美國商務部BIS把華為列入實體清單依據(jù)的是美國《出口管理條例》,而該條例的特點是對外國的交易也加以限制,也就是“區(qū)域外適用”,根據(jù)市場價格,如果美國企業(yè)的零部件和軟件在原則上包含25%以上,那么也會成為被管制對象,也就是說,即使是韓國,日本,歐洲等國家的產(chǎn)品也將被管制。如果違反,將被美國政府處以禁止與美國企業(yè)交易等行政處罰和刑事處罰。
那么華為能否安然無恙呢?一定會受到影響,而且是不小的影響。
根據(jù)2018年底華為公布的92家核心供應商名單,美國有33家,中國大陸25家,日本11家,中國臺灣10家,其他地區(qū)13家。美國的供應商主要是半導體和軟件公司。
根據(jù)從供應鏈得到的消息,在5月17日,美國各大半導體公司都已經(jīng)接到了美國政府的通知,停止了對華為公司的供貨,這意味著美國人的禁令對于華為可以說完全沒有緩沖期。
對于受到極限狀態(tài)受到的可能影響,華為公司內部已經(jīng)有所評估。
華為的輪值CEO徐直軍2019年2月在華為公司年度工作會議上的內部發(fā)言時稱:
我們現(xiàn)在有8000多人的隊伍正在為業(yè)務連續(xù)性日夜奮戰(zhàn),沒有節(jié)假日。
同時有一句關鍵的話:
消費者業(yè)務相對于ICT基礎設施業(yè)務有點不同,在業(yè)務連續(xù)性上,我們基本不依賴于美國,雖然我們大規(guī)模使用美國器件,但是我們可以做到不依賴,這是比較踏實的一點。
同時2019年5月16日華為輪值CEO胡厚崑在內部在《致員工的一封信》里稱:
美國商務部工業(yè)與安全局(BIS)將華為列入所謂“實體清單”的決定,是美國政府出于政治目的持續(xù)打壓華為的最新一步。對此,公司在多年前就有所預計,并在研究開發(fā)、業(yè)務連續(xù)性等方面進行了大量投入和充分準備,能夠保障在極端情況下,公司經(jīng)營不受大的影響。
當然了,華為高管們的講話,肯定會有穩(wěn)定軍心的意味,那么華為究竟受的影響有多大?
1、華為手機業(yè)務所受的影響比通信基站和企業(yè)IT產(chǎn)品要小。
這一點從徐直軍在華為年度工作會議上的講話也可以得到印證。
華為手機除了短期內有供貨產(chǎn)能的麻煩,帶來銷量受影響之外,中長期會更快的恢復,這是為什么呢?
一個是客觀要求不一樣,智能終端更看重用戶體驗,企業(yè)IT產(chǎn)品和通信基站產(chǎn)品更看重技術指標。
智能手機是小型部件,僅供個人使用,和外部通信的數(shù)據(jù)交換量較小,一個普通人一個月的使用流量平均下來也就是幾個G的水平。
而一個通信基站連接的用戶數(shù)量眾多,每天產(chǎn)生巨量的數(shù)據(jù)交換,企業(yè)買的IT產(chǎn)品也是同理,其對數(shù)據(jù)交換量的需求極大。
企業(yè)和電信運營商,對數(shù)據(jù)的需求量和個人完全不是一個級別,同時對可靠性的要求也和個人不是一個級別,一個企業(yè)或者一個運營商如果出現(xiàn)業(yè)務中斷,損失將是巨量的,我們假設一個城市突然斷網(wǎng)幾小時,這個影響將是非常巨大。
因此ICT基礎設施部分,對信號處理等高性能器件的要求是高于手機的。
同時手機業(yè)務更多是消費者的用戶體驗水平,對手機技術參數(shù)如數(shù)家珍的發(fā)燒友是少數(shù),大多數(shù)人根本不會去了解手機的具體技術規(guī)格。
我們一直在說5G,其實和4G的核心區(qū)別之一就在于數(shù)據(jù)傳輸速度,達不到5G的速度就不是5G,也就不會有運營商客戶用。
而對于普通用戶,其實手機的上網(wǎng)速度快一點,慢一點根本感覺不到,相比之下會更多在意非性能方面的東西,比如說你的領導,買手機一般都是華為,盡管他買的款式不一定性能有OV、小米的同款好。
一個是客觀的收益成本,為什么華為海思的主力產(chǎn)品是手機使用的麒麟處理器?
其實原因不復雜,即使是像中國這樣的大國,通信基站的數(shù)量也就是百萬站級別,企業(yè)IT使用的各種產(chǎn)品也是同理,其需求量是遠遠無法和單款手機就能動輒銷量上百萬部,甚至上千萬部去比較的。
因此華為優(yōu)先選擇在手機上大力開發(fā)麒麟處理器,也是符合商業(yè)利益的結果,這也在客觀上導致了華為的手機部分芯片自主化程度高,甚至可以不依賴于美國器件。
同時華為公司也比較有底氣,使用替代器件毫無疑問會帶來手機性能的下降,但是對于消費者而言,這種體驗并不會太敏感,舉個例子,你和你朋友都買了同一款手機,在同樣的網(wǎng)絡環(huán)境下測試手機的下載速度,你是3M/s, 他是4M/s,看起來是不是他的手機性能好三分之一?實際上你們的用戶體驗差異不會那么大。
2、美國的《出口管制條例》并不能回溯到以前已經(jīng)銷售的產(chǎn)品,ARM架構已經(jīng)獲得永久授權,華為自有操作系統(tǒng)已經(jīng)可用。
這是很容易理解的,此次美國商務部BIS發(fā)布的實體清單,其法律依據(jù)就是《出口管制條例》,該條例能夠懲罰違反出口禁令的企業(yè),但是不可能說,一家企業(yè)以前賣過東西給華為,所以也要處罰。
華為在2019年5月之前購買的各種服務性產(chǎn)品,其所有權在華為,是可以繼續(xù)使用的,只是不會繼續(xù)收到廠家提供的服務。
有人說,華為的處理器用的ARM架構,華為的手機用的操作系統(tǒng)是安卓,華為開發(fā)芯片用的EDA用的是Cadence,Synopsys,甚至華為員工內部辦公用的也是windows,美國一禁用就完了。
這種說法是錯誤的,已經(jīng)購買了的服務性產(chǎn)品,交易已經(jīng)完成,其所有權在華為,華為繼續(xù)使用沒有任何法律問題,華為是有時間來逐步替代以上已經(jīng)購買的服務性產(chǎn)品的。
以ARM為例,雖然是軟銀所有,但是因為其用到了美國的知識產(chǎn)權,也會受到管轄。
但即使不再對華為授權新的版本,華為也可以在之前購買的版本基礎上自行繼續(xù)開發(fā),下面這張圖是2019年1月的華為在一次市場活動中解釋了公眾對ARM架構自主性的疑問。華為擁有ARM V8架構的永久授權,而這是最新的商用架構,華為可以完全自主的設計處理器,不受外部環(huán)境制約。
另外,如果美國人要求谷歌安卓停止對華為銷售產(chǎn)品和提供服務,谷歌肯定會遵守,但是這不會妨礙華為推出自有系統(tǒng)兼容安卓,實際上華為對于安卓系統(tǒng)已經(jīng)有了非常深度的理解,前不久推出的方舟編譯器就是個例子,華為通過對安卓底層的研究,能夠確保在專利上證明其自有系統(tǒng)的獨立性,保證能夠在美國以外的所有國家合法銷售。
其他的EDA芯片設計工具也是同理,即使不能繼續(xù)獲得更新的版本,華為仍然是可以繼續(xù)使用,這也給華為留下了時間,實際上華為還有其他方法可以規(guī)避,例如業(yè)務外包等等。
實際上,摩爾定律的發(fā)展也給了華為時間,EDA工具和工藝制程高度相關,芯片代工廠工藝向更高納米精度,也需要EDA工具廠家隨之更新數(shù)據(jù)庫。但目前芯片制程到了7/5nm之后,已經(jīng)基本快到極限,速度變慢,因此華為已經(jīng)購買的EDA工具授權,可以比較之以前使用更長時間,這也給華為帶來了緩沖。
軟件和架構授權都屬于服務型產(chǎn)品,他們一個是不存在大規(guī)模供貨的問題,不繼續(xù)供貨了我也可以繼續(xù)用,我還有時間繼續(xù)改進;一個是不存在法律問題,這個也很關鍵,這意味著華為的手機等產(chǎn)品可以在全球各國繼續(xù)的順利銷售,而無法被當?shù)胤山,當然了美國除外,他們早就禁止華為產(chǎn)品銷售了。
也就是說,即使美帝耍流氓,即使完全沒有法律依據(jù),也要強行規(guī)定以前賣給華為的ARM架構授權,以及安卓系統(tǒng)授權也不能算數(shù),也根本不影響華為繼續(xù)使用,只要遵守全球除美國以外國家的法律規(guī)定即可,華為不會喪失全球市場。
這一點從美國反復要求其盟友放棄華為5G,卻響應者寥寥就可以看出來。