投資的秘訣之一是投資未來，社會發(fā)展的綜合受益方向就是我們?nèi)祟愇磥頌橹畩^斗的方向，這種前瞻性永遠不會過時，失敗的主因是受到天時地利人和不能和諧一致的障礙，例如2000年的納斯達克網(wǎng)絡股災也沒有阻擋今天網(wǎng)絡科技的繁榮與發(fā)展，前期死在沙灘上前瞻性投資客越多，后期會掀起更高的繁榮浪潮。當天時、地利、人和的交叉發(fā)生共振之時才是投資的最佳時期，記得這是2001年李嘉誠回復媒體為何要在網(wǎng)絡已經(jīng)崩盤情景下才開始投資網(wǎng)絡科技時候的發(fā)言大意（原話肯定不是這樣的啦，你百度不到的）。光伏電站題材會至少貫穿2015整年并向2016年延展，時間越是延后，行情會越是火爆。預計市場剛開始時，可能只是有光伏電站內(nèi)涵的小盤成長個股價格炒作，例如：601222林洋電子、300317珈偉股份、002610愛康科技、600089特變電工、002309中利科技，待它們的絕對價格分別炒得很高到40、60甚至80以上時，財富效應的榜樣力量就會星火燎原，最終前期光伏電站概念小盤個股炒作的財富效應會導致光伏電站上下游行業(yè)股票的全面爆發(fā)。看看券商股炒作過程就明白什么是循環(huán)漸進的財富效應，榜樣的力量是多么強大，后知后覺的場外資金涌入攔都攔不住。2014年1月，如果有人說券商板塊會是2014年最火爆題材，你可能會大聲呸他一臉口水。
　　讓我們用2015年整年時間去驗證，首先需要改變的是自己被過往信息所固化的成見觀念：光伏產(chǎn)能嚴重過剩、成本過高、技術有待突破、歐美反傾銷等等。經(jīng)過多年罕見最嚴酷行業(yè)打擊之后，無論技術、成本、效益、市場反傾銷隔離等等今非昔比、物是人非，能夠存活下來并有所發(fā)展的光伏企業(yè)就是未來行業(yè)翹首與最大贏家，就如同2000年后存活下來的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一樣：一將功成萬骨枯。記得我9月自選加入3元附近股價的600428中遠航運、601919中國遠洋的時候，不是照樣那么多人質疑：你怎么會看上這樣的垃圾股？我的回復是：你怎么不去看看“波羅的海運價指數(shù)”漲了多少倍？
　　1、光伏原材料以及制造。這個板塊會是第二梯隊，光伏電站建設規(guī)模如此之大，原材料和組件制造行業(yè)會是最先受益行業(yè)且銷售收款及時，必然效益增幅驚人，利潤絕對額可能平均到每股收益并不高，但是利潤同比與環(huán)比增幅翻倍再翻倍的巨大，由于之前行業(yè)低谷，股價也就被打得很低廉，要記住一句老話：牛股都是從低價股中產(chǎn)生的，最好在股價低于7元以下里面去找，沒有低于7元的，等他跌到7元以下（我就看到好幾只這樣的標的股）！
　　2、光伏電站EPC：預計這個群體會首先走出來，因為一座光伏電站的建設周期在沒有等待政府批文等羈絆下，半年足矣。所以這些企業(yè)效益立竿見影來的快，直接反應在2015年的各個季度利潤表報表里，利潤環(huán)比會一個季度比一個季度大幅提升，行業(yè)調研報告的動態(tài)分析（非靜態(tài)）會不斷更新；
　　3、光伏儲能概念個股：這個里面會出最大牛股，第一、技術有突破，儲能轉換效率已經(jīng)從成熟的10%跨越式發(fā)展到30%（看看瑞士（也可能是瑞典，記憶有些模糊）有關儲能轉換效率技術突破報告甚至突破到60%），使儲能效率轉換有了巨大商業(yè)價值，第二、移動光伏電池最大的技術難題就是如何儲能與轉換效率（與石墨烯有關），難題越大，商業(yè)價值越高。我前幾天還看到一輛光伏太陽能概念汽車非常震撼報告，我都開始懷疑現(xiàn)在如火如荼的新能源汽車會不會像“四川長虹”一樣，新技術項目還在建設周期中，更新的電視技術已經(jīng)橫空出世，淘汰了那么大一個電視制造行業(yè)老大。
　　4、光伏電站投資：一次性投資很大，回收期很長，國家會出很多金融政策創(chuàng)新與之匹配，因此必然能夠實現(xiàn)短期變現(xiàn)，循環(huán)投資，由此，未來3年利潤都會很驚人。
　　5、光伏電站投資的金融杠桿：投資光伏電站，雖然只有電站建成后才可以抵押貸款融資，沒有商業(yè)銀行敢于伴隨建設初期就同期貸款融資介入以及上級行允許介入，目前我只看到國家開發(fā)銀行對600401海潤光伏的個案40億元本金得到200億元貸款授信，不過我堅信在光伏電站項目數(shù)千億資本金跑步進場前赴后繼的跑馬圈地搶入運動中，貸款融資一定會蔓延到其他銀行，并很快會把在手電站用金融創(chuàng)新打包成理財產(chǎn)品手段快速變現(xiàn)，把未來20年收益折讓后，集中在3—5年體現(xiàn)與實現(xiàn)。
　　有人會想：現(xiàn)在油價、煤炭價格這么低，誰知道明年原油價格是會跌到50美元還是40亦或30美元？怎么可能光伏電站題材會爆發(fā)？是的，你是這樣想的，豬也是這樣想的。當2016年油價再次挑戰(zhàn)100以上—120美元/桶的時候，你就知道什么叫歷史與見識。
　　現(xiàn)在還有的是時間，各自可以從各個角度學習、尋找最佳投資標的。
　　只要提前有心理準備，就不怕任何踏空。在市場調整期間是最好的尋找目標、等待最佳買入時機。



作者：流水白菜 來源：投資邦 責任編輯：gaoting