2011年全球太陽能光伏行業(yè)分析與展望
早在2009年德國政府就表示，要在2010年下調(diào)光伏發(fā)電上網(wǎng)電價的補貼，最終確定的方案是2010年分兩次下調(diào)，即7月1日開始下調(diào)13%，10月1日再在7月1日補貼額度的基礎(chǔ)上下調(diào)3%。由于補貼削減的幅度較大，所以許多項目業(yè)主都想搶在補貼下調(diào)之前來安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)，這實際上是在透支2011年德國新增光伏裝機容量。所以10月1日前德國光伏系統(tǒng)安裝量一直保持著較高的增速，這使得2010年德國國內(nèi)光伏系統(tǒng)新增裝機容量將有望破紀錄的達到8GW左右，仍然占到2010年世界新增光伏裝機容量一半左右的份額。除了歐洲光伏市場外，美國、印度等新興國家的光伏市場都保持著平穩(wěn)增長的態(tài)勢，這是未來幾年全球光伏市場最大的看點。
2、國內(nèi)光伏市場總體規(guī)模仍然偏小，光伏電站特許權(quán)項目中標(biāo)電價下降明顯
2010年國內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機容量有望達到500MW，大大的超過了2009年同期水平，但是這并未改變總體市場規(guī)模偏小的現(xiàn)狀，目前國內(nèi)光伏企業(yè)90%的光伏組件產(chǎn)品仍然需要出口，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)市場在外的現(xiàn)狀沒有得到實質(zhì)性改觀。面對遲遲未能啟動的中國光伏市場，相關(guān)部門正在大力推進“金太陽”工程，試圖利用這一杠桿來撬動國內(nèi)光伏市場。
2010年9月，第二輪光伏電站特許權(quán)招標(biāo)結(jié)果出爐，13 個項目所報出的中標(biāo)電價均低于1元/千瓦時，其中最低價甚至只有0.7288元/千瓦時，這標(biāo)志著國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價正式邁入1元時代。但是這并不意味著國內(nèi)光伏電站的運營能力有了質(zhì)的飛躍，其實這些中標(biāo)電價更多是一種前瞻性的報價，因為很多中標(biāo)企業(yè)認為光伏電站建成投產(chǎn)之時，國內(nèi)光伏發(fā)電的度電成本會出現(xiàn)大幅下降，這就可以保證其不至虧損。
此次中標(biāo)的企業(yè)全部是國有大型電力企業(yè)，其中中電投一家企業(yè)就中標(biāo)了13個項目中的7個，這些大型國有發(fā)電企業(yè)不惜以超低價中標(biāo)是有著深層次原因的。一方面，這些國有大型發(fā)電企業(yè)長期處于壟斷競爭的環(huán)境中，它們積累了豐富的利潤，資金實力十分雄厚，即使中標(biāo)價使得光伏電站短期內(nèi)出現(xiàn)大面積虧損，也對其主營業(yè)務(wù)影響不大。另一方面，相關(guān)部門給幾大國有發(fā)電企業(yè)下達了可再生能源發(fā)電的配額指標(biāo)，中標(biāo)光伏電站項目有助于完成任務(wù)，同時也有助于公司業(yè)務(wù)的多元化，增強企業(yè)抗風(fēng)險能力，尤其是在當(dāng)前火電大面積虧損的大背景下。
李勝茂認為，如果國內(nèi)幾家主要發(fā)電企業(yè)在光伏電站特許權(quán)招標(biāo)中長期將其他類型的企業(yè)排除在外，那么這就會扭曲光伏發(fā)電行業(yè)的相關(guān)價格信號，產(chǎn)生“拔苗助長”的危害，所以從長期來看，相關(guān)部門在組織光伏電站特許權(quán)招標(biāo)時，要多增加電價之外的諸如技術(shù)水平、國產(chǎn)化率等指標(biāo)的權(quán)重，盡量為各類企業(yè)同臺競技提供一個公平的環(huán)境，使真正有實力的企業(yè)在競爭中脫穎而出。
二、2011年世界光伏市場增速放緩，國內(nèi)光伏企業(yè)產(chǎn)能過剩的壓力增大
2010年世界光伏電站裝機容量的增長額中，歐洲仍然占據(jù)了絕大多數(shù)的比重，這一地區(qū)的增長額中很大一部分是由德國、捷克等國下調(diào)光伏上網(wǎng)電價補貼引起的搶裝效應(yīng)帶來的，這實際上是對2011年歐洲光伏市場擴大的一種透支。2011年歐洲主要光伏大國會繼續(xù)下調(diào)光伏上網(wǎng)電價的補貼，這就使得2011年歐洲光伏市場規(guī)模增速將明顯放緩；另一方面，美國、日本、中國等新興光伏市場規(guī)模的增長速度又相對有限。受以上這些因素的影響，2011年將會是全球太陽能光伏市場的一個小年。
�。ㄒ唬W洲光伏市場需求將出現(xiàn)萎縮，新興國家難以彌補這一缺口
2011年歐洲主要光伏產(chǎn)業(yè)大國會繼續(xù)下調(diào)光伏發(fā)電上網(wǎng)的補貼，再加上2010年搶裝潮帶來透支效應(yīng)，2011年歐洲光伏市場將出現(xiàn)萎縮基本上是可以確定的�？傮w上來看，2011年歐洲光伏市場的需求將出現(xiàn)同 2009年相類似的突然性下滑，預(yù)計要到2013年歐洲光伏市場的需求才能實現(xiàn)恢復(fù)性增長。另外，美國、印度等新興市場的新增裝機容量將難以彌補歐洲光伏市場需求大幅下滑造成的缺口，2011年世界光伏市場的需求將不會超過30%。
�。ǘ� 中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能集體擴張，但各細分行業(yè)的市場需求情況不一致
2010年走出金融危機陰影的世界光伏產(chǎn)業(yè)迎來了一輪發(fā)展潮，中國各大光伏企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)不能滿足市場的需要，所以許多光伏企業(yè)開始擴產(chǎn)，來應(yīng)對旺盛的市場需求。但是光伏企業(yè)要想建成光伏電池片和組件生產(chǎn)線，需要一段時間，這部分產(chǎn)能絕大多數(shù)會在2011年得到釋放，這就會造成世界光伏電池和組件產(chǎn)能過剩的局面。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測， 2011年國內(nèi)主要光伏電池片和組件生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能擴張幅度基本上能夠達到100%，而世界光伏市場對電池片和組件需求的增長不會超過30%，市場供求增速的失衡將導(dǎo)致行業(yè)開工率的大幅下降。
但是并非整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的所有板塊都會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面，比如2011年世界多晶硅市場供求總體上就會趨于平衡。數(shù)據(jù)顯示，2010年全球多晶硅產(chǎn)量約為10.2萬噸，需求為11.7萬噸，供需總體略微失衡；而2011年全球多晶硅需求量將達14.4萬噸，而產(chǎn)量為15.2萬噸，呈現(xiàn)供略大于求的局面。當(dāng)前國內(nèi)光伏企業(yè)雖然在大肆擴張多晶硅產(chǎn)能，但是 2011年還是需要進口相當(dāng)數(shù)量的多晶硅，才能滿足國內(nèi)市場的需求。
李勝茂認為，在整個行業(yè)發(fā)展增速放緩的大背景下，2011 年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上各板塊的平均利潤率也將有不同幅度的下降。當(dāng)前國內(nèi)多晶硅行業(yè)的平均利潤率在30%左右，多晶硅的價格暫時穩(wěn)定在80美元/千克左右，預(yù)計2011年國內(nèi)多晶硅行業(yè)受下游光伏電池和組件企業(yè)開工率下降的影響，多晶硅的市場售價可能會有小幅下滑，行業(yè)平均利潤率也會因此受到拖累，下降到 20%左右。
由于多晶硅價格出現(xiàn)下降，2011年國內(nèi)晶硅電池片和組件行業(yè)的成本壓力會有所減小，產(chǎn)品的售價也會有所降低。另外，晶硅電池片的光電轉(zhuǎn)換效率也會保持連年提升的勢頭，2011年國內(nèi)主要光伏企業(yè)所產(chǎn)晶硅電池片的光電轉(zhuǎn)換效率會達到18%左右，理論上電池片光電轉(zhuǎn)換效率的提高可以支撐更高的產(chǎn)品售價，但是大多數(shù)企業(yè)不會將此作為產(chǎn)品提價的理由，而是會采取一種 “加量不加價”的競爭策略，所以電池片光電轉(zhuǎn)換效率的提升對光伏企業(yè)的產(chǎn)品售價和利潤不會造成直接影響。
李勝茂指出，當(dāng)前國內(nèi)各大光伏電池和組件生產(chǎn)企業(yè)都在擴充產(chǎn)能，應(yīng)該說對于規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)明顯的光伏產(chǎn)業(yè)來說，企業(yè)保持一個合理的產(chǎn)能規(guī)模是非常有助于降低生產(chǎn)成本的，但是當(dāng)前國內(nèi)主要光伏電池和組件企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模大多
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