一、從經(jīng)濟(jì)性、政策、消納角度，分析分布式光伏空間

我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)火熱，地面電站受高價(jià)影響裝機(jī)節(jié)奏遞延，預(yù)計(jì)2023 年起并舉共行。2021-2022年由于硅料供給緊張，主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路上漲，對(duì)價(jià)格較 為敏感的集中式裝機(jī)不及預(yù)期。根據(jù)國(guó)家能源局，2022年我國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá) 87.4GW，同比+59%，其中：集中式裝機(jī)達(dá)36.29GW，同比+41.8%，占比為41.5%；分布式裝機(jī)達(dá)51.11GW，同比+207.9%，已連續(xù)兩年超過(guò)集中式電站，主要系工商 業(yè)分布式裝機(jī)超翻倍增長(zhǎng)，裝機(jī)達(dá)25.85GW，同比+236.5%；戶用分布式光伏新增 裝機(jī)達(dá)25.2GW，同比+17%。隨著大型風(fēng)光基地項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年地面電 站新增裝機(jī)占比將重新超過(guò)分布式。分布式市場(chǎng)方面，整縣推進(jìn)及其他工商業(yè)分布 式和戶用光伏建設(shè)將繼續(xù)支撐分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)，盡管占比下降，但裝機(jī)總量仍 將呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，“十四五”時(shí)期將形成集中式與分布式并舉的發(fā)展格局。我們認(rèn)為， 在政策扶持、消納條件及經(jīng)濟(jì)性等驅(qū)動(dòng)因素作用下，我們預(yù)計(jì)23年全球/國(guó)內(nèi)光伏新 增裝機(jī)為360-380GW/130-150GW，同比+48%/+60%，其中國(guó)內(nèi)分布式新增裝機(jī)有 望達(dá)60-70GW，同比+27%。

歐洲：能源自主可控及自發(fā)經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)分布式光伏裝機(jī)勢(shì)頭持續(xù)。政策因素方 面，《歐洲太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃》作為歐盟REPowerEU戰(zhàn)略的一部分，旨在快速完成大 規(guī)模分布式光伏部署，歐洲新能源轉(zhuǎn)型超出預(yù)期。市場(chǎng)因素方面，歐洲各國(guó)批發(fā)電 價(jià)高企刺激分布式光伏裝機(jī)，德國(guó)、西班牙、英國(guó)、法國(guó)、荷蘭、波蘭和土耳其將引 領(lǐng)歐洲市場(chǎng)。發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼（FIT）和“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”也將成為促進(jìn)分 布式發(fā)展的重要?jiǎng)恿�，政府主�?dǎo)的拍賣(mài)計(jì)劃以外的工商業(yè)分布式項(xiàng)目越來(lái)越有吸引 力，企業(yè)購(gòu)電協(xié)議（PPA）與現(xiàn)貨市場(chǎng)銷(xiāo)售的商業(yè)模式得到推廣，預(yù)計(jì)未來(lái)五年工商 業(yè)分布式新增裝機(jī)略超戶用分布式。

美國(guó)：ITC補(bǔ)貼政策利好光伏新增裝機(jī)。投資稅收抵免（ITC）允許光伏房地產(chǎn)、 商用及公用事業(yè)投資者享受30%的聯(lián)邦稅收抵免，并可將抵免額應(yīng)用于個(gè)人所得稅。IRA法案的通過(guò)使得ITC得以延期，從而為美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)提供了長(zhǎng)期投資環(huán)境，推動(dòng) 了競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)創(chuàng)新，并降低消費(fèi)者能源成本。IEA預(yù)測(cè)2023-2025年美國(guó)新增光伏裝 機(jī)24.5GW/29.5GW/35.3GW，其中新增分布式裝機(jī)7.6GW/8.4 GW/10.2GW。

澳洲：戶用分布式對(duì)新增光伏裝機(jī)貢獻(xiàn)最大。澳大利亞分布式光伏起步較早， 政府實(shí)施的資金補(bǔ)貼和光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策，以及澳洲特有的光照資源優(yōu)勢(shì)， 都有助于打開(kāi)屋頂光伏市場(chǎng)接受度。截至2021年底，澳大利亞戶用裝機(jī)已累計(jì)300萬(wàn) 戶，戶用發(fā)電量占全國(guó)總量8%以上。澳洲政府通過(guò)小規(guī)�？稍偕�能源計(jì)劃，對(duì)安裝 戶用光伏的用戶頒發(fā)小規(guī)模技術(shù)權(quán)證（STC），這些證書(shū)可以出售給電力零售商或 分配給系統(tǒng)安裝公司換取折扣。

日本：改善可再生能源市場(chǎng)整合，分布式和集中式光伏均衡發(fā)展。日本國(guó)土面 積有限、電力需求大，因此屋頂光伏和分布式電站在前期發(fā)展迅速，截至2020年底， 日本累計(jì)商業(yè)和住宅屋頂光伏裝機(jī)已達(dá)到41GW。由于燃料成本高企和日元疲軟，批 發(fā)電價(jià)和零售電價(jià)仍在上漲，因此相比余電上網(wǎng)，消費(fèi)者更傾向于選擇自我消費(fèi)， 使得分布式發(fā)電更具吸引力。為了推動(dòng)再生能源發(fā)展，日本政府正在將光伏政策從 FIT向FIP轉(zhuǎn)變，后者指的是通過(guò)溢價(jià)的形式對(duì)再生能源發(fā)電企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)助，預(yù)計(jì)將 在大型電站領(lǐng)域催生新的商業(yè)模式。同時(shí)，日本政府通過(guò)劃定優(yōu)惠區(qū)域（包括公共 建筑和農(nóng)業(yè)用地）以及企業(yè)PPA，也將對(duì)分布式光伏產(chǎn)生積極影響。

巴西：凈計(jì)量電價(jià)延續(xù)分布光伏經(jīng)濟(jì)性，補(bǔ)貼退坡對(duì)裝機(jī)熱度影響有限。巴西 分布式光伏裝機(jī)容量已超過(guò)17GW，安裝光伏系統(tǒng)超200萬(wàn)套，主要為自發(fā)自用。2022 年，巴西發(fā)布14.300號(hào)法令，引入分布式光伏新監(jiān)管框架，并允許低于5MW的光伏 系統(tǒng)在2023-2045年獲得凈計(jì)量電價(jià)，即余電上網(wǎng)售電價(jià)等于終端購(gòu)電價(jià)（終端購(gòu)電 價(jià)大幅高于集中電站上網(wǎng)電價(jià)），盡管通過(guò)逐步提高額外費(fèi)用占配電費(fèi)的比例實(shí)現(xiàn) 小型分布式項(xiàng)目補(bǔ)貼的退坡，但由于配電費(fèi)用占巴西購(gòu)電價(jià)格比例較低，因此補(bǔ)貼 退坡對(duì)分布式光伏自發(fā)自用模式的經(jīng)濟(jì)性影響有限。

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