全球太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場回顧

　　2010年，全球太陽能光伏安裝量達到了創(chuàng)紀錄的1820萬千瓦，比09年增加了139%。2010年全球太陽能光伏行業(yè)的營業(yè)收入為820億美元，比2009年的400億美元增加了105%。2010年全年全球新增太陽能光伏發(fā)電量為16吉瓦，較2009年的數(shù)字翻番。去年光伏的主要增長來自歐洲，增長值約為13吉瓦。其中德國和意大利新增光伏發(fā)電量分別大約為7吉瓦和3吉瓦。

　　2010年全球太陽能光伏行業(yè)前5大市場分別為德國、意大利、捷克共和國、日本和美國，約占據(jù)全球80%的需求。歐洲國家的裝機容量為1470萬千瓦，或者說是占據(jù)了2010年全球需求的81%。歐洲前三大光伏市場為德國、意大利和捷克共和國，這三個國家的總裝機容量為1290萬千瓦。2010年日本和美國光伏市場分別增長了101%和96%。整體看2010年有超過100個國家為光伏產(chǎn)業(yè)需求增長做出了貢獻。

　　我國太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在全球市場的地位

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)2010年的產(chǎn)能為8000兆瓦，占全球光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的一半以上。中國光伏發(fā)電累計容量為86萬千瓦，其中并網(wǎng)光伏70萬千瓦，離網(wǎng)光伏16萬千瓦；當年新增58萬千瓦，其中并網(wǎng)光伏55萬千瓦。目前，中國已形成了完整的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

　　2009年，以特許權(quán)招標的方式啟動甘肅敦煌光伏電站特許權(quán)項目，現(xiàn)已建成2個10兆瓦光伏電站并網(wǎng)發(fā)電。2010年，組織了13個項目、共280兆瓦光伏電站特許權(quán)項目，目前這些項目正陸續(xù)開工建設。同時，在西藏、青海、寧夏等地建設了一批光伏電站。目前，我國在建的太陽能發(fā)電項目總規(guī)模已達100萬千瓦左右。財政部、科技部和國家能源局從2009年起，聯(lián)合實施了“金太陽工程”，支持城市屋頂光伏等分散利用，每年支持總規(guī)模約30萬千瓦。2010年，中國啟動了太陽能熱發(fā)電試點項目，內(nèi)蒙古鄂爾多斯5萬千瓦槽式太陽能熱發(fā)電項目已完成招標工作。同時，在北京市延慶縣建設了塔式太陽能熱發(fā)電示范項目。

　　未來，我國太陽能發(fā)電的發(fā)展目標是，2015年，中國太陽能發(fā)電累計容量將達到1000萬千瓦左右，實現(xiàn)用戶平價上網(wǎng)。2020年太陽能發(fā)電價格與傳統(tǒng)化石能源基本持平。中國已是全球最重要的太陽能光伏電池制造基地，目前正在加快啟動國內(nèi)市場，將成為太陽能發(fā)電應用的最大市場之一。中國企業(yè)已有較好的發(fā)展基礎，積極參與亞洲太陽能市場和產(chǎn)業(yè)合作，將有助于提高全行業(yè)的國際化水平，也能夠與亞洲有關國家的企業(yè)共享經(jīng)驗，在亞洲地區(qū)的太陽能發(fā)展中發(fā)揮重要作用。

　　太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

　　我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅長期面臨原料在外、市場在外的問題，制造業(yè)的關鍵設備依賴度也較高。太陽能電池生產(chǎn)的關鍵設備絕大部分來自國外供應商，進口設備費用約占企業(yè)設備費用的80%。

　　在原料方面，我國多晶硅2010年進口占總需求的50%以上。大多數(shù)多晶硅生產(chǎn)電耗目前在180千瓦時/千克以上，單位成本并不具備很強的市場競爭力。硅錠、硅片產(chǎn)業(yè)對上游多晶硅的依賴，導致部分企業(yè)開工不足。

　　歸根到底可以歸結(jié)為一個原因--缺乏自主核心技術。中國在光伏研發(fā)領域的落后從2008年中國企業(yè)申請的專利數(shù)可見一斑。中國公司研發(fā)投入占營業(yè)額的比例遠遠落后于發(fā)達國家。尚德在國內(nèi)企業(yè)中研發(fā)投入比例最高，但是也只有0.8%,發(fā)達國家最低的比例是1.4%。中國的專利申請更多的集中在硅片、硅錠的制造上面。日本及歐美國家的太陽能專利一半以上集中在太陽能光伏材料領域，而我國專利在相關技術領域只占1/3.中國在高純硅領域的專利申請遠遠落后于發(fā)達國家，很難占據(jù)技術領先地位。
　　在市場方面，2010年，中國太陽能光伏產(chǎn)品90%都是出口，只有10%是國內(nèi)市場需求。市場的缺失直接導致我國光伏企業(yè)無法參與規(guī)則、標準的制定。我國光伏產(chǎn)品進入歐美市場，必須將樣品送到歐美進行美國的UL標準或歐盟的IEC標準認證。此過程耗時長達10個月甚至一年。標準的修訂與更新國內(nèi)企業(yè)只能被動接受，歐美光伏企業(yè)在國內(nèi)銷售則無須任何認證，間接削弱了國內(nèi)企業(yè)的競爭力。缺乏市場的另一危害是國際市場的任何變動都能夠直接影響到我國的整個光伏產(chǎn)業(yè)。

　　中國整個太陽能光伏產(chǎn)業(yè)核心技術的缺失，間接造成了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡、產(chǎn)品附加值低等問題。除少數(shù)幾家擁有核心技術和專業(yè)能力以外，在這個行業(yè)里滋生的企業(yè)大都集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，缺乏足夠的競爭優(yōu)勢和抗風險能力。地方政府爭上項目各自為戰(zhàn)，企業(yè)同質(zhì)化發(fā)展現(xiàn)象普遍存在。生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部的惡性競爭無法避免，前端受制于原材料限制、惡性降價爭奪市場。目前光伏產(chǎn)業(yè)的惡性競爭主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的低端。低附加值再加上惡性競爭，使得這些環(huán)節(jié)的利潤迅速減少，在高端多晶硅環(huán)節(jié)利潤率仍有30%的情況下，光伏組件企業(yè)的利潤不足10%,而且還在持續(xù)走低，慘烈的價格戰(zhàn)不斷升級。

　　過去幾年里，太陽能補貼由封頂，削減到取消，但太陽能安裝量卻持續(xù)上升，主要是由來自德國的需求增加帶動。然而，由于制造商在短期內(nèi)成本下降有限，德國的需求將開始下降。因此，需求將轉(zhuǎn)移到亞洲和北美，太陽能市場將以兆瓦級增長，但收入將持平，因為價格下降超過銷量增長。

　　然而在未來五年，太陽能電池的需求將轉(zhuǎn)移到一個更廣闊的市場。日本、中國和印度將是市場需求的主力，由于政府的支持，美國也將是一個重量級的市場。

　　據(jù)調(diào)查分析顯示，全球可以和電網(wǎng)連接的太陽能市場將從2010年的15.8吉瓦增長到201637.5吉瓦，年復合增長率達15.5%。不過，由于價格下跌將超過銷量增長，行業(yè)實際收入將由2010年的64.4億美元下降到2012年的56.9億美元，有望在2016年恢復到65.4億美元�！�

　　2011年，內(nèi)部回報率領先的市場，如新澤西州、澳大利亞和希臘就非常引人注意。因為政府補貼，這些大量回報率好的市場值得開發(fā)商投資。

　　2010年，歐洲太陽能光伏設備市場需求占全球總需求的80%。2011年第二季度以來，歐洲光伏產(chǎn)品需求出現(xiàn)下降，主要原因是當前歐洲很多國家正在考慮調(diào)整對太陽能光伏發(fā)電項目的資助，業(yè)界對上網(wǎng)電價政策未來走向存在擔憂。6月，德國政府撤出了原定于2012年3月的一次性補貼削減計劃的提案。對于家庭等太陽能發(fā)電用戶，德國政府還提供高于市場價的上網(wǎng)收購電價，這在一定程度上穩(wěn)定了市場信心。

　　2050年太陽能光伏發(fā)電將有能力為全球提供三分之一的電力供應。

　　隨著歐洲補貼政策日益明朗化，核電加速退出清潔能源市場以及可能出臺更多的鼓勵光伏發(fā)電的優(yōu)惠政策，2011年全球太陽能光伏設備需求預計增長30%～50%，需求增長主要來自歐洲地區(qū)。
　　我國太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)局勢

　　2010年開始，由財政部、科技部、住建部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布文件，對“金太陽示范工程和太陽能光電建筑應用示范工程”的有關政策進行了大幅調(diào)整，涉及設備招標、項目調(diào)整、補貼標準、項目并網(wǎng)等多個關鍵環(huán)節(jié)。2010年新增了272MW的項目。此外，宣布在全國建立13個光伏發(fā)電集中應用示范園區(qū)，以此為依托推動中國光伏產(chǎn)業(yè)的的應用。并公開表示力爭2012年以后每年國內(nèi)應用規(guī)模不低于1000MW。2010年8月，國家能源局舉行了280MW并網(wǎng)光伏發(fā)電項目特許權(quán)招標，最終中標價格分布在0.7288元/度至0.9907元/度之間，遠低于業(yè)內(nèi)預期。中國政府的一系列光伏激勵政策促進了中國光伏市場的快速增長。2009年中國年度光伏新增裝機量達到160MW，超過了截至2008年底的累計安裝總量。2010年實際新增裝機量超過500MW。

　　2011年8月初，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《國家發(fā)展改革委關于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》里，首次對中國光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價進行了規(guī)定：今年7月前核準建設、年底前建成投產(chǎn)且尚未定價的光伏項目，上網(wǎng)電價為1．15元人民幣／千瓦時（含稅）?鴉7月及以后核準的及7月之前核準但截至年底仍未建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項目，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時1．15元的上網(wǎng)電價外，其余�。▍^(qū)、市）上網(wǎng)電價均按每千瓦時1元執(zhí)行。

　　中國光伏發(fā)電終于有了“統(tǒng)一上網(wǎng)價格”。國家發(fā)改委最新發(fā)布的《國家發(fā)展改革委關于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》顯示，今后光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價將由國家發(fā)改委根據(jù)投資成本變化、技術進步情況等因素適時調(diào)整。光伏上網(wǎng)電價的出臺成為整個光伏行業(yè)的“強心劑”，其裝機總量超預期也是大概率事件，全行業(yè)將迎來重大發(fā)展機遇。

　　我國太陽能源的分布

　　在我國，西藏西部太陽能資源最豐富，最高達2333KWh/㎡（日輻射量6.4KWh/㎡），居世界第二位，僅次于撒哈拉大沙漠。

　　根據(jù)各地接受太陽總輻射量的多少，可將全國劃分為五類地區(qū)。

　　我國太陽能資源最豐富的地區(qū)，年太陽輻射總量6680～8400MJ/㎡，相當于日輻射量5.1～6.4KWh/㎡。這些地區(qū)包括寧夏北部、甘肅北部、新疆東部、青海西部和西藏西部等地。尤以西藏西部最為豐富，最高達2333KWh/㎡（日輻射量6.4KWh/㎡），居世界第二位，僅次于撒哈拉大沙漠。

　　我國太陽能資源較豐富地區(qū)，年太陽輻射總量為5850-6680MJ/m2，相當于日輻射量4.5～5.1KWh/㎡。這些地區(qū)包括河北西北部、山西北部、內(nèi)蒙古南部、寧夏南部、甘肅中部、青海東部、西藏東南部和新疆南部等地。

　　我國太陽能資源中等類型地區(qū)，年太陽輻射總量為5000-5850MJ/m2，相當于日輻射量3.8～4.5KWh/㎡。

主要包括山東、河南、河北東南部、山西南部、新疆北部、吉林、遼寧、云南、陜西北部、甘肅東南部、廣東南部、福建南部、蘇北、皖北、臺灣西南部等地。
　　我國太陽能資源較差地區(qū)，年太陽輻射總量4200～5000MJ/㎡，相當于日輻射量3.2～3.8KWh/㎡。這些地區(qū)包括湖南、湖北、廣西、江西、浙江、福建北部、廣東北部、陜西南部、江蘇北部、安徽南部以及黑龍江、臺灣東北部等地。

　　我國太陽能資源最差地區(qū)主要包括四川、貴州兩省，是我國太陽能資源最少的地區(qū)，年太陽輻射總量3350～4200MJ/㎡，相當于日輻射量只有2.5～3.2KWh/㎡。

　　從全國來看，我國是太陽能資源相當豐富的國家，絕大多數(shù)地區(qū)年平均日輻射量在4kWh/㎡以上，西藏最高達7kWh/㎡。

　　太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策

　　太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不應是局部的、區(qū)域性的，應在以往有關計劃、規(guī)劃基礎上，立足全球視角，從國家能源發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，在能源的開發(fā)、供給、利用等多方面統(tǒng)籌考慮，編制適合光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長遠規(guī)劃，確立未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，提出解決制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術，裝備等思路、突破方向、發(fā)展路徑，以及設計光伏發(fā)電并網(wǎng)和運行管理行業(yè)標準、并網(wǎng)價格及系統(tǒng)維護等關鍵問題的方