硅片制造業(yè)位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游，硅片制造企業(yè)通過向上游采購多晶硅料，利用單晶硅生長(zhǎng)爐或多晶硅鑄錠爐生產(chǎn)出單晶硅棒或多晶硅錠，再將其切割為單晶硅片或多晶硅片，之后銷售給下游企業(yè)，用于生產(chǎn)太陽能電池及組件（見圖1）。我國現(xiàn)已成為全球最大的太陽能級(jí)硅片生產(chǎn)基地。

我國硅片產(chǎn)量與光伏裝機(jī)容量走勢(shì)基本一致， 2011-2020年我國硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年我國硅片產(chǎn)量為161.3GW，同比增長(zhǎng)19.8%，保持較高增速；占全球硅片產(chǎn)量的97.4％，同比増長(zhǎng)4.3個(gè)百分點(diǎn)，在全球硅片領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位（見圖2）。

硅片產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步向中國大陸集中。該現(xiàn)象的主要原因包括：一是國內(nèi)硅片技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，連續(xù)拉晶投料量、切片等工藝方面的技術(shù)進(jìn)步，以及區(qū)位布局的電力資源優(yōu)勢(shì)，中國大陸企業(yè)在硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本呈繼續(xù)下降勢(shì)頭，較海外企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)；二是新增單晶硅片產(chǎn)能主要來自國內(nèi)，單晶硅片的市場(chǎng)份額加速提升，海內(nèi)外多晶硅片廠被迫關(guān)閉或停產(chǎn)的規(guī)模加大。2019年全球新增產(chǎn)能超過50GW，基本位于中國大陸。隆基、中環(huán)和晶科三大硅片廠商的新增產(chǎn)能超過全球新增產(chǎn)能的70％，頭部企業(yè)產(chǎn)能集中化趨勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)。

我國硅片行業(yè)代表企業(yè)主要有隆基股份、中環(huán)、保利協(xié)鑫、南玻、晶澳科技和億晶光電等。其中，隆基2020年硅片產(chǎn)量排名第一，單晶硅片出貨量58.15GW。截止2020年末，隆基單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到85GW。

雖然近年來市場(chǎng)上已基本無新增多晶硅片產(chǎn)能，但多晶存量產(chǎn)能規(guī)模仍然較大，為避免被單晶產(chǎn)品快速取代，多晶企業(yè)也通過各種技改手段提升產(chǎn)品。

隨著光伏行業(yè)從補(bǔ)貼時(shí)代逐步過渡到市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)策略由過去的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)降本增效的競(jìng)爭(zhēng)策略，在新的競(jìng)爭(zhēng)策略下市場(chǎng)份額向頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)加速集中。過去幾年，我國硅片行業(yè)市場(chǎng)集中度較高且不斷提升，2020年我國硅片產(chǎn)量排名前五的企業(yè)市場(chǎng)占有率為88.1%，較2019年提高了15.3%。頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)也由原來的規(guī)模和成本轉(zhuǎn)向企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，包括商業(yè)模式創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、融資能力、運(yùn)營管理、市場(chǎng)營銷等（見圖3）。

硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的電耗主要來自拉單晶或多晶硅鑄錠環(huán)節(jié)。低廉的電力供應(yīng)是提高企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要方面。因此，企業(yè)紛紛利用西部地區(qū)能源要素低廉的優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)并擴(kuò)產(chǎn)單晶拉棒、切片產(chǎn)線。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年單晶拉棒產(chǎn)能超過100GW，其中除了晶澳科技在河北有部分拉棒產(chǎn)能外，其他產(chǎn)能均位于西部地區(qū)，如內(nèi)蒙古、寧夏、云南、新疆等地。隆基、中環(huán)則在江蘇無錫、宜興等布局切片廠，貼近下游電池片制造基地（見表1）。

硅料是硅片成本的重要組成部分，并且隨著硅片技術(shù)的進(jìn)步，硅料成本占比進(jìn)一步上升。硅片企業(yè)提升供應(yīng)鏈管理能力，能夠抵御上游硅料價(jià)格大幅波動(dòng)是實(shí)現(xiàn)硅片企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素之一。2013年以來多晶硅價(jià)格相對(duì)比較穩(wěn)定，去年以來多晶硅價(jià)格從低位10美元/kg以下增長(zhǎng)到20美元/kg以上，價(jià)格大幅上升給硅片企業(yè)帶來了巨大的沖擊（見圖4）。

圖4 多晶硅價(jià)格走勢(shì)（美元/kg）

為了將多晶硅原料成本控制在企業(yè)可以接受的價(jià)格區(qū)間，不同類型的硅片企業(yè)采取了不同的措施，多數(shù)的硅片采取與多家多晶硅企業(yè)簽訂長(zhǎng)周期、大金額的多晶硅訂貨協(xié)議。

隆基股份與新特簽署五年期多晶硅料長(zhǎng)單采購合同，合同約定采購量不少于27萬噸，預(yù)估合同總金額約 192.35億元人民幣，年均合同金額占隆基 2019年度營業(yè)成本的約16.45%；與亞洲硅業(yè)簽署多晶硅料長(zhǎng)單采購合同，合同采購量12.48萬噸，預(yù)估合同總金額約94.98億元；與韓國OCI簽訂三年期多晶硅料采購合同，采購多晶硅料約 7.77 萬噸；與新疆大全簽署的太陽能級(jí)多晶硅簽署采購合同，預(yù)計(jì)總采購量為 3.24萬-4.32萬噸，期限為2021年1月至 2023年12月。

晶澳與新特簽署多晶硅采購合同，顯示于2020年10月至2025年12月期間向新特能源股份采購原生多晶硅97,200噸，預(yù)計(jì)約人民幣91.37億元。無錫上機(jī)數(shù)控與新特能源簽署多晶硅采購合同，2021至2025年向新特采購原材料多晶硅料7.035萬噸，與江蘇中能硅業(yè)簽署預(yù)計(jì)2020-2021年采購數(shù)量為 1.67 萬噸多晶硅。京運(yùn)通與新特能源簽署多晶硅采購合同，從2019年1月至2021年 12 月合計(jì)采購數(shù)量 32,000 噸，其中 2019 年合計(jì)采購數(shù)量 8,000 噸，2020 年合計(jì)采購數(shù)量12,000噸，2021 年合計(jì)采購數(shù)量 12,000 噸。

有的硅片企業(yè)通過參與多晶硅項(xiàng)目的投資與項(xiàng)目所屬公司建立深入的合作的關(guān)系，簽署的采購合同金額更大、供貨周期更長(zhǎng)。中環(huán)股份與保利協(xié)鑫在多晶硅領(lǐng)域合作較為深入，雙方簽署的多晶硅采購合同期限長(zhǎng)，采購規(guī)模大。采購合同顯示，從2022 年1月1日起至2026年12月31日五年內(nèi)中環(huán)向保利協(xié)鑫采購多晶硅料預(yù)計(jì)35萬噸；另外，中環(huán)也與通威股份簽署采購多晶硅的合同，采購規(guī)模約 7 萬噸，其中 2018 年不低于1400 噸，2019-2021 年每年約 20000-25000 噸。

首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 1/2/2