歷時16個月,美國商務(wù)部針對東南亞四國光伏產(chǎn)品的反規(guī)避調(diào)查終裁落錘,比亞迪香港(BYD Hong Kong)、阿特斯、天合光能、隆基樂葉(Vina Solar)與New East Solar五家企業(yè)被暫時認為存在規(guī)避行為。
8月21日,五家企業(yè)中的天合光能回應(yīng)貝殼財經(jīng)記者表示,天合越南6.5GW單晶硅片產(chǎn)能已投產(chǎn),滿足對美國出口所需,所以反規(guī)避調(diào)查對公司無影響。
記者了解到,行業(yè)普遍認為,中國光伏產(chǎn)品在產(chǎn)能與價格方面具備足夠競爭力,短期內(nèi)難以替代。企業(yè)通過調(diào)整供應(yīng)鏈以及繼續(xù)推進海外布局仍能維持對美國市場的正常出口。
不過,這個裁決也意味著2024年6月,美國將不再豁免產(chǎn)自越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨四國光伏產(chǎn)品的關(guān)稅。這個窗口期,距今只剩下不到一年的時間。“這也是中國企業(yè)難得的窗口期,要趁現(xiàn)在抓緊出海!庇薪M件企業(yè)告訴貝殼財經(jīng)記者。
美國反規(guī)避調(diào)查終裁公布,影響或較為有限
當?shù)貢r間8月18日,美國商務(wù)部公布了針對中國光伏產(chǎn)品反傾銷和反補貼措施的反規(guī)避調(diào)查終裁結(jié)果,認定泰國、柬埔寨、越南和馬來西亞四個被調(diào)查國家在全國范圍內(nèi)存在規(guī)避,8家反規(guī)避調(diào)查強制應(yīng)訴企業(yè)中,比亞迪香港(BYD Hong Kong)、阿特斯、天合光能、隆基樂葉(Vina Solar)與New East Solar五家企業(yè)被暫時認定為存在規(guī)避行為。
此外,Hanwha Q Cells、晶科和博威合金旗下博威爾特三家公司被認為不存在規(guī)避行為。
8月21日,天合光能就上述反規(guī)避終裁向貝殼財經(jīng)記者表示,該事項對公司沒有影響。
天合光能表示,根據(jù)美方口徑,2022年3月至今出口的光伏組件不會被追溯相關(guān)關(guān)稅;現(xiàn)在直至2024年6月的關(guān)稅豁免期內(nèi)不會被征收相關(guān)關(guān)稅;關(guān)稅豁免期后,滿足一定條件(硅片或足夠比例的輔材在海外生產(chǎn))則不會被認定為存在規(guī)避行為而征稅。天合越南6.5GW的210單晶硅片產(chǎn)能已投產(chǎn),滿足對美國出口所需,所以反規(guī)避調(diào)查對公司無影響。
貝殼財經(jīng)記者了解到,美國商務(wù)部于2022年4月1日對該案正式發(fā)起調(diào)查,于2022年12月1日作出肯定性初裁,即認為部分企業(yè)存在規(guī)避情形。
博威合金在5月曾表示,按照美國商務(wù)部的初裁認定,越南博威爾特生產(chǎn)的電池片和組件不構(gòu)成規(guī)避,現(xiàn)階段不涉及任何懲罰性關(guān)稅。
晶科能源去年10月回復投資者稱,長期來看美國市場需求依然向好,但短期受各種政策影響較大,公司會結(jié)合自身完善的海外供應(yīng)鏈和全球營銷網(wǎng)絡(luò)做出靈活應(yīng)對。
錦天城律師事務(wù)所高級合伙人李燁此前接受貝殼財經(jīng)記者專訪時表示,美國商務(wù)部此次的反規(guī)避調(diào)查其實是建立在此前雙反調(diào)查基礎(chǔ)上的。雙反之后,受高昂關(guān)稅影響中國光伏產(chǎn)品出口美國已經(jīng)難有競爭優(yōu)勢了,中國企業(yè)紛紛進行全球布局,首選泰國、越南、馬來西亞與柬埔寨四國。
李燁同時表示,不出意外的話,通過調(diào)整供應(yīng)鏈以及繼續(xù)推進海外布局,中國光伏頭部企業(yè)都會順利渡過。
中國光伏產(chǎn)品具備足夠競爭力,短期難以替代,企業(yè)或加速出海
在“政策扶持+市場增長”的預(yù)期下,光伏組件的“美國制造”正在提速。但是,“(海外市場)完全不進口是不可能的。”一家組件企業(yè)向貝殼財經(jīng)記者表示,中國光伏產(chǎn)品在產(chǎn)能與價格方面具備足夠競爭力,出口限制難以實際落地。
貝殼財經(jīng)記者了解到,正是因為中國在全球光伏產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了高達80%至90%的市場份額,與能源轉(zhuǎn)型背景下各國扶植發(fā)展本土光伏產(chǎn)業(yè)的愿景相沖突,才導致光伏行業(yè)近年經(jīng)歷了數(shù)輪調(diào)查與監(jiān)管。
“海外產(chǎn)能建設(shè)進展迅速,但我國產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢短期內(nèi)難以撼動!敝袊夥袠I(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在今年7月下旬的行業(yè)研討會上表示,中國光伏制造端成本優(yōu)勢明顯,據(jù)歐盟委員會測算,中國光伏制造總成本相較歐洲低35%,較美國和印度分別低20%和10%。以組件制造為例,中國光伏組件生產(chǎn)商在制造成本方面較美國和歐盟生產(chǎn)的組件產(chǎn)品成本低超過50%。受益于低制造成本,中國光伏發(fā)電LCOE(均化能源成本)較其他經(jīng)濟體具備一定優(yōu)勢。
李燁認為,總的來說,雖然美國商務(wù)部作出了肯定性規(guī)避認定,但是預(yù)計絕大部分企業(yè)通過2年豁免期和調(diào)整供應(yīng)鏈后基于免稅的“聲明”,仍然能夠維持對美國出口。美國商務(wù)部在豁免期結(jié)束后適用的第三種免稅“聲明”中關(guān)于非中國成分的免稅條件也會產(chǎn)生實際效果。據(jù)悉,初裁后中國境外的硅片和6種主材的供應(yīng)鏈已經(jīng)正在建立或擴大,光伏產(chǎn)品的供應(yīng)鏈正在變得更加多元化。
“這也是中國企業(yè)難得的窗口期,要趁現(xiàn)在抓緊出海!币患医M件廠商告訴貝殼財經(jīng)記者,一旦出海目的國家開始補齊產(chǎn)業(yè)鏈、提升產(chǎn)能,對于中國企業(yè)來說形勢將更為嚴峻。
據(jù)王勃華介紹,2023年上半年我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額初步測算超過290億美元,同比增長約13%,整體出口情況良好。具體分地區(qū)來看,雖然上半年對非洲的組件出口增長最為明顯,但因非洲市場的裝機速度小于組件的出口速度,未來難以維持高比例增速。作為中國最大的組件出口市場的歐洲,受到用工、土地、電網(wǎng)消納等問題的制約,加之分銷商庫存水平較高,出口增速有可能放緩。
光伏企業(yè)尤其是行業(yè)龍頭正在積極加強海外布局。
今年5月16日,隆基綠能在互動平臺上表示,公司在美國合資建設(shè)5GW組件工廠,預(yù)計今年底或明年年初投產(chǎn)。有分析稱,預(yù)計年底投運后其將成為美國目前最大的光伏組件制造廠之一。
晶澳科技副總裁祝道誠在今年5月SNEC期間曾向貝殼財經(jīng)等媒體表示,預(yù)計2023年整體海外市場的增量仍將是相當龐大的,會遠超第三方及行業(yè)預(yù)期。
據(jù)晶澳科技披露,今年一季度公司海外銷售占比約6成左右。就如何應(yīng)對貿(mào)易壁壘,祝道誠表示,對于一些存在貿(mào)易硬壁壘的國家例如美國,公司會通過在當?shù)亟◤S等措施進行應(yīng)對,獲取當?shù)卣膭町a(chǎn)業(yè)落地的補貼。對于存在軟壁壘例如歐盟碳關(guān)稅的地區(qū),公司也積極對供應(yīng)鏈進行整合,做好降碳工作,滿足當?shù)厥袌鲆蟆?br />
“公司會積極踐行全球化的戰(zhàn)略布局,不斷完善全球銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,對東南亞垂直一體化產(chǎn)能實施降本增效提升盈利能力,加快美國2GW組件項目建設(shè)進度!本О目萍荚7月的路演中表示。
晶科能源在8月的路演活動中表示,二季度美國出貨環(huán)比有所上升,由于公司總出貨快速攀升,出貨占比維持5%-10%,全年美國地區(qū)絕對出貨量維持環(huán)比提升趨勢。公司持續(xù)秉持全球化戰(zhàn)略,未來會繼續(xù)在有競爭力的國家擴產(chǎn)為全球化布局做準備。
作者:朱玥怡 來源:新京報
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