國(guó)家能源局發(fā)布了1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。今年1-4月全國(guó)新增太陽(yáng)能發(fā)電6011萬(wàn)千瓦，即60.11GW。在電力系統(tǒng)新增裝機(jī)中，太陽(yáng)能發(fā)電達(dá)到2/3以上。

《投資快報(bào)》記者留意到，從4月數(shù)據(jù)來(lái)看太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)容量14.37GW，同比降幅約為1.91%，今年連續(xù)兩個(gè)月同比下滑。

國(guó)內(nèi)光伏下游需求顯著回升

5月23日國(guó)家能源局發(fā)布的1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.7億千瓦，同比增長(zhǎng)52.4%。其中，今年1-4月太陽(yáng)能累計(jì)新增裝機(jī)60.11GW，同比增長(zhǎng)24.43%。

從單月表現(xiàn)上看，今年4月全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)為14.37GW，較去年同期減少1.91%。與三月份的表現(xiàn)相比，4月國(guó)內(nèi)光伏下游需求顯著回升但還不及去年同期。而今年以來(lái)除了1-2月光伏新增裝機(jī)量同比去年大增之外，3月和4月的單月表現(xiàn)均有所遜色。

有市場(chǎng)分析指出在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下行的影響下，部分電力投資企業(yè)帶有觀望情緒，或提出較為嚴(yán)苛的調(diào)價(jià)方案，影響組件企業(yè)供貨的積極性，導(dǎo)致之前中標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。隨著工信部、國(guó)家能源局應(yīng)對(duì)措施的出臺(tái)和落地，在政府部門宏觀調(diào)控和市場(chǎng)機(jī)制的雙重作用下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將更加科學(xué)、理性。國(guó)家能源局5月17日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月份全社會(huì)用電量7412億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7%。伴隨全國(guó)用電需求的持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模還將穩(wěn)中有升。

光伏行業(yè)打響“淘汰賽”

5月17日下午，在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在北京組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”。在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格自2023年下半年起持續(xù)下跌的背景下，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)公司均面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力。

在此背景下中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”，提出優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對(duì)行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的指導(dǎo)作用，提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo);規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng);適應(yīng)光伏技術(shù)迭代速度快的特點(diǎn)，建立有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施;鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制;加強(qiáng)對(duì)低于成本價(jià)格銷售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度;保障國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，探索通過(guò)示范項(xiàng)目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變低價(jià)中標(biāo)局面等相關(guān)目標(biāo)及要求。

受消息影響，光伏設(shè)備板塊個(gè)股近日均出現(xiàn)較大漲幅。對(duì)于此次會(huì)議鼓勵(lì)兼并重組，市場(chǎng)預(yù)計(jì)光伏行業(yè)“淘汰賽”打響。

萬(wàn)聯(lián)證券投資顧問(wèn)屈放認(rèn)為，下一步光伏行業(yè)需加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部整合，通過(guò)股份收購(gòu)、購(gòu)買資產(chǎn)、交叉換股等多種重組方式加快光伏行業(yè)之間的并購(gòu)重組，提升行業(yè)集中度，降低經(jīng)營(yíng)成本，減少不必要的價(jià)格內(nèi)耗戰(zhàn)。此外，在對(duì)行業(yè)整體梳理方面，管理層需要通過(guò)窗口指導(dǎo)、協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)等方式提升行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，作為行業(yè)協(xié)會(huì)首次建議規(guī)范產(chǎn)能擴(kuò)充，反映出行業(yè)有決心控制產(chǎn)能供應(yīng)，推動(dòng)市場(chǎng)健康發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)供需改善，目前企業(yè)盈利或已見底。

硅料價(jià)格止跌

從本周最新公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格還處于低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)中。

5月22日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(下稱硅業(yè)分會(huì))發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，雖然本周多晶硅料價(jià)格止跌企穩(wěn)，但P型硅料和N型顆粒硅的平均成交價(jià)格已經(jīng)跌破4萬(wàn)元/噸。

具體而言，本周N型棒狀硅成交價(jià)格區(qū)間為4.00-4.50萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為4.30萬(wàn)元/噸，環(huán)比持平。P型致密料成交價(jià)格區(qū)間為3.40-3.90萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為3.73萬(wàn)元/噸，環(huán)比持平。N/P棒狀硅價(jià)差為0.44萬(wàn)元/噸。此外，N型顆粒硅成交價(jià)格區(qū)間為3.70-3.90萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為3.75萬(wàn)元/噸，環(huán)比持平。

就簽單情況來(lái)看，本周N型棒狀硅有2家企業(yè)有成交，P型棒狀硅有2家企業(yè)有成交。對(duì)此，硅業(yè)分會(huì)稱近一周多晶硅企業(yè)新增成交量較為有限，多以執(zhí)行前期訂單為主，暫未出現(xiàn)規(guī)模性降價(jià)新簽單情況。

鑒于當(dāng)前多晶硅價(jià)格已低于部分企業(yè)現(xiàn)金成本而工業(yè)硅價(jià)格有上漲可能，意味著企業(yè)“銷量越高虧損越多”，多家硅料廠商開始檢修，對(duì)應(yīng)5月硅料產(chǎn)量預(yù)期下降0.5萬(wàn)噸-1萬(wàn)噸，6月有更多企業(yè)計(jì)劃陸續(xù)推進(jìn)檢修(包括部分頭部企業(yè))，產(chǎn)能出清加速，市場(chǎng)供需形勢(shì)得以改善。有觀點(diǎn)認(rèn)為進(jìn)入第三季度后，硅料企業(yè)盈利狀況有望得到改善。

5月20日通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在股東大會(huì)上表示，光伏市場(chǎng)需求保持增速，不應(yīng)該對(duì)未來(lái)感到悲觀。盡管產(chǎn)業(yè)周期會(huì)在短時(shí)間出現(xiàn)波動(dòng)，但未來(lái)也會(huì)迎來(lái)再平衡。

作者： 來(lái)源：投資快報(bào) 責(zé)任編輯：jianping