做薄膜電池和水電站的李河君,憑借著自己所控制的漢能薄膜發(fā)電(00566.HK)及神秘莫測的其他資產(chǎn),居然穩(wěn)穩(wěn)地坐在了某財富榜單的頭把交椅上。人們不禁要問,這是否就是新能源的風暴眼?
盡管李河君的薄膜王國飽受質(zhì)疑,但其所在的新能源行業(yè)已有大量資金砸入。2015年的新能源,無論是鋰電池及材料,還是風電、光伏及核電,都可能迎來新一輪爆發(fā)。
今年2月中旬,剛剛公布的特斯拉財報數(shù)據(jù)或讓人有些失望。其第四季度的總營收為9.57億美元,同比增長了56%,但凈虧損從原來的1630萬美元增加至1.08億美元,同比擴大了562%。
“這倒不能說明整個行業(yè)不好!闭猩套C券分析師汪劉勝告訴《第一財經(jīng)日報》記者,新能源汽車在2015年的發(fā)展勢頭將會非常迅猛。數(shù)據(jù)顯示,2014年新能源汽車累計生產(chǎn)8.39萬輛,同比增長近4倍;增幅最大的插電式混合動力乘用車生產(chǎn)1.67萬輛,同比增長近22倍!斑@么強勁的格局下,新能源汽車的材料將最先受益。”他說,鋰電池及鋰電池材料將會有不錯的需求。以鋰電池為例,特斯拉汽車中該電池的成本占比近30%,而比亞迪E6中電池的成本占比則為38%。
鋰電池主要由正極、負極、電解液、電池管理系統(tǒng)以及隔膜等構(gòu)成。2015年,這些領(lǐng)域也會因新能源汽車的興起而出現(xiàn)向好趨勢。值得留意的是,正極材料中的鈷酸鋰、三元材料、磷酸鐵和錳酸鋰等是核心方向,而目前這些材料都還沒有達到一家獨大的局面,都算是技術(shù)主流,因此在1到2年內(nèi),估計還很難分出高下。
除了新能源汽車之外,風電行業(yè)的發(fā)展勢頭也值得期待。全球風能理事會發(fā)布的《2014全球風電裝機統(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示,2014年全球風電新增裝機容量達到51.477G瓦,實現(xiàn)44%的年增長,也創(chuàng)下歷史新高;2014年,亞洲新增裝機容量為26.161G瓦,成為全球裝機最多的區(qū)域,中國達到23.4G瓦,同比大增45%,印度為2.32G瓦,位居第二。
申銀萬國分析師韓啟明告訴《第一財經(jīng)日報》記者,2013年全球風力發(fā)電市場構(gòu)成中,維斯塔斯占比為13%、金風科技為11%,接下來為安耐康(9.8%)、西門子(7.4%)、GE(6.6%)、歌美颯(5.5%)等,而2014年估計座次的變化不一定很大。目前,風電制造商也有自己的風電場運營管理、風機運維等產(chǎn)業(yè)鏈,但風電企業(yè)的營收和利潤來源未來將更加多元化。