在復雜嚴峻的外部環(huán)境下,增速穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)、動能強,中國經(jīng)濟回升向好,展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,9月制造業(yè)PMI連續(xù)4個月回升,已高于榮枯線,表明經(jīng)濟回升力量進一步增強,回升態(tài)勢更為明顯。以光伏制造業(yè)為例,今年7-8月,我國光伏制造業(yè)繼續(xù)保持高位運行,產(chǎn)業(yè)規(guī)模及主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)快速增長,全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均接近或超過80%。
數(shù)據(jù)來源:PVInfolink、硅業(yè)分會、公開數(shù)據(jù)
產(chǎn)能過剩的危機已“瀕臨城下”。多晶硅上半年供過于求,高庫存低周轉(zhuǎn)使二季度價格暴跌至成本線附近。相比于多晶硅,處于中間環(huán)節(jié)的硅片面臨的市場環(huán)境更為復雜,7月以來硅片維持較高的開工率,庫存持續(xù)堆積,有消息顯示9月底庫存達到20億片,疊加甩貨因素,預計10月底硅片價格正式開始下行通道。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會10月19日消息,二三線企業(yè)出現(xiàn)低價搶跑,整體均價下調(diào)。供應方面,硅片環(huán)節(jié)面臨虧損,專業(yè)化企業(yè)再度降低開工率。按當前原材料成本計算,絕大多數(shù)企業(yè)處于盈虧平衡點附近,部分技術(shù)工藝落后非硅成本偏高的企業(yè)已經(jīng)虧損。
現(xiàn)行電池價格已與組件價格倒掛(電池價格+封裝成本>組件價格),組件環(huán)節(jié)毛利空間殘存無幾。通過成本和價格計算一體化企業(yè)(不含硅料)凈利情況(由于價格和耗量均按行業(yè)內(nèi)平均水平保守計算,頭部廠家憑借自身優(yōu)勢可達到更低的成本,獲得略高的利潤),但7月份以來,多晶硅價格持續(xù)上行,疊加組件價格的持續(xù)下行,一體化企業(yè)利潤直線下跌,毛利接近10%,凈利接近0%,利潤情況堪憂。
在全年供應大于需求的大背景下,組件價格的主要影響因素逐漸由供應端向競爭情況轉(zhuǎn)變,組件企業(yè)為了出貨和市占率激進競價,導致組件價格非理性持續(xù)下行。因上游產(chǎn)業(yè)鏈有降價預期疊加競爭形勢加劇,在部分報價較為激進的組件廠商影響下,近期組件環(huán)節(jié)整體投標價格屢創(chuàng)新低。但如果從成本端考慮,參考PVInfolink同日發(fā)布的電池價格,P型182mm為0.57元/W、TOPCon182mm為0.63元/W,綜合考慮行業(yè)平均0.57元/W的封裝成本,兩類組件產(chǎn)品的成本價分別應為1.14元/W和1.20元/W,近期無論是實際執(zhí)行價格還是投標報價已大幅低于成本。
短期內(nèi)供求增速失衡,最終導致市場均衡價格不斷降低,逼近甚至低于企業(yè)的成本線,進而影響企業(yè)創(chuàng)新力停滯。依據(jù)2023年上市企業(yè)半年報顯示,出貨量排名前四位的組件制造頭部企業(yè),在研發(fā)上的投入環(huán)比均呈現(xiàn)出較大幅度的下跌。國家能源局聯(lián)合科學技術(shù)部發(fā)布的《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》明確提出,創(chuàng)新是引領(lǐng)能源發(fā)展的第一動力,真正的危險都在視線之外。9月伴隨著產(chǎn)能過剩的結(jié)論已經(jīng)敲定,資本市場對于光伏的熱情急轉(zhuǎn)直下。光伏行業(yè)融資被收緊,據(jù)不完全統(tǒng)計,今年3季度至今,已有5家光伏企業(yè)終止IPO,行業(yè)收緊苗頭早已顯現(xiàn)。
如果“研發(fā)投入減緩、融資收緊、0利潤空間、激進報價……”都是行業(yè)暴雷的預警信號彈,那么即時發(fā)生著的產(chǎn)品安全隱患就是隨時引爆的“定時炸彈”。據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱,內(nèi)蒙古某新能源項目光伏組件設備采購項目公開招標過程中,某一線廠商為搶占區(qū)域市占率,以低于中標價的8%的激進報價非理性競標,最終仍因技術(shù)標分值差距,鎩羽而歸。與過往低價競標多為二三線企業(yè)不同,一線企業(yè)在逼仄的利潤空間下,也不得不加入到低價競標的序列中。
10月18日,某集團本年度第三批組件集采開標,總采購規(guī)模約為9GW,共分6個標段。共41家企業(yè)參與了此次投標,P型最低投標價格已經(jīng)跌破1元/W。無序的市場報價近乎于癲狂,一體化企業(yè)的利潤空間被壓縮至逼仄的極限,行業(yè)發(fā)展何以喘息,陷入“囚徒困境”的制造企業(yè)只能無節(jié)制“降本”。晶體硅電池尺寸越來越大、厚度越來越輕薄、各種封裝材料越來越薄、功率虛標、組件隱裂…….令人瞠目的是,在TUV萊茵的到貨EL檢測中發(fā)現(xiàn)了高達15%的隱裂組件竟然來自于曾經(jīng)的行業(yè)龍頭企業(yè)。
融資收緊、惡性競爭、產(chǎn)品質(zhì)量下降,逐步引發(fā)安全事故頻發(fā)……因“低價中標”所引發(fā)的蝴蝶效應久殺不凈,一體化企業(yè)生存空間逼仄擠壓,導致喪失社會責任的難堪困境,也許“春江水暖鴨先知”,資本最先往熱潮中涌動,也敏銳嗅聞到危險而提前退場……
作者: 來源:能源發(fā)展網(wǎng)
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