去年以來,光伏行業(yè)保持快速增長,新玩家數量不斷攀升,擴產帶動相關設備增量、替換與迭代需求,直接拉動了設備廠商的業(yè)績表現。在此背景下,高測股份(688556.SH)、晶盛機電(300316.SZ)、奧特維(688516.SH)、羅博特科(300757.SZ)、京山輕機(000821.SZ)等光伏設備相
去年以來,光伏行業(yè)保持快速增長,新玩家數量不斷攀升,擴產帶動相關設備增量、替換與迭代需求,直接拉動了設備廠商的業(yè)績表現。
在此背景下,高測股份(688556.SH)、晶盛機電(300316.SZ)、奧特維(688516.SH)、羅博特科(300757.SZ)、京山輕機(000821.SZ)等光伏設備相關廠商均披露去年業(yè)績呈現高速增長。其中,高測股份公司人士向記者表示,這主要得益于公司的產能規(guī)模效益顯現。羅博特科公司人士向記者表示,由于下游旺盛的設備需求,公司TOPCon電池自動化設備訂單充足。
財聯社記者從業(yè)內獲悉,目前,主流電池與組件廠商產能處于較為滿開狀態(tài),整體看,光伏設備的產、銷量充足,但考慮到當下由PERC向TOPCon和HJT轉變以及落后產能淘汰,設備需求空間依然巨大。據披露,今年一季度,不少企業(yè)的訂單依然旺盛。
“賣鏟人”Q1在手訂單充足
去年,中國新增和累計光伏裝機量繼續(xù)保持全球第一。同時,硅料價格持續(xù)高漲后急劇下跌震蕩,今年整體來看,光伏主鏈價格再次進入緩降通道。成本的降低將會極大釋放終端裝機需求,傳統(tǒng)企業(yè)及新進入者擴產節(jié)奏加快,增加設備的增量需求。
作為上游切割設備供應商,高測股份的切割設備迎來旺盛需求。財報顯示,2022年高測股份實現營業(yè)收入35.7億元,同比增長127.92%,實現歸母凈利潤7.5億元,同比增長356.66%。
對此,高測股份公司人士向財聯社記者表示,去年除了設備訂單大幅增加以外,公司亦對市場結構進行調整,金剛線產能及出貨量大幅提升,毛利率有所改善;同時,公司創(chuàng)新業(yè)務領域內,切割設備及切割耗材產品競爭力在業(yè)內較為領先,訂單穩(wěn)步增長。
高測股份年報中提到,去年公司與晶澳、晶科、高景、天合光能等光伏企業(yè)均簽訂了大額設備銷售訂單,公司光伏切割設備類產品共實現營收14.74億元,同比增長50.41%。公司光伏切割設備類產品在手訂單合計金額14.74億元,同比增長74.03%;硅片切割加工服務業(yè)務共實現收入9.29億元,同比增長778.15%。
羅博特科預計,2022年全年盈利2400萬元至3600萬元,同比增151.2%至176.8%。近期,公司還公告稱,與鈞達集團下兩家控股子公司在連續(xù)12個月內簽訂日常經營合同累計金額約1.65 億元,合同標的為工業(yè)自動化設備及改造。其中,2023年內簽訂合同約9000萬元。
羅博特科公司人士向財聯社記者表示,目前公司的訂單量比較充足,訂單總體仍以光伏電池片自動化業(yè)務為主,結構上看,大部分為TOPCon方面的訂單。今年TOPCon的擴產規(guī)模尤其大,為公司后續(xù)業(yè)績增長帶來動力。
晶盛機電2022年實現營收106.38億元,同比增長78.45%;歸母凈利潤29.24億元,同比增長70.80%,公司表示,業(yè)績增長主要系光伏新增裝機持續(xù)增長,帶動單晶爐業(yè)務快速增長等的推動。
京山輕機通過重大資產重組收購蘇州晟成100%股權,新增光伏組件自動化生產線設備產品,營業(yè)收入規(guī)模有較大提升。
2023年一季度內,晟成光伏已連續(xù)簽下3個大單,銷售對象包括國內龍頭晶澳科技、通威股份的旗下公司與印度光伏企業(yè)信實新太陽能。3個大單累計金額高達18.99億元,已占到京山輕機2021年度經審計營業(yè)收入的46.48%。
技術迭代創(chuàng)造設備更替空間
有光伏業(yè)資深人士向財聯社記者表示,整體來看,光伏設備需求來自兩方面:產能擴張和技術更新。其中,下游擴產是光伏設備需求的最直接來源,終端裝機量的快速增長帶來對設備的增量需求。同時,持續(xù)的技術創(chuàng)新和工藝迭代,也釋放了巨大的新技術產線擴產需求和設備更替空間。
目前,光伏裝機正持續(xù)增長,對設備的增量需求較為明確。根據國家能源局數據,2023年1-2月,國內光伏新增裝機20.37GW,同比增加87%,接近去年1-5月份的裝機之和。受益于去年底的光伏主鏈價格下降,終端裝機需求得到較大釋放,延遲并網的項目相繼開工。中國光伏行業(yè)協會保守預計,2023年全球光伏新增裝機280-330GW,中國光伏新增裝機95-120GW。
另一方面,光伏電池技術周期正處于P型向N型轉換的過渡期。尤其得益于TOPCon產線的性價比優(yōu)勢,設備需求空間巨大。業(yè)內統(tǒng)計,TOPCon設備單GW投資在1.6億-1.8億元左右,HJT整線設備單GW投資在3.2億-4.1億元左右;因此預計2023年TOPCon設備的需求約132億元,HJT設備約81.38億元。
當整個行業(yè)享受擴產帶來的高景氣度時,技術迭代升級亦在創(chuàng)造巨大的市場機遇。以奧特維為例,2019年,該公司推出了用于提高電池片效率的光注入退火爐。隨著N型電池片滲透率提升,公司相關訂單快速提升,2022年公司實現營業(yè)收入35.40億元,同比增長72.9%;實現歸母凈利潤6.98億元,同比增長88.3%。
順應大廠一體化布局趨勢,奧特維正在縱向拓展光伏拉晶、硅片、電池等設備領域。今年一季度,奧特維顯得動作頻繁。2月13日,公司中標通威5.8億元劃焊一體機項目。3月12日,公司控股子公司中標新疆晶品新能源3.8億元大尺寸單晶爐訂單。3月25日,公司中標隆基綠能硅片分選機項目、電池項目、組件項目,中標金額合計約4.3億元。
作者:武超 來源:科創(chuàng)板日報
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