中利科技本次非公開發(fā)行籌措資金將有助于解決制約公司發(fā)展的資金瓶頸，提高本公司的核心競爭能力和抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)公司依托組件生產(chǎn)，大力發(fā)展光伏電站業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)。中利科技旗下子公司中利騰暉已與西部部分省市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，投資開發(fā)光伏電站項目。2012年5月11日，中利騰暉與青海省人民政府簽署了在青海進(jìn)行光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資的戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬計劃6年內(nèi)在青海省實際投入開發(fā)光伏電站項目，每年不少于150兆瓦。

　　中利科技本次募資擬將投入青海省100兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項目、新疆維吾爾自治區(qū)20兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項目、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)20兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項目等三個具體項目。募集資金凈額不超過122000萬元。本次發(fā)行募集資金到位后，實際募集資金凈額少于上述募集資金投資項目需投入資金總額之不足部分，由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　本次發(fā)行募集資金投資項目擬通過公司控股子公司中利騰暉具體實施，募集資金將通過公司向中利騰暉增資的方式注入中利騰暉。中利騰暉不僅擁有目前全球一流的全自動生產(chǎn)設(shè)備，同時還擁有行業(yè)中具有豐富經(jīng)驗的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、銷售及管理人員，產(chǎn)品光電轉(zhuǎn)換率達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。中利騰暉目前形成了1GW的電池及組件年產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模效益有效降低了產(chǎn)品平均成本。公司擬利用中利騰暉自產(chǎn)組件性能優(yōu)良、成本較低的優(yōu)勢，進(jìn)軍光伏電站業(yè)務(wù)，將自身業(yè)務(wù)延伸到毛利率更高的產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提高整體毛利率，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。

　　募集資金到位后，公司資本實力增強(qiáng)，能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，確保營業(yè)收入、利潤總額等盈利指標(biāo)的穩(wěn)定增長，同時將有力推動項目的迅速實施。本次發(fā)行募集資金到位后，公司主營業(yè)務(wù)的盈利能力將得以加強(qiáng)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量也將得以增加，從而進(jìn)一步改善公司的現(xiàn)金流量狀況。中利科技通過實施西部開發(fā)戰(zhàn)略，將進(jìn)一步提升公司在光伏行業(yè)的行業(yè)地位，提升公司的核心競爭力。本次發(fā)行完成后，公司將會擴(kuò)大光伏行業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模，短期內(nèi)不存在對現(xiàn)有的其他業(yè)務(wù)及資產(chǎn)進(jìn)行整合的計劃。