從能源交易的時間尺度講，可以是期貨，在半年、一年甚至兩年前買兩年以后的電。我聽到最夸張的一個故事，就是法電集團(tuán)跟多家售電客戶簽了24年的合同，鎖定24年的價格。

　　另外，還有電力系統(tǒng)需要的一些調(diào)頻容量競標(biāo)，新能源裝得越多，這些需求就越大。所以，我們認(rèn)為，盡量讓新能源在本地區(qū)安裝、本地區(qū)消納，也就是我們提倡的分布式。如果要從遠(yuǎn)端運輸能源，那在兩端都需要配調(diào)節(jié)設(shè)備，成本就是雙倍的。

　　在歐美，實時的競價可以到實際物理交割前15分鐘，這在歐美已經(jīng)實現(xiàn)20年了。因此，從電力交易的技術(shù)或者理念上而言，我們國內(nèi)確實還存在一定的差距。

　　前一段時間，我們?nèi)ゴ筮B看了一個200兆瓦的儲能項目——液礬電池的，遼寧電網(wǎng)為了上這套系統(tǒng)，每度電的成本都有所提高，大家可以想像這種系統(tǒng)服務(wù)的成本有多高。

　　還有一些場外的交易�，F(xiàn)貨市場和期貨市場分別由交易中心的不同機(jī)構(gòu)來做。那么，什么叫場外交易、什么叫場內(nèi)交易呢？

　　現(xiàn)在我們國家也成立了幾十個交易中心，跨區(qū)交易的組織方就是北京電力交易中心和廣州電力交易中心。另外，電力是商品，最終一定要進(jìn)行實物交割。但有時候也可以不進(jìn)行實物交割，比如變成一種金融衍生品，期貨就是這樣一個概念，大的發(fā)電集團(tuán)把自己的電量拿到期貨市場去交易，除了賺發(fā)電量，還有可能多賺。

　　電力市場改革之后，如果大家用一種邊際成本統(tǒng)一出清的方法去進(jìn)行市場競價，最后會發(fā)生什么情況？

　　如果需求高、負(fù)荷高的時候，邊際成本低的一些發(fā)電設(shè)備，比如核電、燃煤發(fā)電，可能就先競到價。負(fù)荷高時，大家都可以在里面，但如果負(fù)荷低，只有邊際成本比較低的幾種發(fā)電形式是可以競到價的，等于是把其他邊際成本高的能源形式擠掉了。

　　但是，如果新能源進(jìn)來，可再生能源進(jìn)來，就是另一個情況了。為什么？

　　美國人里夫金先生寫了一本《邊際成本為零》的書，指的就是新能源——風(fēng)電、光伏在未來大規(guī)模安裝之后，雖然初期安裝成本很高，但后面使用時的邊際成本實際上等于零，或近似于零，它沒有燃料價格。也就是說，新能源賺的是補(bǔ)貼的錢，不是賺的度電發(fā)電的錢。

　　所以，這個時候就可以去競價了，可以把整個競價拉低，這是導(dǎo)致歐美很多大的能源集團(tuán)把虧損的火電業(yè)務(wù)打包出售的原因之一，這導(dǎo)致了很多的市場變化。

　　所以，我們未來電力市場的改革是不是會朝這個方向發(fā)展，我不敢打保票，但現(xiàn)在有些地方已經(jīng)在研究邊際成本統(tǒng)一出清方法了，最后的結(jié)果可能就是這樣。

　　從我們拿到的一些實時數(shù)據(jù)來看，以其中的一些交易方法，需求和發(fā)電量最后會結(jié)合成一個點，也可以說是出清的點，報價在此以下的就可以出清，在此以上的就賣不出去了，這是歐美十幾年來、二十年來，一種成熟的、理想的電力市場交易狀態(tài)。當(dāng)然，德國、法國、瑞士每個地方都不同，但如果熟悉市場的人，熟悉市場交易的交易員，就可以了解競價參與者的機(jī)組有多大，以及競價的習(xí)慣，可以猜測出來。

　　這個時候電價，就近似于實時電價了，15分鐘一個價格，時高時低，比如在一個時段一個兆瓦時最高可以達(dá)到65，最低可以達(dá)到35歐。