光伏制造全產(chǎn)業(yè)陷虧損: 隆基高管直指有廠商為"降本"偷工減料

2023-10-30 09:19:44 太陽能發(fā)電網(wǎng)

光伏組件價格持續(xù)跳水已直接影響到全行業(yè)業(yè)績水平,頭部企業(yè)也難以幸免。

幾天前,光伏龍頭企業(yè)通威股份披露了2023年三季報,公司第三季度營收同比降10.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤同比降68.11%。前三季度,通威股份實現(xiàn)營收1114.21億元,同比增9.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤163.02億元,同比降24.98%。對利潤下滑原因,報告稱主要是光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格同比下行造成的。

另一個標志性事件是華電2023年第三批集采。此次集采的開標結(jié)果中,n型組件雙面招標最低投標價降到了1.08元/瓦,p型組件單/雙面價最低投標價0.9933元/瓦。組件價格跌破1元。

這幾乎標志著光伏制造全產(chǎn)業(yè)鏈整體性虧損。

“一個集采,報名企業(yè)以前可能就一二十家,現(xiàn)在經(jīng)常有七八十家,企業(yè)為了,F(xiàn)金流,會不惜虧本殺出極低價格!庇袠I(yè)內(nèi)人士表示,現(xiàn)在光伏集采競爭特別激烈,堪稱血戰(zhàn)。集采之外的價格也在下跌,行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,上周分布式組件價格還在繼續(xù)下跌,各類型組件的主流價格徘徊在1.15-1.46元。

隆基綠能中國地區(qū)部總裁劉玉璽告訴新浪財經(jīng),今年組件價格下降超出了企業(yè)最早的預期,沒想到會下跌得這么劇烈。為了降本,行業(yè)里出現(xiàn)了功率虛標,甚至頭部企業(yè)都功率虛標,也有硅片不斷減薄的,甚至膠膜厚度、邊框變薄等等情況都有出現(xiàn)。

1.3元/瓦,利潤的“生死線”

“很多客戶也沒想到價格會跌的這么夸張,”劉玉璽說,“特別在今年6月份之后,這種下跌之前可能還屬于行業(yè)正常的產(chǎn)能過剩、供需失衡導致,到現(xiàn)在可能已經(jīng)不僅僅局限于過剩,成了一種恐慌性的下跌。”

“其實在這個行業(yè)里,組件價格、成本是非常透明的,”他認為,組件價格跌破1塊錢就意味著真正跌破成本!敖M件價格跌破成本之后,所有的企業(yè)這時候第一考慮的因素一定是怎么降本來滿足基本收益,甚至說保證盡可能少虧現(xiàn)金流!

中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標告訴新浪財經(jīng),按照現(xiàn)在的硅料價格,組件價格在1.3元/瓦附近,行業(yè)才有利潤。

但下跌趨勢可能還會持續(xù)。行業(yè)分析人士預測,硅料環(huán)節(jié)庫存增加,未來有進一步降價可能,預計到今年年底,硅料價格將達到新的歷史低點。此外,四季度上游、中游產(chǎn)能集中釋放,疊加全年出貨量目標壓力,有更強烈的簽單意愿;而下游受庫存、建設進度影響,需求可能不及預期,導致供需失衡,市場競爭加劇,價格持續(xù)下跌,甚至出現(xiàn)踩踏。

在這種下跌行情中,如何最大限度降風險、保收益是個難題。在這樣的時候,可能市場格外需要一些模式創(chuàng)新。而劉玉璽談到隆基去年的一個舉措,值得注意。

“去年隆基在行業(yè)里做了個創(chuàng)舉,就是跟很多央國企簽訂了長期合同,這些合同本質(zhì)上是在去年價格高位時,為了保證項目能按時開工投產(chǎn),”劉玉璽表示,去年很多央企國企項目簽訂長期合同,按較低價格做了保障,今年在價格下行過程中,通過長期合同,隆基也階段性地獲得了合理收益。

這種用長期合同對沖價格波動風險的模式,在光伏行業(yè)是否可以進行普遍復制?還是只適用于特定條件下?

對此,呂錦標認為,“這些長期合同可能數(shù)額不大,跨周期也不長,而且執(zhí)行價格跟現(xiàn)貨價格的差距也不太大。”

“多晶硅采購長單是不鎖價的長協(xié)合同,但在2022年11月到2023年2月期間,出現(xiàn)了買方無理由不提貨(不是合同規(guī)定的經(jīng)營重大變化調(diào)整合同執(zhí)行的情況)的違約行為,賣方只能累庫跌價降產(chǎn),直到3月份才開始清庫存!彼e了這樣的例子。

“上半年倒是有些大額框架采購招標,但是規(guī)定沒有鎖定中標價格,可以根據(jù)執(zhí)行時價格行情調(diào)整。”呂錦標表示,包括產(chǎn)業(yè)鏈各端交易在內(nèi),長協(xié)都是鎖量不鎖價的。

行業(yè)過冬,企業(yè)擴產(chǎn)

“價格本身就是供需決定的。出現(xiàn)這種情況本身就說明供需已經(jīng)失衡,確實是遠遠地產(chǎn)能大于需求了!眲⒂癍t分析了光伏產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)的情況。

他表示,光伏產(chǎn)業(yè)鏈比較長,主產(chǎn)業(yè)鏈從工業(yè)硅到硅料到硅片到電池到組件,但還有很多附帶的周邊的產(chǎn)品,像玻璃、膠膜、邊框、銀漿等。“以前說產(chǎn)能過剩,主要是指主產(chǎn)業(yè),現(xiàn)在看到的也是主產(chǎn)業(yè)過剩,但確實不確定未來在規(guī)模爆發(fā)式增長時,附帶產(chǎn)品,像玻璃、邊框、膠膜等,會不會也是過剩的。”

劉玉璽談到,目前能夠明顯看到的,在光伏配套產(chǎn)品方面,高純石英砂是短缺的!斑@幾年高純石英砂的價格翻了將近10倍,它還是短缺的,但目前不會成為瓶頸,只會出現(xiàn)帶來一些成本上升。”

吊詭的是,光伏企業(yè)一邊喊過剩,一邊忙擴產(chǎn)。

“頭部企業(yè)是跟排名上下的鄰居比,針鋒相對!绷硪晃还夥袠I(yè)資深人士這樣說。

也有行業(yè)分析人士認為,目前光伏行業(yè)正處于技術(shù)迭代周期,硅片的大硅片、薄片化,以及P型向N型技術(shù)的轉(zhuǎn)變,是這兩年硅片、電池片擴產(chǎn)的主要原因!斑@輪擴產(chǎn)并不是簡單的量的增長,這個過程是要實現(xiàn)技術(shù)迭代、實現(xiàn)降本增效!

“降本的方法有很多種,”劉玉璽談到行業(yè)里出現(xiàn)過的一些不良現(xiàn)象,比如,功率虛標,甚至頭部企業(yè)都功率虛標,也有硅片不斷減薄的,甚至膠膜厚度、邊框變薄的都有!斑@種減薄,其實本質(zhì)上已經(jīng)忽視了可靠性要求,而光伏組件是要在室外放20年到30年,甚至更長時間的,一旦出現(xiàn)問題,未來如果光伏成為新型電力系統(tǒng)的主力電源時,就會帶來能源安全問題。”

劉玉璽表示,以前在電池轉(zhuǎn)化效率紀錄刷新方面,光伏企業(yè)是百花齊放、你追我趕的,但現(xiàn)在卻少了很多。“很簡單的道理,因為大家都發(fā)現(xiàn),面對低成本競爭,能保住現(xiàn)金流更重要。這時候可能更愿意去用資金保證生存,而不愿意把錢花在研發(fā)方面。”

他直言,“中國光伏的核心優(yōu)勢在于創(chuàng)新基因,現(xiàn)在不去搞創(chuàng)新,不知道中國光伏的優(yōu)勢還能保持幾年!

“現(xiàn)在這種穿透成本的競爭對行業(yè)影響非常大,大家不考慮創(chuàng)新了,沒有人考慮怎么保證產(chǎn)品可靠,一門心思考慮怎么去降本!甭』G能中國地區(qū)部總裁劉玉璽認為,目前這種價格下跌形勢還沒有停止的跡象,但不管是供應端還是客戶,都希望情況不要再惡化下去!捌鋵嵈蟛糠挚蛻舾嘞Ma(chǎn)品一定要保證履約保證可靠,這是最核心的,他們現(xiàn)在更關(guān)心的是資產(chǎn)全生命周期的安全!

作者: 劉麗麗 來源:新浪財經(jīng) 責任編輯:jianping

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