價值80億美元的光伏“201條款”，里面有什么機會？
截止至2017年6月1日，第一太陽能（代碼：FSLR）的收盤價為38.32美元，在短短兩個月的時間內(nèi)，F(xiàn)SLR股價已經(jīng)從最低點的25.56美元反彈了50%。 背后的原因，與近期鬧得沸沸揚揚的“201條款”不無關(guān)系�！ �1. 什么是“201條款” “201條款”來自美國的《1974年貿(mào)易法》，根據(jù)該條款，如
3. 美國光伏行業(yè)有多慘
2016年，美國的新增裝機量接近15GW，就增量來說，全球排名第二。
同期，美國本土組件工廠的產(chǎn)量只有0.5GW。
也就是說，超過95%的需求是由國外工廠的產(chǎn)量來滿足，本土廠商的產(chǎn)能利用率只有30%出頭。
2012 - 2016年之間，美國至少有8家晶硅電池/光伏廠商倒閉，所以在Suniva向USITC提交的請愿陳述中，公司悲切地說道：
Without temporary relief, there will likely be no existing American CSPV cells or modules industry within a short period of time.
簡單翻譯一下，就是如果政府再不出手，我們就死給你看。
關(guān)于如何保護(hù)本土光伏行業(yè)，Suniva建議美國政府采取下列措施：
· 將80%的“雙反”收入按比例分給各光伏廠商；· 成立專門的基金扶持本土光伏廠商；· 與其他國家討論產(chǎn)能過剩的問題；· 第一年：晶硅電池收取40美分/瓦的關(guān)稅，組件進(jìn)口價不得低于78美分/瓦；· 第二年：晶硅電池收取37美分/瓦的關(guān)稅，組件進(jìn)口價不得低于72美分/瓦；· 第三年：晶硅電池收取34美分/瓦的關(guān)稅，組件進(jìn)口價不得低于69美分/瓦；· 第四年：晶硅電池收取33美分/瓦的關(guān)稅，組件進(jìn)口價不得低于68美分/瓦；
要知道，現(xiàn)在的行情是電池21美分/瓦，組件33美分/瓦，一旦上述措施被執(zhí)行，那么進(jìn)口電池價格的漲幅將接近200%，進(jìn)口組件價格的漲幅也將超過100%，在價格上將變得毫無競爭力可言。
4. 誰將從中受益
美國本土的組件產(chǎn)能只有1.4GW，假設(shè)美國未來每年仍有15GW左右的增量，那么供需缺口將達(dá)到10GW以上，到底誰將從中受益？
在Suniva提交的請愿文件中，有這么一段話引起了我的注意：
Excluded from petition are thin film photovoltaic products produced from amorphous silicon (a-Si), cadmium telluride(CdTe), or copper indium gallium selenide (CIGS).
由非晶硅（a-Si）、碲化鎘（CdTe）和銅銦鎵硒（CIGS）制造的薄膜組件，并不在此貿(mào)易案的控訴對象之內(nèi)。
我想，收入超過80%來自美國，最大的CdTe薄膜組件廠商FSLR（詳見《除了零售業(yè)，沃爾瑪?shù)膭?chuàng)始人家族在另外一個行業(yè)，也創(chuàng)造了一家巨頭》），是最大的潛在受益者，看懂了這個邏輯的投資（jī）者，都能享受到前面一波近50%的股票收益（超預(yù)期的一季報也有功勞）。
實際上，每年超過10GW的缺口，F(xiàn)SLR一家也滿足不了，這對所有薄膜組件廠商都是一個難得的機遇。
作者：錢偉大 來源：三錢二兩 責(zé)任編輯：wutongyufg
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